1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
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2、主要财务数据和股东变化
(1)主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
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(2)前10名股东持股情况表
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(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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3、管理层讨论与分析
2012年,全球经济危机不断加深、企业经营环境复杂多变、原材料价格居高不下、产品销售市场持续低迷,实体经济运行艰难。面对复杂的经营环境,公司始终以市场为导向,坚持以销定产,以产定采的生产组织原则,加强管理,科学组织,合理调度,新能源化工领域夯实了发展基础,医药原料药领域保持了稳定增长态势,安全生产得到进一步加强,全面推进了内部控制管理,基本完成了公司内部控制规范体系的建设,提高了公司的经营管理水平。
报告期内,公司在新能源化工、原料药和金融投资领域继续保持持续发展:
新能源化工领域:
2012年,公司的主要化工产品二甲醚、聚丙烯都遇到了市场持续低迷的严峻考验,开工率较低。为打通公司各化工产品产业链,全面提高公司各化工装置的协同能力,提高综合效益,提升公司整体竞争力和抗风险能力,公司正全力建设“20万吨/ 年C4烯烃催化裂解制丙烯工程”。该项目以C4为主要生产原料生产丙烯、MTBE、混合芳烃等石化产品。目前该项目已顺利建成。流程全部打通,处于生产调试阶段。为公司新能源化工板块下一步发展奠定了基础。
医药原料药领域:
报告期,公司继续贯彻“管理规范化 市场国际化 经营规模化”的发展战略,全力以赴抓市场、千方百计降成本、想方设法增品种,保持了良好的发展速度。该公司主产品布洛芬产能达到了4500吨并通过欧盟检查,2012年布洛芬全年生产3728吨,同比增长23%,创历史最好水平,湖北百科格莱制药有限公司再次荣获中美史克优秀供应商称号。右旋布洛芬取得了稳步增长、巴柳氮钠等产品均,产销不断增加,为公司医药原料药领域的稳定健康发展起到了有力支撑。为公司成为全球重要的解热镇痛药基地乃至为下一步发展成为全球数一数二的布洛芬供应商迈出了坚实一步。
金融投资领域:
(1)截止2012年12月31日,公司持有天平汽车保险股份有限公司12600万股,占天平保险注册资本的20%,为天平保险第一大股东之一。
(2)截止2012年12月31日,公司持有国华人寿保险股份有限公司19500万股,占国华人寿注册资本的9.75%,为国华人寿第六大股东。
主营业务分析
单位:元
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报告期内,公司实现主营业务收入77973.62万元,同比下降31.23%,主要系公司主产品二甲醚开工不足所致。公司主产品毛利率下降的原因如下:
1、二甲醚毛利率下降主要是因为国家对二甲醚掺烧的标准迟迟不能出台同时由于国外的低价甲醇对我国市场的冲击,造成东南沿海的甲醇价格低,我公司从华北、西北所购进的甲醇失去了优势,导致二甲醚开工率较低。
2、聚丙烯毛利率下降主要是因为原材料精丙烯不足,开工率低,固定成本分摊上升所致。
2012年10月12日,公司2012年第四次临时股东大会审议通过了《关于出售国华人寿保险股份有限公司部分股权的议案》:本公司以1.8元/股的价格,将所持有的国华人寿保险股份有限公司10500万股股权转让给海南凯益实业有限公司,取得投资收益14,021.77万元。
主营业务构成情况
单位:元
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4、涉及财务报告的相关事项
(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法没有发生变化。
(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
报告期内没有发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。
(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
与上年度财务报告相比,合并报表范围没有发生变化。
(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
无。
天茂实业集团股份有限公司董事会
董事长:肖云华
二〇一三年三月十五日
中国农业银行-南方中证500指数证券投资基金(LOF) | 其他 | 0.25% | 3,437,773 | 0 | | |
华宝信托有限责任公司 | 其他 | 0.23% | 3,103,660 | 0 | | |
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 其他 | 0.23% | 3,058,401 | 0 | | |
刘宏 | 境内自然人 | 0.18% | 2,443,300 | 0 | | |
中国工商银行-广发中证500指数证券投资基金(LOF) | 其他 | 0.18% | 2,422,405 | 0 | | |
齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户 | 其他 | 0.17% | 2,305,600 | 0 | | |
王映玲 | 境内自然人 | 0.17% | 2,300,000 | 0 | | |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前10名股东之间是否存在关联关系,或属于属上市公司股东持股变动信息披露管理办法》所规定的一致行动人 |
股票简称 | 天茂集团 | 股票代码 | 000627 |
股票上市交易所 | 深圳证券交易所 |
联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 龙飞 | 许仁斌 |
电话 | 0724-2223218 | 0724-2223218 |
传真 | 0724-2217652 | 0724-2217652 |
电子信箱 | tmjt@biocause.net | tmjt@biocause.net |
| 2012年 | 2011年 | 本年比上年增减(%) | 2010年 |
营业收入(元) | 779,736,170.26 | 1,133,763,402.71 | -31.23% | 1,261,158,969.23 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 11,824,926.41 | -101,683,901.81 | | 28,322,248.51 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -93,404,362.84 | -99,459,642.90 | 6.09% | 19,964,063.02 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 93,791,251.95 | 66,946,080.00 | 40.1% | 224,584,783.80 |
基本每股收益(元/股) | 0.009 | -0.075 | | 0.021 |
稀释每股收益(元/股) | 0.009 | -0.075 | | 0.021 |
加权平均净资产收益率(%) | 0.79% | -7.11% | | 1.85% |
| 2012年末 | 2011年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2010年末 |
总资产(元) | 2,064,727,678.84 | 1,883,614,535.37 | 9.62% | 1,976,311,276.41 |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,497,476,656.31 | 1,376,237,928.98 | 8.81% | 1,545,022,354.98 |
报告期股东总数 | 132,063 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 128,951 |
前10名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
新理益集团有限公司 | 境内非国有法人 | 23.78% | 321,938,582 | 0 | 质押 | 320,000,000 |
中国建设银行-信诚中证500指数分级证券投资基金 | 其他 | 0.38% | 5,204,806 | 0 | | |
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金 | 其他 | 0.34% | 4,535,935 | 0 | | |
项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度% | 变动原因 |
营业收入 | 779,736,170.26 | 1,133,763,402.71 | -31.23 | 系二甲醚开工不足。 |
营业成本 | 753,222,409.17 | 1,111,777,524.52 | -32.25 | 系二甲醚开工不足。 |
销售费用 | 11,228,431.46 | 11,767,769.34 | -4.58 | 变化不大 |
管理费用 | 51,307,514.73 | 66,940,819.66 | -23.35 | 2011年4月底本公司出售了湖北中天荆门化工有限公司全部股权。该公司前4个月费用仍纳入2011年管理费用。 |
财务费用 | 27,652,278.21 | 20,724,568.78 | 33.43 | 公司贷款规模增加,利息支出相应增加所致。 |
所得税费用 | 1,191,059.27 | -9,499,122.61 | | 系转让国华人寿股权获得1.4亿元投资收益。 |
研发投入 | 5,976,206.72 | 7,489,213.28 | -20.2% | 系药品研发投入减少。 |
投资收益 | 102,082,051.75 | -24,185,857.00 | | 系转让国华人寿股权获得1.4亿元投资收益。 |
经营活动产生的现金流量净额 | 93,791,251.95 | 66,946,080.00 | 40.10 | 系公司加强了预付账款管理,减少了预付款支出。 |
投资活动产生的现金流量净额 | -55,983,114.24 | -124,441,944.63 | 55.01 | 系转让国华人寿股权收到股权转让款。 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 40,900,102.24 | 58,752,965.19 | -30.39 | 系本期新增贷款额度较同期下降。 |
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
分行业 |
医药收入 | 309,993,136.63 | 270,025,451.86 | 12.89% | 10.1% | 2.52% | 6.44% |
化工收入 | 469,743,033.63 | 483,196,957.31 | -2.86% | -44.88% | -43.05% | -3.31% |
分产品 |
二甲醚 | 298,419,138.32 | 311,420,208.40 | -4.36% | -38.94% | -35.15% | -6.11% |
聚丙烯 | 55,616,860.63 | 58,914,648.85 | -5.93% | -77.35% | -76.62% | -3.31% |
布洛芬原料药 | 251,646,109.93 | 227,432,455.22 | 9.62% | 23.81% | 16.69% | 5.51% |
其他 | 174,054,061.38 | 155,455,096.70 | 10.69% | -11.3% | -15.84% | 4.82% |
分地区 |
华中 | 275,528,101.39 | 271,467,428.12 | 1.47% | -42.5% | -41.77% | -1.24% |
华南 | 190,016,039.65 | 193,593,909.26 | -1.88% | -28% | -26.5% | -2.08% |
华东 | 63,728,224.01 | 60,056,439.20 | 5.76% | -56.39% | -58.86% | 5.67% |
华北 | 28,604,370.35 | 24,799,197.75 | 13.3% | -33.12% | -40.4% | 10.59% |
西南 | 16,282,591.96 | 16,447,747.55 | -1.01% | -50.59% | -49.82% | -1.56% |
东北 | 9,992,932.78 | 7,901,813.50 | 20.93% | 424.91% | 357.29% | 11.69% |
西北 | 2,592,946.27 | 2,619,513.02 | -1.02% | 351.06% | 400.4% | -9.96% |
出口 | 192,990,963.85 | 176,336,360.77 | 8.63% | 16.04% | 10.5% | 4.58% |