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2013年03月06日 星期三 上一期  下一期
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巨力索具股份有限公司

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

(2)前10名股东持股情况表

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

3、管理层讨论与分析

(1)、概述

2012年,欧债危机反复恶化,全球经济增长明显放缓,中国工业整体形势呈缓中趋稳态势,尤其是随着国家推出的相关政策效应的逐步显现,经济形势已筑底企稳。同时,中国经济增长对投资的依赖特征依然鲜明,市场需求再次成为中国经济增长的阻力,经济复苏的不稳定性、不确定性依然存在。面对当前不利的经济形势,转变经营模式,调整产业结构,提高产品技术含量及积极推动进口产品替代成为公司工作的首要任务。

同时,国家出台《高端装备制造业“十二五”发展规划》(以下简称“规划”)也同样为公司带来了机会,规划指出:高端装备制造业发展的重点方向主要包括航空装备、卫星及应用、轨道交通装备、海洋工程装备、智能制造装备。此项政策的推出,必然使得公司在航空航天、轨道交通装备及海洋工程等领域的高端索具产品占比有所攀升,尤其是海洋工程领域一直是公司高端索具的主要客户领域,作为我国“十二五”规划七大新兴产业之一高端装备的重要组成部分,公司海工领域高端索具产品将随之受益;同时,随着我国高速铁路的全面发展及核电建设的全面重启,将积极带动公司在冶金夹具、梁式吊具、链条索具、合成纤维吊装带索具等产品的广泛使用。

受整体宏观经济影响,公司董事会一致认为,国内经济形势短期内依然面临挑战,公司要长期的认识到“开源节流、降本增效、强化基础管理”的必要性和紧迫性。为此,报告期内,公司一直以围绕“三高、两低、一减”(即提高质量、提高效率、提高效益、低成本、低费用、减人员)的原则开展工作为重点,以围绕“软件”建设、实施作为工作主线,以提升企业内部精细化管理和成本、费用控制为根本,目的是使公司达到高层次的规范化及量化考核,以促进人力资源管理、促进企业员工职业化发展、推动企业管理能力升级。

报告期内,公司复审并取得河北省科学技术厅、河北省国家税务局、河北省财政厅、河北省地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》,自认定当年起三年内,公司所得税率将享受减免10%的优惠政策,即按15%的企业所得税税率征收。

报告期内,公司取得河北省科学技术厅授予的《河北省科学技术成果证书》一项,其中钢丝绳无接头绳圈缠绕机、动梁式五辊矫直机、550t可报警旋转吊排分别达到国际领先、国内领先、国际先进水平。

报告期内,公司已拥有5项发明专利技术、110项实用新型专利技术、15项外观设计专利和28项科技成果证书,已主编完成了9项、参编完成了11项索具行业标准、地方标准和国家标准,正在主编4项、参编3项索具行业标准、地方标准和国家标准。

报告期内,公司实现营业总收入165,329.17万元人民币,同比增长8.17%;实现利润总额13,790.26万元,同比下降29.31%;实现净利润12,067.34万元人民币,同比下降28.20%。

(2)、经营分析

单位:人民币万元

变动原因说明:

①、营业总收入165,329.17万元人民币,同比增长8.17%;实现利润总额13,790.26万元,同比下降29.31%;实现净利润12,067.34万元人民币,同比下降28.20%。公司盈利水平下降的原因主要是由于钢铁、造船等行业不景气,造成高利润产品价格下降,同时公司员工工资、折旧、利息费用支出增加,使整体利润下降,公司积极研发新产品,提升盈利能力。

②、期间费用33,305.75万元,同比增加13.81%,主要系本期借款利息支出财务费用增加所致。

③、经营活动现金净流量3,609.41万元,同比减少72.30%,主要原因为报告期内存货增加,应收货款增加,同时支付给职工的支出大幅增加所致。

(3)、公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内,公司作为国内索具行业龙头企业,依托索具技术研发、索具生产制造、索具检测实验三大基地优势,产能及地域优势,通过坚持技术、市场、管理相结合的原则,公司在2012年度实现了健康、稳步发展。公司今后将依靠强大的产品研发和技术创新、先进的生产工艺、成熟的销售网络、现代化的企业管理,不断创造出新的利润增长点。

报告期内,公司重点围绕“三高两低一减”(即提高质量、提高效率、提高效益、低成本、低费用、减人员)的原则开展工作,并严格执行了2012年度经营计划,具体情况如下:

①、经营目标总体完成情况

报告期内,公司实现营业总收入165,329.17万元人民币,同比增长8.17%;实现净利润12,067.34万元人民币,同比下降28.20%。收入及净利润未达到计划目标的原因主要是公司产品受国内工业形势影响及钢铁、造船、港机等行业不景气致使销售结构变动造成的。

②、统一思想,提高认识,提升公司整体管理水平

统一经营宗旨、统一服务理念、统一企业精神是企业谋发展、快发展的前提。报告期内,公司通过加强管理团队建设,完善保障责任制,做到了“五个”到位:组织制度到位、技术装备到位、人员队伍到位、精力投入到位、措施保障到位。保证了公司下发的方针性政策的有效执行、落实,做到了“横向到边、纵向到底”。

③、营销服务网络建设

公司营销服务网络覆盖全球。

在公司:市场部将索具市场分为8个行业,每个行业由专人负责,围绕行业调研分析、行业促进、搭建了销售、生产、技术与市场相结合的平台;

在中国:实现了三网体系,立体交叉,建立了100个分公司、办事处,缩短了销售服务半径,增强了客户服务力度;

在国际:建立了12个分公司、办事处,达到了资源共享,提高了市场控制力。我们将继续加大海外销售网络建设,积极开拓国际市场;

④、加大技改投入力度,提高经济运行质量,做到小投入,大产出

报告期内,公司通过持续的、一贯的加大技改投资力度,做到了:技改投入方向坚持技改投入与做大做强企业相结合;与传统产业高新化和高新技术产业化相结合;与节能降耗、环境保护、安全生产等协调发展相结合;与大力提升公司竞争力相结合。通过技术改造,为实现公司的产业转型升级奠定了基础。

报告期内,公司共完成技改立项454项,完成355项,完成重点技改项目31项,完成重点研发项目29项。如:

*完成了高钒索的研制,已签订:乐清体育场、盘锦体育场、青岛北站、香港大球场等项目;

*完成了中科院高能物理研究所钢罐吊具的设计制作,并授予了公司重大贡献奖牌;

*完成了电动液压船用抓斗、10-16m半门式双梁起重机的研发,扩大了市场份额;

*正在深入研发中的项目有钻井平台系泊缆、高强度钢丝绳等近20个项目,公司技术研发部门将进一步加快研发进度,以获得更大收益。

为进一步促进公司传统产业高新化和高新技术产业化的结合,提升市场竞争力和经济运行质量,公司今后将继续深化技术改革和技术创新,做到小投入、大产出。

⑤、完善精益生产,优化生产流程

精益生产是贯彻以人为中心的思想,通过管理模式、人员组织、制造过程、产品结构和市场供求等方面的变革,努力消除人、财、物等一切浪费,使生产系统能很快适应用户需求的不断变化,降低生产成本。

报告期内,公司通过以理念导入+知识培训+创意工夫活动+生产流程改善为主展开,推行人定岗、物定位和专业化的生产方式,大力提升了生产设备的利用率,提高了制造技术水平和产品质量,保证了市场需求。

⑥、加强财务管理和成本控制,实行全员绩效考核

公司通过加强以ERP管理系统为基础的财务管理信息化建设,实现了财务系统的实时监控,同时严格财务预算管理制度,提升了财务分析水平,规范了财务报表编制,有效的控制了成本,真正发挥财务体系的监督控制和服务决策的作用。

报告期内,公司通过强化资金预算管理,“先算账,后办事”已成为公司各级层管理人员的习惯,财务严格控制预算的审批和付款,保证了资金支出控制在预算范围之内。

报告期内,公司根据自身发展情况,在总结2011年度绩效考核存在的问题和不足之后,修订和完善了部门绩效考核办法,新办法充分结合了各部门的工作职责特点,进一步细化了专项考核标准,更加全面、细致,可操作性、实用性更强。考核过程中,公司实行“严考核、结果申诉、汇总上报、领导审定、公布结果”五步走流程,从考核负责人到参与考核的人员都能尽职尽责的对待考核,坚持原则,严格按照考核细则打分,保证了考核结果的准确性和真实性。

公司通过建立公平、合理的考核机制,提升了人力资源管理对于企业发展战略的支撑能力,真正做到了多劳多得。

(4)、核心竞争力分析

①、技术优势

公司设有专门的技术研发中心,该中心于2009年分别被河北省科学技术厅、河北省财政厅及河北省发展和改革委员会联合评定为“河北省吊索具工程技术研究中心”,和被国家发展改革委、科技部、财政部、海关总署、国家税务总局联合评定为“国家认定企业技术中心”称号至今。报告期内,该中心拥有123名科研人员,拥有多名国内行业顶尖专家组织产品和技术的研发和自主创新,其中具备高级职称或独立科研能力的专家达20人;公司多年来致力于索具专业研究与开发,积累了大量技术经验,截至报告期末,公司已拥有5项发明专利技术、110项实用新型专利技术、15项外观设计专利和28项科技成果证书,已主编完成了9项、参编完成了11项索具行业标准、地方标准和国家标准,正在主编4项、参编3项索具行业标准、地方标准和国家标准。

②、检测优势

公司设有专门的索具检测实验中心, 该中心依据CNAS/AC01:2005(idt ISO/IEC 17025:2005)《检测和校准实验室能力认可准则》,建立了一整套先进的实验室管理体系,并拥有力值从0.5吨到4,000吨的实物拉伸试验机(其中4,000吨实物拉伸试验机为目前亚洲最大)。公司凭借先进的检测设备、精密的检测技术、权威的检测手段,特别是在大吨位拉伸试验方面具有强大的优势,是目前国内唯一一家具国家标准评定委员会(CNAS)认可的专业化索具检测机构,具有出具权威检测结果的权力。

③、品牌优势

公司是索具行业内生产规模最大、技术实力最强、产品规格最齐全的企业,先后获得“中国驰名商标”、“河北省著名商标”、“河北省名牌产品”、“河北省出口名牌”、“河北省质量效益型先进企业”、“河北省自主品牌建设重点培育企业”、“河北省畅销品牌企业”、“河北省百强企业”、“河北省高新技术企业”、“河北省优秀企业技术中心”等荣誉称号,在行业内拥有相当强的品牌影响力。

④、资质优势

公司拥有ISO9001国际质量体系认证、ISO14001环境管理体系认证、GB/T28001职业健康安全管理体系认证、德国GS安全认证、欧盟CE认证、中国船级社CCS认证、挪威船级社DNV认证、煤炭安全标志MA认证、美国石油协会API认证 、英国船级社LR认证等。这些规范健全的认证资质,为获取市场参与竞争打下了坚实的基础。

⑤、生产能力优势

公司是目前国内最大的索具生产基地,也是目前国内索具产品规格、型号最为齐全的生产企业,拥有现代化的生产设备、科学化的管理和专业化的制造。截至报告期末,公司合成纤维吊装带索具的年生产能力为20,000吨,钢丝绳的年生产能力为86,000吨,钢丝绳索具的年生产能力为34,500吨,链条索具的年生产能力为6410吨,链条的年生产能力为9,000吨,冶金夹具和梁式吊具的年生产能力为10,500吨,缆索的年生产能力7,660吨,钢拉杆的年生产能力11,750吨。

⑥、市场营销优势

公司拥有529人的专业销售队伍,在国内建立了7个销售子公司、4个分公司和89个办事处,在全世界与100多个国家和地区建立了稳定的销售服务网络。经过长期发展,公司与国内约6,000家大中型客户建立了稳定的常年业务关系。

2012年度出口营业收入已占到公司当年营业收入总额的20.88%。

⑦、客户优势

公司经过长期发展,积累客户10,000多家,遍及钢铁、电力、石化、设备制造、海洋、船舶、军工等各个行业,其中约与6,000家大中型客户保持长期合作关系,市场份额相当稳定。

据统计,目前国内工业企业100强当中,有80%为公司的客户,如中国石油化工、中国石油天然气、中国建筑、中国中铁、中国冶金科工、宝山钢铁、中国神华能源、中国海洋石油、中国铝业、华能国际电力、河北钢铁、首钢股份、东风汽车、武汉钢铁、山西太钢不锈钢、鞍钢股份、中国北车、马鞍山钢铁、中国南车、湖南华菱钢铁、大唐国际发电、铜陵有色金属、潍柴动力、中铁二局、中国船舶重工、宏兴钢铁、攀钢集团钢铁钒钛、新兴铸管、华润电力、三一重工、国电电力发展、本钢板材、中联重科、中国化学工程、东方电气、柳州钢铁、新余钢铁、南京钢铁、云南铜业、徐工集团工程机械、山东钢铁、上海外高桥、哈尔滨电气、中国一重、二重集团(德阳)重型装备、长沙中联重工、四川宏华石油设备、东方电机、华锐风电等。

公司产品还在多项国家及国外重点工程中得到应用,如:绍兴奥体中心、盘锦体育中心、乐清体育场、青岛北站、长吉高速收费大棚、徐州奥体中心、鹦鹉洲大桥、乌江三桥、刘家峡大桥、厦门机场、沈阳桃仙机场、天津117大厦、上海中心大厦、贵广铁路北江特大桥、贵广铁路思贤窖特大桥、长春市光复路高架桥及台北大街互通立交桥、杭长铁路乌溪江特大桥、浙江宁波南站、滦河特大桥、巴基斯坦卡拉奇深水港码头、伊拉克体育场、新加坡大士南造船厂、越南龙桥等。

⑧、管理优势

公司按照“正规、规范、科学、严谨、有序、高效”的管理方针,积累了二十七年的索具行业管理经验,在消化吸收众多先进企业管理经验的基础上,建立了独具特色的管理模式。

在决策管理上,公司实行扁平式管理,在信息传递和决策程序上实现高效上传和快速决策,从而大大提高管理效率,满足复杂多变的市场需求;

在体系管理上,公司按照ISO9001、GJB9001A、ISO14001、GB/T28001标准建立了质量、环境、职业健康安全管理体系,同时按照国家认可实验室要求进行检测,形成了持续改进的管理体系。

在成本管理上,公司按照“准时化”和“自动化”的要求,推行TPS精益生产方式和5S现场管理,全面消除浪费和创造利润最大化。

在信息管理上,公司成功导入了ERP管理信息系统、OA办公自动化系统和CRM客户关系管理系统,有效实现了信息资源共享,通过全面实施计算机程序化管理,达到了办公现代化、作业标准化、管理程序化,大大提升了工作效率。

报告期内,公司核心竞争力未发生变化。

(5)、公司未来发展的展望

①、行业竞争格局

索具产品的类别很多,应用领域非常广泛,不同产品的行业竞争格局也各不相同。

高端市场:产品以超大额载索具、异特型索具、精密索具为主,该市场对产品的技术工艺、安全性、稳定性、实用性都有很高的要求,具备此类产品研发、设计、生产及检测能力的企业为数很少,竞争环境比较缓和,而且提供高端产品的企业的侧重点各不相同,相互之间的直接竞争很少。

中端市场:产品以中小规格的索具为主,这些产品加工工艺较为简单,产品差异性小,因此面临一定数量的相同企业进行市场竞争。

低端市场:产品主要以零配件和小额载索具为主,这些产品的客户对安全性、稳定性、实用性要求不高,市场处于无序竞争状态。

目前,本公司是全球索具产品类型最齐全的索具制造企业。从全球范围看,几乎没有与本公司业务结构和产品结构相同或相近的企业,只有部分企业在某一个或少数几个产品上与本公司存在市场竞争。

②、行业发展趋势

公司产品属于高端装备制造业,细分产品与纺织、金属制品和通用设备制造紧密相连。

纺织业

纺织业是人类最基本的需求之一,纺织业的发展在我国有着悠久的历史。纺织工业是我国国民经济的传统支柱产业和重要的民生产业,也是国际竞争优势明显产业,在繁荣市场、扩大出口、吸纳社会就业、增加农民收入、促进城镇化发展等方面发挥着重要作用。发展方向上,扎实推进资源节约和环境保护是“十二五”时期的主要任务之一。

《纺织工业“十二五”科技进步纲要》的指导思想和发展目标指出,在全行业范围内,推广一批具备较广泛适用性的先进工艺、技术和装备,加快产业升级;充分运用市场机制的作用和经济、法律的手段,淘汰落后生产工艺、技术和装备,提高行业整体技术素质。国家出台的有利于纺织行业的规划将有力于整合市场无序的竞争格局,有利于树立品牌形象。未来几年,我国纺织行业将进入一个快速发展的时期,通过上述政策的扶持,纺织行业的发展将会直接带动公司合成纤维吊装带索具产品的快速发展。

金属制品业

钢丝绳及钢丝绳索具、钢拉杆与缆索分属于金属制品业大类中的不同种类,产品应用领域相当广泛,目前国家没有具体明确的相关产业政策,但是从其下游应用领域的产业政策可以看出,国家对该行业持有相当积极的政策。

“十二五”期间,全社会固定资产投资规模仍将较快增长,包括铁路、公路、交通、能源、城镇化建设及房地产业、第一产业投资等国家建设项目和地方建设项目仍然是主要投资方向,此外,产业结构调整和增长方式转变以及战略性新兴产业的快速发展、西部大开发、振兴东北、中部崛起和建设新疆等国家战略的进一步事实,这些必将为工程机械行业创造良好的宏观经济环境。

同时,国家工业和信息化部印发了《高端装备制造业“十二五”发展规划》(以下简称“规划”)的推出,也同样为公司带来了机会,规划指出,高端装备制造业发展的重点方向主要包括航空装备、卫星及应用、轨道交通装备、海洋工程装备、智能制造装备。目前,公司产品广泛应用于包括但不限于上述领域,为此,随着公司募投项目产能的不断释放,将使得公司在航空航天及海洋工程等上述领域的高端索具产品占比有所攀升,尤其是海洋工程领域一直是公司高端索具的主要客户领域,作为我国“十二五”规划七大新兴产业之一高端装备的重要组成部分,另,随着我国核电建设的全面重启,核电在中国的发展即将提速,因此,工程机械行业将持续较快发展,海工领域、核电领域产品将得到广泛应用,而公司的钢丝绳以及钢丝绳索具产品作为工程机械、海工领域、核电领域的配套产品将随之受益。

通用设备制造业

通用设备制造业是装备制造业中的基础性产业,冶金夹具、梁式吊具、链条索具归属于通用设备制造业中的起重设备子类,行业产品应用领域广泛,主要涵盖冶金工业、装备制造、风光电新能源、航空航天、交通运输、石油化工等重型行业。

从政策方面看,通用设备制造业是装备制造业的基础,在国际制造业回归,国内制造业升级的大背景下,2010年,国务院发布了《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》,明确把“高端智能装备及基础制造装备”作为高端装备制造业领域中的重点方向。2011年,国务院印发《工业转型升级规划(2011-2015年)》,着力推进信息化与工业化深度融合,改造提升传统产业,培育壮大战略性新兴产业。2011年科技部发布了《国家“十二五”科学和技术发展规划》,大幅提升自主创新能力,增强科技竞争力和国际影响力,提速科技创新能力。可以预测,在国家相关产业政策扶持的同时,通用设备制造业必将快速发展,同时也必将带动公司通用设备产品的广泛应用。

③、公司发展战略

随着世界经济全球一体化和我国经济体制改革的不断深入,固定资产投资建设无论是从建设规模上还是从增长速度上,都达到了举世瞩目的程度。近年来国内外重大工程项目的持续增加,从某种程度上极大地促进了索具行业快速发展。索具行业正在向着“规模化、专业化、精细化、高标准、高质量”的目标迈进。

公司作为国内索具行业龙头企业,将继续依托索具技术研发、索具生产制造、索具检测实验三大基地优势,产能及地域优势,坚持技术、市场、管理相结合的原则,充分发挥规模经济优势,优化企业资源配置、增加科研创新投入、扩大生产制造规模、拓宽多方市场渠道、提升经营管理水平、整合行业存量资源等措施实现经济效益的快速增长。公司将依靠强大的产品研发和技术创新、先进的生产工艺、成熟的销售网络、现代化的企业管理,不断创造出新的利润增长点,全力将索具事业推向一个全新的高度。

公司的战略愿景目标为:做“吊索具大王”,成为世界先进吊索具的主导者,“引领索具行业的发展,缔造索具行业的工程典范,主导行业标准与规则的制定,倡导行业技术研究与创新,在中国创造世界的巨力,在世界创造中国的巨力”。

(6)、经营计划

在2012年发展的基础上,公司将依托“索具技术研发、索具生产制造、索具检测实验”三大基地优势,继续发展高端索具、研发新产品,实现国产替代;夯实管理科学化、装备现代化、生产机械化、办公自动化的国际化大型企业。

公司预计2013年全年实现营业收入19.66亿元,同比增长18.90%;实现销售回款20亿元,同比增长21.96%;实现净利润1.50亿元,同比增长24.31%;费用计划为3.51亿元;成本计划为14.43亿元。为完成上述目标,公司将重点围绕以下方面开展工作:

①、继续巩固、加大高端索具市场占有率。公司将继续依托“索具技术研发、索具生产制造、索具检测实验”三大基地优势、强大的技术研发团队、先进的生产工艺以及成熟的销售网络作为保障,研发高质量、高附加值、高技术含量产品,以确保公司在行业中的绝对地位和优势。公司将继续加大技改力度,研发新产品,积极开拓新市场,主动寻找合作伙伴,充分利用公司实力及优势,深挖冶金领域、船舶领域、码头领域、海工领域、核电领域等市场。

②、继续强化企业管理。管理,是企业永恒的课题,“管理重在执行”。做强企业的基础,在于管理能否有效,能否有所创新,有所突破,而实现管理有效和创新的关键,则重在于企业的决策力、执行力、竞争力。通过建立健全科学、严谨的各部门管理制度,使企业真正达到管理科学化、企业品牌化、员工职业化、操作标准化、资产资本化、利润最大化。

③、加大技改投入力度,提高经济运行质量,做到小投入,大产出。2013年度,公司继续将持续的、一贯的加大技改投资力度。技改投入方向坚持技改投入与做大做强企业相结合;与传统产业高新化和高新技术产业化相结合;与节能降耗、环境保护、安全生产等协调发展相结合;与大力提升公司竞争力相结合。通过技术改造,真正实现公司的产业转型升级。以立足高起点,着眼高档次,围绕高效益制定公司发展策略,夯实:“保证质量是前题、准时交货是关键、技术领先是基础” ,扎实做好“技术领先、规模最大、品种最齐全、制造最专业”的索具生产,以提升市场竞争力,通过深化技改,提高经济运行质量,增强企业竞争能力和自我发展能力,做到小投入、大产出。

④、强化精益管理增加效益。坚持以利润为本,以效益为先,以创造最大企业价值为核心。强化全方位精益管理,推行全面生产精益制造。全面提高科学管理水平,提高工作效率,提高价值效益;产、供、销、技、财、物、发展规划,发挥各自市场优势和客户资源优势,创新精益发展,规范简洁作业方式,扩大效益战果,努力增加收入,确保高效益利润。

⑤、加强财务管理和成本控制,实行全员绩效考核。公司将加强以ERP管理系统为基础的财务管理信息化建设,更好地实现财务系统的实时监控,同时严格财务预算管理制度,提升财务分析水平,规范财务报表编制,有效控制成本,真正发挥财务体系的监督控制和服务决策的作用。2013年度,公司将通过科学有效的绩效评估体系,完善公平合理的激励机制,不断提升人力资源管理对于企业发展战略的支撑能力,真正做到多劳多得。

⑥、加大对外投资、合资合作力度。2013年度,公司将着力加大对外投资、合资合作以及收购兼并等力度,努力寻求新的合资合作目标和项目,对象包括但不限于巨力集团优质资产、延伸产业链涉及的投资项目等。通过对外投资、合资合作以及联营的方式,并结合公司“三大基地”(索具技术研发、索具生产制造、索具检测实验)的优势,快速提高公司的技术档次,以进一步开辟新的市场,扩大销售规模,提升公司盈利能力水平。

同时,2013年度公司将继续在行业内加大与全球企业的深入合作,通过品牌、资金、人才、技术等方面交流,促进企业的销售模式和产品资源的优化,实现强强联合。

(7)、可能面对的风险

公司面对的业务风险,包括日常业务过程中的市场风险、政策风险、经营风险、汇率风险、利率风险、技术风险、管理风险、财务风险、投资风险。

①、市场风险:由于目前宏观经济仍处于衰退期,机械行业整体呈低迷态势,传统行业客户表现低迷,如钢铁、造船、港机等行业,从而导致存在一定的市场风险。

②、政策风险:由于中国外汇管理制度、税收优惠政策等变化带来的不利影响等。

③、经营风险:公司参与的国家或地方工程承包项目中标价格受市场原材料价格波动影响,从而导致对成本的准确控制存在一定的经营风险。

④、汇率风险:公司于2006年开始自营进出口业务,公司出口产品交易结算货币主要为美元、欧元。公司的记账本位币为人民币,随着公司海外业务规模不断扩大,外汇收入增加,如果国家的外汇政策发生变化,或人民币汇率水平发生较大波动,将会对公司的收入构成影响。但在公司主要业务集中在国内的情况下,汇率风险对公司影响有限。

⑤、利率风险:公司承受的利率变动风险主要来自于外部金融市场融资。自2010年10月以来,中国人民银行已多次上调贷款基准利率,尽管2012年以来央行已两次调减贷款利率,但是贷款利率仍然处于相对较高的水平。从目前公司融资规模分析,利率政策的变动在一定程度上将对公司财务费用产生影响,但总体上利率风险对公司影响有限。

⑥、技术风险:截至报告期末,公司已拥有5项发明专利技术、110项实用新型专利技术、15项外观设计专利,但专利类型大都是实用新型和外观设计,该类型的专利保护期限只有10年,相比发明专利的20年保护期限,保护期较短,存在保护期终止后被竞争对手模仿的风险。针对这些风险,公司加强了自主研发和创新工作,加强了专利申报工作,包括发明专利的申报,努力化解专利保护期限短的风险。

⑦、管理风险:公司无法对非全资子公司的所有行动进行全面控制,存在一定的管理风险。

⑧、财务风险:客户延迟付款可能影响公司的营运资金和现金流量;未获得足够的融资可能会对公司的拓展计划和发展前景产生影响。

⑨、投资风险:公司投资刘伶醉酿酒股份有限公司,受未来白酒市场前景可能存在的不确定性因素影响,如:消费者口味发生变化、市场竞争加剧等情况,公司本次投资可能存在收益波动的风险。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

公司本年度对北京巨力索具有限公司、广州巨力索具有限公司进行了吸收合并,上述子公司已于2012年度办理完毕注销登记手续,本期不再纳入合并范围。内容详见2012年11月6日和2013年1月4日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

巨力索具股份有限公司

董事长:杨建忠

2013年3月5日

证券代码:002342 证券简称:巨力索具 公告编号:2013-015

巨力索具股份有限公司

关于拟与巨力集团徐水运输有限公司

签订年度产品运输服务协议涉及关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示:

巨力索具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟与巨力集团徐水运输有限公司签订年度产品运输服务协议涉及关联交易的议案》;

为满足公司运输要求,能够向公司提供及时、价廉、质优的运输服务,公司拟与巨力集团徐水运输有限公司(以下简称“巨力运输公司”)签订《巨力索具股份有限公司与巨力集团徐水运输有限公司年度产品运输服务协议》(以下简称“《年度协议》”);

鉴于巨力运输公司是公司控股股东巨力集团有限公司的全资子公司,与公司受同一法人控制,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,该项交易构成关联交易;

该项关联交易无需提交股东大会审议、批准。

一、关联交易概述

因业务开展需要,公司拟与巨力运输公司签署《年度协议》,由巨力运输公司向公司提供产品运输服务;

公司2012年度与巨力运输公司发生交易金额为:803.94万元人民币;预计2013年度发生交易金额为:800万元人民币;

二、关联方基本情况

本次关联交易的关联方为巨力运输公司,巨力运输公司基本情况如下:

注 册 号:130625000003170

注册资本:400万元人民币;

法定代表人:刘国明;

住 所:河北省徐水振兴西路;

主营业务:公路货物运输;

关联关系:为公司控股股东巨力集团有限公司全资控股子公司。

截止2012年12月31日,巨力运输公司总资产1,694.99万元人民币,净资产461.21万元人民币,实现净利润21.23万元人民币。

三、关联交易标的基本情况

依据市场需求,公司对外销售产品除买方负责运输外,在不违背价格公允的前提下由巨力运输公司承运。巨力运输公司应在规定的时间内提供运输服务,并且保证运输产品的质量不受毁损。

四、关联交易定价依据

交易价格采取招标、市场比价或双方协商,与非关联方一致的原则确定。

五、关联交易协议主要内容

甲方(托运方):巨力索具股份有限公司

乙方(承运方):巨力集团徐水运输有限公司

1、总则

根据中华人民共和国《合同法》、《公司法》及相关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方协商一致,订立本协议;

本协议自签订时日起,买卖双方愿意在约定年度内,按照本协议规定的相关条款,严格履行服务双方义务。

2、年度运输服务范围

依据市场需求,甲方对外销售产品除买方负责运输外,在不违背价格公允的前提下由乙方承运。

乙方应在规定的约定时间内提供运输服务,并且保证运输产品的质量不受毁损。

3、定价原则

交易价格采取招标、市场比价或双方协商,与非关联方一致的原则确定。

4、交易金额

预计2013年度发生交易金额为:800万元人民币。

5、结算方式

双方一致同意往来的费用按自然月进行结算,乙方应在每月5日前将上一个月的结算清单及带有用户签字或盖章的《产品交付验收单》一并交付给甲方,甲方收到乙方的结算清单后,应在3个工作日内确认,如甲方未在5个工作日内确认的,视为甲方无异议,乙方可按照结算清单金额开出发票,甲方于发票开出日期之日起 5 日内,向乙方支付运费及其它相关费用,不得拖欠。

6、托运方的权利义务

(1)托运方的权利:要求承运方按照合同规定的时间、地点,把货物运输到目的地。货物托运后,托运方需要变更到货地点或收货人,或者取消托运时,有权向承运方提出变更合同的内容或解除合同的要求。但必须在货物未运到目的地之前通知承运方,并应按有关规定付给承运方所需费用;

(2)托运方的义务:按约定向承运方交付运杂费。否则,承运方有权停止运输,并要求对方支付违约金。托运方对托运的货物,应按照规定的标准进行包装,遵守有关危险品运输的规定,按照合同中规定的时间和数量交付托运货物。

7、承运方的权利义务

(1)承运方的权利:向托运方、收货方收取运杂费用。如果收货方不交或不按时交纳规定的各种运杂费用,承运方对其货物有扣压权。查不到收货人或收货人拒绝提取货物,承运方应及时与托运方联系,在规定期限内负责保管并有权收取保管费用,对于超过规定期限仍无法交付的货物,承运方有权按有关规定予以处理;

(2)承运方的义务:在合同规定的期限内,将货物运到指定的地点,按时向收货人发出货物到达的通知。对托运的货物要负责安全,保证货物无短缺、无损坏、无人为的变质,如有上述问题,应承担赔偿义务。在货物到达以后,按规定的期限,负责保管。

8、其他事项

(1)本协议履约地为河北省保定市徐水县;

(2)本协议有效期自2013年1月1日至2013年12月31日;

(3)未尽事宜双方协商解决;

(4)本协议经双方签字、盖章后生效,涂改无效。

六、关联交易目的和对公司影响

1、巨力运输公司是依法成立并有效存续的运输公司,履约能力强,信誉度高,能够向公司提供及时、价廉、质优的运输服务;

2、巨力运输公司提供及时、质优的运输服务,能够按照约定的交货期限和交货条件组织货运,进一步加强公司生产的连续性,同时也降低了客户的停工风险;

3、公司与巨力运输公司关联交易价格采取比价或参考当时的市场行情,价格公允,没有损害公司利益,本次关联交易对公司独立性不构成影响,公司主营业务不会因此交易而对关联人形成依赖。

七、独立董事意见

董事会对关联交易履行的审议程序合法合规。董事会在审议上述关联交易事项时,关联董事杨建忠的委托代理人杨建国、杨建国、姚军战、贾宏先、张虹回避了表决,也没有代理其他董事行使表决权。上述议案由其余非关联董事进行审议,并经上述非关联董事过半数表决通过。审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《巨力索具股份有限公司章程》和《巨力索具股份有限公司关联交易管理制度》的规定。

公司与巨力运输公司签订《年度协议》,是出于巨力运输公司是依法成立并有效存续的运输公司考虑,履约能力强,信誉度高,能够向公司提供及时、价廉、质优的运输服务;巨力运输公司能够提供及时、质优的运输服务,能够按照约定的交货期限和交货条件组织货运,进一步加强公司生产的连续性,同时也降低了客户的停工风险。

本次关联交易事项及合同定价方式公平公允,符合公司与全体股东的利益,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形,亦不会对公司业务独立性造成影响。我们同意董事会的决定。

八、备查文件

1、《巨力索具股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》;

2、《巨力索具股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》;

3、《巨力索具股份有限公司与巨力集团徐水运输有限公司年度产品运输服务协议(2013年度)》。

特此公告。

巨力索具股份有限公司

董事会

2013年3月5日

证券代码:002342 证券简称:巨力索具 公告编号:2013-016

巨力索具股份有限公司关于全资子公司

徐水县巨力钢结构工程有限公司拟与刘伶醉酿酒股份有限公司签订年度钢结构制作、安装协议涉及关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示:

巨力索具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟与巨力集团徐水运输有限公司签订年度产品运输服务协议涉及关联交易的议案》;

因业务开展需要,公司全资子公司徐水县巨力钢结构工程有限公司(以下简称“巨力钢构公司”)拟与刘伶醉酿酒股份有限公司(以下简称“刘伶醉酿酒”)签订《徐水县巨力钢结构工程有限公司与刘伶醉酿酒股份有限公司年度钢结构制作、安装协议》(以下简称“年度协议”);

鉴于刘伶醉酿酒是公司控股股东巨力集团有限公司的控股子公司,与巨力钢构公司母公司受同一法人控制,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,该项交易构成关联交易。

该关联交易无需提交公司股东大会审议、批准。

一、关联交易概述

因业务开展需要,公司全资子公司巨力钢构公司拟与刘伶醉酿酒签订年度协议,由巨力钢构公司承建刘伶醉酿酒厂房、钢结构骨架及其它钢结构的架构制作与安装。在不违背价格公允的前提下刘伶醉酿酒选由巨力钢构公司承建,由巨力钢构公司向刘伶醉酿酒提供钢结构制作和安装服务;

巨力钢构公司2012年度与刘伶醉酿酒发生交易金额为:1078万元;预计2013年度发生交易金额为:1500万元人民币。

二、关联方基本情况

关 联 方:刘伶醉酿酒股份有限公司

注 册 号:130600000074636

住 所:河北省保定市徐水县刘伶路

法定代表人:杨建忠

注册资本:贰亿玖仟万元人民币

公司类型:股份有限公司(非上市)

经营范围:白酒;

成立日期:2011年12月2日

截至2012年12月31日,刘伶醉酿酒股份有限公司总资产81,841.45万元人民币,净资产33,391.26万元人民币,实现净利润4,204.80万元人民币。

三、关联交易标的基本情况

因业务开展需要,巨力钢构公司拟承建刘伶醉酿酒厂房、钢结构骨架及其它钢结构的架构制作与安装,在不违背价格公允的前提下刘伶醉酿酒选由巨力钢构公司承建。

四、关联交易定价依据

交易价格采取招标、市场比价或双方协商,前三种定价方式与非关联方一致的原则确定。

五、关联交易协议主要内容

发包方(以下简称甲方):刘伶醉酿酒股份有限公司

承包方(以下简称乙方):徐水县巨力钢结构工程有限公司

1、总则

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同管理条例》及有关规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商签订本合同;

本协议自签订时日起,双方愿意在约定年度内,按照本协议规定的相关条款,严格履行各方权利及义务。

2、承建范围

包括厂房、钢结构骨架及其它钢结构的架构制作与安装。

3、承建方式

包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工承包方式。

4、定价依据

交易价格采取招标、市场比价或双方协商,与非关联方一致的原则确定。

5、交易金额

预计2013年度发生交易金额为:1500万元人民币。

6、其他细则

(1)乙方:包工包料;

(2)甲方负责给乙方提供施工所需要的水、电等;

(3)甲方可随时对乙方焊接的构件质量进行抽查探伤,对不合格产品甲方有权要求乙方返工及做报废处理;

(4)乙方负责施工所需的各项设备、工具的配备(如焊机、扭力扳手、电钻等),相关焊接材料(包括焊条、焊剂以及氧气、乙炔等辅助气体等);

(5)乙方负责钢构件的保管;

(6)乙方应有各种安全措施方案,无论造成各类安全事故,与甲方无任何责任;

(7)乙方必须在现场配备专职安全员、质检员、技术员等专职人员,对施工现场施工的质量问题进行监督,对发现的问题及隐患做到及时更正和解决;

(8)乙方必须根据我方提供的图纸及说明进行施工。

7、质量要求

本工程的所有钢构件的安装、焊接需按照国家相关规范进行。未说明的均按国家现行质量评定标准和施工技术验收规范执行。且所有主要焊缝达到二级UT探伤要求,焊缝等级为Ⅱ级,对不合格构件不得进行安装。

8、安全施工

(1)乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。

(2)乙方进场施工前组织全体施工人员进行安全培训和教育。未经教育培训,不得上岗作业,发生工伤事故的,应由乙方承担事故的责任及费用。

(3)要求乙方作业时配备专职的安全员,一是随时消除不安全隐患,二是及时与现场负责人进行沟通。并做好预防高空坠物、油漆飞溅、防火等安全防范工作;施工人员必须佩带安全带、安全帽。

(4)乙方必须服从甲方的现场管理。

(5)在施工过程中,不遵守工程建设安全生产有关管理规定及法规,出现事故与甲方无关,并追究乙方的法律责任。

9、付款方式

甲方收到乙方递交的竣工结算报告及结算资料,甲方将根据施工图纸及乙方完成量进行核实,给予确认或者提出修改意见。双方对决算金额无争议,甲方于决算确认之日起 30 天内,一次性向乙方支付95%的工程等额价款,留5%作为质保金,一年内无质量问题付清全款。

.10、违约责任

(1)合同双方任何一方不能全面履行本合同条款,均属违约;违约所造成的损失、后果、责任,概由违约方承担。

(2)除非甲乙双方协商终止本合同,违约方承担前述条违约责任、损失后仍需严格履行本合同。

(3)不允许非法转包本分包合同工程。

(4)本合同约定内容仅限于甲乙双方,未经甲方同意,乙方不得将债权债务转移第三方。

11、附则

(1)本协议履约地为河北省保定市徐水县;

(2)未尽事宜双方协商解决;

(3)本协议经双方签字、盖章后生效,涂改无效;

(4)本合同未尽事宜,双方本着平等互利,相互理解的原则另行协商;

(5)本合同一式二份,甲、乙双方各执一份,双方签字后生效。有效期过后自行失效。

六、关联交易目的和对公司影响

1、刘伶醉酿酒是依法成立并有效续存的专业白酒酿造公司,履约能力强,能够遵守“诚实守信”原则,信誉度高,能够确保巨力钢构公司的资金安全,以减少承建风险;

2、巨力钢构公司与刘伶醉酿酒的关联交易价格参考当时的市场行情,价格公允,没有损害公司和股东利益,本次关联交易对公司独立性不构成影响,公司主营业务不会因此交易而对关联人形成依赖。

七、独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等有关规定,公司独立董事发表如下意见:

1、董事会对关联交易履行的审议程序合法合规。董事会在审议上述关联交易事项时,关联董事杨建忠的委托代理人杨建国、杨建国、姚军战、贾宏先、张虹回避了表决,也没有代理其他董事行使表决权。上述议案由其余非关联董事进行审议,并经上述非关联董事过半数表决通过。审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《巨力索具股份有限公司章程》和《巨力索具股份有限公司关联交易管理制度》的规定;

2、公司全资子公司徐水县巨力钢结构工程有限公司与刘伶醉酿酒股份有限公司签署该协议,是基于刘伶醉酿酒股份有限公司是依法成立并有效续存的专业白酒酿造公司,履约能力强,能够遵守“诚实守信”原则,信誉度高,能够确保资金安全,减少承建风险;

3、本次关联交易事项定价方式公平公允,符合公司与全体股东的利益,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形,亦不会对公司业务独立性造成影响。我们同意董事会的决定。

八、备查文件

1、《巨力索具股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》;

2、《巨力索具股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》;

3、《徐水县巨力钢结构工程有限公司与刘伶醉酿酒股份有限公司年度钢结构制作、安装协议(2013年度)》。

特此公告。

巨力索具股份有限公司董事会

2013年3月5日

证券代码:002342 证券简称:巨力索具 公告编号:2013-017

巨力索具股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

巨力索具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议通知于2013年2月22日以电子邮件和书面通知的形式发出,会议于2013年3月5日(星期二)上午8:30在公司105会议室以现场的方式召开;本次会议应出席董事9人,实际出席董事8人,公司董事长杨建忠先生因出席全国人大代表会议原因,书面委托副董事长杨建国先生代为出席并主持会议;公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《巨力索具股份有限公司2012年度董事会工作报告》;

公司独立董事杜昌焘、朱保成、刘旭向董事会提交了《2012年度独立董事述职报告》,并将在公司2012年年度股东大会上作述职报告。

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《巨力索具股份有限公司2012年度总裁工作报告》;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

3、审议通过了《巨力索具股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》;

公司监事会、独立董事分别就内部控制自我评价报告发表了意见,内容详见2013年3月6日刊载在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

4、审议通过了《巨力索具股份有限公司2012年度财务决算报告》;

公司2012年度财务决算报表业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证,并出具了致同审字(2013)第140ZA0516号无保留意见的审计报告;公司2012年营业收入为165,329.17万元人民币,同比增长8.17%,归属于上市公司股东的所有者权益为231,508.51万元人民币,同比增长3.24%,归属于上市公司股东的净利润为12,067.34万元人民币,同比下降28.20%。

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

5、审议通过了《巨力索具股份有限公司2013年度财务预算报告》;

2013年度公司预计全年实现营业收入19.66亿元,同比增长18.90%,实现销售回款20亿元,同比增长21.96%,实现净利润1.50亿元,同比增长24.31%。

特别提示:公司2013年度财务预算指标不代表公司盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

6、审议通过了《巨力索具股份有限公司2012年度报告全文及摘要》;

监事会就公司2012年度报告全文及摘要发表了意见。公司2012年度报告全文及摘要和监事会意见内容详见2013年3月6日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

7、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于2012年度利润分配方案的议案》;

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2012年度实现的归属于母公司所有者的净利润为120,673,440.28元。根据《公司章程》规定,按母公司实现净利润130,142,543.51元的10%提取盈余公积13,014,254.35元后,加上年初未分配利润521,229,671.70元,减去已分配2011年红利48,000,000.00元,报告期末可供股东分配利润为580,888,857.63元;

公司拟以截至2012年12月31日的总股本96,000万股为基数,向全体股东以每10股派发现金红利0.2元(含税),共计19,200,000.00元,公司未分配利润561,688,857.63元结转至下一年度;公司不实施资本公积转增股本;

公司监事会对该利润分配方案发表了审核意见,内容详见2013年3月6日刊载在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告;

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

8、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》;

因公司2012年年度审计机构天健正信会计师事务所与京都天华会计师事务所合并,合并的形式是以京都天华会计师事务所为法律续存主体,合并后事务所已更名为“致同会计师事务所(特殊普通合伙)”;

公司2013年2月18日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过了《巨力索具股份有限公司关于聘请会计师事务所的议案》,同意聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构。在审计公司年度财务报表时,致同会计师事务所(特殊普通合伙)能够遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了双方所规定的责任和义务,圆满完成了公司的审计工作;

根据《公司章程》的规定,公司董事会拟继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度财务审计机构。该事项已征得公司独立董事同意并对此发表了独立意见;公司监事会亦对此发表了意见;内容详见2013年3月6日刊载在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

9、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟向河北银行股份有限公司保定分行申请综合授信的议案》;

公司因生产经营活动的需要,拟以信用担保的形式向河北银行股份有限公司保定分行申请不超过人民币叁亿元的综合授信额度,以用于补充本公司流动资金和购买原材料等。以上授信期限为一年,自公司与该银行签订贷款合同之日起计算。

同时,提请董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理与之相关的手续,并签署相关法律文件。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

10、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟向中国农业银行股份有限公司保定高开区支行申请综合授信的议案》;

公司因生产经营活动的需要,拟以信用担保的形式向中国农业银行股份有限公司保定高开区支行申请不超过人民币叁亿元的综合授信额度,以用于补充公司流动资金和购买原材料等。以上授信期限为一年,自公司与该银行签订贷款合同之日起计算。

同时,提请董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理与之相关的手续,并签署相关法律文件。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

11、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟建立<年报信息披露重大差错责任追究管理办法>的议案》;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

12、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟建立<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

13、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟与巨力集团徐水运输有限公司签订年度产品运输服务协议涉及关联交易的议案》;

董事会在审议该关联交易议案时,关联董事杨建忠的委托代理人杨建国、杨建国、姚军战、贾宏先、张虹回避了表决,也没有代理其他董事行使表决权。上述议案由其余非关联董事进行审议,并经上述非关联董事过半数表决通过。

内容详见2013年3月6日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

14、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于全资子公司徐水县巨力钢结构工程有限公司拟与刘伶醉酿酒股份有限公司签订钢结构制作、安装协议涉及关联交易的议案》;

董事会在审议该关联交易议案时,关联董事杨建忠的委托代理人杨建国、杨建国、姚军战、贾宏先、张虹回避了表决,也没有代理其他董事行使表决权。上述议案由其余非关联董事进行审议,并经上述非关联董事过半数表决通过。

内容详见2013年3月6日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

15、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于召开2012年年度股东大会通知的议案》;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、《巨力索具股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》。

特此公告。

巨力索具股份有限公司董事会

2013年3月5日

证券代码:002342 证券简称:巨力索具 公告编号:2013-018

巨力索具股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

巨力索具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次会议于2013年2月22日以书面通知、电子邮件方式发出通知,并于2013年3月5日上午10:30在公司105会议室召开;会议应到监事5人,实到5人;公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议;会议由监事会主席杨会德女士主持召开;会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《巨力索具股份有限公司2012年度监事会工作报告》;

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《巨力索具股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》;

按照有关规定,公司监事会对公司董事会出具的公司关于2012年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设及运行情况进行了审核,监事会认为:公司现已建立了符合国家有关法律、法规和监管部门要求的、相对较为完善的且适应公司目前运营及发展的内部控制体系,内部控制机制和内部控制制度在完整性、合理性等方面不存在重大缺陷,实际执行过程中亦不存在重大偏差,并能得到有效执行。公司董事会出具的2012年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。我们同意公司董事会出具并审议通过的《巨力索具股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》所陈述的相关内容。

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

3、审议通过了《巨力索具股份有限公司2012年度财务决算报告》;

公司2012年度财务决算报表业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证,并出具了致同审字(2013)第140ZA0516号无保留意见的审计报告;公司2012年营业收入为165,329.17万元人民币,同比增长8.17%,归属于上市公司股东的所有者权益为231,508.51万元人民币,同比增长3.24%,归属于上市公司股东的净利润为12,067.34万元人民币,同比下降28.20%。

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

4、审议通过了《巨力索具股份有限公司2013年度财务预算报告》;

2013年度公司预计全年实现营业收入19.66亿元,同比增长18.90%,实现销售回款20亿元,同比增长21.96%,实现净利润1.50亿元,同比增长24.31%。

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

5、审议通过了《巨力索具股份有限公司2012年度报告全文及摘要》;

公司监事会对2012年度报告及摘要发表如下审核意见,经审核,监事会认为:公司董事会编制和审议的《巨力索具股份有限公司2012年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

我们同意公司董事会编制并审议通过的《巨力索具股份有限公司2012年度报告全文及摘要》陈述的相关内容。

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

6、审议通过了《巨力索具股份有限公司2012年度利润分配的方案》;

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2012年度实现的归属于母公司所有者的净利润为120,673,440.28元。根据《公司章程》规定,按母公司实现净利润130,142,543.51元的10%提取盈余公积13,014,254.35元后,加上年初未分配利润521,229,671.70元,减去已分配2011年红利48,000,000.00元,报告期末可供股东分配利润为580,888,857.63元。

公司拟以截至2012年12月31日的总股本96,000万股为基数,向全体股东以每10股派发现金红利0.2元(含税),共计19,200,000.00元,公司未分配利润561,688,857.63元结转至下一年度;公司不实施资本公积转增股本。

经核查,监事会认为:公司2012年度利润分配方案是依据公司实际情况及符合《公司章程》的条件下所做出的,该方案有利于公司长远发展,不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意公司董事会提出的利润分配方案。

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

7、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》;

因公司2012年年度审计机构天健正信会计师事务所与京都天华会计师事务所合并,合并的形式是以京都天华会计师事务所为法律续存主体,合并后事务所已更名为“致同会计师事务所(特殊普通合伙)”;

公司2013年2月18日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过了《巨力索具股份有限公司关于聘请会计师事务所的议案》,同意聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构。在审计公司年度财务报表时,致同会计师事务所(特殊普通合伙)能够遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了双方所规定的责任和义务,圆满完成了公司的审计工作;

经核查,监事会认为:公司聘请的致同会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计期间,勤勉、尽职、公允、合理的发表了独立审计意见。在年度报告审计过程当中,致同会计师事务所(特殊普通合伙)能够遵照独立、客观、公正的执业准则,并较好地履行了双方所规定的责任和义务,圆满完成了公司的审计工作。我们同意公司董事会做出的决定。

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、《巨力索具股份有限公司第三届监事会第十二次会议》。

特此公告。

巨力索具股份有限公司监事会

2013年3月5日

证券代码:002342 证券简称:巨力索具 公告编号:2013-019

巨力索具股份有限公司

关于召开2012年年度股东大会通知的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

经巨力索具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议决定,公司定于2013年3月27日(星期三)上午9:00-11:00在公司105会议室召开本公司2012年年度股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下 :

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2012年年度股东大会;

2、召集人:公司董事会;

3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《巨力索具股份有限公司章程》等规定;

4、会议召开日期和时间:2013年3月27日(星期三)上午9:00-11:00;

5、会议召开方式:本次会议采取现场投票方式;

6、出席对象:

(1)截至2013年3月20日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

7、会议地点:河北省保定市徐水县巨力路,公司105会议室。

二、 会议审议事项

1、 审议《巨力索具股份有限公司2012年度董事会工作报告》;

2、 审议《巨力索具股份有限公司2012年度监事会工作报告》;

3、 审议《巨力索具股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》;

4、 审议《巨力索具股份有限公司2012年度财务决算报告》;

5、 审议《巨力索具股份有限公司2013年度财务预算报告》;

6、 审议《巨力索具股份有限公司2012年度报告全文及摘要》;

7、 审议《巨力索具股份有限公司关于2012年度利润分配方案的议案》;

8、 审议《巨力索具股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》;

三、 会议登记办法

1、登记时间:2013年3月21日-22日(上午9:30-11:30,下午14:00-17:00)

2、登记地点:公司董事会办公室(河北省保定市徐水县巨力路)

3、登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记;

(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记;

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记;

(4)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记,异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。公司不接受电话方式办理登记。

四、其他事项

1、联系方式:

联系电话:0312-8608520 传真号码:0312-8608086

联 系 人:张云 通讯地址:河北省保定市徐水县巨力路

邮政编码:072550

2、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

五、备查文件

1、《巨力索具股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》;

2、《巨力索具股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

巨力索具股份有限公司

董事会

2013年3月5日

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席巨力索具股份有限公司2012年年度股东大会会议,并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容,表决意见如下:

委托人:

委托人股东账号:

委托人持股数:

委托人签字:

委托人身份证号码:

受托人:

受托人身份证号码:

受托日期:

证券代码:002342 证券简称:巨力索具 公告编号:2013-020

巨力索具股份有限公司

关于举行2012年年度报告网上说明会的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

巨力索具股份有限公司(以下简称“公司”)定于2013年3月11日(星期一)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度报告网上说明会。本次年度报告网上说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录公司投资者互动平台(http://irm.p5w.net)参与本次年度报告网上说明会。

公司出席本次年度报告网上说明会的人员有:公司总裁张虹女士、财务总监杨凯先生、董事会秘书白雪飞先生、独立董事刘旭先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

巨力索具股份有限公司董事会

2013年3月5日

证券代码:002342 证券简称:巨力索具 公告编号:2013-021

巨力索具股份有限公司关于

2013年度财务预算报告的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示:

公司2013年度财务预算指标不代表公司盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

结合公司各项历史数据、现有的经营能力,和公司经营发展规划,进行如下预算:

一、2013年收入利润预算

2013年公司预计全年实现营业收入19.66亿元,同比增长18.90%,实现销售回款20亿元,同比增长21.96%,实现净利润1.50亿元,同比增长24.31%。

二、2013年成本费用预算

2013年预计营业成本14.43亿元,同比增加23.45%;销售费用1.80亿元,占收入的9.17%;管理费用0.95亿元,占收入的4.86%;两项费用分别同比增长5.83%和1.16%;2013年预计技术研发费支出0.75亿元。

2013年预计实现税金1.08亿元,占收入的5.52%,同比增加21.85%,其中实际上缴国税0.68亿元,地税0.40亿元;2013年预计工资性支出1.92亿元,占收入的10.00%,同比增加0.78%。

三、2013年资金预算

2013年预计销售回款20亿元,预计经营性支出18.03亿元主要包括:物资采购支出14.40亿元;支付工资1.92亿元;支付税金1.08亿元;销售费用支出1.33亿元;运输费用0.50亿元。

2013年预计投资性支出1.53亿元,其中购建固定资产支出1.53亿元。

2013年预计筹资性支出9.85亿元,其中偿还债务支出8.82亿元;利息支出0.84亿元;分配现金股利0.19亿元。

四、融资预算

2013年公司计划筹资2亿元,其中短期筹资0.5亿元,长期筹资1.5亿元。

五、投资预算

2013年项目投资支出总计1.53亿元,其中购建固定资产支出1.53亿元。

单位:万元

六、2013年主要预算指标表

七、备查文件

1、《巨力索具股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》;

2、《巨力索具股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

巨力索具股份有限公司

董事会

2013年3月5日

股票简称巨力索具股票代码002342
股票上市交易所深圳证券交易所
联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表
姓名白雪飞张云
电话0312-86085200312-8608520
传真0312-86080860312-8608086
电子信箱baixf@julisling.comzhangyun@julisling.com

 2012年2011年本年比上年增减(%)2010年
营业收入(元)1,653,291,685.791,528,361,145.538.17%1,445,586,300.21
归属于上市公司股东的净利润(元)120,673,440.28168,069,715.19-28.2%193,013,390.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)112,860,759.50150,825,384.59-25.17%182,712,349.24
经营活动产生的现金流量净额(元)36,094,057.07130,282,617.93-72.3%75,210,049.87
基本每股收益(元/股)0.130.18-27.78%0.20
稀释每股收益(元/股)0.130.18-27.78%0.20
加权平均净资产收益率(%)5.31%7.72%-2.41%9.73%
 2012年末2011年末本年末比上年末增减(%)2010年末
总资产(元)4,125,506,620.823,673,056,448.3712.32%3,240,563,320.69
归属于上市公司股东的净资产(元)2,315,085,103.232,242,383,348.263.24%2,147,444,848.27

报告期股东总数21,842年度报告披露日前第5个交易日末股东总数19,528
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例(%)持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
巨力集团有限公司境内非国有法人47%451,200,000451,200,000质押144,000,000
杨建忠境内自然人8.25%79,200,00079,200,000  
杨建国境内自然人8%76,800,00076,800,000  
杨会德境内自然人5.5%52,800,00052,800,000  
杨子境内自然人3.75%36,000,00036,000,000  
乐凯保定化工设计研究院国有法人3.13%30,000,000  
保定天威保变电气股份有限公司国有法人2.29%22,000,000  
杨会茹境内自然人0.75%7,200,0007,200,000  
华泰证券股份有限公司境内非国有法人0.64%6,107,843  
贾宏先境内自然人0.5%4,800,000  
上述股东关联关系或一致行动的说明前10名股东中,杨建忠、杨建国、杨会德、杨子四人与巨力集团有限公司之间存在控制关系;股东杨建忠、杨建国、杨会德、杨子、杨会茹系直系亲属兄弟姐妹关系。

项目本报告期上年同期同比增减
营业收入165,329.17152,836.118.17%
营业成本116,894.15105,228.0311.09%
营业利润12,688.7117,345.26-26.85%
期间费用33,305.7529,265.3513.81%
研发投入7,703.767,635.470.89%
经营活动产生的现金流量净额3,609.4113,028.26-72.30%

序号议案同意反对弃权
《巨力索具股份有限公司2012年度董事会工作报告》   
《巨力索具股份有限公司2012年度监事会工作报告》   
《巨力索具股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》   
《巨力索具股份有限公司2012年度财务决算报告》   
《巨力索具股份有限公司2013年度财务预算报告》   
《巨力索具股份有限公司2012年度报告全文及摘要》   
《巨力索具股份有限公司关于2012年度利润分配方案的议案》   
《巨力索具股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》   

项目名称已完成2013年投入预算
建设投入流动资金
保定高开区投资8,04313,178  
生产设备 2,208  
合计8,04315,386  

序号指标名称2013年预算数2012年度增减
营业收入19.66亿元16.53亿元18.90%
营业成本14.43亿元11.69亿元23.45%
销售费用1.80亿元1.70亿元5.83%
管理费用0.95亿元0.94亿元1.16%
净利润1.50亿元1.21亿元24.31%
基本每股收益0.16元0.13元0.03元
每股净资产2.55元2.41元0.14元

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