证券简称：粤电力Ａ粤电力Ｂ 证券代码：０００５３９、２００５３９ 公告编号：２０１３－０８

广东电力发展股份有限公司

第七届董事会２０１３年第二次通讯会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广东电力发展股份有限公司第七届董事会２０１３年第二次通讯会议于２０１３年１月２８日召开，会议应到董事１８名（其中独立董事６名），实到董事１８名（其中独立董事６名）。会议的召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议以通讯表决方式形成如下决议：

一、审议通过了《关于调整广东粤电花都天然气热电有限公司组建模式及注册资本的议案》

公司第七届董事会２０１２年第三次通讯会议审议通过了《关于组建花都天然气热电冷联供项目公司开展项目前期工作的议案》，同意由公司全资组建花都热电冷联供项目公司，资本金暂定为１００万元。（详情请见本公司于２０１２年１１月２１日刊登在指定媒体相关公告，公告编号：２０１２－４９）。

在上述项目公司组建过程中，为顺利推进项目后续建设，同时适当控制项目投资风险，公司拟引进其他合作方参与该项目投资，因此调整项目公司组建模式及注册资本。董事会同意由我公司与广州国叶坤盛投资管理有限公司分别按照６５％、３５％持股比例合作组建广东粤电花都天然气热电有限公司。花都热电公司首次注册资本金为１２０００万元，我公司按６５％股比的出资额为７８００万元。详情请见本公司今日公告（公告编号：２０１３－０９）。

本议案经１８名董事投票表决通过，其中：同意１８票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

广东电力发展股份有限公司董事会

二Ｏ一三年一月三十日

证券代码：０００５３９、２００５３９  证券简称：粤电力Ａ、粤电力Ｂ 公告编号：２０１３－０９

广东电力发展股份有限公司

关于对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

１、对外投资的基本情况

广东电力发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会２０１２年第三次通讯会议审议通过了《关于组建花都天然气热电冷联供项目公司开展项目前期工作的议案》，同意由公司全资组建花都热电冷联供项目公司，资本金暂定为１００万元。相关内容已于２０１２年１１月２１日在指定媒体对外正式披露。

在上述项目公司组建过程中，为顺利推进项目后续建设，同时适当控制项目投资风险，公司拟引进其他合作方参与该项目投资，因此调整项目公司组建模式及注册资本。董事会同意由我公司与广州国叶坤盛投资管理有限公司分别按照６５％、３５％持股比例合作组建广东粤电花都天然气热电有限公司。花都热电公司首次注册资本金为１２０００万元，我公司按６５％股比的出资额为７８００万元。

广东粤电花都天然气热电有限公司拟首期注册资本金为１２０００万元人民币，经营范围为“电厂和热力管网的建设、生产和经营，电力及其附属产品的生产和销售，综合利用；电力项目技术咨询、技术服务和培训等。公司最终经营范围以公司登记主管机关核准登记为准。”该公司主要负责筹建花都天然气热电联供机组项目（２×３９０ＭＷ）和相应的配套设施。成立该公司有助于我公司推进上述项目建设，促进我公司扩大发电装机容量，提高清洁电源比例，增强综合实力和市场竞争力。

２、董事会审议情况及交易生效所必需的审批程序

２０１３年１月２８日，公司第七届董事会２０１３年第二次通讯会议，以１８票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于调整广东粤电花都天然气热电有限公司组建模式及注册资本的议案》。根据相关规定，该对外投资无需提交公司股东大会审议。

３、上述对外投资不构成关联交易。

二、投资标的的基本情况

公司名称暂定为：广东粤电花都天然气热电有限公司

经营范围：电厂和热力管网的建设、生产和经营，电力及其附属产品的生产和销售，综合利用；电力项目技术咨询、技术服务和培训等。公司最终经营范围以公司登记主管机关核准登记为准。

注册资本：首期注册资本为１２，０００万元人民币

公司住所：广东省广州市花都区炭步镇南街路８２号

股东、出资额、出资方式及出资比例

股东	出资额	出资方式	出资比例
广东电力发展股份有限公司	首期出资额为７，８００万元人民币	货币	６５％
广州国叶坤盛投资管理有限公司	首期出资额为４，２００万元人民币	货币	３５％

三、对外投资的目的、存在的风险和对上市公司的影响

花都天然气热电项目具有较好的建设条件，且符合国家产业政策和我省电源结构调整规划，项目的建成将扩大公司装机规模，提高清洁电源比例，增强综合实力和市场竞争力，符合公司整体利益。根据项目前期分析报告，预计项目投资回报率约为８％，投资回收期约１２年。因此，调整项目公司组建模式和注册资本金，引入新的项目合作伙伴，有利于我公司顺利推进该项目建设，降低项目投资风险。

四、其他

公司将及时披露本次对外投资的进展情况。

特此公告。

广东电力发展股份有限公司董事会

二０一三年一月三十日

证券代码：０００５３９、２００５３９ 证券简称：粤电力Ａ、粤电力Ｂ  公告编号：２０１３－１０

广东电力发展股份有限公司

关于２０１３年第一期短期融资券发行完成的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经广东电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）２０１２年第二次临时股东大会审议通过，拟向中国银行间市场交易商协会注册发行金额不超过１２亿元人民币的短期融资券。

２０１２年１２月２６日，中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注【２０１２】ＣＰ４２３号），接受公司短期融资券注册，核定注册金额为１２亿元人民币，有效期两年。

上述内容已刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》（英文）和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上，分别为：

１、２０１２年９月７日，公告编号为２０１２－３８的《公司２０１２年第二次临时股东大会决议公告》；

２、２０１２年１２月２９日，公告编号为２０１２－６１的《公司关于短期融资券注册申请获准的公告》。

２０１３年１月２８日，公司完成了２０１３年度第一期短期融资券的发行，发行结果如下：

短期融资券名称	广东电力发展股份有限公司２０１３年度第一期短期融资券
短期融资券简称	１３粤电发ＣＰ００１
短期融资券代码	０４１３５４００３	短期融资券期限	３６５天
计息方式	到期一次还本付息	发行日	２０１３年１月２５日
实际发行总额	６亿元	计划发行总额	６亿元
票面价格	１００元／百元面值	票面利率	４．２４％（发行日一年期ＳＨＩＢＯＲ－０．１６％）
主承销商	中国建设银行股份有限公司

详情参见中国货币网ＷＷＷ．ｃｈｉｎａｍｏｎｅｙ．ｃｏｍ．ｃｎ和上海清算所网站ＷＷＷ．ｓｈｃｌｅａｒｉｎｇ．ｃｏｍ。

特此公告。

广东电力发展股份有限公司

董事会

二０一三年一月三十日