本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　永泰能源股份有限公司（以下简称“发行人”）发行面值总额不超过人民币２５亿元（含２５亿）的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］１６６７号文核准，其中第一期公司债券总额为１６亿元，已于２０１２年１２月２４日发行完毕。本期债券为本次债券的第二期发行，发行面值总额９亿元。

　发行人和主承销商于２０１３年１月３０日下午１５：００前在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为５．４５％。

　发行人将按上述票面利率于２０１３年１月３１日面向社会公众投资者网上公开发行（网上发行代码为“７５１９８４”，简称“１２永泰０２”），于２０１３年１月３１日－２０１３年２月４日面向机构投资者网下发行，具体认购方法请参见２０１３年１月２９日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《永泰能源股份有限公司公开发行２０１２年公司债券（第二期）发行公告》。

　特此公告。

　发行人：永泰能源股份有限公司

　保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司

　２０１３年１月３０日