本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《第一拖拉机股份有限公司2012年公司债券(第一期)发行公告》,第一拖拉机股份有限公司2012年公司债券第一期(以下简称“本期债券”)发行总额为人民币8亿元,发行价格为每张100元,采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。
本期债券发行工作已于2013年3月6日结束,发行具体情况如下:
1、网上发行
本期债券网上预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为2.5%,即人民币2,000万元。最终网上社会公众投资者的认购数量为2,000万元,占本期债券发行总量的2.5%。
2、网下发行
本期债券网下预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为97.5%,即人民币78,000万元。最终网下机构投资者认购数量为78,000万元,占本期债券发行总量的97.5%。
特此公告。
发行人:第一拖拉机股份有限公司
保荐机构、主承销商:光大证券股份有限公司
2013年3月7日