股票代码：６０００２８ 股票简称：中国石化 编号：临２０１３－９

转债代码：１１００１５ 转债简称：石化转债

中国石油化工股份有限公司

关于完成Ｈ股新股配售的公告

中国石油化工股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国石油化工股份有限公司（以下简称“本公司”）已于２０１３年２月５日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）及本公司网站（ｗｗｗ．ｓｉｎｏｐｅｃ．ｃｏｍ）发布了《中国石油化工股份有限公司根据一般授权配售新Ｈ股的公告》（以下简称“配售公告”），内容有关本公司与配售代理签订配售协议及根据配售协议进行Ｈ股新股的配售（以下简称“本次配售”）。本公告中所用词汇的含义除另有定义外，与配售公告所界定者相同。

本公司本次配售已于２０１３年２月１４日完成。本公司已于２０１３年２月１４日成功向不超过十名承配人配发及发行共计２，８４５，２３４，０００股Ｈ股新股（约占本次配售后本公司已发行股份总数的３．２％及本次配售后Ｈ股总数的１４．５％），配售价为８．４５港元。承配人及其最终实益拥有人均为独立第三方。配售所得款项总额约为２４，０４２，２２７，３００港元，经扣除佣金和估计费用后的配售所得款项净额约为２３，９７０，１００， ６１８港元。

本次配售完成后，本公司已发行股份总数由８６，８２０，２８９，１７５股增加至８９，６６５，５２３，１７５股，已发行Ｈ股总数由１６，７８０，４８８，０００股增加至１９，６２５，７２２，０００股。根据配售协议所列条款及条件，所有２，８４５，２３４，０００ 股Ｈ股新股已全数配售。

本次配售完成前以及本次配售完成后，本公司的股本情况如下：

■

注：鉴于四舍五入的原因，百分比相加后未必等于总和。

＊包括中国石油化工集团公司的境外全资附属公司盛骏国际投资有限公司持有的４２５，５００，０００股Ｈ股。

特此公告

承董事会命

黄文生

董事会秘书

二〇一三年二月十七日

股票代码：６０００２８ 股票简称：中国石化 编号：临２０１３－１０

转债代码：１１００１５ 转债简称：石化转债

中国石油化工股份有限公司

关于根据Ｈ股新股配售结果Ａ股可转换公司债券转股价格无需调整的公告

中国石油化工股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

■ 根据Ｈ股新股配售结果，石化转债的转股价格无需调整，仍为人民币６．９８元／股。

■ 石化转债于２０１３年２月５日至２０１３年２月８日期间暂停转股，自２０１３年２月１８日起恢复转股。

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）以《关于核准中国石油化工股份有限公司增发境外上市外资股的批复》（证监许可［２０１３］１０７号）核准中国石油化工股份有限公司（以下简称“本公司”）增发Ｈ股股票，本公司已于２０１３年２月１４日完成向承配人配发及发行总计２，８４５，２３４，０００股Ｈ股新股（以下简称“本次配售”），详情请见本公司于２０１３年２月１８日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）及本公司网站（ｗｗｗ．ｓｉｎｏｐｅｃ．ｃｏｍ）刊登的《中国石油化工股份有限公司关于完成Ｈ股新股配售的公告》。

根据有关规定和《中国石油化工股份有限公司可转换公司债券募集说明书》的发行条款，在本公司可转换公司债券（以下简称“石化转债”）发行之后，当本公司发生因增发新股等情况（不包括因可转债转股而增加的股本）使本公司股份发生变化时，将按下述公式进行石化转债转股价格的调整：

增发新股：Ｐ１＝（Ｐ０＋Ａ×ｋ）／（１＋ｋ）；

其中：Ｐ０为初始转股价，ｋ为增发新股率，Ａ为增发新股价，Ｐ１为调整后转股价。

根据上述约定，本次配售完成后，石化转债转股价格无需调整，计算过程为：

Ｐ１ ＝（Ｐ０＋Ａ×ｋ）／（１＋ｋ）＝（６．９８＋６．８４×３．２８％）／（１＋３．２８％）＝ ６．９８元／股。

注１：由于本次配售交割日（２０１３年２月１４日）为法定节假日，中国人民银行不公布人民币汇率中间价，Ａ所代表的增发新股价根据本次配售交割日前最近一个交易日（２０１３年２月８日）中国人民银行公布的人民币汇率中间价折算为人民币计算，即１港元对人民币０．８０９６２元。

注２：计算结果四舍五入，精确到人民币单位分。

石化转债自２０１３年２月５日至２０１３年２月８日期间暂停转股，自２０１３年２月１８日起恢复转股。

特此公告。

承董事会命

黄文生

董事会秘书

二O一三年二月十七日

股东名称	本次配售前 股份数目	本次配售前占已发行Ａ股及Ｈ股总数 百分比	本次配售后的 股份数目	本次配售后占已发行Ａ股及Ｈ股总数 百分比
	（股）	（％）	（股）	（％）
Ａ 股
中国石油化工集团公司（截至２０１３年２月８日）	６５，７９７，１２７，６９２	７５．７９	６５，７９７，１２７，６９２	７３．３８
其他Ａ 股股东 （截至２０１３年２月８日）	４，２４２，６７３，４８３	４．８９	４，２４２，６７３，４８３	４．７３
已发行Ａ 股总数 （截至２０１３年２月８日）	７０，０３９，８０１，１７５	８０．６７	７０，０３９，８０１，１７５	７８．１１
Ｈ 股
已发行Ｈ 股总數＊	１６，７８０，４８８，０００	１９．３３	１９，６２５，７２２，０００	２１．８９
已发行股份总数	８６，８２０，２８９，１７５	１００	８９，６６５，５２３，１７５	１００