基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：２０１３年１月２２日

§１ 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年１月１７日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１２年１０月１日起至１２月３１日止。

§２ 基金产品概况

２．１ 基金基本情况

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§３ 主要财务指标和基金净值表现

３．１ 主要财务指标

单位：人民币元

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注：１．本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

２．所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：业绩比较基准＝摩根斯坦利世界指数（ＭＳＣＩ Ｗｏｒｌｄ Ｉｎｄｅｘ ＲＭＢ）×５０％＋摩根斯坦利新兴市场指数（ＭＳＣＩ Ｅｍｅｒｇｉｎｇ Ｍａｒｋｅｔｓ Ｉｎｄｅｘ ＲＭＢ）×５０％

３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：１、本基金合同于２０１０年１０月１２日生效。

２、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

§４ 管理人报告

４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介

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注：１． 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。

２． 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

４．２ 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

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４．３ 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。

４．４ 公平交易专项说明

４．４．１ 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。

４．４．２ 异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金未发生违法违规且并对基金财产造成损失的异常交易行为。

本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％的交易次数为３次，主要原因在于指数成分股交易不活跃导致。

４．５ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

４．５．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

欧央行和美联储在三季度采取了积极的货币政策来稳定经济和金融市场，大大减少了全球金融市场发生尾部风险的概率。而四季度尽管市场有所反复和分化，但整体风险偏好增加，仍保持向上趋势。

美国股市四季度表现较差，由于受到“美国大选”和“财政悬崖”两大不确定因素的影响，市场波动较大，同时企业由于不确定性也不愿意增加投资和消费。发达国家中，欧洲和日本由于货币刺激政策表现相对较好。而新兴市场整体表现较好，中国的经济数据企稳，汇丰ＰＭＩ指数已连续４个月回升，并重回枯荣线以上。香港股市由于外资的持续流入以及中国经济“硬着陆”风险的远去，在过去两个季度表现非常强劲。

在四季度，各主要指数原币表现（含分红收益）如下：ＭＳＣＩ明晟世界指数上涨２．４９％，ＭＳＣＩ明晟新兴市场指数上涨５．５８％，美国标普５００指数下跌０．３８％，上证综指数上涨８．７９％。

三季度末我们的仓位为９１．５％，四季度末的仓位为８７．２％。在投资产品上，我们继续减少固定收益类产品的配置，同时适当增加了包括中国在内的新兴市场权重。利用市场下跌机会，我们继续加仓长期看好的区域和行业。

４．５．２ 报告期内基金的业绩表现

本报告期间，各主要指数原币表现（含分红收益）如下：ＭＳＣＩ明晟世界指数上涨２．４９％，ＭＳＣＩ明晟新兴市场指数上涨５．５８％，美国标普５００指数下跌０．３８％，上证综指数上涨８．７９％。美元兑人民币下跌了０．８８％，欧元对人民币上涨了１．５８％。本基金期末份额净值为０．９２９，较期初上涨２．２０％。

４．６ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

尽管美国的“财政悬崖”已经得到暂时解决，短期内美国经济的不确定性减轻，但加税对美国经济增长会有直接的拖累作用，美国上半年的经济增速可能会显著下滑，同时民主党和共和党两党围绕政府支出以及债务上限等问题的争论对金融市场的影响仍会很大。但从长期看，美国的房地产市场在持续恢复，就业状况也在进一步改善，同时随着美国“能源独立”政策的稳步实施，美国较为低廉的能源成本会给予其经济较强的相对优势。

欧洲的国家债券危机已经大幅缓解，但其“一体化”的过程仍然举步维艰，２０１３年各成员国的经济增长以及金融市场表现可能会进一步分化。而中国的经济增长可能会得到进一步的确认，从而对金融市场有一定助力。

整体上我们对市场仍保持谨慎乐观态度，我们将密切关注宏观形势的变化，谨慎灵活地调整组合，并继续看好具有长期投资价值的行业和地区。

§５ 投资组合报告

５．１ 报告期末基金资产组合情况

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５．２ 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。

５．３ 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。

５．４ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。

５．５ 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

５．８ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品。

５．９ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

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５．１０ 投资组合报告附注

５．１０．１ 本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

５．１０．２ 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

５．１０．３ 其他资产构成

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５．１０．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

５．１０．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

５．１０．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§６ 开放式基金份额变动

单位：份

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§７ 备查文件目录

７．１ 备查文件目录

（一）《鹏华环球发现证券投资基金基金合同》；

（二）《鹏华环球发现证券投资基金托管协议》；

（三）《鹏华环球发现证券投资基金２０１２年第４季度报告》（原文）。

７．２ 存放地点

深圳市福田区福华三路１６８号深圳国际商会中心４３层鹏华基金管理有限公司。

北京市西城区闹市口大街１号院１号楼中国建设银行股份有限公司。

７．３ 查阅方式

投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｐｈｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ）查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：４００６７８８９９９。

鹏华基金管理有限公司

２０１３年１月２２日

基金简称	鹏华环球发现（ＱＤＩＩ－ＦＯＦ）
基金主代码	２０６００６
交易代码	２０６００６
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２０１０年１０月１２日
报告期末基金份额总额	１１４，７３７，３６７．８７份
投资目标	积极地环球寻找并发现投资机会，通过积极的战略战术资产配置来进行资产在基金、股票、货币市场工具及现金中的分配，在分散风险的前提下，最大化地实现资本的长期增值。
投资策略	２．战术资产配置 本基金在战略资产配置的基础上将根据短期内资本市场对不同区域内的不同资产类别的定价判断其与内涵价值的关系，同时考虑投资环境、资金流动、市场预期等因素的变化情况进行适当的战术资产配置及调整。同时，在对微观及宏观经济判断的基础上，本基金还将使用适当的风险控制措施来监控管理与战术资产配置相关的风险。
业绩比较基准	摩根斯坦利世界指数（ＭＳＣＩ Ｗｏｒｌｄ Ｉｎｄｅｘ ＲＭＢ）×５０％＋摩根斯坦利新兴市场指数（ＭＳＣＩ Ｅｍｅｒｇｉｎｇ Ｍａｒｋｅｔｓ Ｉｎｄｅｘ ＲＭＢ）×５０％
风险收益特征	本基金属于投资全球市场的基金中基金（主要投资股票型公募基金），为证券投资基金中的中高风险品种。长期平均的风险和预期收益高于货币型基金、债券基金、混合型基金，长期平均的风险低于投资单一市场的股票型基金。
基金管理人	鹏华基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
境外投资顾问	英文名称：Ｅｕｒｉｚｏｎ Ｃａｐｉｔａｌ ＳＧＲ Ｓ．ｐ．Ａ．
中文名称：意大利欧利盛资本资产管理股份公司
境外资产托管人	英文名称：Ｓｔａｔｅ Ｓｔｒｅｅｔ Ｂａｎｋ ａｎｄ Ｔｒｕｓｔ Ｃｏｍｐａｎｙ
中文名称：道富银行

主要财务指标	报告期（ ２０１２年１０月１日 － ２０１２年１２月３１日 ）
１．本期已实现收益	７１，８９８．１８
２．本期利润	２，２４５，９６１．１１
３．加权平均基金份额本期利润	０．０１９１
４．期末基金资产净值	１０６，６０３，８６２．３３
５．期末基金份额净值	０．９２９

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	２．２０％	０．５１％	３．１４％	０．５４％	－０．９４％	－０．０３％

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
裘韬	本基金基金经理	２０１０年１０月１２日	－	８	裘韬先生，国籍中国，ＣＦＡ，理学硕士，８年证券从业经验。历任美国运通公司研究员，美国哥伦比亚管理公司（原美国河源投资有限公司）基金经理；２０１０年２月加盟鹏华基金管理有限公司，任职于国际业务部，２０１０年１０月至今担任鹏华环球发现证券投资基金基金经理，２０１１年１１月起兼任鹏华美国房地产证券投资基金基金经理，现同时担任国际业务部副总经理。裘韬先生具备基金从业资格。本报告期内本基金基金经理未发生变动。
张钶	本基金基金经理	２０１２年４月７日	－	６	张钶先生，国籍中国，ＣＦＡ，北京大学工学硕士、哥伦比亚大学理学硕士，６年金融证券从业经验。历任美国莱曼兄弟投资银行高级分析师，日本瑞穗银行资产管理部交易员、数量分析师，中国投资有限责任公司股权策略投资部二级经理；２０１１年８月加盟鹏华基金管理有限公司，任职于国际业务部，历任基金经理助理、高级研究员，２０１２年４月起至今担任鹏华环球发现证券投资基金基金经理。张钶先生具备基金从业资格。本报告期内本基金基金经理未发生变动。

姓名	在境外投资顾问所任职务	证券从业年限	说明
Ａｌｅｓｓａｎｄｒｏ Ｓｏｌｉｎａ	首席投资官	２１	－
Ｏｒｅｓｔｅ Ａｕｌｅｔａ	基金甄选部负责人	１３	－
Ａｎｄｒｅａ Ｃｏｎｔｉ	策略负责人	１０	－
Ｄｏｍｅｎｉｃｏ Ｍｉｇｎａｃｃａ	风险管理负责人	１６	－

序号	项目	金额（人民币元 ）	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	－	－
	其中：普通股	－	－
	优先股	－	－
	存托凭证	－	－
	房地产信托凭证	－	－
２	基金投资	９３，５３１，３１９．４２	８６．７０
３	固定收益投资	－	－
	其中：债券	－	－
	资产支持证券	－	－
４	金融衍生品投资	－	－
	其中：远期	－	－
	期货	－	－
	期权	－	－
	权证	－	－
５	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
６	货币市场工具	－	－
７	银行存款和结算备付金合计	１４，１５４，１６２．５３	１３．１２
８	其他资产	１８７，９６４．４０	０．１７
９	合计	１０７，８７３，４４６．３５	１００．００

序号	基金名称	基金类型	运作方式	管理人	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例（％）
１	ＡＢＥＲＤＥＥＮ ＧＬ－ＥＭＭＫＴ ＥＱＴＹ－Ｉ２	股票型	开放式	Ａｂｅｒｄｅｅｎ Ｇｌｏｂａｌ Ｓｅｒｖｉｃｅｓ ＳＡ	１１，５３３，３４９．８７	１０．８２
２	ＦＲＡＮＫ ＴＥＭＰ ＩＮＶ ＡＳＩＡ ＧＲ－Ｉ ＡＣＣ	股票型	开放式	Ｔｅｍｐｌｅｔｏｎ Ａｓｓｅｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｌｔｄ	７，６５２，３８７．２６	７．１８
３	ＳＰＤＲ ＥＵＲＯ ＳＴＯＸＸ ５０ ＥＴＦ	股票型	ＥＴＦ基金	Ｓｔａｔｅ Ｓｔｒｅｅｔ Ｇｌｏａｂｌ Ｍａｒｋｅｔｓ ＬＬ	６，８２６，７１７．７５	６．４０
４	ＵＳ ＮＡＴＵＲＡＬ ＧＡＳ ＦＵＮＤ ＬＰ	股票型	ＥＴＦ基金	ＡＬＰＳ Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｏｒｓ Ｉｎｃ	６，２３６，４３０．９９	５．８５
５	ＩＮＧ （Ｌ） ＩＮＶ－ＧＬＯＢ ＨＩＧＨ ＤＶ－ＩＣ	股票型	开放式	ＩＮＧ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｌｕｘｅｍｂｏｕｒｇ	６，０７０，５９１．１３	５．６９
６	ＭＡＲＫＥＴ ＶＥＣＴＯＲＳ ＶＩＥＴＮＡＭ ＥＴＦ	股票型	ＥＴＦ基金	Ｖａｎ Ｅｃｋ Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ Ｃｏｒｐ	５，９７５，０９６．８７	５．６０
７	ＭＡＲＫＥＴ ＶＥＣＴＯＲＳ ＲＵＳＳＩＡ ＥＴＦ	股票型	ＥＴＦ基金	Ｖａｎ Ｅｃｋ Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ Ｃｏｒｐ	５，６０３，７０１．１３	５．２６
８	ＦＩＮＡＮＣＩＡＬ ＳＥＬＥＣＴ ＳＥＣＴＯＲ ＳＰＤＲ	股票型	ＥＴＦ基金	ＡＬＰＳ Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｏｒｓ Ｉｎｃ	４，９３４，６２６．６３	４．６３
９	ＦＲＡＮＫ ＭＵＴ－ＧＬＢ ＤＩＳＣ－Ｉ－ＡＣＣ	股票型	开放式	Ｆｒａｎｋｌｉｎ Ｔｅｍｐｌｅｔｏｎ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｓｅｒｖｉｃｅｓ ＳＡ	４，６５９，０７１．２８	４．３７
１０	ＳＰＤＲ Ｓ＆Ｐ ＲＥＧＩＯＮＡＬ ＢＡＮＫＩＮＧ	股票型	ＥＴＦ基金	Ｓｔａｔｅ Ｓｔｒｅｅｔ Ｇｌｏａｂｌ Ｍａｒｋｅｔｓ ＬＬ	４，３５９，６２３．１８	４．０９

序号	名称	金额（人民币元）
１	存出保证金	－
２	应收证券清算款	－
３	应收股利	１６３，８３３．１５
４	应收利息	２２７．５２
５	应收申购款	２３，９０３．７３
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	１８７，９６４．４０

本报告期期初基金份额总额	１１９，８８９，５２２．４８
本报告期基金总申购份额	５３０，０３１．０１
减：本报告期基金总赎回份额	５，６８２，１８５．６２
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	１１４，７３７，３６７．８７