一、 重要提示

１．１ 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

１．２ 公司简介

■

■

二、 主要财务数据和股东变化

２．１ 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

２．２ 前１０名股东持股情况表

单位：股

■

２．３ 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

三、管理层讨论与分析

报告期内，公司经营层在董事会的正确领导下，本着对公司利益和股东利益负责任的态度，发扬同心同德，团结合作精神，秉承“致力实业投资，做优做强广东明珠”的经营理念，根据董事会的经营目标，采取了稳健经营、控制风险、加强规范为主的经营思路。通过调整投资结构，加大了对金融企业的参股力度，扩展了对汽车行业的投资渠道，放弃了对酒类行业的控股权限，更合理地整合了公司的资产结构，有利于为公司增加新的利润增长点；通过发展委托理财业务，有效地扩展了公司资金使用渠道，实现了委托理财收益；通过巩固贸易客户，挖掘市场潜力，实现了贸易类业务的持续发展；通过加强与主要参股公司的充分沟通和协调，实现了稳定的投资回报，保证了公司效益的持续稳定增长。

报告期内实现营业收入２８９，１０２，０８２．４１元，比上年同期增长８１．２９％；实现营业利润２６１，５３６，２２８．１０元，比上年同期增长４２．９８％；实现利润总额２６４，０５７，０４０．１１元，比上年同期增长４０．６４％；实现净利润２４９，２２５，０６０．４４元，比上年同期数增长３４．９５％；实现归属于母公司所有者的净利润２４５，９２９，７１２．５２元，比上年同期数增长３３．８４％。

（一）主营业务分析

１、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

■

２、收入

（１）驱动业务收入变化的因素分析

报告期内，公司贸易类业务扩展了铁矿产品销售收入，以及扩展了委托贷款业务收入，导致公司收入大幅增长。

（２）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

报告期内，公司贸易类业务扩展了铁矿产品销售收入，导致以实物销售为主的公司产品收入大幅增长。

３、成本

（１）成本分析表

单位：元

■

４、费用

单位：元

■

（１）销售费用比上年同期减少７２．３５％，主要是广东明珠珍珠红酒业有限公司不再纳入合并范围而相应酒类销售费用减少所致；

（２）财务费用比上年同期减少９５．２８％，主要是本期合作项目利息收入增加所致；

（３）资产减值损失比上年同期减少３４．８９％，主要是本报告期内应收款项账龄结构优化，减少计提坏账准备所致；

（４）营业外支出比上年同期减少９９．３９％，主要是本期公司未发生对外捐赠事项所致；

（５）所得税费用比上年同期增加３８２．１８％，主要是公司利润增加导致应纳税所得额增加所致。

５、现金流

（１）经营活动产生的现金流净额２０１２年度数为２８，５７９，８５４．５６元，比上年数减少７４．２３％，主要原因是公司按照合同约定预付货款增加所致。

（２）投资活动产生的现金流净额２０１２年度数为－３２９，２８７，５２４．８２元，比上年数减少６２．３５％，主要原因是本报告期内公司增加对外投资款项及未发生处置子公司收入所致。

（３）筹资活动产生的现金流净额２０１２年度数为５４，７９６，９２２．８６元，比上年数减少４５．８５％，主要原因是本报告期内公司归还银行借款所致。

（二）行业、产品或地区经营情况分析

１、主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

■

■

报告期内，公司贸易类营业收入、营业成本比上年同期分别增长８３．８１％、８５．９８％。主要是因本期公司贸易类销售扩展了铁矿产品销售收入所致。

２、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

■

（三）资产、负债情况分析

１、资产负债情况分析表

单位：元

■

货币资金比上年年末余额减少６９．７７％，主要是发放委托贷款现金支出增加以及不再纳入广东明珠珍珠红酒业有限公司的货币资金转出所致；

应收票据比上年年末余额增加６９．５５％，主要是收到的商业承兑汇票增加所致；

应收账款比上年年末余额减少９３．５２％ ，主要是年末销售方式改变所致；

预付款项比较上年年末余额减少９５．８９％，主要是公司采购方式改变导致预付材料款减少所致；

应收利息比上年年末余额增加１００％，主要预提发放委托贷款利息所致；

其他应收款比上年末余额增加７３．２２％，主要是应收账款转入所致；

存货比上年年末余额减少７６．００％，主要是广东明珠珍珠红酒业有限公司不再纳入合并范围导致酒类有关存货转出所致；

一年内到期的非流动资产比上年年末余额增加７８．３３％，主要是根据合同约定一年内收回的款项增加所致；

其他流动资产比上年年末余额增加１００．００％，主要是待抵扣增值税进项税额增加所致；

长期应收款比上年年末余额减少９２．３１％，主要是按合同约定一年以上收回合作款项减少所致；

长期股权投资比上年年末余额增加３８．６０％，主要是本报告期内公司投资参股龙江银行股份有限公司、广东云山汽车有限公司、兴宁市农村信用合作联社增加出资资金，以及公司放弃认购广东明珠珍珠红酒业有限公司新增注册资本中按原股权比例可认购的增资额，出资比例由原来的７０％下降到３５％，公司对持有该公司的长期股权投资由原来的成本法改为权益法核算所致；

固定资产比上年年末余额减少３０．５２％，主要是本期不再纳入合并范围的广东明珠珍珠红酒业有限公司转出所致；

其他非流动资产比上年年末余额增加１００％，主要原因是按照股东大会决议精神向参股公司广东大顶矿业股份有限公司发放委托贷款所致。

短期借款比上年年末余额增加３０．００％，主要是公司银行借款增加所致；

应付账款比上年年末余额减少３３．２４％，主要是公司根据合同对供应商货款进行结算导致应付账款减少所致；

预收账款比上年年末余额减少４１．４９％，主要原因是公司本期预收方式结算的销售业务增加所致；

应交税费比上年年末余额增加４，５９１．３１％，主要是本期利润总额增加导致应交税金的企业所得税增加所致；

长期借款较上年度期末减少１００％，主要原因是归还长期借款所致。

（四）核心竞争力分析

１、公司拥有优质资产优势。公司参股的优质铁矿企业，属国民经济发展所必须的资源型产业，近年来为公司获取了丰厚的投资回报，有效地保证了公司效益稳步增长；公司参股的金融类企业，是国民经济扶持发展的金融服务产业，预计能为公司带来稳定投资回报。

２、公司所拥有的产业结构简单、明晰，运营成本低，产业转型灵活，有利于公司资本发展多元化经营，达到进、退灵敏，易于挖掘新的利润增长点。

（五）投资状况分析

１、对外股权投资总体分析

单位：万元

■

（１）被投资的公司情况

■

■

公司第六届董事会２０１２年第五次临时会议于２０１２年９月１０日召开，审议通过了《关于认购龙江银行股份有限公司增资扩股股份的议案》并形成决议。２０１２年１２月１４日，公司以每股人民币２．００？元的价格购买龙江银行股份有限公司增资扩股中公司可认购的股份６９１．７０２６万股，股权购买成本合计１，３８３．４０５２万元。

公司第六届董事会第十三会议于２０１２年１０月２３日召开，审议通过了《关于认购兴宁市农村信用合作联社增资扩股股份的议案》并形成决议，２０１２年１１月３０日，公司以每份出资额人民币２．００？元的价格购买兴宁市农村信用合作联社增资扩股中２，９６６万元的出资额，购买成本合计５，９３２万元。

公司于２０１２年６月２６日召开了第六届董事会２０１２年第三次临时会议，审议通过了《关于认购广东云山汽车有限公司增资扩股中可认购出资额２７００万元的议案》并形成了相应决议，按照决议精神，公司于２０１２年６月２８日以每１出资额人民币１．００元的价格认购广东云山汽车有限公司增资扩股中可认购出资额人民币２７００万元（占增资后注册资本比例为１５％），认缴投资金额人民币２７００万元。

公司于２０１２年５月３０日召开了２０１２年第一次临时股东大会，审议通过了关于放弃认购广东明珠珍珠红酒业有限公司（下称“珍珠红酒业”）增资扩股（以每１出资额人民币１．８０元的价格新增出资额１００００万元）中可认购新增出资额人民币７０００万元，放弃认缴投资款１２６００万元议案，公司持有珍珠红酒业的出资比例由原７０％降至３５％。

（２）持有非上市金融企业股权情况

■

２、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

（１）委托贷款情况

委托贷款项目情况

单位：元 币种：人民币

■

根据公司于２０１２年５月３０日召开的２０１２年第一次临时股东大会决议精神，公司２０１２年度通过广发银行股份有限公司及中国工商银行股份有限公司河源分行向广东大顶矿业股份有限公司发放总额为４．６亿元的委托贷款，其中在２０１２年度收回１００万元。上述款项系根据合同约定应在２０１４年及以后收回的委托贷款。

３、非募集资金项目情况

单位：元 币种：人民币

■

２０１１年７月２５日，公司之子公司广东明珠集团广州阀门有限公司与兴宁市联康房地产有限公司签订《共同合作投资合同》，由广东明珠集团广州阀门有限公司投资２９０，０００，０００．００元用于兴宁市联康房地产有限公司位于兴宁市曙光路联康城市广场的房地产开发项目。投资期限为叁拾个月，在投资满拾个月后，兴宁市联康房地产有限公司按月返还投资额。本报告内兴宁市联康房地产有限公司按合同约定正常返还投资款及公司应得收益。

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业竞争格局和发展趋势

公司是以实业投资发展、贸易业务为主的上市公司，通过集中资源、资金优势参与实体企业的投资扩展，对大宗商品实施贸易经营，目前的行业竞争格局预计不会对公司经营产生明显影响。随着经济发展程度的不断提高，预计未来实业投资发展的趋势会不断扩展。

（二）公司发展战略

以实业投资发展为主的经营思路，不断寻求促进公司发展，有利于实现公司稳定盈利，为股东创造更大效益的行业，在实现有效控制风险的前提下实施投资。

（三）经营计划

１、经营目标

２０１３年在以实业投资为主的经营思路基础上，加强与参控股公司的全面沟通，争取获取稳定投资回报，全力推进广东明珠集团广州阀门有限公司厂房“三旧改造”及盘活优质资产等项目工作，力争全年完成经济效益达到２０１２年度水平。

２、工作思路

继续贯彻落实科学发展观，进一步优化资产，注重效益，稳健经营，加强规范经营业务操作规程，进一步完善并控制规避投资风险，面向国内、国外市场拓展发展空间，努力把股份公司建设成具有先进管理水平和较强竞争实力的以参控股优质公司为主的实业投资型上市公司，为股东创造利润最大化。

３、工作重点安排

Ａ、加强对股份公司及各控股公司的资产管理工作，做好优化相关资产的投入方案并付诸实施，如继续做好广东明珠集团广州阀门有限公司厂房“三旧改造”项目的推进工作，继续做好优质资产的开发建设工作等。

Ｂ、继续完善公司的法人治理结构，进一步推动内控制度及《内控手册》的贯彻落实。

按照“以制度管人、遵程序办事”的要求，进一步健全和完善内部管理制度，提高各项工作规范化、制度化的水平，做到“事前审查，事中跟踪落实，事后稽核检查”。

Ｃ、优化投资结构，加大对市场前景广阔、获利能力强的行业投资。

公司将对市场前景广阔、获利能力强的行业加大投入，进一步优化投资结构，提高资产质量，实现整体经济效益的稳步提高。

Ｄ、进一步完善工作机制，健全投资者关系管理，继续加强公司的信息披露管理工作。

■

证券简称：广东明珠 证券代码：６００３８２ 编号：临２０１３－００２

广东明珠集团股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

广东明珠集团股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第二次会议通知于２０１３年２月２０日以书面及电子邮件方式发出，并于２０１３年３月４日在公司六楼会议室召开。会议应到会董事９名，实际到会董事９名，会议由董事长张文东先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

出席会议的董事审议并通过了如下事项：

一、关于２０１２年《年度报告》及《年度报告摘要》的议案；

表决结果为：９票同意，０票反对，０票弃权。

详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的《二〇一二年年度报告全文》及在公司指定信息披露报纸刊登的《二〇一二年年度报告摘要》。

二、关于２０１２年度《董事会工作报告》的议案；

表决结果为：９票同意，０票反对，０票弃权。

三、关于２０１２年度《总裁工作报告》的议案；

表决结果为：９票同意，０票反对，０票弃权。

四、关于２０１２年度《财务决算报告》的议案；

表决结果为：９票同意，０票反对，０票弃权。

五、关于２０１２年度利润分配预案；

表决结果为：９票同意，０票反对，０票弃权。

公司是以实业投资发展为主的上市公司，长期以来，公司历年均进行了实业发展的持续性投入，对企业的自有资金需求量有较高要求。公司自上市以来一直重视对投资者的合理回报，致力于保持利润分配的连续性和稳定性，每年均进行现金分红；公司２０１１年、２０１２年加权平均净资产收益率分别为１６．０２％、１８．２０％，保证了留存收益的高效回报。目前公司正处于高速成长期，为进一步提升公司竞争实力，公司需留存充足收益用于未来发展。

经综合考虑，结合公司行业特点和发展现状，以及收集的部分股东意见，拟定２０１２年度利润分配预案为：

经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，母公司２０１２年实现净利润１８０，８２５，３８３．３９元，按１０％比例提取法定盈余公积金１８，０８２，５３８．３４元，结转上年度未分配利润６８５，５３８，３３７．３６元并减除２０１１年度利润分配额１０，２５２，３９８．００元，本年度实际可供股东分配的利润８３８，０２８，７８４．４１元。

根据《公司章程》，拟以２０１２年底股本３４，１７４．６６万股为基数，每１０股派０．３０元现金红利（含税），共派现金１０，２５２，３９８．００元。派送现金红利后剩余未分配利润为８２７，７７６，３８６．４１元，结转２０１３年度。公司本年度不实施资本公积金转增股本。

以上利润分配方案需经公司年度股东大会审议通过后实施。

独立董事关于对公司２０１２年度利润分配预案的独立意见：

根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证关交易所上市公司现金分红指引》及广东明珠集团股份有限公司《公司章程》等相关规定，结合公司所处行业的特点，参考已收集的部分股东对公司２０１２年度利润分红的意见，以及公司以实业投资发展为主的经营特点，在扩展业务时需要充足资金用于投资发展的现状。我们认为，董事会提出的２０１２年年度利润分配预案符合《公司章程》等的有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。

有鉴于此，我们认为公司２０１２年年度利润分配预案中现金分红水平是合理的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，有利于促进公司长远发展利益，并同意该利润分配预案。

六、关于续聘审计机构的议案；

表决结果为：９票同意，０票反对，０票弃权。

公司决定续请广东正中珠江会计师事务所有限公司作为公司２０１３年度财务报告的审计机构。其２０１３年度审计报酬为人民币柒拾万元整。

七、关于建立、完善内部控制制度的议案；

表决结果为：９票同意，０票反对，０票弃权。

根据中国证监会和上海证券交易所《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、财政部颁发的《内部会计控制规范—基本规范（试行）》、广东监管局发布《关于印发＜关于进一步提高辖区上市公司治理水平的指导意见＞的通知》（广东证监［２０１２］２０６号）及相关具体规范，公司于２０１２年度实施了内部控制制度建设，制定了《广东明珠集团股份有限公司内控缺陷整改方案》（下称《整改方案》），按照《整改方案》的要求，公司修订了《广东明珠集团股份有限公司预算管理制度》、《广东明珠集团股份有限公司财务管理制度》、《广东明珠集团股份有限公司招投标管理制度》、《广东明珠集团股份有限公司担保管理办法》、《广东明珠集团股份有限公司对外投资管理制度》，完善了《广东明珠集团股份有限公司筹资管理办法》、《广东明珠集团股份有限公司委托理财管理制度》。

八、关于修改《公司章程》中“经营范围”的议案

表决结果为：９票同意，０票反对，０票弃权。

具体内容详见公司同日披露的临２０１３－００５号《广东明珠集团股份有限公司关于修改＜公司章程＞的公告》。

九、关于召开２０１２年年度股东大会的议案。

表决结果为：９票同意，０票反对，０票弃权。

根据《公司法》、公司《章程》和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的有关规定，同意以现场投票结合网络投票方式召开２０１２年年度股东大会，具体事项及召开时间另行公告。

特此公告。

广东明珠集团股份有限公司董事会

二○一三年三月四日

证券简称：广东明珠 证券代码：６００３８２ 编号：临２０１３－００３

广东明珠集团股份有限公司

第七届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

广东明珠集团股份有限公司（下称“公司”）第七届监事会第二次会议通知于２０１３年２月２０日以书面方式发出，并于２０１３年３月 ４日在公司技术中心大楼六楼２号会议室召开，会议应到会监事３人，实到会监事３人，会议由监事会主席周来发先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

此前全体监事列席了公司第七届董事会第二次会议，认为董事会作出的决议和决策程序符合法律、法规的有关规定。

经与会监事认真审议，以记名表决方式对以下议案进行表决，有效表决票３票，占出席会议有效表决票数的１００％，同意３票，反对０票，弃权０票，一致通过。

一、公司２０１２年《年度报告》及《年度报告摘要》。

经监事会对董事会编制的《广东明珠集团股份有限公司２０１２年年度报告》及《广东明珠集团股份有限公司２０１２年年度报告摘要》审核，发表独立审核意见如下：

（一）公司２０１２年度编制年度报告及摘要和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（二）年度报告的内容、格式均符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实的反映出公司本年度的经营管理和财务状况；

（三）在提出本意见前，没有发现参与本年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的《二〇一二年年度报告全文》及在公司指定信息披露报纸刊登的《二〇一二年年度报告摘要》。

二、公司２０１２年度《财务决算报告》。

三、公司２０１２年度利润分配预案。

公司是以实业投资发展为主的上市公司，长期以来，公司历年均进行了实业发展的持续性投入，对企业的自有资金需求量有较高要求。公司自上市以来一直重视对投资者的合理回报，致力于保持利润分配的连续性和稳定性，每年均进行现金分红；公司２０１１年、２０１２年加权平均净资产收益率分别为１６．０２％、１８．２０％，保证了留存收益的高效回报。目前公司正处于高速成长期，为进一步提升公司竞争实力，公司需留存充足收益用于未来发展。

经综合考虑，结合公司行业特点和发展现状，以及收集的部分股东意见，拟定２０１２年度利润分配预案为：

经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，母公司２０１２年实现净利润１８０，８２５，３８３．３９元，按１０％比例提取法定盈余公积金１８，０８２，５３８．３４元，结转上年度未分配利润６８５，５３８，３３７．３６元并减除２０１１年度利润分配额１０，２５２，３９８．００元，本年度实际可供股东分配的利润８３８，０２８，７８４．４１元。

根据《公司章程》，拟以２０１２年底股本３４，１７４．６６万股为基数，每１０股派０．３０元现金红利（含税），共派现金１０，２５２，３９８．００元。派送现金红利后剩余未分配利润为８２７，７７６，３８６．４１元，结转２０１３年度。公司本年度不实施资本公积金转增股本。

以上利润分配方案需经公司年度股东大会审议通过后实施。

监事会关于对公司２０１２年度利润分配预案的意见：

根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证关交易所上市公司现金分红指引》及广东明珠集团股份有限公司《公司章程》等相关规定，结合公司所处行业的特点，参考已收集的部分股东对公司２０１２年度利润分红的意见，以及公司以实业投资发展为主的经营特点，在扩展业务时需要充足资金用于投资发展的现状。我们认为，董事会提出的２０１２年年度利润分配预案符合《公司章程》等的有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。

有鉴于此，我们认为公司２０１２年年度利润分配预案中现金分红水平是合理的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，有利于促进公司长远发展利益，并同意该利润分配预案。

四、关于续聘审计机构的议案；

公司决定续请广东正中珠江会计师事务所有限公司作为公司２０１３年度财务报告的审计机构。其２０１３年度审计报酬为人民币柒拾万元整。

五、关于修改《公司章程》中“经营范围”的议案

具体内容详见公司同日披露的临２０１３－００５号《广东明珠集团股份有限公司关于召开修改＜公司章程＞的公告》。

六、监事会２０１２年度《工作报告》，并同意提交年度股东大会审议。

特此公告。

广东明珠集团股份有限公司

监 事 会

二○一三年三月四日

证券简称：广东明珠 证券代码：６００３８２ 编号：临２０１３－００５

广东明珠集团股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据公司发展的需要，现结合公司实际情况，拟对公司章程中有关公司的经营范围相关内容进行修改，具体内容如下：

原条款：第十三条 经依法登记，公司的经营范围：制造、销售普通机械、金属制品、汽车零部件、橡胶制品、服装；有色金属、黑色金属冶炼；销售百货、日用杂货、五金、交电、针纺织品；信息咨询服务，设备、场地租赁，电子计算机技术服务，园林设计，产品设计，室内装饰及设计，水电设备安装及维修，进出口业务（具体按粤外经贸进字［１９９８］２１０号文经营）；实业投资，房地产开发经营。

修改后条款：第十三条 经依法登记，公司的经营范围：实业投资；普通机械、金属制品、汽车零部件、橡胶制品、服装的制造和销售；有色金属、黑色金属冶炼；矿产品（含铁矿石）经营；信息咨询和计算机技术服务；租赁业务；园林设计、室内装饰及设计、房地产开发经营；产品设计；水电设备安装及维修；货物、技术进出口；商业物资供销业的批发零售。

以上内容已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，需提请公司２０１２年年度股东大会审议批准。

特此公告。

广东明珠集团股份有限公司

二○一三年三月四日

股票简称	广东明珠	股票代码	６００３８２
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	钟健如	张东霞
电话	０７５３－３３３８５４９	０７５３－３３２７２８２
传真	０７５３－３３３８５４９	０７５３－３３３８５４９
电子信箱	ｇｄｍｚｈ＠ｇｄｍｚｈ．ｃｏｍ	ｇｄｍｚｈ＠ｇｄｍｚｈ．ｃｏｍ

	２０１２年（末）	２０１１年（末）	本年（末）比上年（末）增减（％）	２０１０年（末）
总资产	１，６８５，０７４，２７５．３８	１，４６９，４７１，６１５．９０	１４．６７	１，２４１，５９０，２１０．６８
归属于上市公司股东的净资产	１，４７０，５１６，５９５．０９	１，２３４，８３９，２８０．５７	１９．０９	１，０６１，６２２，５９０．３８
经营活动产生的现金流量净额	２８，５７９，８５４．５６	１１０，８９７，２１８．８９	－７４．２３	６４，５９７，２３８．６７
营业收入	２８９，１０２，０８２．４１	１５９，４６７，５６３．３２	８１．２９	６０４，４９８，４２２．２６
归属于上市公司股东的净利润	２４５，９２９，７１２．５２	１８３，７４９，０８８．１９	３３．８４	１７２，２３４，８５４．２９
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	１６４，５６９，３８４．５８	１６４，６９４，６７２．３６	－０．０８	４３，７５５，８０８．９２
加权平均净资产收益率（％）	１８．２０	１６．０２	增加２．１８个百分点	１７．６２
基本每股收益（元／股）	０．７２	０．５４	３３．３３	０．５０
稀释每股收益（元／股）	０．７２	０．５４	３３．３３	０．５０

报告期股东总数			４６，３１４	年度报告披露日前第５个交易日末股东总数		４３，９５２
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例（％）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
深圳市金信安投资有限公司	境内非国有法人		２２．９２	７８，３１９，３８８
全国社保基金一一零组合	未知		１．７９	６，１０５，１２２
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知		０．８４	２，８８２，６００
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知		０．６８	２，３３０，４９９
兴宁市财政局	国有法人		０．３３	１，１１４，３１６
路俊杰	未知		０．３１	１，０５４，０００
房郁秋	未知		０．３１	１，０４３，５４０
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知		０．２９	９９１，５４２
陈志兴	未知		０．２８	９５５，８９９
陈丽华	未知		０．２７	９２１，１３５
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司第一大股东深圳市金信安投资有限公司与其他９名股东不存在关联关系，公司未知其他无限售条件股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，也未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系。

主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
铁矿产品	１６１，２５９，９２３．２６	１５５，２７６，１４７．４３	３．７１	１００	１００
五金、建材配件	１０７，０１６，８１７．２６	９７，６６３，９９１．３９	８．７４	－２６．６８	－２８．１９	增加１．９２个百分点
合计	２６８，２７６，７４０．５２	２５２，９４０，１３８．８２	５．７２	８３．８１	８５．９８	减少１．１０个百分点

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（％）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（％）	本期期末金额较上期期末变动比例（％）
货币资金	１０６，５３１，８９４．５９	６．３２	３５２，４４２，６４１．９９	２３．９８	－６９．７７
应收票据	３０，２２１，４５７．００	１．７９	１７，８２４，５３７．６１	１．２１	６９．５５
应收账款	１，６６１，２４２．８９	０．１０	２５，６４１，７５６．９０	１．７４	－９３．５２
预付账款	１，７０６，８６３．７３	０．１０	４１，５２３，４４１．１８	２．８３	－９５．８９
应收利息	９０１，４２５．００	０．０５		０．００	１００．００
其他应收款	８，１５６，９４９．５０	０．４８	４，７０９，０８５．９８	０．３２	７３．２２
存货	６，７８６，４４０．１１	０．４０	２８，２７５，８０６．２４	１．９２	－７６．００
一年内到期的非流动资产	１８１，０００，０００．００	１０．７４	１０１，５００，０００．００	６．９１	７８．３３
其他流动资产	９３１，９５３．７３	０．０６		０．００	１００．００
长期应收款	１４，５００，０００．００	０．８６	１８８，５００，０００．００	１２．８３	－９２．３１
长期股权投资	７０５，４８２，１８０．７３	４１．８７	５０９，０１３，５０２．２９	３４．６４	３８．６０
固定资产	４８，４９６，８８５．１３	２．８８	６９，８０３，１８９．０３	４．７５	－３０．５２
其他非流动资产	４５２，０００，０００．００	２６．８２		０．００	１００．００
短期借款	１３０，０００，０００．００	７．７１	１００，０００，０００．００	６．８１	３０．００
应付账款	９，３４６，０４３．２２	０．５５	１３，９９８，８７９．０４	０．９５	－３３．２４
预收账款	４９０，２９８．２５	０．０３	８３７，９０４．６２	０．０６	－４１．４９
应交税费	５，９２２，８４９．３９	０．３５	１２６，２５１．３７	０．０１	４，５９１．３１
长期借款		０．００	３０，０００，０００．００	２．０４	－１００．００

科目	本期数	上年同期数	变动比例（％）
营业收入	２８９，１０２，０８２．４１	１５９，４６７，５６３．３２	８１．２９
营业成本	２５９，７７８，３８７．４６	１４４，７９４，４７５．０３	７９．４１
销售费用	５４１，６６３．３６	１，９５８，７８９．１４	－７２．３５
管理费用	１６，５３４，１０７．７９	１８，５３５，０８６．８６	－１０．８０
财务费用	－４１，５１５，３３７．３６	－２１，２５９，７４０．７４	－９５．２８
经营活动产生的现金流量净额	２８，５７９，８５４．５６	１１０，８９７，２１８．８９	－７４．２３
投资活动产生的现金流量净额	－３２９，２８７，５２４．８２	－２０２，８２９，９０９．６８	－６２．３５
筹资活动产生的现金流量净额	５４，７９６，９２２．８６	１０１，１９３，９３８．１６	－４５．８５
研发支出	０．００	０．００	０．００

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益比例（％）	备注
龙江银行股份有限公司	吸收公众存款；发行短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；买卖政府债券、金融债券；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。	１．０８	增资扩股认购配股部分
兴宁市农村信用合作联社	１、吸收公众存款；２、发放短期、中期和长期贷款；３、办理国内外结算；４、办理票据承兑与贴现；５、代理发行、代理兑付、承销政府债券；６、买卖政府债券、金融债券；７、从事同业拆借；８、从事银行卡业务；９、提供信用证服务及担保；１０、代理收付款项及代理保险业务；１１、提供保管箱服务；１２、经银行业监管机构批准的其他业务。	９．６７	增资扩股认购出资

分行业	分产品情况	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例（％）	上年同期金额	上年同期占总成本比例（％）	本期金额较上年同期变动比例（％）
贸易类	铁矿产品	商品采购成本	１５５，２７６，１４７．４３	６１．２０			１００
	五金、建材配件	商品采购成本	９７，６６３，９９１．３９	３８．５０	１３６，００６，４１０．５０	９８．０６	－２８．１９
酒业类	各种酒类	直接材料	６１８，６８６．７４	０．２４	２，２４５，８５２．１７	１．６２	－７２．４５
		直接人工	８２，４８１．１１	０．０３	２１２，０２０．０７	０．１５	－６１．１０
		制造费用	８２，８７３．１３	０．０３	２３２，７３７．７６	０．１７	－６４．３９
合计			２５３，７２４，１７９．８０	１００	１３８，６９７，０２０．５０	１００	８２．９３

广东云山汽车有限公司	制造、销售汽车及汽车零配件；仓储（除危险化学品）；销售建筑材料、五金交电、化工产品（不含危险化学品）、金属材料、机械设备；经营汽车、摩托车生产所需的原材料；从事货物及技术进出口业务；汽车自货运输。	１５	增资扩股认购出资
广东明珠珍珠红酒业有限公司	制造、销售珍珠红酒及各种酒类	３５	增资扩股认购出资

科目	本期数	上年同期数	变动比例（％）
销售费用	５４１，６６３．３６	１，９５８，７８９．１４	－７２．３５
财务费用	－４１，５１５，３３７．３６	－２１，２５９，７４０．７４	－９５．２８
资产减值损失	１，６０４，２３４．１７	２，４６３，９１５．９９	－３４．８９
营业外支出	３，２０５．５８	５２２，５６８．４３	－９９．３９
所得税费用	１４，８３１，９７９．６７	３，０７５，９９５．９６	３８２．１８

所持对象名称	最初投资金额（元）	持有数量 （股）	占该公司股权比例（％）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
龙江银行股份有限公司	５７，２４３，１３６．０２	４７，１２２，２４０	１．０８	７１，０７７，１８８．０２	２，３４８，９８３．４４	１３，８３４，０５２．００	长期股权投资	股权转让、增资扩股
兴宁市农村信用合作联社	５９，３２０，０００．００	２９，６６０，０００	９．６７	５９，３２０，０００．００		５９，３２０，０００．００	长期股权投资	增资扩股
合计	１１６，５６３，１３６．０２	７６，７８２，２４０	／	１３０，３９７，１８８．０２	２，３４８，９８３．４４	７３，１５４，０５２．００	／	／

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
贸易类	２６８，２７６，７４０．５２	２５２，９４０，１３８．８２	５．７２	８３．８１	８５．９８	减少１．１０个百分点
合计	２６８，２７６，７４０．５２	２５２，９４０，１３８．８２	５．７２	８３．８１	８５．９８	减少１．１０个百分点

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
广东大顶矿业股份有限公司	１８５，０００，０００．００	３年	按同期人民银行基准利率上浮１５％	用于补充生产流动资金	商业汇票、采矿权证	否	是	否	否	自有资金， 不是募集资金	参股股东
	60,000,000.00	３年				否	是	否	否
	80,000,000.00	３年				否	是	否	否
	40,000,000.00	３年				否	是	否	否
	35,000,000.00	３年				否	是	否	否
	60,000,000.00	３年				否	是	否	否

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
华南	２７０，８１２，４２６．７４	７９．４８
西北	２５１，９４９．５６	－７．０１
合计	２７１，０６４，３７６．３０	７９．３２

报告期内投资额	１３，２９５．９５
投资额增减变动数	－３８，３９６．０１
上年同期投资额	５１，６９１．９６
投资额增减幅度（％）	－７４．２８

项目名称	项目金额	项目进度		本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
房地产开发	２９０，０００，０００．００	符合计划进度	０		２９０，０００，０００．００	５１，７１８，２２０．００