§1 重要提示
1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于中国证监会指定网站(网址http://www.cninfo.com.cn)上的年度报告全文。
1.2 公司简介
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§2 主要财务数据和股东变化
2.1 主要会计数据 单位:人民币千元
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2.2 前10名股东持股情况表
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2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§3 管理层讨论与分析
3.1概述
2012年,中国汽车行业随着经济的放缓,产销量呈现理性的平稳式增长。全年汽车销售1,930万辆,同比增长4.3%。其中商用车销售607万辆,同比下降3.5%。
公司的主要业务是生产和销售轻型商用车以及相关的零部件。主要产品包括JMC系列轻型卡车、皮卡、驭胜品牌SUV和福特品牌全顺系列商用车。本公司亦生产发动机、铸件和其他零部件。
报告期内,为应对不断加剧的竞争挑战、更加严格的法规要求、不断上升的成本压力以及商用车行业销量下滑压力,公司致力于提升产品质量、推动新产品研发及新工厂建设,同时推出一系列销售策略积极应对各细分市场份额下降的风险,完成销售200,008辆整车,较2011年成长3%,实现收入174.75亿元,与去年基本持平,实现净利润15.2亿元,同比下降19%,净利润的下降主要是由于报告期内研发费用、促销费用的增加以及本公司递延所得税资产可抵扣税率调整所致。
3.2 主营业务分析
1、 销售收入分析
2012年,公司创记录地销售了200,008辆整车,包括68,540辆JMC系列卡车、65,945辆JMC系列皮卡、8,346辆驭胜品牌SUV和57,177辆福特全顺系列商用车。总销量比去年同期上升3%。公司总产量为202,041辆,其中JMC系列卡车69,689辆,JMC系列皮卡64,260辆,驭胜品牌SUV 10,784辆,全顺商用车57,308辆。
2012年,公司在中国整体汽车市场取得了约1.04%的市场份额,比去年下降0.02个百分点(2012年,公司在中国商用车市场取得了约3.3%的市场份额,比去年同期增长0.2个百分点)。江铃轻卡(包括皮卡)在轻卡市场占有7.2%的市场份额,比去年同期增长0.5个百分点。全顺在轻客市场的占有份额为16.9%,比去年同期下降1.3个百分点。(以上分析数据来源:中国汽车工业协会及公司销售数据。)
2012年公司总销售收入达到174.75亿元,与去年基本持平。
2012年公司前五名客户销售总额为26.23亿元,占公司销售总额的15%。
2、 主营业务构成情况
2012年公司主营业务收支明细表: 单位:人民币千元
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报告期内毛利率的提升主要由于公司持续的有效成本控制。
3、费用分析
单位:人民币千元
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2012年度管理费用与2011年度相比增加比例约35%,主要是由于2012年度研发费用增加所致。
2012年度所得税费用与2011年相比增加比例约57%,主要是由于本公司可递延所得税资产转回期间适用税率由25%的法定税率变更为高新技术企业所得税优惠税率15%所致。
4、研发支出分析
2012年公司致力于新产品研究开发工作,研发支出主要用于新产品项目开发及满足政策法规要求等工作。V348 MCA、N330、N350、N351、N800、J08、J09、J10项目都体现了市场驱动下的改进,包括新增载重,新外形,动力提升等。JX4D24、JX493和E802、自主开发汽油机项目、V348全顺排放升级等发动机项目将提升公司发动机研发及制造能力,同时满足政府排放法规要求。这些有竞争力和获利能力的研发支出将确保公司销量及获利的稳健成长。2012年公司进入管理费用的研发支出总额为8.58亿元,占公司净资产的10%,占营业收入的5%。
3.3公司未来发展的展望
1、 行业竞争格局和发展趋势
2012年国内汽车总销量1930万辆,较上年增长4.3%。其中商用车市场销量继续下滑,较上年同比下降3.5%,但乘用车市场继续保持增长,同比增长7%,特别是SUV销量增速达到25.5%, 成为未来汽车市场增长的生力军。
2011年以来,国内汽车行业增速明显放缓,产业增长回归理性。但从消费来说,我国人均汽车保有量还不到世界平均水平的一半,我们汽车市场还有很大发展潜力,汽车消费的刚性需求将长期存在。同时世界经济正在复苏,国际汽车产业将有所回升,出口势必将有所增长。
2、 公司发展战略
公司以生产和销售具有行业最佳顾客满意度的世界级产品为宗旨。未来将陆续推出新型轻卡、皮卡以及轻客等产品以加强在现有细分市场的份额,同时将加大力度拓展SUV市场,并且通过并购进入重型卡车领域。
3、 经营计划
2013年公司力争实现收入约200亿元,较2012年上涨15%。由于新竞争者及新产品的进入,市场竞争越来越激烈,需要加大销售费用的投入。此外,随着新产品项目的推进和产能扩充,资本性支出和研究开发费将会继续上升。为增进营收及获利能力,公司在2013年将致力于以下几方面:
(1)继续强化公司销售网络及促销方案以达成销量及市场份额目标;
(2)持续改进产品质量及成本,提升制造及经营效率,以达成获利、降低成本目标;
(3)加强与技术合作伙伴的合作,持续推动V348MCA N800、N351、N330、E802产品项目投资及小蓝工厂、新研发中心等项目;
(4)扩展整车出口及零部件外销业务。
4、 可能面对的风险及解决方案
2013年公司将继续面临竞争挑战、更加严格的法规要求、不断上升的成本压力以及汽车行业增速放缓等困难。
为保持稳健的成长,公司持续关注以下几个方面:
(1)在预算成本内准时完成新工厂投产及全顺厂搬迁以提高生产效率及产品质量水平;
(2)加大营销力度以提升现有产品和新产品市场份额;
(3)持续降低零部件采购成本,并提高公司生产效率;
(4)在确保公司长期发展和公司目标保持一致的前提下,对可控费用实施严格管理,包括营运,产能相关以及新产品开发相关的支出;
(5)强化公司治理,健全风险评估和控制机制。
公司将会继续通过已建立的流程及工作小组,在公司内部全面降低现有产品的成本及优化管理成本。同时,着重关注新产品设计优化和成本降低的最大化。在技术伙伴的支持下,公司持续推动已批准的几个主要项目,包括V348 MCA、N800、N351、N330等。这些举措能尽快地将有竞争力和获利能力的产品投入市场,最后,公司继续致力于经销商网络的强化,拓展二、三级市场,并持续拓展海外市场及零部件销售业务。
§ 4 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用 ■不适用
4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用 ■不适用
4.3 与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
□适用 ■不适用
4.4 董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 ■不适用
江铃汽车股份有限公司
董事会
2013年3月16日
证券代码:000550 证券简称:江铃汽车 公告编号:2013—006
200550 江铃B
江铃汽车股份有限公司董事会
决议公告
提示:本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知情况
本公司董事会于2013年3月8日向全体董事发出了公司《2012年年度报告》及相关决议案。
二、会议召开时间、地点、方式
本次董事会会议于2013年3月8日至3月14日以书面表决形式召开。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
三、董事会出席会议情况
应出席会议董事9人,实到8人。董事魏华德未出席本次会议,他授权副董事长萧达伟作为他在本次会议上的代表。
四、会议决议
与会董事以书面表决形式通过以下决议:
1、批准向公司2012年度股东大会提交2012年度利润分配及分红派息预案如下:
(1)、自可供分配利润中,按总股本及每股0.7元计提分红基金;
(2)、剩余未分配利润结转下一年度。
分红派息预案:
每10股派送7元(含税)现金股息,按2011年12月31日总股本863,214,000计算,共计提分红基金604,249,800元。
B股股息将按年度股东大会决议日后第一个工作日中国人民银行公布的港币兑换人民币的中间价折为港币派付。
本次不进行公积金转增股本。
同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
2、批准公司《2012年年度报告》和《2012年年度报告摘要》。
同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
3、批准公司《2012年度董事会工作报告》。
同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
4、批准公司《2012年度财务报告》。
同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
5、批准公司《内部控制自我评价报告》。
同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
6、批准公司《2012年社会责任报告》。
同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
特此公告。
江铃汽车股份有限公司
董事会
2013年3月16日
证券代码:000550 证券简称:江铃汽车 公告编号:2013-007
200550 江铃B
江铃汽车股份有限公司监事会
决议公告
提示:本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开时间、地点、方式
本次监事会会议于2013年3月8日至3月14日以书面表决形式召开。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、监事会出席会议情况
应出席会议监事5人,实到5人。
三、会议决议
与会监事以书面表决形式通过以下决议:
1、批准公司《2012年度监事会工作报告》,并提交2012年度股东大会审议。
同意:5票;反对:0票;弃权:0票。
2、批准公司《2012年年度报告》和《2012年年度报告摘要》,并发表意见如下:本公司监事会及监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
同意:5票;反对:0票;弃权:0票。
3、审阅公司内部控制自我评价报告,并发表意见如下:
(1)根据深交所的相关规定并结合公司自身的实际情况,公司建立了健全的内控制度,对生产经营的各项环节进行了有效的控制。
(2)公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备齐全到位,保证了公司内部控制制度执行及监督充分有效。
(3)客观、准确地指出了公司内部控制存在的问题,并提出了切实可行的整改计划。
同意:5票;反对:0票;弃权:0票。
内部控制自我评价报告全文刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。
特此公告。
江铃汽车股份有限公司
监事会
2013年3月16日
股票简称 | 江铃汽车,江铃B | 股票代码 | 000550,200550 |
股票上市交易所 | 深圳证券交易所 |
联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 宛虹 | 全实 |
联系地址 | 江西省南昌市迎宾北大道509号 |
电话 | 86-791-85235675 | 86-791-85266178 |
传真 | 86-791-85232839 |
电子信箱 | relations@jmc.com.cn |
| 2012年 | 2011年 | 本年比上年增减(%) | 2010年 |
营业收入 | 17,474,707 | 17,456,999 | 0.10 | 15,767,897 |
归属于上市公司股东的净利润 | 1,516,904 | 1,870,918 | -18.92 | 1,711,614 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 1,335,257 | 1,762,010 | -24.22 | 1,712,936 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,265,957 | 1,147,508 | 97.47 | 2,717,657 |
基本每股收益 | 1.76 | 2.17 | -18.92 | 1.98 |
稀释每股收益 | 1.76 | 2.17 | -18.92 | 1.98 |
加权平均净资产收益率 | 19.55% | 27.60% | 下降8.05个百分点 | 30.99% |
| 2012年末 | 2011年末 | 本年末比
上年末增减(%) | 2010年末 |
总资产 | 13,111,354 | 11,865,257 | 10.50 | 11,288,139 |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 8,082,872 | 7,311,768 | 10.55 | 6,127,276 |
| 公司股东总数为23,493户,其中A股股东17,323户,B股股东6,170户。 |
股东总数(截止2013年3月11日) | 公司股东总数为24,843户,其中A股股东18,867户,B股股东5,976户。 |
前10名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 年末持股数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
江铃控股有限公司 | 国有法人 | 41.03 | 354,176,000 | 0 | 0 |
福特汽车公司 | 境外法人 | 30 | 258,964,200 | 0 | 0 |
华安策略优选股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.67 | 23,021,403 | 0 | 0 |
上海汽车工业有限公司 | 国有法人 | 1.51 | 13,019,610 | 0 | 0 |
全国社保基金一零二组合 | 境内非国有法人 | 1.30 | 11,234,091 | 0 | 0 |
Dragon Billion China Master Fund | 境外法人 | 1.01 | 8,723,646 | 0 | 0 |
Jpmblsa Re Ftif Templeton China Fund Gti 5497 | 境外法人 | 0.58 | 5,035,263 | 0 | 0 |
全国社保基金四一八组合 | 境内非国有法人 | 0.57 | 4,911,700 | 0 | 0 |
新华优选分红混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.56 | 4,804,583 | 0 | 0 |
Invesco Funds Sicav | 境外法人 | 0.54 | 4,698,109 | 0 | 0 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 无。 |
| 主营业务收入 | 主营业务成本 | 毛利率 | 主营业务收入比上年增减(%) | 主营业务成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(点数) |
一、整车 | 15,977,711 | 12,027,398 | 24.7% | 0.08 | -0.66 | 0.5 |
二、零部件 | 1,334,083 | 961,208 | 27.9% | 2.78 | 2.45 | 0.2 |
合计 | 17,311,794 | 12,988,605 | 25.0% | 0.28 | -0.44 | 0.6 |
其中:关联交易 | 1,377,867 | 1,110,651 | 19.4% | 13.52 | 11.09 | 1.8 |
| 2012年 | 2011年 | 同比增减(%) |
管理费用 | 1,236,756 | 914,570 | 35.23% |
所得税费用 | 355,432 | 226,420 | 56.98% |