一、 重要提示

１．１ 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

１．２ 公司简介

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二、 主要财务数据和股东变化

２．１ 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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２．２ 前１０名股东持股情况表

单位：股

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２．３ 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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三、 管理层讨论与分析

（一）利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

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（二）驱动业务收入变化的因素分析

报告期内营业总收入完成２７３２０万元，较上年度减少２２１８万元，减幅７．５％。主要原因为日用陶瓷同比减幅２１％，蜂窝陶瓷同比减幅２３％，两者合计收入较上年度减少５８４３万元；房地产本年度实现门面房销售２７００万元，其他业务及钢材批发实现销售１９５６万元（本年度无相关钢材销售），上年度销售为９５１万元，同比增加１００５万元。其他业务收入本年度实现２２２万元，较上年度３０２万元有所下降。

（三）核心竞争力分析

公司的主要竞争力体现在如下几个方面：

一、公司生产的窑变釉餐具，具有机械强度高、热稳定性能好、铅镉溶出量低的特性，能够适应机械洗涤、高温消毒和微波炉加热等现代生活方式，符合国际标准，广受美国、日本等国普通家庭的欢迎，在国际市场形成了一定的知名度。公司目前保持着在窑变釉餐具领域的技术优势，随着国内经济的发展和消费水平的进一步提高，窑变釉餐具的国内市场有望得到尽快拓展。

二、公司生产的汽车尾气处理用蜂窝陶瓷载体，在技术指标和装备方面处于国内先进水平，市场影响初步形成。随着经济持续发展，我国汽车产销量快速增长，我国已成为全球主要的汽车消费市场，随着环保理念的发展和政府推动，控制汽车尾气排放已成为各方共识，国内市场对蜂窝陶瓷载体的需求将继续增加。此外，一些节能减排新技术都以蜂窝陶瓷为催化剂载体，其发展前景相当可观。

三、公司近年来着力发展高档骨质瓷和文化艺术陶瓷，契合了国内消费升级和文化产业逐步兴起的步伐，具有较强的发展潜力。公司成功创建为＂全国工业旅游示范点＂，建成了＂中国陶瓷文化创意产业示范基地＂，吸引了很多艺术家和知名设计师进行陶艺创作和创意设计，开发出一系列蕴含浓郁中国文化元素的精品陶瓷。随着公司文化艺术陶瓷的产业化和规模化，文化艺术陶瓷将成为公司新的利润增长点。

（四）公司发展战略

公司将秉承＂丰富健康生活，促进陶瓷发展＂的理念，努力把高淳陶瓷发展成为我国规模最大、品种系列最全的日用陶瓷企业，成为一个国际知名的日用陶瓷品牌。具体来说，着力发展日用陶瓷国际市场，在多元化国际市场方面取得新突破；着力开拓日用陶瓷国内市场，打造中国陶瓷文化产业创意园，在品牌建设方面取得新突破；着力调整生产布局和产品结构，在经济效益方面取得新突破；着力提升高技术陶瓷技术，在规模化生产上取得新突破；努力实现＂十二五＂期间销售额翻番目标。

（五）新年度经营计划

２０１３年公司的主要经营目标为：全公司完成销售总额３２６００万元，实现利润总额９７２万元。实现２０１３年经营目标的主要工作措施安排如下：

一、创新发展，深化改革。

２０１３年，公司将以创新发展、转型发展和绿色发展为统领，认真分析国际国内市场趋势，强化组织，突破发展瓶颈，继续以创建国内影响力最大的日用陶瓷品牌、具有区域影响力的陶瓷文化创意产业示范基地和具有核心竞争力的高技术陶瓷产业化基地为目标，组建三个战略实施小组，明确目标，细化措施，重点攻关，健全激励机制，扎实推进＂十二五＂规划实施。

１、积极推进管理创新，进一步健全以风险控制为中心的子公司管理制度和运作规范，形成既能充分发挥子公司独立开拓市场能力，又能使公司实施有效管理的运行机制，增强子公司的自我发展能力。

２、继续深化内部改革，大力推进用人制度改革，通过市场化手段形成市场营销职业经理团队；全力突破分配制度改革，进一步优化劳动组合，激发全体员工的积极性；进一步完善绩效考评制度、销售、开发奖励制度，改变不合理的考评方法，鼓励各级管理人员敢于管理、真抓实干。

３、继续推进资产重组工作，根据有关监管部门的要求及时提供相关资料，积极推动资产重组工作的完成。

二、加强市场营销。

１、努力巩固外贸出口。要抓住美国市场库存已消化、进口商进入正常采购的有利市场形势，进一步巩固与大客户的合作。要积极收集市场信息，引导培育外贸产品开发，开发后印花手绘等系列产品，形成特色出口产品。要积极参加国际著名展会，全方位开拓国际市场，特别是加拿大、英国等炻器出口渠道，积极开发骨瓷出口，形成多元化国际市场结构。要增强全员服务意识，提高整体服务质量，提高市场竞争力。

２、继续突破国内市场。一要突破宣传策划，全面启动品牌战略，加强品牌策划，加大企业及品牌宣传，提高品牌知名度。二要突破市场建设，加快建立区域营销中心，建立内销市场网络。三要突破服务。增强全员服务意识，树立一切从市场出发、一切围绕市场的理念，加强营销协调和管理，切实提高服务水平，改善物流配送等服务质量。

３、强化子公司的市场开拓能力。柯瑞公司要巩固、扩大与主要客户的合作，努力扩大出口，积极开拓柴油车载体市场，恢复销售增长；高陶机械要加强营销队伍建设，积极参加国内专业会展，稳定产品质量，力争实现销售突破。

三、加强生产管理和技术创新。

１、大力开展节能降耗工作，提高人员效率。进一步增强全员成本意识，全面分解降耗指标，统一考核标准，积极开展小改小革和合理化建议活动，加大奖励力度；全面细化管理，提高热利用效率，能耗、耐火材料、泥料消耗以产量计算下降５％以上。加强物资市场研究，增强预见性，降低采购成本，稳定供应质量。推进设备自动化改造，制定提高设备自动化、流程合理化的改造方案，按照轻重缓急和投入大小分步实施，大力减少人工、降低劳动强度。继续研究落实优化劳动，制定效率优化行动计划，开放思维、开拓思路，积极调整劳动组合，全面实施减员增效，使公司的人均工作效率提高１０％以上。

２、加强质量管理，适应创国内一流品牌的需要。大力开展宣传发动，提高全员质量意识和危机感，认真分析质量管理中存在的薄弱环节、实物质量与国际品牌和国内标杆企业的差距，严格执行ＩＳＯ９００１－２０００国际标准质量管理体系，加强对各质控点的工艺纪律执行情况的抽查、监督力度，改变质检部门与品级率挂钩的不合理制度，使质量检验部门与漏误检率和质量投诉率挂钩，解决实物质量问题，严格生产全过程的管理，在质量管理的重点上取得突破。

３、加快产品创新和技术创新，强化知识产权保护。一是积极招聘国内外知名设计师、陶艺家担任艺术、设计顾问，提高经典陶瓷设计能力；进一步提高开发人员积极性，拓宽开发设计视野，适应国内外市场需求；进一步完善开发硬件软件条件，加大新工艺的引进和使用。二是着力提升蜂窝陶瓷技术，努力突破关键技术指标，积极开发柴油车用蜂窝陶瓷；充分研究产业技术发展方向，积极发挥院士工作站、博士后工作站和技术中心的作用，围绕主营业务发展和技术瓶颈的突破，开展科研攻关，进行技术储备。三是在日用陶瓷、高技术陶瓷、非开挖设备等方面申报国家专利，提升企业核心竞争力。

四、人力资源管理和企业文化建设。

１、全面深化绩效考核。公司与分管领导、分子公司和职能部门之间，职能部门与所有的管理人员之间，都要签订年度岗位责任书，全面落实岗位职责、工作目标，按月制定月度重点工作，强化工作检查和年终考核、考评。要不断总结近年来推行绩效考评的经验和不足，进一步优化绩效考核制度，合理调整考评方法，细化考核过程，使绩效考评工作成为企业发展的真正动力。

２、重视、做好教育培训工作。根据现有管理、技术及技工队伍现状，制定中长期培训计划，采取在职自学、集中培训和外送学习的方式，提高各类人员的能力和水平。稳步推进干部选拔任用制度改革，形成能者上、庸者让、劣者汰的选人用人机制。把企业文化、劳动管理等内容渗透到日常教学中去，协调组织定岗定位，为公司培养合格后备员工。要着眼长远，十分重视技术工人队伍的培养，与相关学校搞好联合办学，注重岗位传帮带，形成一支高素质的技工队伍。

３、牢固树立＂以人为本＂的理念。员工队伍是企业的主体，坚持＂以人为本＂的理念，特别是要以热爱企业的员工为本，以企业精神和企业未来振奋全体员工的精神，弘扬企业正气和创业精神，开展评比＂公司劳模＂等活动，对热爱企业、维护企业利益、努力工作的员工要在精神物质等方面大力褒奖，对工作消极、违章违纪、甚至损害企业利益的，要严格按照规章制度予以惩处；努力增加职工收入，改善福利，使职工收入随着物质指数的上升和企业效益的增加而同步提高。

４、大力弘扬企业文化。继续办好《高陶通讯》和公司广播，宣传企业文化和企业精神，围绕中心工作进一步宣传发动、统一思想。下气力抓好企业文化宣传骨干队伍的建设，组织开展＂我与高陶共成长＂征文活动等，通过企业文化的建设，使企业文化深入人心，不断提高员工的思想道德素质，增强内部的凝聚力。要大力进行对外宣传，提高企业知名度和产品美誉度。做好对困难职工的关爱工作、为困难职工排忧送暖；组织开展群众性文体活动，丰富职工业余生活，提高员工的生活情趣。

四、 涉及财务报告的相关事项

与２０１１年度相比２０１２年度新增合并单位５家，原因为：新设子公司上海高陶实业有限公司、江苏高陶文化发展有限公司、南京高陶环保材料有限公司、南京高淳陶瓷艺术研究院有限公司、江苏高陶机械制造有限公司。

股票简称：高淳陶瓷 股票代码：６００５６２ 公告编号：２０１３－００３

江苏高淳陶瓷股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏高淳陶瓷股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十一次会议于２０１３年１月２８日在公司会议室召开，会议的议题于会议召开１０日前通知各位董事，会议应到董事９人，实到董事７人，董事周万幸、朱炳元因工作出差在外未能出席会议，分别书面委托董事郁蔚铭、王德江代为表决，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长孔德双先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经过与会董事审议，会议形成了如下决议：

一、审议通过了公司２０１２年年度报告全文及摘要，并将此提案提交２０１２年度股东大会审议。

同意９票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过了２０１２年度董事会工作报告，并将此提案提交２０１２年度股东大会审议。

同意９票，反对０票，弃权０票。

三、审议通过了２０１２年度总经理工作报告。

同意９票，反对０票，弃权０票。

四、审议通过了２０１２年度财务决算报告及２０１３年财务预算报告，并将此提案提交年度股东大会审议。

同意９票，反对０票，弃权０票。

五、审议通过了２０１２年度利润分配预案，并将此提案提交２０１２年度股东大会审议。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，２０１２年度公司实现净利润为１６，４９５，５６９．８６元（母公司），弥补以前年度亏损１，４３８，０７９．８５元，提取１０％法定盈余公积金１，５０５，７４９．００元后，公司期末可供股东分配的利润为１３，５５１，７４１．０１元。因公司重大资产重组事项正在进行中，根据重组方案，公司在过渡期间（本次交易基准日２００９年６月３０日至资产交割日的期间）产生的损益由交易对方十四所享有或承担。因此，公司２０１２年度不进行利润分配。

根据公司重大资产重组方案，公司在过渡期间产生的损益将随同公司全部资产置出上市公司。

同意９票，反对０票，弃权０票。

六、审议通过了关于续聘会计师事务所及其报酬的议案，并将此提案提交２０１２年度股东大会审议。

公司决定续聘立信大华会计师事务所有限公司为２０１３年度财务报告审计机构，费用由股东大会授权董事会决定。

同意９票，反对０票，弃权０票。

七、审议通过了关于召开２０１２年度股东大会的议案。

同意９票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

江苏高淳陶瓷股份有限公司董事会

２０１３年１月２８日

股票简称：高淳陶瓷 股票代码：６００５６２ 公告编号：２０１３－００４

江苏高淳陶瓷股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏高淳陶瓷股份有限公司第六届监事会第六次会议于２０１３年１月２８日在公司会议室召开，本次会议应到监事３人，实到监事３人，会议由监事会主席杨方泽主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经出席本次会议的监事审议，形成了如下决议：

１、审议通过公司２０１２年年度报告全文及摘要。

公司监事会认为公司２０１２年度报告编制和审议程序符合《公司法》等法律法规、《公司章程》及本公司内部管理制度的规定，年报的内容与格式也符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，年报所包含的信息能从各方面真实反映公司２０１２年的经营管理和财务状况，没有发现参与公司２０１２年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意３票，反对０票，弃权０票。

２、审议通过２０１２年度监事会工作报告，将提交公司股东大会审议。

同意３票，反对０票，弃权０票。

３、审议通过公司２０１２年度财务决算报告及２０１３年财务预算报告。

同意３票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

　江苏高淳陶瓷股份有限公司监事会

２０１３年１月２８日

股票简称：高淳陶瓷 股票代码：６００５６２ 公告编号：２０１３－００５

江苏高淳陶瓷股份有限公司

召开２０１２年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经江苏高淳陶瓷股份有限公司第六届董事会第十一次会议审议，决定召开２０１２年度股东大会，具体事宜如下：

（一）会议的时间及地点：

会议的时间：２０１３年２月２８日上午１０点；

会议的地点：公司会议室。

（二）会议审议的议题如下：

１、公司２０１２年年度报告全文及摘要；

２、公司２０１２年度董事会工作报告；

３、公司２０１２年度监事会工作报告；

４、公司２０１２年度财务决算报告及２０１３年度财务预算报告；

５、公司２０１２年度利润分配方案；

６、关于续聘会计师事务所的议案。

（三）会议的出席对象：

１、２０１３年２月２２日下午股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

２、本公司董事、监事、高级管理人员；

３、因故不能参加会议的股东授权的代表。

（四）会议登记办法

１、登记手续：凡符合出席会议条件的个人带本人身份证、证券帐户或持股凭证，受托代理人应持本人身份证、授权委托书（格式见附件）、委托人证券帐户及身份证（可为复印件），法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。同时受理传真登记（请注明“股东大会登记”字样）。

２、登记时间：２０１３年２月２７日

上午８：００—１２：００ 下午１３：００—１７：００

３、登记地点：江苏高淳陶瓷股份有限公司董事会秘书办公室。

（五）其他事项

１、会议会期为半天，费用自理；

２、联系方式：

联系人：陆先生 刘先生，电话：０２５－５７３７７９１８，５７３７６９８１，传真：０２５－５７３７７６８８。

特此公告。

江苏高淳陶瓷股份有限公司董事会

２０１３年１月２８日

附件

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本单位／个人出席江苏高淳陶瓷股份有限公司２０１２年度股东大会，并代为行使表决权。

本授权委托的有效期：

委托人股票账号：

委托人持股数：

委托人身份证号（法人股股东法人资格证号）：

委托人联系电话：

受托代理人身份证号：

本单位／个人对本次股东大会议案的投票意见：

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注：请根据股东本人意见决定对上述议案选择赞成、反对、弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一。

委托人（签章）：

签发日期： 年 月 日

股票简称	高淳陶瓷	股票代码	６００５６２
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	王贵夫
电话	０２５－５７８８９６９８
传真	０２５－５７３７７６８８
电子信箱	ｗａｎｇｇｆ＠ｇｃｔｃ．ｃｎ

	２０１２年（末）	２０１１年（末）	本年（末）比上年（末）增减（％）	２０１０年（末）
总资产	６３３，４２６，９４７．９２	６５５，９８６，２６６．７１	－３．４４	５６８，６７３，１１７．８７
归属于上市公司股东的净资产	３３２，０４１，８３２．０８	３１８，２９１，９８２．２８	４．３２	３０１，６８１，３９０．７５
经营活动产生的现金流量净额	１７，０１６，４９８．８６	２１，９８９，６９８．７５	－２２．６２	１７，４１２，２５２．３０
营业收入	２７３，２００，８１３．４４	２９５，３７６，５０６．１０	－７．５１	２８８，７７７，０２８．１９
归属于上市公司股东的净利润	１３，７４９，８４９．８０	１６，８２８，１０１．１８	－１８．２９	１５，１１７，６６９．３１
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	８，２９７，３９２．４４	４，８７６，７３６．８８	７０．１４	１０，０５１，５１６．４４
加权平均净资产收益率（％）	４．２３	５．４３	减少１．２０个百分点	５．２１
基本每股收益（元／股）	０．１６	０．２０	－１８．２９	０．１８
稀释每股收益（元／股）			不适用

报告期股东总数			７，５９７	年度报告披露日前第５个交易日末股东总数		７４９８
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例（％）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国电子科技集团公司第十四研究所	国有法人		２７．３３	２２，９８１，６００	１７，９３９，５４１	无
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知		５．５３	４，６５１，４２０		未知
高淳县国有资产经营（控股）有限公司	国家		４．００	３，３６６，８７１		无
南京市投资公司	国有法人		２．５７	２，１６２，４１８		无
东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知		２．５０	２，１０５，８４０		未知
杨招娣	未知		２．３４	１，９６４，３６６		未知
胡一帆	未知		１．６１	１，３５１，８００		未知
潘成淼	未知		１．５７	１，３２３，６００		未知
林华	未知		１．４８	１，２４６，０９６		未知
金元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知		１．３３	１，１１９，６７０		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司十大股东中，中国电子科技集团公司第十四研究所、高淳县国有资产经营（控股）有限公司、南京市投资公司之间不存在关联关系或一致行动人关系，未知其他股东之间的关联关系或者一致行动人关系。

科目	本期数	上年同期数	变动比例（％）
营业收入	２７３，２００，８１３．４４	２９５，３７６，５０６．１０	－７．５１
营业成本	１６６，３０４，１９６．１９	１６５，７３２，３３７．６０	０．３５
销售费用	４０，６３８，７３０．１２	４１，７３９，８００．３６	－２．６４
管理费用	６５，９３２，７２６．７３	５７，３２３，８０７．９５	１５．０２
财务费用	１４，１９８，７９８．０７	１３，１４８，８０４．７４	７．９９
经营活动产生的现金流量净额	１７，０１６，４９８．８６	２１，９８９，６９８．７５	－２２．６２
投资活动产生的现金流量净额	２，４０４，３４７．９４	－４７，３００，３２７．１２	－１０５．０８
筹资活动产生的现金流量净额	－６８，９３０，０９３．０２	６２，０７６，０８７．０４	－２１１．０４
研发支出	１０，０２１，３７６．６８	１１，３２９，３９１．１４	－１１．５５

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
１	公司２０１２年年度报告全文及摘要
２	公司２０１２年度董事会工作报告
３	公司２０１２年度监事会工作报告
４	公司２０１２年度财务决算报告及２０１３年度财务预算报告
５	公司２０１２年度利润分配方案
６	关于续聘会计师事务所的议案