１、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

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２、主要财务数据和股东变化

（１）主要财务数据

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（２）前１０名股东持股情况表

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（３）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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３、管理层讨论与分析

２０１２年度，受国家房地产宏观调控、实体经济不景气等因素的持续影响，建筑陶瓷产品市场景气度比上年同期更见低迷，加之公司上海生产基地停产等影响，公司主营业务收入比上年同期减少３％，亏损达２．０７亿元。

继２０１１年后，公司再次出现巨额亏损主要原因包括：受下游房地产行业宏观调控等因素的持续影响，销售持续低迷；受产能利用率低、开工不足的影响，瓷砖单位成本较高；２０１２年以来，公司加快销售渠道的调整，积极拓展经销商模式，减少直营店数量，公司销售渠道的调整导致部分门店关停等的损失使得２０１２年销售费用仍然居高不下；２０１２年下半年，公司上海基地生产线陆续停工，并逐步转移至江西生产基地，发生的相关固定资产处置损失、员工离职补偿、停工损失、搬迁费用以及保安律师费达９０００多万；另外，银行借款的增加以及利率上升导致公司的财务费用也大幅上升。

尽管２０１２年公司继续出现大幅亏损，但公司采取了一系列切实可行的扭亏措施，具体如下：

（一）加强新产品开发，增加新产品销售额占比、提升毛利率

自２０１１年下半年以来，公司调整经营策略，致力于开发毛利较高的创新产品，逐步淘汰老旧产品，提升毛利率。２０１２年，公司主营业务毛利率较上年同期上升了５．４个百分点，公司年度平均毛利率在２８％左右，其中新产品部分毛利率达到４０％左右。公司２０１３年继续加大新产品开发力度、改善产品结构，持续提升公司的毛利水平。

（二）生产线搬迁：降低生产成本

公司已于２０１３年１月关停了上海生产厂区的剩余生产线，并将机器设备搬迁到江西生产基地改造使用，以集中生产管理，提升机器设备使用效率。由于江西基地的人工较上海低，同时考虑搬迁之后生产设备的改造以及统筹安排可以有效提高生产效率，生产成本可以有效降低。

（三）转变经营模式，持续关停减少直营店数量：减少销售费用

２０１２年以来公司积极调整了营销渠道的转型，加大了经销营运模式的比重，减少直营店数量，以降低销售人力成本及展厅租赁、装修费用。目前，直营店仅保留１２家，尽管２０１２年由于渠道转型销售费用并未立即下降，但是预计２０１３年营销渠道稳定后销售费用率可以显著下降。

（四）通过非公开发行股票注入资金：降低财务费用

２０１２年公司财务费用高企，达６，２４２万元，公司争取能早日取得证监会关于非公开发行股票的核准，若本次非公开发行股票募集资金补充流动资金后，公司营运资金压力将得到一定程度缓解，可相应减少债务融资，从而减少财务费用。

（五）非经营性资产使用、出租及处置：增加收入，保证扭亏为盈

公司目前可供使用、出租及处置的资产主要包括：上海厂区瓷砖生产线搬迁后，空闲的２６５亩土地使用权及面积８１，８８１平方米的地上房屋建筑物；上海物流园的３２５亩土地使用权及其地上的４幢总面积４８，５２９平方米物流仓库，公司目前无出售该５９０亩土地的计划，但若前述第一到第四项的扭亏措施，及第五项资产的使用及租赁，在实施过程中，发现仍然未能完全达成２０１３年度扭亏为盈的业绩目标时，则公司将及时处置一部份的非主业经营使用土地及房屋建筑物，以处置资产产生的利润弥补亏损缺口，以保证２０１３年度公司业绩能扭亏为盈，防止公司被暂停上市。

４、涉及财务报告的相关事项

（１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

本公司于２０１１年１２月开始，陆续将位于上海市闵行区浦江镇三鲁公路２１２１号斯米克物流园内的新建房地产对外出租，属于投资性房地产。为了更准确地反映公司持有的投资性房地产的价值，增强公司财务信息的准确性，便于公司管理层及投资者及时了解公司真实财务状况及经营成果，２０１２年１２月７日公司第四届董事会第二十次会议（临时会议）审议通过了《关于公司投资性房地产后续计量由成本计量模式变更为公允价值计量模式的议案》，决定以２０１２年１月１日为会计政策变更基准日，将公司所持有的投资性房地产后续计量模式由成本计量模式变更为公允价值计量模式。并经２０１３年２月４日召开的２０１３年第一次临时股东大会审议批准。

本公司投资性房地产的后续计量方法符合《企业会计准则（２００６）》规定的采用公允价值模式计量要求。本公司的投资性房地产位于上海市闵行区浦江镇，随着上海市闵行区浦江镇的开发建设，区域内房地产交易活跃，采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量，可以更加真实客观地反映本公司价值。本公司的投资性房地产主要用于出租，采用公允价值模式进行后续计量是目前国际通行的成熟方法，有助于广大投资者更全面地了解本公司经营和资产情况，更公允、恰当反映本公司的财务状况和经营成果。因此，采用公允价值模式后续计量方法的会计政策能够提供更可靠、更相关的会计信息。

（２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

本报告期内未发生重大会计差错更正需追溯事项。

（３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，本报告期，公司新设立了上海斯米克浦江实业有限公司，纳入合并报表范围。上海斯米克浦江实业有限公司系公司新增设立的全资子公司。该公司于２０１２年２月２３日成立，原名称为“上海斯米克物流服务有限公司”，于２０１２年７月更名，注册资本１，０００万元，法定代表人为李慈雄，经营范围为从事普通货运、货物运输代理、仓储管理、人力装卸服务、建材的批发。２０１２年度公司向该公司投入资本１，０００万元，上述出资业经上海铭瑞会计师事务所有限公司出具铭会内验字（２０１２）第００６号验资报告验证。

（４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

５、对２０１３年１－３月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

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上海斯米克控股股份有限公司

法定代表人：李慈雄

二〇一三年二月六日

股票简称	斯米克	股票代码		００２１６２
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	宋源诚		程梅
电话	０２１－５４３３３６９９		０２１－５４３３３６９９
传真	０２１－５４３３１２２９		０２１－５４３３１２２９
电子信箱	ｚｑｂ＠ｃｉｍｉｃ．ｃｏｍ		ｚｑｂ＠ｃｉｍｉｃ．ｃｏｍ

报告期股东总数		４７，７４２		年度报告披露日前第５个交易日末股东总数	４６，４１３
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
ＣＩＭＩＣ ＩＮＤＵＳＴＲＩＡＬ ＩＮＣ．（斯米克工业有限公司）	境外法人	４７．３３％	１９７，８２３，４８８	０		０
ＤＩＧＩＴＡＬ ＰＡＣＩＦＩＣ ＩＮＣ．（太平洋数码有限公司）	境外法人	７．５６％	３１，５９３，５１６	０		０
上海杜行工业投资发展公司	国有法人	２．６％	１０，８５１，９１８	０	冻结	１０，８５１，９１８
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	０．２５％	１，０４２，９０１	０		０
中融国际信托有限公司－中融增强１３号	境内非国有法人	０．１８％	７６９，２０６	０		０
陕西省国际信托股份有限公司－财富２号	境内非国有法人	０．１８％	７４１，３９０	０		０
中融国际信托有限公司－中融增强１５号	境内非国有法人	０．１６％	６４８，２２６	０		０
姜昌国	境内自然人	０．１４％	５８０，０００	０		０
国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	０．１３％	５４０，４００	０		０
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	０．１３％	５３４，３０１	０		０
上述股东关联关系或一致行动的说明		斯米克工业有限公司和太平洋数码有限公司同为斯米克工业集团有限公司全资子公司，为一致行动人。

	２０１２年	２０１１年		本年比上年增减（％）	２０１０年
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	８８４，５４２，９３２．４９	９１０，４３０，７０４．７６	９１０，４３０，７０４．７６	－２．８４％	１，００１，６８４，６０８．１６	１，００１，６８４，６０８．１６
归属于上市公司股东的净利润（元）	－２０６，９２２，５５０．７９	－１８１，５２５，７５５．６１	－１５２，２２６，１３０．４１	－３５．９３％	３３，５２３，５４３．９３	３３，５２３，５４３．９３
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	－２３５，０７３，３７２．１６	－１９１，０７４，３６０．８９	－１９０，８０４，７７７．５９	－２３．２％	３，１２１，６８８．００	３，１２１，６８８．００
经营活动产生的现金流量净额（元）	５２，５５８，２００．０４	６８，５５４，４４０．３５	６８，５５４，４４０．３５	－２３．３３％	２，２２９，６０２．５２	２，２２９，６０２．５２
基本每股收益（元／股）	－０．４９５	－０．４３４３	－０．３６４２	－３５．９１％	０．０８	０．０８
稀释每股收益（元／股）	－０．４９５	－０．４３４３	－０．３６４２	－３５．９１％	０．０８	０．０８
加权平均净资产收益率（％）	－３３．３％	－２２．５４％	－１８．５６％	－１４．７４％	３．７３％	３．７３％
	２０１２年末	２０１１年末		本年末比上年末增减（％）	２０１０年末
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	１，８６３，３８５，３１９．９７	１，９０６，７６６，２６９．３０	１，９４１，２３６，４１６．６０	－４．０１％	１，８４２，６６３，７１３．５６	１，８４２，６６３，７１３．５６
归属于上市公司股东的净资产（元）	５１６，０５５，９６２．１７	６９３，６１０，１２７．１１	７２２，９０９，７５２．３１	－２８．６１％	８９６，１１７，２４３．１２	８９６，１１７，２４３．１２

２０１３年１－３月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润
净利润为负值
２０１３年１－３月净利润的预计范围	业绩亏损（万元）：－１，２００～－２，０００
２０１２年１－３月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润－５３，０７５，５４１．０５（元）
业绩变动的原因说明	预计２０１３年第１季度的业绩约为亏损 －１，２００万元～ －２，０００万元，变动原因主要是：（１）随着新产品销售占比的逐步上升及生产线搬迁后生产成本的逐步下降，毛利率预计将比上年同期提高；（２）随着销售模式由直营店关转给经销商的逐步完成，直营门店租金及销售人员人事成本均显著下降，销售费用同比减幅较大；（３）１季度收到地方政府的产业结构调整专项补贴预计实现营业外收入。

　证券代码：００２１６２ 证券简称：斯米克 公告编号：２０１３－０１２