基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：２０１３年１月２１日

§１ 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年１月１６日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１２年１０月１日起至１２月３１日止。

§２ 基金产品概况

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§３ 主要财务指标和基金净值表现

３．１ 主要财务指标

单位：人民币元

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注：１．本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

２．所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

（２０１０年１２月７日 至 ２０１２年１２月３１日）

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注：按照基金合同的约定，自基金成立日期的６个月内达到规定的资产组合，截至２０１１年６月６日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。

§４ 管理人报告

４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介

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４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

４．３ 公平交易专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求，分析了本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结果未发现异常情况。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％。

本报告期内，本基金未发现异常交易行为。

４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

回顾２０１２年四季度，中国经济在经历了两年多的增速下降之后，开始出现明显的探底企稳迹象；同时，十八大的顺利召开，以及新一届领导人所表现出来的务实作风和改革决心，也使得投资者显著增强了对中国经济长期前景的信心。国际方面，美国经济持续复苏，欧债危机暂时有所缓解，海外市场持续走强；国内经济在房地产恢复和国家基建投资的拉动下，出现了明显的环比改善。四季度Ａ股先跌后涨，触底后出现强劲反弹，１１月底上证指数一度跌破１９５０点，但１２月底即迅速收复了２２５０点。四季度期间，上证综指和沪深３００指数分别上涨８．７７％和１０．０２％，中小板指数下跌０．６６％，创业板指数上涨３．５１％。总体而言，大盘股和周期股表现优于中小盘股及消费类股。分行业来看，各行业板块指数表现差异很大，其中房地产、交运设备、建筑建材、金融服务、家用电器指数的涨幅都在２０％以上，而食品饮料、餐饮旅游、信息服务、信息设备、有色金属录得负收益、行业表现靠后。

报告期内，大盘股和周期股的涨幅显著高于中小市值股票和新兴产业股票，而我们的投资重点依然集中在中小市值的七大战略性新兴产业领域内，因此报告期内的回报率低于部分以大盘股和周期股配置为主的基金。但由于我们重点持仓的品种都是业绩优秀的高成长性个股，其在四季度表现依然不差，这使得我们在四季度的同类基金排名中依然处于中等偏上水平。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，本基金单位净值为０．９１２３元，本报告期基金份额净值增长率为４．６８％，业绩比较基准收益率为２．３８％，基金表现超越业绩比较基准２．３０％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望２０１３年一季度，中国经济有望继续企稳并小幅回升，流动性也将继续恢复，而随着通胀水平稳定并略有上升，企业盈利也将触底回升。一季度两会召开以及政府换届结束后，政策方向将逐步确定，投资者对经济前景的预期将更加明朗。我们认为，四季度末的市场强势反弹已经对经济起稳和市场信心的恢复做出了较好的反应，短期看这一趋势仍将延续。

因此，我们计划继续采取较积极的投资策略，总体维持较高水平的股票仓位，以把握可能出现的系统性投资机会，同时，我们将继续专注于投资新兴产业相关领域的优秀上市公司，精选个股并长期持有，分享战略性新兴产业中长期快速增长带来的丰厚回报。感谢基金持有人一直以来对我们的支持，我们将继续勤勉尽责，努力为持有人创造好的回报。

§５ 投资组合报告

５．１ 报告期末基金资产组合情况

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５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合

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５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券投资。

５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券投资。

５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

５．８ 投资组合报告附注

５．８．１ 基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。

５．８．２ 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

５．８．３ 其他资产构成

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５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

５．８．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§６ 开放式基金份额变动

单位：份

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注：总申购份额含红利再投资和转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

§７ 备查文件目录

７．１ 备查文件目录

中国证监会批准基金设立的文件；

华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金基金合同；

华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金招募说明书；

华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金托管协议；

基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；

基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；

基金托管人业务资格批件和营业执照。

７．２ 存放地点

以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。

７．３ 查阅方式

投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。

华宝兴业基金管理有限公司

２０１３年１月２１日

基金简称	华宝兴业新兴产业股票
基金主代码	２４００１７
交易代码	２４００１７
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２０１０年１２月７日
报告期末基金份额总额	２，７１９，８３８，２４６．２２份
投资目标	分享新兴产业所带来的投资机会，力争在长期内为基金份额持有人获取超额回报。
投资策略	本基金采取积极的大类资产配置策略，通过宏观策略研究，对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪，通过对新兴产业相关行业的辨识、精选以及对新兴产业相关股票的深入分析，挖掘该类型企业的投资价值，分享新兴产业发展所带来的较高回报。本基金通过采取自上而下的方法确定投资组合久期，结合自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。
业绩比较基准	７５％中证新兴产业指数＋２５％上证国债指数。
风险收益特征	本基金属于证券投资基金中的较高风险、较高收益的品种。
基金管理人	华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司

主要财务指标	报告期（ ２０１２年１０月１日 － ２０１２年１２月３１日 ）
１．本期已实现收益	－３８，２７４，９９４．３０
２．本期利润	１１６，８５６，４４７．６６
３．加权平均基金份额本期利润	０．０４３５
４．期末基金资产净值	２，４８１，２０７，３３０．２０
５．期末基金份额净值	０．９１２３

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	４．６８％	１．２６％	２．３８％	１．０２％	２．３０％	０．２４％

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
郭鹏飞	国内投资部总经理、本基金基金经理、华宝兴业宝康配置混合基金经理	２０１０年１２月７日	－	８年	博士，拥有ＣＦＡ资格。２００４年２月加入华宝兴业基金管理有限公司任研究部行业分析师，２００７年９月任公司研究部副总经理，２００９年３月至２０１０年６月任公司研究部总经理，２０１０年６月至今任华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金基金经理，２０１０年１２月兼任华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金基金经理，２０１２年４月起任国内投资部总经理。

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	２，１５９，２２３，２７２．４２	８６．１１
	其中：股票	２，１５９，２２３，２７２．４２	８６．１１
２	固定收益投资	－	－
	其中：债券	－	－
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	２８３，３７８，８６８．１９	１１．３０
６	其他资产	６４，８０６，４４２．３４	２．５８
７	合计	２，５０７，４０８，５８２．９５	１００．００

序号	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	１２，２８８，０００．００	０．５０
Ｂ	采掘业	６９，６７６，９１１．１５	２．８１
Ｃ	制造业	１，０１０，１１０，５６０．６４	４０．７１
Ｃ０	食品、饮料	３，０１７，１００．００	０．１２
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	５８，６４５，８０７．００	２．３６
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	３２，８２０，７４６．４０	１．３２
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	９２，４５３，３５６．７４	３．７３
Ｃ５	电子	２２４，０８９，９１２．７８	９．０３
Ｃ６	金属、非金属	３３，５４３，００４．９７	１．３５
Ｃ７	机械、设备、仪表	３６３，８１３，０３０．５１	１４．６６
Ｃ８	医药、生物制品	２０１，７２７，６０２．２４	８．１３
Ｃ９９	其他制造业	－	－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	－	－
Ｅ	建筑业	２１１，５３７，１１４．８７	８．５３
Ｆ	交通运输、仓储业	－	－
Ｇ	信息技术业	２７２，７６３，４５３．１１	１０．９９
Ｈ	批发和零售贸易	２３８，１９０，３７１．１４	９．６０
Ｉ	金融、保险业	－	－
Ｊ	房地产业	－	－
Ｋ	社会服务业	２９４，７０４，４６５．５１	１１．８８
Ｌ	传播与文化产业	４９，９５２，３９６．００	２．０１
Ｍ	综合类	－	－
	合计	２，１５９，２２３，２７２．４２	８７．０２

序号		股票代码		股票名称		数量（股）		公允价值（元）		占基金资产净值比例（％）
１	３０００７０		碧水源		４，９０１，２６２		１９６，５４０，６０６．２０		７．９２
２	００２５０３		搜于特		４，９２８，９３２		１２０，７５８，８３４．００		４．８７
３	００２３１０		东方园林		１，９１０，１６３		１１９，７４８，１１８．４７		４．８３
４	３０００９０		盛运股份		５，７９３，９０７		１０７，７６６，６７０．２０		４．３４
５	００２３５８		森源电气		６，３１９，５５４		７６，７１９，３８５．５６		３．０９
６	３００００５		探路者		３，６１４，２１４		６１，８０３，０５９．４０		２．４９
７	００２４５０		康得新		２，１８４，６７０		５３，０８７，４８１．００		２．１４
８	３０００５８		蓝色光标		２，００８，４５２		４６，１９４，３９６．００		１．８６
９	００２０８１		金 螳 螂		１，０００，６２０		４４，０４７，２９２．４０		１．７８
１０	３００１５７		恒泰艾普		２，２０４，０５４		４２，６４８，４４４．９０		１．７２

序号	名称	金额（元）
１	存出保证金	１，３７９，０８５．４４
２	应收证券清算款	１１，０４８，１１４．４５
３	应收股利	－
４	应收利息	６１，００１．７２
５	应收申购款	５２，３１８，２４０．７３
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	６４，８０６，４４２．３４

本报告期期初基金份额总额	２，７１７，３６６，６８６．３０
本报告期基金总申购份额	２６７，４１６，４４７．８７
减：本报告期基金总赎回份额	２６４，９４４，８８７．９５
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	２，７１９，８３８，２４６．２２