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2013年03月06日 星期三 上一期  下一期
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股票简称:西部资源 股票代码:600139
四川西部资源控股股份有限公司
(住所:四川绵阳市高新区火炬大厦B 区)
2012年公开发行公司债券募集说明书摘要

 声明

 本募集说明书摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第23号——公开发行公司债券募集说明书》及其它现行法律、法规的规定,以及中国证监会对本次债券的核准,并结合发行人的实际情况编制。本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。

 本公司及全体董事、监事及高级管理人员承诺,截至本募集说明书摘要封面载明日期,募集说明书及募集说明书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书及募集说明书摘要中财务会计报告真实、完整。

 凡欲认购本次债券的投资者,请认真阅读募集说明书及其有关的信息披露文件,并进行独立投资判断。证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定,均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

 根据《中华人民共和国证券法》的规定,本次债券依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

 凡认购、受让并合法持有本次债券的投资者,均视同自愿接受募集说明书对《债券持有人会议规则》及《债券受托管理协议》的约定。《债券持有人会议规则》、《债券受托管理协议》及债券受托管理人报告将置备于债券受托管理人处,债券持有人有权随时查阅。

 除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在募集说明书中列明的信息和对募集说明书作任何说明。投资者若对募集说明书及募集说明书摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本次债券时,应审慎地考虑募集说明书第二节所述的各项风险因素。

 重大事项提示

 一、本公司本次债券评级为AA;本公司最近一期末的净资产为16.61亿元(截至2012年6月30日未经审计的合并报表中股东权益);本公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为1.64亿元(2009年、2010年及2011年经审计的合并报表中归属于母公司股东的净利润的平均值),预计不少于本次债券一年利息的1.5倍。本次债券发行及挂牌上市安排请参见发行公告。

 二、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议,对于所有债券持有人(包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人,以及在相关决议通过后受让本次债券的持有人)均有同等约束力。在本次债券存续期间,债券持有人会议在其职权范围内通过的任何有效决议的效力优先于包含债券受托管理人在内的其他任何主体就该有效决议内容做出的决议和主张。债券持有人认购或购买或通过其他合法方式取得本次债券之行为均视为同意并接受公司为本次债券制定的《债券持有人会议规则》并受之约束。

 三、公司所从事的有色金属行业属于周期性行业,与世界经济及我国经济的发展状况密切相关,其产品价格易受宏观经济波动和供需变化等因素的影响。

 四、国家对有色金属采选行业和冶炼行业制定了一系列的法律法规及环保标准,这些法律法规构成本公司持续经营的外部法律环境和环保要求,对公司的业务资格、产品定价、特定税项和资本投资等方面都有重要影响。如果国家相关法律法规及环保政策发生变化,可能对公司的经营业绩带来相应影响。

 五、债券属于利率敏感性投资品种。受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际经济环境变化等因素的影响,市场利率存在波动的可能性。债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动,从而使本次债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

 六、2009年、2010年和2011年,公司主营业务综合毛利率分别为81.73%、86.87%和70.46%。2011年,公司主营业务毛利率水平出现明显下降,主要是由于2011年公司收购南京银茂铅锌矿业有限公司(以下简称“银茂矿业”),银茂矿业主营产品铅精粉和锌精粉毛利率分别为44.16%和8.55%,合并后公司主营业务毛利率被拉低。但公司主要产品铜精粉近三年毛利率一直保持在80%以上,是公司重要的利润贡献点。

 七、2009年、2010年、2011年和2012年半年度,公司期间费用总和分别为2,288.17万元、4,114.55万元、8,366.08万元和7,441.50 万元,且期间费用占营业收入的比重亦呈现不断上升趋势,分别为14.64%、19.44%、26.80%和28.17%,主要是由于2010年公司非公开发行股票产生了发行费用及成立江西西部资源锂业有限公司(以下简称“江西锂业”)的前期投入较大,造成2010年期间费用比2009年高;2011年,由于公司收购银茂矿业后其费用并入合并报表,同时礼县大秦黄金开发有限公司(以下简称“大秦黄金”)处于前期勘探投入阶段,以及江西锂业技改项目建设,所以2011年期间费用高于2010年,且期间费用占营业收入比重出现上升;2012年上半年期间费用同比大幅上升,主要系当期银茂矿业并表,而去年同期尚未纳入合并范围所致。

 八、截至2012年6月30日,公司现金余额为78,340.54万元。目前公司在行业里特别是在资源类上市公司里属于中小型企业,公司要想做大做强,必须通过兼并、收购等方式增加资源储量,提高资源质量,优化资源配置。根据战略安排,预计未来三年公司兼并、收购矿产资源所需投入的资金总额约为100,000万元至150,000万元,考虑到公司现有业务以及已收购资产可能产生的收益,基本能覆盖公司未来收购的资金需求,但由此造成的营运资金缺口需要本次发行募集的6亿元资金予以补充。本次发行募集资金将主要用于公司阳坝、杜坝铜矿深部探矿、礼县金矿探矿、广西田东县金矿探矿以及有关生产建设投入。公司用自有资金收购的矿产资源产生的盈利存在不确定性,如果盈利与预期相差较大,将可能对公司正常生产经营所需投入的资金造成一定程度的影响。

 九、2012年7月23日,发行人控股股东四川恒康发展有限责任公司(以下简称“四川恒康”)通过上海证券交易所大宗交易系统减持所持有的公司无限售条件流通股 15,000,000股,占公司总股本的2.27%。2013年1月21日、1月22日,四川恒康通过上海证券交易所大宗交易系统减持所持有的公司无限售条件流通股共计10,000,000股,占公司总股本的1.51%。截至本募集说明书签署之日,四川恒康持有发行人股份308,905,141股,占公司总股本661,890,508股的46.67%,其中,无限售条件流通股276,729,451股(41.81%),有限售条件流通股32,175,690股(4.86%)。

 十、公司的发展战略是通过兼并、收购等方式增加资源储量,提高资源质量,优化资源配置。2008年,公司经过重组,业务范围从基础设施建设投资、房地产开发投资成功转型为矿产资源采选。2010年3月,公司在江西设立了全资子公司江西西部资源锂业有限公司(以下简称“江西锂业”)并以其为主体收购了锂矿资源,新增了锂辉石矿采选及深加工业务;2010年4月,公司在甘肃礼县出资设立了控股子公司礼县大秦黄金开发有限公司(以下简称“大秦黄金”)并以其为主体收购金矿资源,增加了金矿普查探矿权;2011年9月,公司通过非公开发行股票募集资金的方式收购了银茂矿业80%股权,增加了铅精矿﹑锌精矿﹑硫精矿等产品;2012年9月,公司收购广西南宁三山矿业开发有限责任公司(以下简称“三山矿业”)100%的股权,取得了金矿采矿及探矿权;2013年1月受让维西凯龙矿业有限责任公司100%股权,取得铜矿采矿权一项和探矿权一项。未来公司还将在合适时机继续收购优质矿产资源,进一步提高公司的盈利能力。但由于公司收购矿山的回报时点较投入时点存在滞后期,以及公司收购行为导致货币资金快速下降,因此发行人当期业绩可能受到一定程度的影响。

 十一、本次债券发行结束后,公司将积极申请在上海证券交易所上市流通。由于具体上市审批或核准事宜需要在本次债券发行结束后方能进行,公司目前无法保证本次债券一定能够按照预期在上海证券交易所上市。此外,证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响,公司亦无法保证本次债券在上海证券交易所上市后本次债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。

 十二、本次债券为无担保债券。经联合评级综合评定,发行人主体长期信用等级为AA,本次债券的信用等级为AA,评级展望稳定,该级别反映了受评主体偿还债务的能力很强,受不利经济环境的影响不大,违约风险很低。但在本次债券的存续期内,受国家政策法规、行业及市场等不可控因素的影响,本公司的经营活动可能没有带来预期的回报,进而使本公司不能从预期的还款来源获得足够资金,从而可能影响本次债券本息的按期偿付。债券持有人亦无法通过保证人或担保物受偿本次债券本息,将可能对债券持有人的利益造成不利影响。

 十三、在本次债券评级信用等级有效期内或者本次债券存续期内,资信评级机构将持续关注本次债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本次债券偿债保障情况等因素,以对本次债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。在跟踪评级期限内,资信评级机构将于发行主体年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级,并发布定期跟踪评级结果及报告;在此期限内,如发行主体发生可能影响本次债券信用等级的重大事件,应及时通知资信评级机构,并提供相关资料,资信评级机构将就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。资信评级机构的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将通过资信评级机构网站(http://www.ccxr.com.cn)和上交所网站(http://www.sse.com.cn)予以公告。

 十四、2009年、2010年、2011年,本公司聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司(以下简称“深圳鹏城”)作为公司的审计机构,鉴于深圳鹏城于2012年与国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“国富浩华”)合并,原签字会计师范江群、饶世旗、邹品爱、邱志强等四人也转入国富浩华。

 经2012年第二次临时股东大会审议同意,公司聘请国富浩华为公司的审计机构。

 国富浩华对深圳鹏城为本公司出具的2009年、2010年和2011年审计报告进行了复核,复核对象为原深圳鹏城关于公司的全部审计工作底稿和档案资料;复核标准为中国注册会计师审计准则及执业指南;复核内容包括(1)审计风险评估、审计计划和方案、符合性测试和实质性检查等必要的审计程序是否完备,(2)获取的审计证据是否充分恰当,(3)所作的审计判断和审计结论是否恰当。在此基础上,国富浩华认为深圳鹏城为本公司出具2009年、2010年和2011年审计报告已实施必要的审计程序、获取充分适当的审计证据,认同深圳鹏城为本公司出具的标准无保留意见的审计报告。

 同时,国富浩华及范江群、饶世旗、邹品爱、邱志强等四名签字会计师出具《声明》,确认本募集说明书及其摘要与深圳鹏城为本公司出具的报告不存在矛盾;确认对本公司在募集说明书及其摘要中引用的财务报告的内容无异议,确认募集说明书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

 十五、本公司已于2012年10月27日披露2012年第三季度报告,根据2012年第三季度的财务状况及经营业绩,本公司仍然符合公司债券的发行条件。本公司2012年年度报告的预约披露时间为2013年4月18日,本公司承诺,根据目前情况可合理预计,本公司2012年年度报告披露后仍符合公司债券的发行条件。

 释义

 在本募集说明书摘要中,除非文意另有所指,下列词语具有如下含义:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本公司、公司、发行人、西部资源四川西部资源控股股份有限公司
本次债券发行人本次公开发行的“四川西部资源控股股份有限公司2012年公司债券”
本次发行本次债券的公开发行
募集说明书本公司根据有关法律法规为发行本次债券而制作的《四川西部资源控股股份有限公司2012年公开发行公司债券募集说明书》
募集说明书摘要本公司根据有关法律法规为发行本次债券而制作的《四川西部资源控股股份有限公司公开发行2012年公司债券募集说明书摘要》
保荐人、主承销商、簿记管理人、债券受托管理人、中信证券中信证券股份有限公司
中国证监会、证监会中国证券监督管理委员会
承销协议发行人与主承销商为本次债券发行签订的关于《2012年四川西部资源控股股份有限公司公司债券之承销协议》
承销团由主承销商为本次发行组织的、由主承销商和分销商组成的承销机构的总称
承销团协议由主承销商与每一承销团其他成员签订的各承销商之间有关本次发行及交易流通的若干权利和义务的协议,包括但不限于承销商为承销本次债券签订的本次债券承销团协议,以及主承销商与每一承销团其他成员签订的全部补充协议
余额包销主承销商组织承销团成员按承销协议及承销团协议的约定承担本次债券的发行风险,即:若本次债券出现认购不足、任何承销商和/或投资者缴款违约的情况,主承销商及承销团其他成员有义务按照承销协议及承销团协议的约定按时足额地划付全部募集款项净额
《债券受托管理协议》发行人与债券受托管理人签订的《四川西部资源控股股份有限公司2012年公司债券受托管理协议》及其变更和补充
《债券持有人会议规则》《2012年四川西部资源控股股份有限公司公开发行公司债券债券持有人会议规则》及其变更和补充
投资人、持有人就本次债券而言,通过认购、受让、接受赠与、继承等合法途径取得并持有本次债券的主体,两者具有同一涵义
公司股东大会四川西部资源控股股份有限公司股东大会
公司董事会四川西部资源控股股份有限公司董事会
公司监事会四川西部资源控股股份有限公司监事会
发行人律师北京市金杜律师事务所
审计机构深圳市鹏城会计师事务所有限公司
资信评级机构、评级机构、联合评级联合信用评级有限公司
国务院中华人民共和国国务院
国资委国务院国有资产监督管理委员会
国家发改委中华人民共和国国家发展和改革委员会
上交所上海证券交易所
证券登记机构中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《公司法》《中华人民共和国公司法》
《证券法》《中华人民共和国证券法》
《试点办法》《公司债券发行试点办法》
新会计准则财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体准则,其后颁布的企业会计准则应用指南,企业会计准则解释及其他相关规定
最近三年、近三年2009年度、2010年度和2011年度
最新一期、近一期2012年度上半年度
报告期2009年度、2010年度、2011年度及2012年度上半年度
阳坝铜业甘肃阳坝铜业有限责任公司
银茂矿业南京银茂铅锌矿业有限公司
银茂控股江苏银茂控股(集团)有限公司
大秦黄金礼县大秦黄金开发有限公司
江西锂业江西西部资源锂业有限公司
晶泰锂业赣州晶泰锂业有限公司
贵州煤业贵州西部资源煤业投资有限公司
三山矿业广西南宁三山矿业开发有限责任公司
四川恒康四川恒康发展有限责任公司
独一味甘肃独一味生物制药股份有限公司
四川纵横四川纵横航空有限公司
工作日北京市的商业银行的对公营业日(不包括法定

 节假日)

交易日上海证券交易所的营业日
法定节假日或休息日中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日)
人民币元

 

 本募集说明书摘要中,部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异,这些差异是由于四舍五入造成的。

 第一节 发行概况

 一、本次发行的基本情况

 (一)发行人基本情况

 中文名称:四川西部资源控股股份有限公司

 英文名称:Sichuan Western Resources Holding Co.,Ltd.

 成立日期:1997年12月2日

 注册地址:四川绵阳高新区火炬大厦B区

 法定代表人:王成

 注册资本:661,890,508元

 股票上市交易所:上海证券交易所

 股票简称:西部资源

 股票代码:600139

 办公地址:四川省成都市锦江区锦江工业开发区毕升路168号

 邮政编码:610063

 联系电话:028-85917855

 传真号码:028-85917855

 企业法人营业执照注册号:510706000003721

 税务登记证号:510793759727846(国税)、510798759727846(地税)

 互联网网址:http://www.scxbzy.com

 电子邮箱:600139@scxbzy.com

 经营范围:铜矿石、铜、金属材料(不含金银)销售,金属制品、机械、电子产品,矿山采掘机械及配件的制造、销售,资产管理,管理咨询服务,对国家产业政策允许项目的投资。

 (二)核准情况及核准规模

 2012年7月9日,本公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》。

 2012年7月25日,本公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》。

 根据本次发行公司债券工作的需要,股东大会同意董事会授权公司管理层依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行试点办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定以及届时的市场条件,从维护公司股东利益最大化的原则出发,全权办理本次发行公司债券的相关事宜。公司董事会授权公司管理层在授权范围内具体办理与本次发行有关的事务。

 董事会决议公告和股东大会决议公告分别刊登在2012年7月10日、2012年7月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上交所网站。

 经公司法定代表人王成先生决定,本次债券发行规模为人民币6亿元。

 经中国证监会于2012年12月20日签发的“证监许可[2012]1713号”文核准,公司获准向社会公开发行面值总额不超过6亿元(含6亿元)的公司债券。公司将综合市场等各方面情况确定各期债券的发行时间、发行规模及发行条款。

 (三)本次债券的主要条款

 发行主体:四川西部资源控股股份有限公司。

 债券名称:四川西部资源控股股份有限公司2012年公司债券。

 债券期限:本次债券为5年期品种,附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

 发行总额:本次债券发行规模为人民币6亿元。

 债券利率或其确定方式:本次债券采取网上与网下相结合的发行方式,票面利率将由发行人和簿记管理人根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。

 本次债券的票面利率在其存续期的前3年内固定不变。如发行人行使上调票面利率选择权,则未被回售部分5年期品种债券在其存续期后2年票面利率为前3年票面利率加上调基点,在其存续期后2年固定不变。如发行人未行使上调票面利率选择权,则未被回售部分5年期品种债券在其存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。

 债券票面金额:本次债券票面金额为100元。

 发行价格:本次债券按面值平价发行。

 发行方式:本次债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交,网下申购由本公司与主承销商根据询价情况进行债券配售。

 发行对象:(1)网上发行:在登记机构开立A股证券账户的社会公众投资者(法律、法规禁止购买者除外)。

 (2)网下发行:在登记机构开立A股证券账户的机构投资者(法律、法规禁止购买者除外)。

 债券形式:实名制记账式公司债券。投资者认购的本次债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载。本次债券发行结束后,债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

 向公司股东配售安排:本次债券拟向社会公开发行,不向公司股东优先配售。

 起息日:本次债券的起息日为2013年3月8日。

 付息日:本次债券的付息日为2014年至2018年每年的3月8日,若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为自2014年至2016年每年的3月8日(前述日期如遇法定节假日或休息日,则兑付顺延至下一个工作日,顺延期间不另计息)。

 到期日:本次债券的到期日为2018年3月8日,若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的到期日为2016年3月8日。

 兑付日:本次债券的兑付日为2018年3月8日,若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的兑付日为2016年3月8日(前述日期如遇法定节假日或休息日,则兑付顺延至下一个工作日,顺延期间不另计息)。

 还本付息方式及支付金额:本次债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本次债券票面总额与对应的票面年利率的乘积;于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本次债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

 付息、兑付方式:本次债券本息支付将按照本次债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

 发行人上调票面利率选择权:发行人有权决定是否在本次债券存续期的第3年末上调其后2年的票面利率。发行人将于本次债券第3个计息年度付息日前的第30个交易日,在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本次债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调选择权,则本次债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

 投资者回售选择权:发行人发出关于是否上调本次债券票面利率及上调幅度的公告后,投资者有权选择在本次债券第3个计息年度付息日将其持有的本次债券全部或部分按面值回售给发行人。本次债券第3个计息年度付息日即为回售支付日,发行人将按照上证所和中国证券登记公司相关业务规则完成回售支付工作。

 回售申报:自发行人发出关于是否上调本次债券票面利率及上调幅度的公告之日起3个交易日内,债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销,相应的公司债券面值总额将被冻结交易;回售申报日不进行申报的,则视为放弃回售选择权,继续持有本次债券并接受上述关于是否上调本次债券票面利率及上调幅度的决定。

 担保情况:本次债券无担保。

 信用级别及资信评级机构:经联合信用评级有限公司综合评定,本公司的主体信用等级为AA,本次债券的信用等级为AA。

 保荐人、主承销商、簿记管理人、债券受托管理人:本公司聘请中信证券股份有限公司作为本次债券的保荐人、主承销商、簿记管理人及债券受托管理人。

 承销方式:本次债券由主承销商负责组建承销团以余额包销的方式承销。本次债券发行最终认购不足6亿元部分全部由主承销商组织承销团余额包销,各承销方应足额划付各自承担余额包销责任对应的募集款项。

 拟上市交易场所:上海证券交易所。

 质押式回购:本公司的主体信用等级为AA,本次债券的信用等级为AA,本次债券符合进行质押式回购交易的基本条件,本次债券质押式回购相关申请正处于审批之中,以监管机构最终批复为准,具体折算率等事宜按上交所及证券登记机构的相关规定执行。

 发行费用概算:本次发行费用概算不超过本次债券发行总额的1.2%,主要包括保荐及承销费用、审计师费用、律师费用、资信评级费用、发行推介费用和信息披露费用等。

 募集资金用途:公司拟将本次债券募集资金扣除发行费用后用于改善债务结构、偿还公司债务、补充流动资金、投资项目建设以及未来可能的收购兼并项目中的一种或多种。

 税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本次债券所应缴纳的税款由投资者承担。

 (四)本次债券发行及上市安排

 1、本次债券发行时间安排

 发行公告刊登日期:2013年3月6日。

 发行首日:2013年3月8日。

 预计发行期限:2013年3月8日至2013年3月12日,共3个工作日。

 网上申购日:2013年3月8日。

 网下发行期限:2013年3月8日至2013年3月12日。

 2、本次债券上市安排

 本次发行结束后,本公司将尽快向上交所提出关于本次债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。

 二、本次债券发行的有关机构

 (一)发行人:四川西部资源控股股份有限公司

 住所:四川绵阳市高新区火炬大厦B区

 法定代表人:王成

 办公地址:四川省成都市锦江区锦江工业开发区毕升路168号

 联系人:王勇、秦华、蒲波

 联系电话:028-85910202-8160

 传真:028-85917855

 (二)保荐人、主承销商、簿记管理人、债券受托管理人:中信证券股份有限公司

 住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

 法定代表人:王东明

 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

 联系人:杜雄飞、聂磊、陈青青、朱鸽、洪渤、严律

 联系电话:010-60833521、60833566

 传真:010-60833504

 (三)分销商

 1、宏源证券股份有限公司

 住所:新疆乌鲁木齐文艺路233号宏源大厦

 法定代表人:冯戎

 办公地址:北京市西城区太平桥大街19号

 联系人:叶凡

 联系电话:010-88085136

 传真:010-88085135

 2、华泰联合证券有限责任公司

 住所:深圳市福田区深南大道4011号香港中旅大厦5、17、18、24、25、26层

 法定代表人:吴晓东

 办公地址:北京市西城区太平桥大街28号太平洋保险大厦18层

 联系人:姜健

 联系电话:010-63211166-810

 传真:010-63134085

 3、华创证券有限责任公司

 住所:贵阳中华北路216号华创大厦

 法定代表人:陶永泽

 办公地址:北京市西城区锦什坊街26号恒奥中心C座3A

 联系人:张莹

 联系电话:010-66500924

 传真:010-66500935

 (四)发行人律师:北京市金杜律师事务所

 住所:北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心写字楼A座40层

 负责人:王玲

 办公地址:四川省成都市人民南路一段86号城市之心22层G座

 经办律师:王立新、刘浒

 联系电话:028-86203818

 传真:028-8620-3819

 (五)会计师事务所:

 1、国富浩华会计师事务所

 住所:北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4

 法定代表人:杨剑涛

 办公地址:北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4

 经办注册会计师:范江群

 联系电话:0755-82310108

 传真:0755-82237549

 2、深圳市鹏城会计师事务所

 住所:深圳市福田区滨河路与彩田路交汇处联合广场A栋塔楼A701-A702

 法定代表人:饶永

 办公地址:深圳市福田区滨河路与彩田路交汇处联合广场A栋塔楼A701-A702

 经办注册会计师:杨平高

 联系电话:0755-83732888-3026

 传真:0755-82237549

 (六)资信评级机构:联合信用评级有限公司

 住所:天津市南开区水上公园北道38号爱俪园公寓508

 法定代表人:吴金善

 办公地址:天津市和平区曲阜道80号(建设路门)4层

 评级人员:李晶、赵卿

 联系电话:022-5835-6961、010-5202-6883

 传真:022-58356989

 (七)保荐人收款银行

 账户名称:中信证券股份有限公司

 开户银行:中信银行北京瑞城中心支行

 银行账户:7116810182700000566

 汇入行人行支付系统号:302100011681

 联系人:杜雄飞、聂磊、朱鸽

 联系电话:010-60833521、60833566

 传真:010-60833504

 (八)申请上市的证券交易所:上海证券交易所

 住所:上海市浦东南路528号上海证券大厦

 负责人:黄红元

 电话:021-68808888

 传真:021-68800006

 (九)公司债券登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

 住所:上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼

 负责人:高斌

 电话:021-38874800

 传真:021-58754185

 三、认购人承诺

 购买本次债券的投资者(包括本次债券的初始购买人和二级市场的购买人,下同)被视为作出以下承诺:

 (一)接受本募集说明书对本次债券项下权利义务的所有规定并受其约束;

 (二)本次债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更,在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时,投资者同意并接受该等变更;

 (三)本次债券发行结束后,发行人将申请本次债券在上交所上市交易,并由主承销商代为办理相关手续,投资者同意并接受这种安排。

 四、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系

 截至2012年6月30日,本次发行的保荐人、主承销商中信证券通过自营业务账户持有西部资源(600139)股票50,699股,占西部资源总股本的0.01%;信用融券专户及资产管理账户均不持有西部资源股票。除此以外,本公司与聘请的与本次发行有关的中介机构及其法定代表人或负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他利害关系。

 第二节 信用评级情况

 一、本次债券的信用评级情况

 经联合信用评级有限公司综合评定,本公司的主体信用等级为AA,本次债券的信用等级为AA。

 二、信用评级报告的主要事项

 (一)信用评级结论及标识所代表的涵义

 经联合评级综合评定,发行人主体长期信用等级为AA,本次债券的信用等级为AA,评级展望稳定,该级别反映了受评主体偿还债务的能力很强,受不利经济环境的影响不大,违约风险很低。

 (二)评级报告的主要内容

 联合评级肯定了公司作为国内主营有色金属采选业务的资源型上市企业,拥有铜、铅、锌、锂等矿产资源,铜精矿品位较高,铅锌矿伴生资源银、硫等销售较好;公司毛利水平较高,整体盈利能力较强等有利的评级因素;同时,联合评级也关注到公司所属行业周期性特征明显,公司矿产品价格易受基本面及宏观经济等因素影响波动较大以及公司下属企业所拥有的探矿权,其未来探矿结果存在一定的不确定性。

 1、优势

 (1)随着国民经济发展,相关工业对有色金属等基础原材料的需求不断增长,公司处于产业链上游,凭借资源优势获取利润能力较强。

 (2)公司多金属板块布局更加完善。公司在原有铜矿采选业务的基础上增加了铅锌矿采选业务,且拥有丰富的锂矿资源。

 (3)公司毛利水平较高。公司铜矿品位较高,且铅锌矿伴生的硫、银销售较好,均能为公司带来较好收益。

 (4)公司盈利能力较强,债务负担较轻。

 2、关注

 (1)公司所属行业周期性特征明显,公司矿产品价格易受基本面及宏观经济等因素影响波动较大。

 (2)公司下属企业所拥有的探矿权,其未来探矿结果存在一定的不确定性。

 (三)跟踪评级的有关安排

 根据监管部门和联合信用评级有限公司(联合评级)对跟踪评级的有关要求,联合评级将在本次债券存续期内,在每年四川西部资源控股股份有限公司年报公告后的两个月内进行一次定期跟踪评级,并在本次债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。

 四川西部资源控股股份有限公司应按联合评级跟踪评级资料清单的要求,提供有关财务报告以及其他相关资料。四川西部资源控股股份有限公司如发生重大变化,或发生可能对信用等级产生较大影响的重大事件,应及时通知联合评级并提供有关资料。

 联合评级将密切关注四川西部资源控股股份有限公司的经营管理状况及相关信息,如发现四川西部资源控股股份有限公司或本次债券相关要素出现重大变化,或发现其存在或出现可能对信用等级产生较大影响的重大事件时,联合评级将落实有关情况并及时评估其对信用等级产生的影响,据以确认或调整本次债券的信用等级。

 如四川西部资源控股股份有限公司不能及时提供上述跟踪评级资料及情况,联合评级将根据有关情况进行分析并调整信用等级,必要时,可公布信用等级暂时失效,直至四川西部资源控股股份有限公司提供相关资料。

 跟踪评级结果将在联合评级网站予以公布,并同时报送四川西部资源控股股份有限公司、监管部门、交易机构等。

 第三节 发行人基本情况

 一、发行人设立、上市及股本变更情况

 (一)发行人的改制设立情况

 发行人的前身为股份制试点企业东方电工(集团)股份有限公司,系根据四川省人民政府(1988)36号文,经德阳市人民政府德市府函(1988)42号文批准,由原东方电工机械厂改组而成。1997年12月2日,依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》的有关规定,发行人变更为股份有限公司——东方电工机械股份有限公司。发行人成立时的股权设置、股本结构已得到国家国有资产管理局“国资企发[1996]48号”文《关于东方电工机械股份有限公司国家股权管理的批复》确认。发行人设立时的股本结构如下:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

股份类别股东名称持股数量(万股)股权比例(%)
国家股德阳市国有资产经营有限公司3,329.3061.32
社会公众股社会公众2,100.0038.68
合计 5,429.30100.00

 

 (二)发行人历次股权变动情况

 1、1998年2月25日,经中国证监会证监发字[1998]10号文核准,并经上海证券交易所上证上(98)字第007号文审核通过,公司2,100.00万股社会公众股在上海证券交易所挂牌交易。公司总股本为5,429.30万股,其中流通A股2,100.00万股。此次变更后发行人股权结构如下:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

股份类别股东名称持股数量(万股)股权比例(%)
国家股德阳市国有资产经营有限公司3,329.3061.32
流通A股社会公众2,100.0038.68
合计 5,429.30100.00

 

 2、1998年5月21日,公司向全体股东实施每10股送红股1股、同时每10股转增3股的利润分配方案。此次利润分配后,公司总股本为7,601.02万股,其中已流通人民币普通股2,940.00万股。公司原第一大股东德阳市国有资产经营有限公司持有国家股4,661.02万股,占总股本的61.32%。此次变更后公司股权结构如下:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

股份类别股东名称持股数量(万股)股权比例(%)
国家股德阳市国有资产经营有限公司4,661.0261.32
流通A股社会公众2,940.0038.68
合计 7,601.02100.00

 

 3、1998年7月,经中国证券监督管理委员会证监函(1998)211号文和财政部财管字(1998)56号文以及四川省人民政府川府函(1998)500号文批准,德阳市国有资产经营有限公司将其所持有的公司国家股4,661.02万股转让给四川鼎天(集团)有限公司,转让后四川鼎天(集团)有限公司成为公司第一大股东。此次变更后公司股权结构如下:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

股份类别股东名称持股数量(万股)股权比例(%)
社会法人股四川鼎天(集团)有限公司4,661.0261.32
流通A股社会公众2,940.0038.68
合计 7,601.02100.00

 

 1999年3月18日,公司办理完成相关工商变更登记手续,公司全称由东方电工机械股份有限公司变更为鼎天科技股份有限公司,变更后的证券简称为“鼎天科技”。

 4、2002年11月,四川鼎天(集团)有限公司将其持有的公司社会法人股2,200.00万股(占总股本的28.94%)转让给成都达义实业(集团)有限责任公司。此次变更后的股权结构如下:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

股份类别股东名称持股数量(万股)股权比例(%)
社会法人股四川鼎天(集团)有限公司2,461.0232.38
社会法人股成都达义实业(集团)有限责任公司2,200.0028.94
流通A股社会公众2,940.0038.68
合计 7,601.02100.00

 

 5、2003年4月,成都达义实业(集团)有限责任公司将其持有的公司社会法人股2,200.00万股转让给四川奇峰集团投资有限公司。此次变更后的股权结构如下:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

股份类别股东名称持股数量(万股)股权比例(%)
社会法人股四川鼎天(集团)有限公司2,461.0232.38
社会法人股四川奇峰集团投资有限公司2,200.0028.94
流通A股社会公众2,940.0038.68
合计 7,601.02100.00

 

 6、2003年8月,四川奇峰集团投资有限公司将其持有的公司社会法人股2,200.00万股转让给绵阳高新区投资控股(集团)有限责任公司。此次变更后公司股权结构如下:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

股份类别股东名称持股数量(万股)股权比例(%)
社会法人股四川鼎天(集团)有限公司2,461.0232.38
社会法人股绵阳高新区投资控股(集团)有限责任公司2,200.0028.94
流通A股社会公众2,940.0038.68
合计 7,601.02100.00

 

 2004年4月2日,公司办理完成工商变更登记手续,公司全称由鼎天科技股份有限公司变更为绵阳高新发展(集团)股份有限公司,变更后的证券简称为“ST绵高新”。

 7、2003年11月,四川鼎天(集团)有限公司将其持有的公司社会法人股692.00万股(占总股本的9.10%)转让给绵阳市华力达房地产开发有限公司。此次变更后公司股权结构如下:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

股份类别股东名称持股数量(万股)股权比例(%)
社会法人股绵阳高新区投资控股(集团)有限责任公司2,200.0028.94
社会法人股四川鼎天(集团)有限公司1,769.0223.28
社会法人股绵阳市华力达房地产开发有限公司692.009.10
流通A股社会公众2,940.0038.68
合计 7,601.02100.00

 

 8、2005年8月,四川鼎天(集团)有限公司所持有的公司1,600.00万股法人股被拍卖给上海银润投资有限公司。此次变更后公司股权结构如下:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

股份类别股东名称持股数量(万股)股权比例(%)
社会法人股绵阳高新区投资控股(集团)有限责任公司2,200.0028.94
社会法人股上海银润投资有限公司1,600.0021.05
社会法人股绵阳市华力达房地产开发有限公司692.009.10
社会法人股四川鼎天(集团)有限公司169.022.23
流通A股社会公众2,940.0038.68
合计 7,601.02100.00

 

 9、2006年9月22日,绵阳高新区投资控股(集团)有限责任公司与四川恒康签订股权转让协议,将其持有的公司社会法人股2,200.00万股转让给四川恒康。此次变更后公司股权结构如下:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

股份类别股东名称持股数量(万股)股权比例(%)
社会法人股四川恒康发展有限责任公司2,200.0028.94
社会法人股上海银润投资有限公司1,600.0021.05
社会法人股绵阳市华力达房地产开发有限公司692.009.10
社会法人股四川鼎天(集团)有限公司169.022.23
流通A股社会公众2,940.0038.68
合计 7,601.02100.00

 

 10、2006年12月25日,上海银润投资有限公司与重庆兆峰陶瓷销售有限公司、四川元智生物科技有限公司、白银磊聚鑫铜业有限公司签订协议,将其持有的公司社会法人股1,600.00万股分别转让给上述3家公司。此次变更后公司股权结构如下:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

序号股东名称股东性质持股比例(%)持股总数(股)质押或冻结的股份数量
四川恒康发展有限责任公司境内非国有法人50.45333,905,141质押283,653,999
天津盛熙股权投资基金合伙企业(有限合伙)未知1.036,840,000
国泰基金公司-工行-陕西省国际信托股份有限公司未知0.895,895,689
东源(天津)投资管理中心(有限合伙)未知0.765,040,000
上海科祥股权投资中心(有限合伙)未知0.734,860,000
方正东亚信托有限责任公司未知0.734,860,000
中国高新投资集团公司未知0.714,680,000
中国工商银行-申万菱信新动力股票型证券投资基金未知0.503,300,000
广州市广永国有资产经营有限公司未知0.392,600,000
10中国银行股份有限公司-易方达资源行业股票型证券投资基金未知0.241,600,000

 

 11、2006年12月25日,成都市青羊区人民法院作出裁定((2006)青羊执字第1034号),将四川鼎天(集团)有限公司所持有的公司社会法人股9.02万股过户给四川锦宏金属制品有限公司。此次变更后的股权结构如下:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

股份类别股份数量(股)占总股本比例(%)
一、有限售条件股份132,566,57120.03
二、无限售条件流通股份529,323,93779.97
三、股份总数661,890,508100.00

 

 12、2007年1月15日,绵阳市华力达房地产有限公司与白银磊聚鑫铜业有限公司签订协议,将其持有的公司社会法人股692.00万股转让给白银磊聚鑫铜业有限公司。此次变更后的股权结构如下:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

股份类别股东名称持股数量(万股)股权比例(%)
社会法人股四川恒康发展有限责任公司2,200.0028.94
社会法人股绵阳市华力达房地产开发有限公司692.009.10
社会法人股白银磊聚鑫铜业有限公司600.007.89
社会法人股重庆兆峰陶瓷销售有限公司500.006.58
社会法人股四川元智生物科技有限公司500.006.58
社会法人股四川鼎天(集团)有限公司169.022.23
流通A股社会公众2,940.0038.68
合计 7,601.02100.00

 

 13、2007年1月31日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的“过户登记确认书”,四川鼎天(集团)有限公司将其持有的公司社会法人股160.00万股转让给白银磊聚鑫铜业有限公司。此次变更后的股权结构如下:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

股份类别股东名称持股数量(万股)股权比例(%)
社会法人股四川恒康发展有限责任公司2,200.0028.94
社会法人股绵阳市华力达房地产开发有限公司692.009.10
社会法人股白银磊聚鑫铜业有限公司600.007.89
社会法人股重庆兆峰陶瓷销售有限公司500.006.58
社会法人股四川元智生物科技有限公司500.006.58
社会法人股四川鼎天(集团)有限公司160.002.11
社会法人股四川锦宏金属制品有限公司9.020.12
流通A股社会公众2,940.0038.68
合计 7,601.02100.00

 

 14、2007年1月,公司2007年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议决议,审议通过了公司以资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案。以公司现有流通股本2,940.00万股为基数,以截至2006年10月31日经审计的资本公积金向方案实施股权登记日的在册流通股东定向转增588.00万股,即流通股股东每10股获得2股的转增股份,非流通股股东以此作为股改对价获得上市流通权。股权分置改革中的转增股份已于2007年2月14日由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记手续。变更后,公司总股本为8,189.02万股。此次变更后的股权结构如下:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

股份类别股东名称持股数量(万股)股权比例(%)
社会法人股四川恒康发展有限责任公司2,200.0028.94
社会法人股白银磊聚鑫铜业有限公司1,292.0016.99
社会法人股重庆兆峰陶瓷销售有限公司500.006.58
社会法人股四川元智生物科技有限公司500.006.58
社会法人股四川鼎天(集团)有限公司160.002.11
社会法人股四川锦宏金属制品有限公司9.020.12
流通A股社会公众2,940.0038.68
合计 7,601.02100.00

 

 15、2008年12月,根据中国证券监督管理委员会(证监许可[2008]1306号)《关于核准绵阳高新发展(集团)股份有限公司重大资产重组及向四川恒康发展有限责任公司发行股份购买资产的批复》,核准公司重大资产重组及向四川恒康发行39,088,729股人民币普通股,发行价款全额用于购买四川恒康持有的阳坝铜业100%股权。2008年12月9日阳坝铜业股东变更的工商登记手续完成,大股东四川恒康持有的阳坝铜业100%的股权已全部过户到公司名下。变更后,公司总股本120,978,929股。

 2008年2月25日,白银磊聚鑫铜业有限公司所持公司4,094,510股、重庆兆峰陶瓷销售有限公司所持公司4,094,510股、四川元智生物科技有限公司所持公司4,094,510股、四川锦宏金属制品有限公司所持公司90,200股上市流通。截至2008年12月31日,公司股权结构如下:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

股份类别股东名称持股数量(万股)股权比例(%)
社会法人股四川恒康发展有限责任公司2,200.0028.94
社会法人股白银磊聚鑫铜业有限公司1,452.0019.10
社会法人股重庆兆峰陶瓷销售有限公司500.006.58
社会法人股四川元智生物科技有限公司500.006.58
社会法人股四川锦宏金属制品有限公司9.020.12
流通A股社会公众2,940.0038.68
合计 7,601.02100.00

 

 2008年12月26日,公司办理完成工商变更登记手续。2009年5月19日,公司全称由绵阳高新发展(集团)股份有限公司变更为四川西部资源控股股份有限公司,变更后的证券简称为“西部资源”。

 16、2009年5月18日,根据公司召开的2008年度股东大会决议和修改后的章程规定,公司以截至2008年12月31日总股本120,978,929股为基数,用资本公积金每10股转增4股,合计转增48,391,572股,每股面值1元。转增后,公司总股本169,370,501股。2009年8月17日,根据公司召开的2009年第四次临时股东大会决议和修改后的章程规定,以公司股份总数169,370,501股为基数,用资本公积金每10股转增4股。转增后,公司总股本237,118,702股。

 2009年2月25日,白银磊聚鑫铜业有限公司所持公司4,094,510股、重庆兆峰陶瓷销售有限公司所持公司905,490股、四川元智生物科技有限公司所持公司905,490股上市流通。截至2009年12月31日,公司股权结构如下:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

股份类别股东名称持股数量(万股)股权比例(%)
限售流通A股四川恒康发展有限责任公司2,200.0026.86
限售流通A股白银磊聚鑫铜业有限公司1,452.0017.73
限售流通A股重庆兆峰陶瓷销售有限公司500.006.11
限售流通A股四川元智生物科技有限公司500.006.11
限售流通A股四川锦宏金属制品有限公司9.020.11
流通A股社会公众3,528.0043.08
合计 8,189.02100.00

 

 17、2010年3月10日,白银磊聚鑫持有的公司12,408,721股有限售条件流通股股份获解禁上市流通。截至2010年12月31日,公司股权结构如下:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

股份类别股东名称持股数量(万股)股权比例(%)
限售流通A股四川恒康发展有限责任公司6,108.872950.50
限售流通A股、流通A股白银磊聚鑫铜业有限公司1,194.0959.87
限售流通A股、流通A股四川元智生物科技有限公司311.1492.57
限售流通A股重庆兆峰陶瓷销售有限公司90.5490.75
流通A股社会公众4,393.22736.31
合计 12,097.8929100.00

 

 18、2011年3月18日,根据公司召开的2010年度股东大会决议,公司以2010年末总股本237,118,702股为基数,用母公司累计未分配利润每10股送4股,并派现金0.45元(含税),共计送股94,847,481股,派送现金红利10,670,341.59元。送股后公司总股本增至331,966,183股。本次送股后,公司股权结构如下:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

股份类别股东名称持股数量(万股)股权比例(%)
限售流通A股四川恒康发展有限责任公司11,973.390950.50
限售流通A股、流通A股白银磊聚鑫铜业有限公司1,542.86046.51
流通A股社会公众10,195.618942.99
合计 23,711.8702100.00

 

 19、2011年8月31日,中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)下发《关于核准四川西部资源控股股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2011]1393号),核准公司非公开发行不超过45,248,800股新股。2011年9月29日,公司完成本次非公开发行收购银茂矿业80%股权事宜,共计发行新股35,750,766股,总股本变更为367,716,949股。其中,有限售条件流通股的股份变更为203,378,239股,占公司总股本的55.31%;无限售条件流通股的股份变更为164,338,710股,占公司总股本的44.69%。

 公司2008年重大资产出售、发行股份购买资产暨关联交易所发行的限售股于2011年12月14日上市流通,流通数量为107,259,473股。

 截至2011年末,公司有限售条件流通股的股份为96,118,766股,占公司总股本的26.14%;无限售条件流通股的股份为271,598,183股,占公司总股本的73.86%。截至2011年12月31日,公司股权结构如下:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

股份类别股东名称持股数量(万股)股权比例(%)
限售流通A股四川恒康发展有限责任公司11,973.390950.50
流通A股社会公众11,738.479349.50
合计 23,711.8702100.00

 

 20、2012年4月13日,公司召开2011年度股东大会,审议通过资本公积转增股本的方案,以2011年12月31日总股本367,716,949股为基数,每10股转增8股,转增后总股本为661,890,508股,本次送股后,公司股权结构如下:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

股份类别股东名称持股数量(万股)股权比例(%)
限售流通A股四川恒康发展有限责任公司16,762.747350.50
流通A股社会公众16,433.871049.50
合计 33,196.6183100.00

 

 (三)发行人设立以来的重大资产重组情况

 1、第一次资产重组

 2008年6月13日,发行人与控股股东四川恒康签署《绵阳高新发展(集团)股份有限公司资产出售及发行股份购买资产协议书》,发行人以向四川恒康定向发行39,088,729股人民币普通股股票(发行价格每股16.68元),购买四川恒康所持有的阳坝铜业100%的股权。同时,四川恒康以承担发行人103,607,995.61元债务作为对价方式,受让发行人61,627,520.73元资产;对于四川恒康承担的债务大于受让资产的差额部分而形成的发行人对四川恒康的债务41,980,474.88元,四川恒康将全额豁免发行人的偿还义务。此次交易前四川恒康持有发行人26.87%的股权,为发行人的第一大股东。此次交易后,四川恒康持有发行人50.50%的股权。

 2008年6月30日,发行人2008年度第二次临时股东大会审议通过《关于公司重大资产出售、发行股份购买资产方案的议案》,同意发行人向四川恒康发行不超过39,088,729股股票,购买其所持有的阳坝铜业100%的股权。同意根据信永中和会计师事务所有限责任公司出具的XYZH/2007CDM1056-2号《审计报告》和中元国际资产评估有限责任公司出具的中元评报字(2008)第2033号《评估报告》结果,向四川恒康出售61,627,520.73元资产,四川恒康以承接发行人103,607,995.61元负债的形式受让上述资产。对于四川恒康所承接的债务数额超出受让资产的差额部分41,980,474.88元,形成发行人对四川恒康的债务,四川恒康全额豁免该笔债务。

 此次交易以2008年1月31日为基准日进行的资产评估所确定的资产评估价值作为定价参考依据。根据中和资产评估有限公司出具的中和评报字(2008)第V1005号资产评估报告书,阳坝铜业100%股权的评估价值为65,200.00万元,并以此作为交易价格。

 经中国证券监督管理委员会证监许可字[2008]1306号文核准,同意发行人此次重大资产重组及向四川恒康发行39,088,729股人民币普通股购买相关资产交易事项。该事项业经信永中和出具的XYZH/2008CDATS040号验资报告审验确认。四川恒康所持有的阳坝铜业100%的股权已于2008年12月9日过户到发行人名下,发行人于2008年12月26日办理了此次非公开发行股份的工商变更手续并领取了换发的《企业法人营业执照》。

 此次交易完成后,四川恒康成为发行人的控股股东,通过将优质矿产类资产注入上市公司,彻底改变了发行人的主营业务。发行人从一个以地方基础设施辅助建设为主业的公司,转型为以矿产资源开采为主业的投资公司,主营业务发生了重大变更。

 发行人在上述重大资产重组实施完成、主营业务转型以后,专注于铜矿采选的主营业务,并充分利用上市公司在资本市场的融资平台,通过兼并、收购、增发等手段,整合更多的矿产资源,选择适当机会继续对包括铜矿在内的有色金属资源的采矿权、探矿权进行投资,从而不断扩大公司的资产规模和生产能力,提升主营业务盈利能力,实现公司的可持续发展,提升股东回报。

 2、第二次资产重组

 根据公司2010年12月8日召开的第六届董事会第三十次会议决议、2010年12月24日召开的2010年第三次临时股东大会决议:以非公开发行股票募集资金的方式收购江苏银茂控股(集团)有限公司(以下简称“银茂控股”)持有的银茂矿业80%股权。

 经2011年8月31日中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1393号文《关于核准四川西部资源控股股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准,2011年9月27日公司向特定对象非公开发行人民币普通股35,750,766股(每股面值1元),募集资金总额699,999,998.28元,扣除各项发行费用23,587,254.15元,实际募集资金净额676,412,744.13元,其中增加注册资本人民币35,750,766.00元,增加资本公积640,661,978.13元。

 2011年9月28日,本公司已在南京市工商行政管理局完成了银茂矿业的股东变更登记手续,银茂控股持有的银茂矿业80%股权已过户至本公司名下。截至2011年12月31日公司总股本367,716,949股。

 二、发行人股本总额及前十大股东持股情况

 (一)发行人的股本结构

 截至2012年6月30日,本公司总股本为661,890,508股,其中132,566,571股为有限售条件的流通股份,529,323,937股为无限售条件的流通股份。本公司的股本结构如下表所示:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

股份类别股东名称持股数量(万股)股权比例(%)
限售流通A股四川恒康发展有限责任公司7,824.338321.28
限售流通A股其他限售股股东1,787.53834.86
流通A股社会公众27,159.818373.86
合计 36,771.6949100.00

 

 (二)发行人前十大股东持股情况

 截至2012年6月30日,公司前十名股东持股情况如下:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

股份类别股东名称持股数量(万股)股权比例(%)
限售流通A股四川恒康发展有限责任公司14,083.808921.28
限售流通A股其他限售股股东3,217.56894.86
流通A股社会公众48,887.672973.86
合计 66,189.0508100.00

 

 (三)控股股东持股情况

 2006年9月,四川恒康受让发行人2,200万股社会法人股,成为公司第一大股东。后经2008年重大资产重组、2011年非公开发行股票和历次转增、送股,成为公司控股股东。截至2012年2月9日,四川恒康持有发行人股份185,502,856股,占公司总股本367,716,949股的50.45%。其中,无限售条件流通股107,259,473股(29.17%),有限售条件流通股78,243,383股(21.28%)。

 2012年2月10日,四川恒康持有的发行人22,470,671股有限售条件流通股,因股改承诺履行完毕获解禁上市流通。截至该日,四川恒康持有发行人股份185,502,856股,占公司总股本367,716,949股的50.45%。其中,无限售条件流通股129,730,144股(35.28%),有限售条件流通股55,772,712股(15.17%)。

 保荐人/主承销商/簿记管理人:

 (住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座)

 签署日期:2013年3月6日

 中信证券股份有限公司

 (下转A28版)

2012年4月13日,发行人召开2011年度股东大会,审议通过2011年度利润分配方案,以2011年度末总股本367,716,949股为基数,向全体股东以资本公积金每10 股转增8股,即每股转增0.8股。本方案实施后,发行人总股本为661,890,508股,增加294,173,559股。截至2012年4月27日(转增股份上市流通日),四川恒康持有发行人股份333,905,141股,占公司总股本661,890,508股的50.45%,其中,无限售条件流通股233,514,259股(35.28%),有限售条件流通股100,390,882股(15.17%)。

2012年7月23日,发行人收到四川恒康的通知,截至该日下午收盘,四川恒康通过上海证券交易所大宗交易系统减持所持有的公司无限售条件流通股 15,000,000股,占公司总股本的2.27%。

2013年1月21日、1月22日,四川恒康通过上海证券交易所大宗交易系统减持所持有的发行人无限售条件流通股共计10,000,000股,占公司总股本的1.51%。

2013年1月31日,四川恒康持有的68,215,192股股改形成的有限售条件的流通股上市。

截至本募集说明书签署之日,四川恒康持有发行人股份308,905,141股,占公司总股本661,890,508股的46.67%,其中,无限售条件流通股276,729,451股(41.81%),有限售条件流通股32,175,690股(4.86%)。

三、发行人的组织结构及对其他企业的重要权益投资情况

(一)发行人的组织结构

根据《公司法》等有关法律法规的规定,本公司建立了较完整的内部组织结构。本公司内设部门组织结构关系如下图所示:

(二)发行人对其他企业的重要权益投资情况

1、下属重要控股子公司的经营情况

截至2012年6月30日,本公司主要控股子公司经营情况如下表所示:

2、主要合营和联营公司的经营情况

截至2012年6月30日,本公司无联营、合营企业投资情况。

四、发行人控股股东及实际控制人基本情况

(一)控股股东情况介绍

1、西部资源控股股东情况

公司名称:四川恒康发展有限责任公司

注册地址:成都市武侯区科华北路58号亚太广场11楼ABC座

法定代表人:阙文彬

注册资本:5,068万元

成立日期:1996年2月7日

经营范围:销售保健用品,体育用品,金属材料(不含稀贵金属),日用百货,五金,交电,保健咨询。

2、四川恒康母公司2011年度财务状况如下表:

单位:元

数据来源:上表中数据摘自博达会计师事务所出具的川博达会审[2012]233号审计报告。

截至2012年6月30日,四川恒康持有发行人股份333,905,141股,占发行人股份总数的50.45%1。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券质押登记证明,其中283,653,999股已办理质押登记,占发行人股份总数的42.86%2。四川恒康所持有的发行人的其余股票不存在冻结、质押、托管或者其他权利行使限制的情形。

12012年7月23日,四川恒康通过上海证券交易所大宗交易系统减持其所持有的公司无限售条件流通股 15,000,000股,占公司总股本的2.27%。2013年1月21日、1月22日,四川恒康通过上海证券交易所大宗交易系统减持所持有的公司无限售条件流通股共计10,000,000股,占公司总股本的1.51%。截至本募集说明书签署之日,四川恒康持有发行人股份308,905,141股,占公司总股本661,890,508股的46.67%。

2根据发行人2012年9月6日发布的公告,公司控股股东四川恒康向华宝信托、招商银行及国家开发银行提供的质押担保已解除;根据发行人2012年12月7日发布的公告,公司控股股东四川恒康质押给重庆国际信托有限公司的87,300,000股公司股份已于2012年12月5日解除质押。根据发行人2012年9月21日和2012年12月8日发布的公告,公司控股股东四川恒康将其所持有的公司股份质押给中铁信托有限责任公司、国家开发银行股份有限公司、自然人邢丽霞。截至本募集说明书签署之日,四川恒康质押的公司股份数为290,830,000股,占公司股份总数的43.94%。

3、四川恒康参、控股子公司业务简介

除西部资源外,四川恒康其他参、控股子公司的情况如下:

(二)实际控制人情况介绍

阙文彬先生通过其控制的四川恒康达到对公司的实际控制。阙文彬先生持有四川恒康98.78%的股权,阙文彬先生的配偶何晓兰女士现持有四川恒康1.22%的股权,四川恒康持有公司50.45%的股权。阙文彬先生出生于1963年8月,中国国籍,现任四川恒康执行董事。截至2012年6月30日,阙文彬先生拥有甘肃独一味生物制药股份有限公司(以下简称“独一味”)24,886.00万股股份,占独一味总股本42,964.00万股的57.92%,为独一味实际控制人;持有四川恒康资产管理有限公司99%的股权,为四川恒康资产管理有限公司实际控制人。

(三)公司、公司控股股东的股权关系

截至2012年6月30日,公司、公司控股股东的股权关系如下:

五、发行人董事、监事、高级管理人员基本情况

(一)董事、监事、高级管理人员基本情况

截至2012年6月30日,本公司现任董事、监事及高级管理人员基本情况如下:

(二)董事、监事、高级管理人员简历

1、董事简历

(1)王成,男,40岁,本公司董事长兼总经理。王先生曾任四川彩虹制药有限责任公司总经理,甘肃独一味生物制药有限责任公司副总经理,西部资源董事、总经理。现任公司董事长、总经理、阳坝铜业法人代表、江西锂业法人代表、银茂矿业董事。

(2)周先敏3,男,48岁,本公司董事。周先生曾任四川恒康财务总监,现任四川恒康常务副总裁、西部资源董事、银茂矿业董事。

3根据发行人2013年1月23日发布的公告,公司董事会1月21日收到董事周先敏先生提交的书面辞职申请,提出因个人原因辞去公司董事职务,其辞职申请已于送达公司董事会之日起生效。2013年1月22日,发行人第七届董事会第二十次会议决议审议通过《关于调整董事会人数并修订〈公司章程〉的议案》,同意将公司董事会董事人数调整至五名,其中独立董事二名。发行人2013年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。

(3)丁佶赟,女,34岁,本公司董事。丁女士曾任鹰联航空公司财务部财务主管,现任四川恒康发展有限责任公司董事长助理、四川纵横航空有限公司董事长、西部资源董事。

(4)王勇,男,40岁,本公司董事兼财务总监。王先生曾任四川恒康高级财务经理,西部资源监事。现任公司董事、财务总监、银茂矿业董事。

(5)董安生,男,60岁,本公司独立董事。董先生现任中国人民大学法学院教授、博士生导师,中国人民大学金融与证券研究所研究员,中国人民大学民商法律研究中心副主任,中国人民大学金融与财政政策研究中心研究员;社会兼职为中国法学会会员,中国国际法学会理事,中国比较法学会理事,北京国际法法学会理事,深圳仲裁委员会仲裁员。同时担任京东方科技集团股份有限公司独立董事、北京首都机场股份有限公司独立董事、通裕重工股份有限公司独立董事、盛明国际(控股)有限公司独立董事、西部资源独立董事。

(6)李光金,男,46岁,本公司独立董事。李先生曾任四川轻化工学院讲师、教研室副主任,西南交通大学经济管理学院教学讲师,现任四川大学工商管理学院教授、博士生导师,同时担任四川广安爱众股份有限公司独立董事、西部资源独立董事。

(7)杨丹4,男,42岁,本公司独立董事。杨先生现任西南财经大学工商管理学院执行院长、MBA教育中心副主任、成都卫士通信产业股份有限公司独立董事、成都高新投资集团有限公司独立董事、成都市兴蓉投资股份有限公司独立董事、西部资源独立董事。

2、监事简历

(1)赵志勇5,男,34岁,本公司监事会召集人。赵先生曾就职于安永华明会计师事务所、西部矿业股份有限公司。

4根据发行人2012年11月8日发布的公告,公司董事会收到独立董事杨丹先生提交的书面辞职报告, 提出因个人原因辞去公司独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员等职务。2013年1月22日,发行人第七届董事会第二十次会议决议审议通过《关于调整董事会人数并修订〈公司章程〉的议案》,同意将公司董事会董事人数调整至五名,其中独立董事二名。发行人2013年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。

5根据发行人2012年12月6日发布的公告,公司监事会收到公司监事会主席赵志勇先生提交的书面辞职报告,提出因个人原因辞去公司监事及监事会主席等职务。发行人第七届监事会第十二次会议及2012年第三次临时股东大会审议通过骆骢先生为公司股东代表监事。发行人第七届监事会第十三次会议同意选举骆骢先生为公司第七届监事会主席。

(2)杨锡强,男,47岁,本公司监事。杨先生是“地质调查与矿产勘查”高级工程师,中国地质学会会员。曾就职于四川省化工地质勘查院、福建天宝矿业集团。

(3)刘勇,男,43岁,本公司职工监事兼行政人事经理。刘先生曾任成都置信集团培训学校教务主任,四川恒康培训经理。

3、高级管理人员简历

(1)王成,本公司总经理。同本节“董事简历”第(1)条。

(2)王勇,本公司财务总监。同本节“董事简历”第(4)条。

(3)苟世荣,男,45岁,现任本公司副总经理兼总工程师。苟先生曾任原康县阳坝铜矿技术员、车间主任、劳资科长、行政科长、矿办主任、党办主任等职务,阳坝铜业副总经理、工程师,西部资源副总经理。现任阳坝铜业副总经理、工程师,大秦黄金董事长,银茂矿业董事、总经理,公司副总经理兼总工程师。

(4)段丽萍,女,54岁,现任本公司副总经理。段女士曾任鼎天科技股份有限公司财务部副部长、部长、审计部部长、绵阳高新发展(集团)股份有限公司财务部部长兼总裁助理、西部资源副总经理、财务总监。

(5)王娜,女,34岁,本公司董事会秘书。王女士曾任职于华神集团总裁办、董事会办公室,甘肃独一味生物制药股份有限公司董事会办公室。

(三)董事、监事、高级管理人员兼职情况

截至2012年6月30日,本公司董事、监事、高级管理人员的兼职情况如下:

1、在股东单位任职情况

2、在其他单位任职情况

六、发行人主要业务基本情况

(一)发行人主营业务概况

1、发行人主营业务变化情况

2008年重大资产重组实施前,发行人主营房地产开发、工程建设等业务,主营业务收入为工程收入和房地产销售收入。

2008年12月,发行人实施了重大资产出售和发行股份购买资产的重大资产重组,主营业务由原来的房地产开发、工程建设等变更为铜矿石采选及铜精粉销售。自重组完成以来,发行人铜矿采选业务生产经营稳定,业绩良好。为不断提高公司的可持续发展能力,公司不断寻求对铜、金、铅、锌、锂等有色金属矿产资源的投资。

2010年3月,发行人在江西设立了全资子公司江西锂业并以其为主体收购了赣州晶泰锂业有限公司(以下简称“晶泰锂业”)100%股权及泰昱锂业河源锂辉石矿采矿权及其它经营性资产,新增了锂辉石矿采选及深加工业务。由于目前江西锂业致力于进行年采选40万吨锂辉石扩产、年产5,000吨碳酸锂生产线的技改项目建设、河源锂辉石矿矿体的深部探矿工作以及子公司晶泰锂业拥有的广昌县头陂里坑锂辉石矿采矿权的办理事宜,暂未开展生产经营活动。

2010年4月,发行人为开发甘肃礼县黄金资源,在当地出资设立了控股子公司大秦黄金,持有其70%股份。2010年12月,大秦黄金收购了金丰矿业100%股权和金辉矿业100%股权,金丰矿业和金辉矿业分别拥有甘肃省礼县柴家山金矿普查和甘肃省礼县董家坪金铁等多种金属矿普查探矿权。

2011年9月,发行人经中国证监会核准,公司通过非公开发行股票募集资金的方式收购了银茂矿业80%股权,并在南京市工商行政管理局完成了其股东变更登记手续。控股子公司银茂矿业位于江苏省南京市,主要从事铅、锌有色金属矿采选业务,其拥有的矿山经过三次的扩建改造,目前已形成年35万吨采选生产能力,其生产规模、采选工艺水平均位于全国铅锌矿山前列。主要产品为铅精矿﹑锌精矿﹑硫精矿,其中铅精矿中伴生银、金。

为进一步丰富产品结构,增加新的利润增长点,2012年4月发行人以自有资金出资人民币3,000万元,在贵州省投资设立了全资子公司贵州西部资源煤业投资有限公司(以下简称“贵州煤业”),并将以其为主体收购当地的矿产资源。截至2012年6月30日,公司设立的相关注册手续已基本办理完毕。

2、发行人经营范围

根据现行《公司章程》,公司经营范围为:铜矿石、铜、金属材料(不含金银)销售,金属制品、机械、电子产品,矿山采掘机械及配件的制造、销售,资产管理,管理咨询服务,对国家产业政策允许项目的投资。

(二)发行人生产布局及生产工艺情况

公司正在生产的有位于甘肃康县的阳坝铜业和位于南京市栖霞区的银茂矿业的两处基地。江西锂业由于正在进行技改项目建设,目前暂时没有进行生产。大秦黄金拥有甘肃省礼县柴家山金矿普查探矿权和甘肃省礼县董家坪金铁等多金属矿普查探矿权,目前处于探矿阶段。

阳坝铜业目前拥有杜坝铜矿采矿权、阳坝铜矿采矿权和铁炉沟铜矿探矿权,三处矿山的矿床工业类型均为大于1%需选富铜矿,铜矿石主要类型为含铜磁(赤)铁石英岩、含铜黄铁矿。2008年,北京恩地科技发展有限公司分别出具了采矿权评估报告,在评估基准日,杜坝、阳坝的矿石保有量分别为116万吨和161万吨,铁炉沟探明的总矿石量为215万吨。杜坝和阳坝的设计生产规模各为9万吨/年,采矿方法采用浅孔留矿充填法,该方法是目前中小型矿山常用的方法;选矿工艺阳坝采用“浮选+磁选”法,杜坝采用浮选法,该方法也是目前矿山作业中应用最广泛的方法,技术成熟稳定。

银茂矿业目前有虎爪山和平头山两个矿段,由于平头山矿段位于栖霞山风景区,属于禁采区,可开采的为虎爪山矿段。2010年,经北京中企华资产评估有限责任公司评估,在评估基准日,评估利用可采资源储量为349.39万吨,其设计生产能力为35万吨/年。采矿方法以上向水平分层点柱充填法为主,对较富的矿段采用分矿房矿柱两步骤回采不留点柱的分层充填法。其中上向水平分层点柱充填法将废水循环利用,有效解决了环境污染。选矿工艺中,在精矿浓缩脱水作业环节,取得了铅锌硫化矿高浓度节能环保选矿方法(专利号:ZL200710192040.0)、铅锌硫化矿选矿废水循环利用法(专利号:ZL200410014572.1)、铅锌硫化矿电位调控浮选工艺(专利号:ZL200410014574.0)、铅锌硫化矿快速选铅选锌工艺(专利号:ZL200410014573.6)、提高铅中银回收率的分步浮选工艺(专利号:ZL200410014571.7)等数项专利。

江西锂业拥有河源锂辉石矿采矿权,实际采选能力为6.6-8万吨/年。根据江西省地矿资源勘查开发有限公司编写的《江西省宁都县河源矿区锂辉石矿资源储量核实报告》,截至2011年10月31日,其保有的资源储量为575.71万吨,可服务年限80余年,解决300-500人的就业,带动当地经济的发展。同时由于锂辉石在我国属稀缺资源,用途广泛,需求量逐年增大,而产品供应量有限,因此该矿产品价格有上扬空间,矿山具有非常好的经济效益和发展前景。

(三)发行人主要产品情况6

6其中2011年硫精矿、锰精矿、铅精粉、锌精粉收入、成本和利润为2011年9月30日合并之后数据。

最近三年,本公司主营业务收入按产品划分构成情况如下:

单位:元

数据来源:公司2009-2011年年报。

最近三年,本公司主营业务成本按产品划分构成情况如下:

单位:元

数据来源:公司2009-2011年年报。

最近三年,本公司主营业务利润按产品划分构成情况如下:

单位:元

数据来源:公司2009-2011年年报。

最近一期,本公司主营业务按产品划分构成情况如下:

单位:元

数据来源:公司2011年半年报、2012年半年报。最近三年,本公司主营业务收入按地区划分构成情况如下:

单位:元

数据来源:公司2009-2011年年报。

最近三年,本公司主营业务成本按地区划分构成情况如下:

单位:元

数据来源:公司2009-2011年年报。

最近三年,本公司主营业务利润按地区划分构成情况如下:

单位:元

数据来源:公司2009-2011年年报。

最近一期,本公司主营业务按地区划分构成情况如下:

单位:元

数据来源:公司2011年半年报、2012年半年报。

(四)发行人主要产品产量及产能情况

公司最近三年主要产品产量及产能具体情况如下:

7根据江西省地矿资源勘查开发有限公司编写的《江西省宁都县河源矿区锂辉石矿资源储量核实报告》,截止2011年10月31日,其保有的资源储量为575.71万吨,由于该矿山目前尚未形成采选方案,因此无可采储量数据。礼县大秦黄金开发有限公司拥有甘肃省礼县柴家山金矿普查探矿权和甘肃省礼县董家坪金铁等多金属矿普查探矿权,目前处于探矿阶段。

8产能列示数据为采矿许可证批准生产规模,因产出矿石品位不固定,每样产品每年的产能数据不能准确衡量,所以产能数据以矿石生产规模列示。

9铜矿石储量为阳坝铜业阳坝铜矿保有储量和杜坝铜矿保有储量,数据分别取自由北京恩地科技发展有限公司出具的《甘肃阳坝铜业有限责任公司阳坝铜矿采矿权评估报告书》(恩地采评字2008第011号)和《甘肃阳坝铜业有限责任公司杜坝铜矿采矿权评估报告书》(恩地采评字2008第012号),在评估基准日2008年1月31日,阳坝铜矿和杜坝铜矿的评估利用可采储量分别为115.53万吨和76.63万吨。扣除期间开采量69.96万吨后,截至2012年6月30日评估利用可采储量为122.2万吨。

10铅、锌、硫精粉产品均由南京银茂铅锌矿业有限公司生产,根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的《南京银茂铅锌矿业有限公司栖霞山铅锌矿采矿权评估报告书》(中企华评报字2010第570号),在评估基准日2010年8月31日,采矿权范围内评估可利用资源储量为349.39万吨。扣除期间开采量60.96万 铅、锌、硫精粉产品均由南京银茂铅锌矿业有限公司生产,根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的《南京银茂铅锌矿业有限公司栖霞山铅锌矿采矿权评估报告书》(中企华评报字2010第570号),在评估基准日2010年8月31日,采矿权范围内评估可利用资源储量为349.39万吨。扣除期间开采量60.96万吨后,2012年6月30日评估利用可采储量为288.43万吨。

(五)有色金属采选行业分析

1、行业发展概况

根据世界金属统计局(WBMS)2012年公开发布的信息,全球铜市2010年为供应短缺175,000吨,2011年供应过剩69,100吨,但由于消费基数庞大,略微过剩将很快消化;2011年全球铅市供应过剩58,200吨,而2010年为供应短缺62,800吨。WBMS称,2011年全球铅产量增加476,000吨,而同期需求则增加417,000吨,但铅的长期供给将出现短缺,因此风险很小。2010年全球锌市供应过剩量为425,000吨,2011年全球锌市供应过剩513,000吨,WBMS称,2011年全球精炼锌产量和消费量增幅分别为2%和1.4%。全球2011年精炼锌需求较2010年增加169,000吨,其中中国2011年表观锌需求量为544.20万吨,占全球需求总量的逾43%。

矿产作为不可再生资源,伴随大型矿床储量逐年减少,开采难度加大,高品位矿石数量有限等原因,将来矿产资源的短缺现象将日益突出。有色金属是国民经济发展的基础材料,在航空航天、汽车、机械制造、电力、通讯、建筑、家电等行业中需求较大。随着全球经济形势回暖,我国基础投资的加大,未来5-10年对有色金属的需求将会是保持稳定增长的态势。因此,有色金属的供需状况在大部分时间将会处于卖方市场,资源价格将逐步推高。

2、行业发展规划

根据工信部2011年12月4日发布的《有色金属工业“十二五”发展规划》,下个5年规划的主要任务中,要提高资源保障能力,包含的措施有:

(1)加快资源基地建设

包括加强国内重点成矿地带的普查与勘探,增加资源储量,提高查明资源储量利用率,积极开展现有矿山深部边部找矿,延长矿山服务年限。以云南、新疆、甘肃、青海、西藏、内蒙古、黑龙江等省(区)有色金属成矿带资源开发为重点,加快建设西部矿产资源基地等。

(2)大力发展循环经济

鼓励低品位矿、共伴生矿、难选冶矿、尾矿和熔炼渣等资源开发利用。促进铜、铅、锌等冶炼企业原料中各种有价元素的回收,冶炼渣综合利用,以及冶炼余热利用。建立完善铜、铝再生资源利用体系,规范回收、拆解,建设一批规模化再生利用示范工程等。

同时,在重大专项中,资源开发专项的目标为:通过境外、国内资源勘探、开发,有效增加境外权益资源量和国内资源储量。到2015年,新增铜精矿生产能力130万吨/年,新增铅锌精矿生产能力230万吨/年,新增镍产能达到6万吨/年。资源开发专项的主要内容为:依托符合国家产业政策、具有实力的骨干企业,在境外以及资源丰富的中西部地区建设原料基地。

3、行业发展的有利因素

(1)国家产业政策的支持。在国务院发布的《有色金属产业调整和振兴规划》中,“支持在具有资源、能源优势的中西部地区发展深加工”等被列为调整和振兴规划的基本原则;“力争有色金属产业2009年保持稳定运行,到2011年步入良性发展轨道,产业结构进一步优化,增长方式明显转变,技术创新能力显著提高”等被列为调整和振兴规划的目标。工信部发布的《有色金属工业“十二五”发展规划》中提出的“依托符合国家产业政策、具有实力的骨干企业,在境外以及资源丰富的中西部地区建设原料基地”等相关政策是行业加快发展的有力保障。

(2)新能源领域的发展对锂产品开发的支持力度加大。在国家发改委、科学技术部、商务部颁布的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2007年度)》中,“太阳能电池能量转换和储能材料等特种功能材料”被列为优先发展的高技术产业化重点领域。

(3)宏观经济发展的支持。全球经济的复苏,特别是中国经济的快速发展,对铜、铅、锌等有色金属保持旺盛的需求,有色金属价格将持续高位,有利于行业的发展。

4、行业发展的不利因素

(1)资源的稀缺性。中国有色金属资源总体上处于稀缺的状态,随着资源开发的持续进行,未来资源的稀缺性将更加凸显,不利于有色金属采选企业的可持续发展。

(2)技术发展水平制约行业的发展。目前,行业内普遍技术水平不高,采选企业回采率、回收率低,深加工企业产品技术含量低,制约了行业的发展,特别是下游深加工企业的发展。

(六)发行人的竞争优势

公司所处行业为有色金属采选业,行业竞争主要体现在资源储量、技术壁垒、资金实力、行业准入条件等方面,产品并不是处于充分竞争的市场。从资产规模来看,公司目前在行业中属于资产规模偏小的企业,但是公司资产负债水平低,盈利能力强,持续发展潜力较大。公司的竞争优势主要体现在以下几个方面:

1、成本优势

公司下属子公司阳坝铜业,虽然采选规模偏小,但是拥有的铜资源品位较高,因而在采选方面具有较强的成本优势。一般而言,同样生产一吨铜精矿,品位高一倍,则处理的矿石量小一半,成本也相应较低,因此,品位高的小型矿山单位生产成本低,固定资产投资低,具有成本优势。银茂矿业选矿工艺具有高新技术,含有多个专利,铅和锌的选矿回收率明显高于业内平均水平,选矿回收率高出平均水平3%左右。

2、产能扩张优势

阳坝铜业目前的生产规模为年处理矿石量18万吨,公司油房沟-铁炉沟探矿权如顺利办理采矿证并投产,产能将达到年处理矿石量27万吨,是目前产能的1.5倍。江西锂业目前的采选规模为6.6万吨/年,由于资源储量丰富,目前正在进行扩大生产规模的相关工作。公司具有进一步提升资源储量、扩大生产规模的潜力。

3、人才优势

发行人自进入有色金属采选业以来,专注于矿产资源的开发,以人才战略为主导,注意人才培养和挖掘。发行人已经在有色金属采选业积累了一定的行业经验,具有较强的技术与管理人才优势。

4、战略布局优势

发行人立足有色金属采选业,将不断增加资源储量以及采选品种作为提升可持续发展能力的主要手段。发行人通过收购河源锂辉石矿采矿权及其它经营性资产、晶泰锂业100%股权、金丰矿业100%股权及金辉矿业100%股权11,在原有单一铜矿石采选的基础上,增加了锂矿采选及深加工业务、黄金勘探业务,进一步强化了公司的资源优势,增添了新的利润增长点。2011年发行人收购了银茂矿业80%股权,2012年9月收购了三山矿业100%股权,2013年1月受让维西凯龙矿业有限责任公司100%股权,取得铜矿采矿权一项和探矿权一项。发行人不断进行资源扩张,具有较强的增长潜力。

11根据发行人2012年9月25日发布的公告,公司以自有资金出资人民币20,180万元收购三山矿业100%的股权。2012年9月21日,发行人召开第七届董事会第十六次会议,审议通过了《关于收购广西南宁三山矿业开发有限责任公司100%股权的议案》。2012年9月21日,发行人与自然人黄得峻先生、余萍女士签署了《股权转让合同》,约定将其分别持有的三山矿业75%、25%的股权(合计100%)转让给公司。本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

根据发行人2013年1月8日发布的公告,公司通过北京产权交易所摘牌获得维西凯龙矿业有限责任公司(以下简称"维西凯龙")100%股权所取得的铜矿采矿权一项和探矿权一项,为维西凯龙合法取得并持有。2012年12月26日,发行人召开第七届董事会第十九次会议,审议通过了《关于竞购维西凯龙矿业有限责任公司股权的议案》。根据公开挂牌结果,本次交易的总价款为挂牌价人民币18,376.98万元。维西凯龙的股权变更工商登记等相关手续正在办理中。

第四节 发行人的资信情况

一、发行人获得主要贷款银行的授信情况

本公司资信情况良好,与银行等金融机构一直保持长期合作伙伴关系,获得一定的授信额度,间接融资能力较强。

截至2012年6月30日,发行人合并口径在中国农业银行康县支行阳坝分理处获得综合授信额度合计15,000万元,在中国工商银行新港支行获得综合授信额度8,000万元。

二、报告期内与主要客户发生业务往来时,是否有严重违约现象

报告期内本公司与主要客户发生业务往来时,未曾出现严重违约。

三、报告期内发行的债券以及偿还情况

公司既往没有发行过债券。

四、本次发行后的累计公司债券余额及其占发行人最近一期未经审计净资产的比例

本次债券经中国证监会核准并全部发行完毕后,本公司的累计公司债券余额为6亿元,占公司截至2012年6月30日未经审计合并资产负债表中所有者权益合计的比例为36.13 %,未超过本公司2012年6月30日未经审计净资产的40%。

五、发行人报告期内合并财务报表口径下的主要财务指标

根据发行人2009年、2010年和2011年审计报告及2012年半年度财务报表,近三年及最近一期主要财务指标如下:

注:流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

资产负债率=负债合计/资产总计

贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额

利息保障倍数=(利润总额+计入财务费用的利息支出)/计入财务费用的利息支出

利息偿付率= 实际支付利息/应付利息

第五节 财务会计信息

本节的财务会计数据及有关分析说明反映了本公司2009年、2010年、2011年以及2012年半年度的财务状况、经营成果和现金流量。

本募集说明书所载2009年度、2010年度、2011年度以及2012年半年度财务报告均按照新企业会计准则编制。非经特别说明,本节中引用的2009年财务数据引自本公司经审计的2010年财务报告上期比较数,2010年和2011年财务数据均引自本公司经审计的2011年财务报告,2012年半年度财务数据均引自本公司公开披露的未经审计的2012年半年度财务报告。

深圳鹏城会计师事务所已对本公司2009年度、2010年度和2011年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告(文号分别为:深鹏所股审字[2010]022号、深鹏所股审字[2011]0022号、深鹏所股审字[2012]0055号)。

投资者如需了解本公司的详细财务状况,请参阅本公司2009年、2010年、2011年年度报告以及2012年半年度报告,以上报告已刊登于指定的信息披露网站。

一、最近三年及一期财务会计资料

(一)合并财务报表

合并资产负债表

单位:元

合并资产负债表(续)

合并利润表

单位:元

合并现金流量表

单位:元

(二)母公司财务报表

母公司资产负债表

单位:元

母公司资产负债表(续)

单位:元

母公司利润表

单位:元

母公司现金流量表

单位:元

二、合并报表范围的变化

报告期内,公司合并报表范围符合财政部规定及企业会计准则的相关规定。

1、2009年公司合并报表范围变化

2008年12月,本公司非公开发行股票收购四川恒康持有阳坝铜业100%股权,并自2008年11月30日起将其纳入合并范围。2009年度,本公司合并财务报表范围与2008年度一致。

2、2010年公司合并报表范围变化

2010年3月,本公司投资设立江西锂业,为全资子公司;2010年4月,本公司投资设立大秦黄金,为控股70%的子公司。本公司自上述两家公司的设立之日起将其财务报表纳入合并范围。

3、2011年公司合并报表范围变化

本公司2011年9月收购银茂矿业80%股权,为非同一控制下企业合并,自2011年9月30日起纳入合并范围。

4、2012年1-6月公司合并报表范围

本公司2012年4月以货币资金出资3,000万元,占注册资本的100%设立贵州煤业,2012年4月起纳入合并范围。

三、最近三年及一期主要财务指标

(一)最近三年及一期主要财务指标

1、合并报表口径

2、母公司报表口径

(二)上述财务指标的计算方法

上述各指标的具体计算公式如下:

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=(流动资产-存货净额)/流动负债

资产负债率=负债合计/资产合计

归属于上市公司股东的每股净资产=归属于母公司所有者的权益/期末股本总额

利息保障倍数=(利润总额+计入财务费用的利息支出)/计入财务费用的利息支出

贷款偿还率= 实际贷款偿还额/应偿还贷款额

利息偿付率= 实际支付利息/应付利息

应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额

存货周转率=营业成本/存货平均余额

应付账款周转率=营业成本/应付账款平均余额

每股经营活动的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股份总数

每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末普通股股份总数

加权平均净资产收益率、每股收益指标根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010修订)的规定计算。上表中其他每股指标均比照执行。

如无特别说明,本节中出现的指标均依据上述口径计算。

四、最近三年非经常性损益明细表

根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益(2008)》的规定,非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系,以及虽与正常经营业务相关,但由于其性质特殊和偶发性,影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。

本公司最近三年非经常性损益情况如下:

单位:元

五、本次发行后公司资产负债结构的变化

本次债券发行完成后将引起公司资产负债结构的变化。假设公司的资产负债结构在以下假设基础上产生变动:

1、相关财务数据模拟调整的基准日为2012年6月30日;

2、假设本次债券的募集资金净额为6亿元,即不考虑融资过程中所产生的相关费用且全部发行;

3、假设本次债券募集资金净额6亿元计入2012年6月30日的资产负债表;

4、本次债券募集资金6亿元,全部用于补充营运资金;

5、假设本次债券于2012年6月30日完成发行。

基于上述假设,本次债券发行对公司资产负债结构的影响如下表:

合并资产负债表

母公司资产负债表

第六节 本次募集资金运用

一、公司债券募集资金数额

根据《试点办法》的相关规定,结合公司财务状况及未来资金需求,经公司第七届董事会第十三次会议审议通过,并经公司2012年度第一次临时股东大会批准,公司向中国证监会申请发行不超过6亿元(含6亿元)的公司债券。

二、本次募集资金运用计划

经公司第七届董事会第十三次会议审议通过,并经公司2012年度第一次临时股东大会审议通过,本次公司债券的募集资金拟用于补充流动资金。募集资金的具体用途提请股东大会授权董事会在发行前根据公司资金需求情况确定。

公司拟安排本次发行公司债券所募集的资金用于补充流动资金。预测未来三年公司每年经营活动现金流量净额为20,000万元,假设每年现金分红款占比均为10%,则扣除分红款后未来三年累计经营活动现金流量净额为54,000万元。截至2012年6月30日,西部资源现金余额为78,340.54万元,加上扣除分红款后未来三年累计经营活动现金流量净额54,000万元,未来三年可供使用的资金为132,340.54万元。

目前无论从生产规模、盈利能力角度看还是从资产规模、资源储量角度看,公司在行业里特别是在资源类上市公司里都属于中小型企业,公司要想做大做强,必须通过兼并、收购等方式增加资源储量,提高资源质量,优化资源配置,形成可实现的、可执行的、可预期的战略布局,并通过产业整合、技术升级、降本增效,产业链延伸和优化等手段,将资源优势转化为经济优势,不断提高公司资产规模和盈利能力,逐步建立公司在行业内的品牌知名度和影响力,进一步提升公司的核心竞争力,为公司全体股东和投资者创造丰厚的回报。根据公司的战略安排,预计未来三年公司兼并、收购矿产资源所需投入的资金总额约为100,000万元至150,000万元。

未来三年可供使用的资金为132,340.54万元,而未来三年公司兼并、收购矿产资源所需投入的资金总额预计为100,000万元至150,000万元之间,未来三年公司资金缺口就是兼并、收购矿产资源所需资金以外的其他资金需求。根据公司发展战略规划及生产经营计划,该约为6亿元的资金缺口需要通过本次发行公司债募集的资金予以补充。未来三年资金需求具体如下:

三、募集资金运用对公司财务状况的影响

(一)对公司负债结构的影响

以2012年6月30日公司财务数据为基准,假设本次债券发行完成且根据上述募集资金运用计划用于补充营运资金,本公司合并财务报表的资产负债率水平将略有上升,由发行前的15.01%上升为发行后的34.98%,将上升19.97个百分点;母公司财务报表的资产负债率水平将亦将略有上升,由发行前的10.97%上升为发行后的34.77%,将上升23.80个百分点;合并财务报表的非流动负债占负债总额的比例将由发行前的14.11%增至发行后的71.80%,母公司财务报表的非流动负债占负债总额的比例将由发行前的0.27%增至发行后的76.95%,由于长期债务融资比例有较大幅度的提高,公司债务结构将得到一定的改善。

(二)对于公司短期偿债能力的影响

以2012年6月30日公司财务数据为基准,本次债券发行完成且根据上述募集资金运用计划予以执行后,公司合并财务报表的流动比率将由发行前的3.86增加至发行后的6.24,母公司财务报表的流动比率将由发行前的3.11增加至发行后的6.45。公司流动比率将有较为明显的提高,流动资产对于流动负债的覆盖能力得到提升,短期偿债能力增强。

第七节 其他重要事项

一、最近一期末对外担保情况

截至2012年6月30日,公司无新增的对外担保,存量对外担保系2008年之前根据相关合同协议、判决书裁定预计的债务孳息,共计49.25万元。

二、未决诉讼或仲裁

截至2012年6月30日,本公司不存在重大诉讼或仲裁事项。

第八节 备查文件

本次债券供投资者查阅的有关备查文件如下:

1、《四川西部资源控股股份有限公司2012年度半年度财务报表》;

2、《四川西部资源控股股份有限公司2011年度审计报告》(深鹏所股审字[2012]0055号);

3、《四川西部资源控股股份有限公司2010年度审计报告》(深鹏所股审字[2011]0022号);

4、《四川西部资源控股股份有限公司2009年度审计报告》(深鹏所股审字[2010]022号);

5、《中信证券股份有限公司关于四川西部资源控股股份有限公司公开发行公司债券之发行保荐书》;

6、《关于四川西部资源控股股份有限公司公开发行2012年公司债券的法律意见书》;

7、《四川西部资源控股股份有限公司2012年公司债券信用评级分析报告》(联合评字[2012]092号);

8、中国证监会核准本次发行的文件。

在本次债券发行期内,投资者可至本公司及保荐人处查阅本次债券募集说明书及上述备查文件,或访问上交所网站(http://www.sse.com.cn)查阅本次债券募集说明书及摘要。

发行人:四川西部资源控股股份有限公司

2013年3月6日

公司名称企业类型注册地法人代表业务性质注册资本持股比例(%)总资产

(万元)

净资产

(万元)

净利润

(万元)

甘肃阳坝铜业有限责任公司有限责任公司甘肃康县王成采掘业1,200100.0029,568.9422,605.434,773.45
江西西部资源锂业有限公司有限责任公司宁都县石上镇河源村王成采掘业10,000100.0011,418.907302.24-501.37
南京银茂铅锌矿业有限公司有限责任公司江苏南京市王方汉采掘业5,64480.0053,451.7330,270.888,180.28
礼县大秦黄金开发有限公司有限责任公司甘肃礼县苟世荣采掘业2,00070.001,016.431,003.48-247.32
贵州西部资源煤业投资有限公司有限责任公司贵州省贵阳市阎伟矿产资源投资3,000100.002,998.502,998.50-1.5

项 目2011年12月31日
总资产2,143,156,210.70
净资产343,087,869.54
项 目2011年度
营业收入
利润总额-65,928,921.17
净利润-65,928,921.17

公司名称注册资本(万元)持股比例(%)主营业务
四川纵横航空有限公司10,000100.00航空客货运输筹建
成都优他制药有限责任公司2,00099.50房屋租赁
四川恒康资产管理有限公司6,0001.00股权投资

姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数变动原因2011年度从公司领取的报酬总额(万元)(税前)是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
王成董事长、总经理402008年2 月14日2014年2 月14日无变动21
周先敏董事482008年2 月14日2014年2 月14日无变动
丁佶赟董事342008年2 月14日2014年2 月14日无变动
王勇董事、财务总监402011年2 月14日2014年2 月14日无变动10.2
董安生独立董事602008年2 月14日2014年2 月14日无变动
李光金独立董事462008年2 月14日2014年2 月14日无变动
杨丹独立董事422011年2 月14日2014年2 月14日无变动5.5
赵志勇监事会召集人342011年2 月14日2014年2 月14日无变动8.63
杨锡强监事472011年2 月14日2014年2 月14日无变动16.1
刘勇职工监事432011年2 月14日2014年2 月14日无变动6.98
苟世荣副总经理、总工程师452008年2 月14日2014年2 月14日无变动10.06
段丽萍副总经理542008年2 月14日2014年2 月14日无变动6.24
王娜董事会秘书342011年2 月14日2014年2 月14日无变动7.08
合计109.79

姓名其他单位名称担任的职务任期起始日期任期终止日期是否领取报酬津贴
周先敏南京银茂铅锌矿业有限公司董事2011年10 月20日2014年10 月20日
丁佶赟四川纵横航空有限公司董事长2011年5月10日 
王成南京银茂铅锌矿业有限公司董事2011年10 月20日2014年10 月20日
王成甘肃阳坝铜业有限责任公司法人代表  
王成江西西部资源锂业有限公司法人代表   
王勇南京银茂铅锌矿业有限公司董事2011年10 月20日2014年10 月20日
董安生中国人民大学法学院教授、博士生导师;金融与证券研究所研究员;民商法律研究中心副主任;金融与财政政策研究中心研究员  
李光金四川大学工商管理学院教授、博士生导师  
杨丹西南财经大学工商管理学院执行院长、MBA教育中心副主任  
苟世荣甘肃阳坝铜业有限责任公司副总经理、工程师1987年8月3日 
苟世荣南京银茂铅锌矿业有限公司董事、总经理2011年10 月20日2014年10 月20日

姓名股东单位名称担任的职务任期起始日期任期终止日期是否领取报酬津贴
周先敏四川恒康发展有限责任公司常务副总裁  
丁佶赟四川恒康发展有限责任公司董事长助理2007年11月 

分产品2011年2010年2009年
营业收入占比(%)营业收入占比(%)营业收入占比(%)
铜精粉173,806,477.5856.92197,556,357.5495.56153,523,980.0498.49
铁精粉10,942,473.053.588,478,471.544.102,347,605.701.51
碳酸锂1,508,385.890.49654,965.820.32  
尾矿63,669.240.0240,000.000.02  
硫精矿37,167,083.3612.17    
锰精矿816,234.880.27    
铅精粉58,784,753.2519.25    
锌精粉22,267,195.567.29    
合计305,356,272.81100.00206,729,794.90100.00155,871,585.74100.00

分产品2011年2010年2009年
营业成本占比(%)营业成本占比(%)营业成本占比(%)
铜精粉25,072,468.1927.7924,784,101.2891.2928,054,459.4798.49
铁精粉1,044,686.181.161,032,670.893.80430,117.111.51
碳酸锂3,508,593.163.891,294,589.374.77  
尾矿54,941.210.0637,600.050.14  
硫精矿7,107,528.227.88    
锰精矿238,870.160.26    
铅精粉32,824,459.2236.38    
锌精粉20,363,270.5222.57    
合计90,214,816.86100.0027,148,961.59100.0028,484,576.58100.00

分产品2011年2010年2009年
营业利润占比(%)营业利润占比(%)营业利润占比(%)
铜精粉148,734,009.3969.13172,772,256.2696.21125,469,520.5798.49
铁精粉9,897,786.874.607,445,800.654.151,917,488.591.51
碳酸锂-2,000,207.27-0.93-639,623.55-0.36  
尾矿8,728.030.002,399.950.00  
硫精矿30,059,555.1413.97    
锰精矿577,364.720.27    
铅精粉25,960,294.0312.07    
锌精粉1,903,925.040.88    
合计215,141,455.95100.00179,580,833.31100.00127,387,009.16100.00

分产品2012年1-6月2011年1-6月
营业收入营业成本营业利润营业收入营业成本营业利润
铜精粉77,024,413.6011,872,248.0065,152,165.6093,886,527.8511,838,454.4282,048,073.43
铁精粉8,594,953.091,324,793.147,270,159.955,698,364.61718,525.134,979,839.48
碳酸锂   1,197,002.611,300,168.93-103,166.32 
尾矿      
硫精矿68,096,580.699,715,328.6558,381,252.04   
锰精矿1,411,162.4565,025.801,346,136.65   
铅精粉66,615,039.5628,338,365.8238,276,673.74   
锌精粉39,342,968.3320,632,600.8618,710,367.47   
合计261,085,117.7271,948,362.27189,136,755.45100,781,895.0713,857,148.4886,924,746.59

分地区2011年2010年2009年
营业收入占比(%)营业收入占比(%)营业收入占比(%)
甘肃省184,748,950.6360.50206,034,829.0899.66155,871,585.74100.00
江西省1,572,055.130.51694,965.820.34  
河南省27,180,287.098.90    
湖南省6,513,554.772.13    
安徽省33,135,331.8310.85    
辽宁省4,841,801.261.59    
上海市6,198,535.372.03    
江苏省29,172,567.039.55    
广东省4,339,027.391.42    
北京市5,072,457.311.66    
湖北省2,581,705.000.85    
合计305,356,272.81100.00206,729,794.90100.00155,871,585.74100.00

分地区2011年2010年2009年
营业成本占比(%)营业成本占比(%)营业成本占比(%)
甘肃省26,117,154.3728.9525,816,772.1795.0928,484,576.58100.00
江西省3,563,534.373.951,332,189.424.91  
河南省13,822,247.9915.32    
湖南省3,312,399.503.67    
安徽省16,850,623.1118.68    
辽宁省2,462,246.902.73    
上海市3,152,199.713.49    
江苏省14,835,400.9316.44    
广东省2,206,566.562.45    
北京市2,579,544.602.86    
湖北省1,312,898.821.46    
合计90,214,816.86100.0027,148,961.59100.0028,484,576.58100.00

分地区2011年2010年2009年
营业利润占比(%)营业利润占比(%)营业利润占比(%)
甘肃省158,631,796.2673.73180,218,056.91100.35127,387,009.16100.00
江西省-1,991,479.24-0.93-637,223.60-0.35  
河南省13,358,039.106.21    
湖南省3,201,155.271.49    
安徽省16,284,708.727.57    
辽宁省2,379,554.361.11    
上海市3,046,335.661.42    
江苏省14,337,166.106.66    
广东省2,132,460.830.99    
北京市2,492,912.711.16    
湖北省1,268,806.180.59    
合计215,141,455.95100.00179,580,833.31100.00127,387,009.16100.00

分地区2012年1-6月2011年1-6月
营业收入营业成本营业利润营业收入营业成本营业利润
甘肃省35,255,834.665,434,199.2829,821,635.3899,584,892.4612,556,979.5587,027,912.91
江西省   1,197,002.611,300,168.93-103,166.32
河南省18,850,087.626,311,588.1312,538,499.49   
湖南省82,345,560.0927,571,821.9454,773,738.15   
安徽省15,113,869.245,060,587.4910,053,281.75   
辽宁省      
上海市50,363,532.037,762,841.8642,600,690.17   
江苏省56,261,817.4218,838,183.9937,423,633.43   
广东省      
北京市1,396,390.16467,554.30928,835.86   
湖北省1,498,026.50501,585.28996,441.22   
合计261,085,117.7271,948,362.27189,136,755.45100,781,895.0713,857,148.4886,924,746.59

产品72011年2010年2009年矿石
产量开采能力8产量开采能力产量开采能力评估利用可采储量(截至2012年6月30日)
铜精矿17,283吨18万吨20,203吨18万吨18,826吨18万吨122.2万吨9
铅精粉11,207吨35万吨14,431吨35万吨17,734吨35万吨288.43万吨10
锌精粉20,057吨26,881吨36,855吨
硫精粉267,345吨233,377吨217,074吨

项目2012年6月30日2011年12月31日2010年12月31日2009年12月31日
资产负债率15.01%16.71%20.18%23.28%
流动比率3.863.173.093.06
速动比率3.633.022.852.97
贷款偿还率    
项目2012年1-6月2011年度2010年度2009年度
利息保障倍数100.9376.2471.95
利息偿付率100%100%100%

项目2012年6月末2011年末2010年末2009年末
流动资产:    
货币资金783,405,412627,631,343138,181,567?166,504,853
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产50,026,155
应收票据62,804,914110,961,616- 
应收账款40,570,81839,446,57452,895,02666,766,420
预付款项12,705,22820,513,069146,600,45712,097,518
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款14,616,31833,065,9711,674,6923,483,995
买入返售金融资产- 
存货57,513,85742,367,00729,277,7959,174,263
一年内到期的非流动资产- 
其他流动资产- 
流动资产合计971,616,548873,985,580368,629,537308,053,203
非流动资产:    
发放委托贷款及垫款- 
可供出售金融资产- 
持有至到期投资- 
长期应收款- 
长期股权投资- 
投资性房地产63,117,52064,308,83866,686,431- 
固定资产214,198,651232,503,92879,386,77256,726,612
在建工程9,518,5026,116,6323,934,1401,784,833
工程物资252,864282,420606,55235,758
固定资产清理- 
生产性生物资产- 
油气资产- 
无形资产672,950,215698,207,59360,041,94930,010,692
开发支出- 
商誉- 
长期待摊费用11,398,68911,398,68911,378,7241,080,391
递延所得税资产11,018,95510,333,8342,801,3395,315,181
其他非流动资产- 32,170,814
非流动资产合计982,455,3951,023,151,933224,835,907127,124,281
资产总计1,954,071,9431,897,137,513593,465,444435,177,484

项目2012年6月末2011年末2010年末2009年末
流动负债:    
短期借款- 50,000,00050,000,000
向中央银行借款- 
吸收存款及同业存放-- 
拆入资金- 
交易性金融负债- 
应付票据- 
应付账款17,622,48313,675,3685,675,1155,220,800
预收款项72,481,50240,693,9991,164,9311,202,540
卖出回购金融资产款- 
应付手续费及佣金- 
应付职工薪酬16,824,02221,665,68110,997,9439,031,597
应交税费82,205,13395,446,75332,120,55127,228,516
应付利息- 
应付股利2,023,68720,973,075
其他应付款60,210,24382,557,03919,313,1377,931,955
应付分保账款- 
保险合同准备金- 
代理买卖证券款- 
代理承销证券款- 
一年内到期的非流动负债- 
其他流动负债550,000550,000
流动负债合计251,917,071275,561,916119,271,676100,615,408
非流动负债:    
长期借款- 
应付债券- 
长期应付款1,200,0001,200,000
专项应付款28,300,00028,300,000
预计负债492,500492,500492,500492,500
递延所得税负债- 204,687
其他非流动负债11,408,33311,408,333
非流动负债合计41,400,83341,400,833492,500697,187
负债合计293,317,904316,962,749119,764,176101,312,595
所有者权益:    
实收资本(或股本)661,890,508367,716,949237,118,702237,118,702
资本公积380,094,632674,268,19130,296,40830,296,408
减:库存股- 
专项储备32,141,27826,899,7815,169,0726,357,482
盈余公积47,360,17847,360,17812,876,87312,876,873
一般风险准备- 
未分配利润363,940,649289,149,307182,247,62547,215,425
外币报表折算差额- 
归属于母公司所有者权益合计1,485,427,2461,405,394,406467,708,679333,864,889
少数股东权益175,326,793174,780,3585,992,588
所有者权益合计1,660,754,0391,580,174,764473,701,268333,864,889
负债和所有者权益总计1,954,071,9431,897,137,513593,465,444435,177,484

项目2012年半年度2011年度2010年度2009年度
一、营业总收入264,185,374312,133,019211,684,062?156,320,394
其中:营业收入264,185,374312,133,019211,684,062?156,320,394
利息收入- 
已赚保费- 
手续费及佣金收入- 
二、营业总成本155,173,050184,070,86879,387,91028,509,261
其中:营业成本73,177,97092,502,11430,735,52928,509,261
利息支出- 
手续费及佣金支出- 
退保金- 
赔付支出净额- 
提取保险合同准备金净额- 
保单红利支出- 
分保费用- 
营业税金及附加7,859,9217,506,9504,315,3002,649,661
销售费用9,916,3558,228,3746,910,2815,416,869
管理费用73,503,25175,827,04633,609,51016,637,465
财务费用-9,004,618-394,661625,667827,410
资产减值损失-279,828401,0453,191,624564,697
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)- 1,364,582
投资收益(损失以“-”号填列)292,452389,4525,886,832414,439
其中:对联营企业和合营企业的投资收益- 
汇兑收益(损失以“-”号填列)- 
三、营业利润(亏损以“-”号填列)109,304,776128,451,603138,182,984103,494,052
加:营业外收入4,194,014162,154,744627,56717,626,572
减:营业外支出867,022343,7611,476,60944,253
其中:非流动资产处置损失- 138,882361,95642,043
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)112,631,768290,262,586137,333,942121,076,371
减:所得税费用29,969,46243,266,9292,309,15411,433,444
五、净利润(净亏损以“-”号填列)82,662,306246,995,657135,024,788109,642,927
归属于母公司所有者的净利润74,791,342246,900,218135,032,200109,642,927
少数股东损益7,870,96495,439-7,412
六、每股收益:    
(一)基本每股收益0.110.720.410.46
(二)稀释每股收益0.110.720.410.46
七、其他综合收益- 93,042,858
八、综合收益总额82,662,306246,995,657135,024,788202,685,785
归属于母公司所有者的综合收益总额74,791,342246,900,218135,032,200202,685,785
归属于少数股东的综合收益总额7,870,96495,439-7,412

项目2012年半年度2011年度2010年度2009年度
一、经营活动产生的现金流量:    
销售商品、提供劳务收到的现金393,490,382350,942,143255,980,449156,193,120
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金9,765,681142,020,98510,635,1715,195,374
经营活动现金流入小计403,256,063492,963,128266,615,620161,388,494
购买商品、接受劳务支付的现金66,041,24042,837,06724,869,52312,934,903
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金45,739,83935,697,50616,542,5548,905,602
支付的各项税费101,907,16766,596,28728,899,88427,880,845
支付其他与经营活动有关的现金20,145,57654,886,085170,582,77823,089,606
经营活动现金流出小计233,833,822200,016,945240,894,73972,810,957
经营活动产生的现金流量净额169,422,241292,946,18325,720,88288,577,537
二、投资活动产生的现金流量:   
收回投资收到的现金- 81,405,45249,800,0001,142,667
取得投资收益收到的现金- 7,251,4141,459,390
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额62,35611,1908,900
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额- 
收到其他与投资活动有关的现金- 
投资活动现金流入小计62,35681,416,64257,060,3142,602,057
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,261,14025,238,08083,788,5335,863,608
投资支付的现金- 81,000,00049,389,801
质押贷款净增加额- 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额- 345,378,83935,490,635
支付其他与投资活动有关的现金- - 2,030,000
投资活动现金流出小计7,261,140451,616,920119,279,16857,283,409
投资活动产生的现金流量净额-7,198,784-370,200,278-62,218,855-54,681,352
三、筹资活动产生的现金流量:    
吸收投资收到的现金- 681,199,99823,000,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金- 6,000,000
取得借款收到的现金- 50,000,00050,000,000
发行债券收到的现金- 
收到其他与筹资活动有关的现金- 1,200,00042,224,337
筹资活动现金流入小计- 682,399,99873,000,00092,224,337
偿还债务支付的现金 80,000,00063,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6,449,38734,426,1271,825,3131,095,188
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润- 20,800,000
支付其他与筹资活动有关的现金- 1,270,000
筹资活动现金流出小计6,449,387115,696,12764,825,3131,095,188
筹资活动产生的现金流量净额-6,449,387566,703,8718,174,68891,129,149
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响- 
五、现金及现金等价物净增加额155,774,069489,449,776-28,323,285125,025,335
加:期初现金及现金等价物余额627,631,343138,181,567166,504,85341,479,518
六、期末现金及现金等价物余额783,405,412627,631,343138,181,567166,504,853

项目2012年6月末2011年末2010年末2009年末
流动资产:    
货币资金464,857,373293,869,055640,07920,682
交易性金融资产- 
应收票据- 
应收账款313,230219,916383,190109,958
预付款项800,0641,749131,860,000
应收利息- 
应收股利55,083,573202,400,000 
其他应收款38,496,67438,368,72417,905,717555,450
存货4,9994,999
一年内到期的非流动资产- 
其他流动资产- 
流动资产合计559,555,912534,864,442150,788,985686,090
非流动资产:  
可供出售金融资产- 
持有至到期投资- 
长期应收款- 
长期股权投资1,008,008,912978,008,912282,082,112168,082,112
投资性房地产63,117,52064,308,83866,686,431
固定资产5,796,9115,595,5506,558,75640,989,504
在建工程- 
工程物资- 
固定资产清理
生产性生物资产- 
油气资产- 
无形资产8,106,8608,235,4788,403,4068,612,903
开发支出- 
商誉- 
长期待摊费用- 
递延所得税资产- 5,264,842
其他非流动资产- 32,170,814
非流动资产合计1,085,030,2031,056,148,778363,730,705255,120,175
资产总计1,644,586,1151,591,013,220514,519,690255,806,265

项目2012年6月末2011年末2010年末2009年末
流动负债:    
短期借款- 
交易性金融负债- 
应付票据- 
应付账款- 17,300
预收款项- 900,000900,000
应付职工薪酬301,060240,455171,738178,547
应交税费3,850,6114,080,66911,017,14410,486,891
应付利息- 
应付股利- 
其他应付款175,725,197203,325,50714,702,38648,516,694
一年内到期的非流动负债- 
其他流动负债- 
流动负债合计179,876,868208,546,63226,791,26859,199,433
非流动负债:    
长期借款- 
应付债券- 
长期应付款- 
专项应付款- 
预计负债492,500492,500492,500492,500
递延所得税负债- 
其他非流动负债- 
非流动负债合计492,500492,500492,500492,500
负债合计180,369,368209,039,13227,283,76859,691,933
所有者权益:    
实收资本(或股本)661,890,508367,716,949237,118,702237,118,702
资本公积473,888,880768,062,439124,090,656124,090,656
减:库存股- 
专项储备- 
盈余公积41,360,17841,360,1786,876,8736,876,873
一般风险准备- 
未分配利润287,077,180204,834,522119,149,691-171,971,898
所有者权益合计1,464,216,7471,381,974,089487,235,922196,114,332
负债和所有者权益总计1,644,586,1151,591,013,220514,519,690255,806,265

项目2012年半年度2011年度2010年度2009年度
一、营业收入2,993,3155,853,6614,948,808448,808
减:营业成本1,191,3192,230,7133,585,23324,684
营业税金及附加167,626335,006274,659
销售费用- 
管理费用4,186,1778,336,08314,069,7517,196,033
财务费用-5,278,117-40,6886,774613,265
资产减值损失60,069997,510625,959402,605
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)- 
投资收益(损失以“-”“号填列)80,000,000231,600,000310,000,000
其中:对联营企业和合营企业的投资收益- 
二、营业利润(亏损以“-”号填列)82,666,241225,595,037296,386,432-7,787,779
加:营业外收入9,700137,45317,424,972
减:营业外支出433,28349,12442,043
其中:非流动资产处置损失- 5,74342,043
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)82,242,658225,683,366296,386,4329,595,149
减:所得税费用- 5,264,84210,693,300
四、净利润(净亏损以“-”号填列)82,242,658225,683,366291,121,589-1,098,151
五、每股收益: 
(一)基本每股收益- 
(二)稀释每股收益- 
六、其他综合收益- 93,042,858
七、综合收益总额- 225,683,366291,121,58991,944,707

项目2012年半年度2011年度2010年度2009年度
一、经营活动产生的现金流量:    
销售商品、提供劳务收到的现金2,000,0004,857,7217,570,000336,606
收到的税费返还- 
收到其他与经营活动有关的现金80,282,399239,050,00012,137,8395,710,719
经营活动现金流入小计82,282,399243,907,72119,707,8396,047,324
购买商品、接受劳务支付的现金1,662,393
支付给职工以及为职工支付的现金654,4971,225,785945,748582,516
支付的各项税费298,4734,405,700638,53740,443
支付其他与经营活动有关的现金2,306,4263,680,17716,505,3996,626,526
经营活动现金流出小计4,921,7889,311,66218,089,6857,249,486
经营活动产生的现金流量净额77,360,611234,596,0591,618,155-1,202,161
二、投资活动产生的现金流量:   
收回投资收到的现金- 
取得投资收益收到的现金125,000,00029,200,0001,459,390
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额- 400
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额- 
收到其他与投资活动有关的现金- 
投资活动现金流入小计125,000,00029,200,4001,459,390
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,372,292107,386998,758244,105
投资支付的现金30,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额- 645,110,373
支付其他与投资活动有关的现金- 
投资活动现金流出小计31,372,292645,217,759998,758244,105
投资活动产生的现金流量净额93,627,708-616,017,359-998,7581,215,286
三、筹资活动产生的现金流量:    
吸收投资收到的现金- 681,199,998
取得借款收到的现金- 
发行债券收到的现金- 
收到其他与筹资活动有关的现金- 
筹资活动现金流入小计- 681,199,998
偿还债务支付的现金- 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金- 5,279,723
支付其他与筹资活动有关的现金- 1,270,000
筹资活动现金流出小计- 6,549,723
筹资活动产生的现金流量净额- 674,650,276
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响- 
五、现金及现金等价物净增加额170,988,319293,228,976619,39713,124
加:期初现金及现金等价物余额293,869,055640,07920,6827,557
六、期末现金及现金等价物余额464,857,373293,869,055640,07920,682

主要财务指标2012年6月末2011年末2010年末2009年末
流动比率3.863.173.093.06
速动比率3.633.022.852.97
资产负债率15.01%16.71%20.18%23.28%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)2.243.821.971.41
主要财务指标2012年半年度2011年度2010年度2009年度
利息保障倍数100.9376.2471.95
贷款偿还率100100
利息偿付率100100100
应收账款周转率(次)6.606.763.542.45
存货周转率(次)1.472.581.602.40
应付账款周转率(次)4.689.565.643.16
每股经营活动产生的现金流量净额(元)0.260.800.110.37
每股净现金流量(元)0.241.33-0.120.53
基本每股收益(元)0.1130.72430.40680.4624
加权平均净资产收益率5.18%32.82%33.64%60.14%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率4.96%14.88%26.39%42.69%

主要财务指标2012年6月末2011年末2010年末2009年末
流动比率3.112.565.630.01
速动比率3.112.565.630.01
资产负债率10.97%13.14%5.30%23.33%
主要财务指标2012年半年度2011年度2010年度2009年度
利息保障倍数
贷款偿还率
利息偿付率
应收账款周转率(次)11.2319.4120.075.75
存货周转率(次)238.31892.46
应付账款周转率(次)414.480.01
每股经营活动产生的现金流量净额(元)0.120.640.01-0.01
每股净现金流量(元)0.260.800.000.00

非经常性损益项目2011年度2010年度2009年度
非流动资产处置损益-138,882-337,189-42,043
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免24,050,46716,628,016
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外2,569,100282,000200,000
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益159,332,288
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益405,4525,886,8321,779,021
除上述各项之外的其他营业外收入和支出48,476-793,85317,624,362
购买日子公司资产公允价值与账面价值差额于本次的合并调整-26,923,237
少数股东权益影响额-129,498
所得税影响额-166,622-4,375,641
合计134,997,07929,088,25731,813,715

   单位:元
项目债券发行前债券发行后(模拟)模拟变动额
流动资产合计971,616,5481,571,616,548600,000,000
非流动资产合计982,455,395982,455,395
资产总计1,954,071,9432,554,071,943600,000,000
流动负债合计251,917,071251,917,071
非流动负债合计41,400,833641,400,833600,000,000
负债合计293,317,904893,317,904600,000,000
资产负债率15.01%34.98%19.97%

   单位:元
项目债券发行前债券发行后(模拟)模拟变动额
流动资产合计559,555,9121,159,555,912600,000,000
非流动资产合计1,085,030,2031,085,030,203
资产总计1,644,586,1152,244,586,115600,000,000
流动负债合计179,876,868179,876,868
非流动负债合计492,500600,492,500600,000,000
负债合计180,369,368780,369,368600,000,000
资产负债率10.97%34.77%23.80%

序号资金用途预计金额(万元)实施年份
阳坝、杜坝矿区深部探矿及现有采矿证范围外深部矿区采矿证申办1,4002012年-2014年
礼县金丰、金辉公司探矿1,2002012年-2014年
广西田东县金矿探矿、选矿试验投入、缴纳新办采矿权价款15,0002012年-2014年
广西田东县金矿生产建设投入20,0002014年-2015年
生产经营所需营运资金21,0002012年-2014年
合计58,600 

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