基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期： 二〇一三年一月十九日

§１ 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年１月１７日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。

投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１２年１０月１日起至１２月３１日止。

§２ 基金产品概况

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§３ 主要财务指标和基金净值表现

３．１ 主要财务指标

单位：人民币元

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注：１、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

２、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．２．２自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金

累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（２００７年３月２２日至２０１２年１２月３１日）

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注：１、本基金的基金合同生效日为２００７年３月２２日。本基金在６个月建仓期结束时，各项投资比例符合基金合同约定。

２、截至报告期末，本基金的各项投资比例符合基金合同的约定。基金合同中关于基金投资比例的约定如下：

股票资产占基金资产的６０％－９５％，债券、现金类资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的５％－４０％，其中，基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的５％。

由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致投资组合不符合上述约定比例的，基金管理人应在１０个交易日内进行调整，以达到标准。法律法规另有规定的除外。

３、本基金本报告期遵守法律、法规和基金合同的比例限制进行证券投资。

§４ 管理人报告

４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介

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注：表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融领域的工作年限的总和。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法规和《富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。

４．３ 公平交易专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

报告期内，公司在研究报告发布公平性、投资决策独立性、交易公平分配、信息隔离等方面均能严格执行《公平交易管理制度》，严格按照制度要求对异常交易进行控制和审批。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监控。报告期内公司不存在投资组合之间发生的同日反向交易，其成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％的情况。

４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

２０１２年４季度Ａ股市场出现戏剧性的转折，１０月到１１月市场震荡下行，投资者信心几近崩溃，１２月初在银行股等大盘蓝筹股带动下市场大幅反弹。本报告期金融、地产、建筑建材和交运设备等行业涨幅居前，食品饮料、餐饮旅游、ＴＭＴ、商业贸易、医药等行业大幅落后市场。从宏观经济数据看，４季度已经出现见底复苏迹象，特别是房地产销售开始转暖，基建投资数据反弹，同时可以观察到ＰＰＩ的环比改善。不过，尽管宏观层面数据出现反弹迹象，但是微观层面企业盈利仍在恶化，加上流动性持续紧张，导致市场在４季度不断创出新低，投资者对经济复苏前景也是将信将疑。随着估值被压缩到历史低点的银行股大幅反弹，投资者信心逐步得以恢复，最终导致１２月份市场全面反弹。本基金管理人一直坚信Ａ股市场处于中期底部区域，保持了较高的股票仓位，在持仓结构上配置成长股比重较高，在市场下跌过程中净值损失较大，这是本报告期基金业绩大幅度落后业绩基准的主要原因。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为０．９１０５元，本报告期净值增长率为３．８３％，同期业绩比较基准增长率为７．５０％，本基金落后业绩比较基准３．６７％。由于持仓结构上配置较多的成长股，在市场下跌过程中对净值损失较大。

§５ 投资组合报告

５．１ 报告期末基金资产组合情况

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５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合

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５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

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５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

５．８ 投资组合报告附注

５．８．１ 本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。

５．８．２ 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

５．８．３ 其他各项资产构成

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５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

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５．８．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。

§６ 开放式基金份额变动

单位：份

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§７ 备查文件目录

７．１ 备查文件目录

１、中国证监会批准富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金设立的文件；

２、《富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金基金合同》；

３、《富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金招募说明书》；

４、《富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金托管协议》；

５、中国证监会要求的其他文件。

７．２ 存放地点

基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站：ｗｗｗ．ｆｔｓｆｕｎｄ．ｃｏｍ。

７．３ 查阅方式

１、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，并可按工本费购买复印件。

２、登陆基金管理人网站ｗｗｗ．ｆｔｓｆｕｎｄ．ｃｏｍ查阅。

国海富兰克林基金管理有限公司

二〇一三年一月十九日

基金简称	国富潜力组合股票
基金主代码	４５０００３
交易代码	４５０００３
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００７年３月２２日
报告期末基金份额总额	４，２４０，３２１，３４７．９７份
投资目标	注重基金资产长期增值，投资未来收益具有成长性和资产价值低估的上市公司股票，为投资者赚取长期稳定的资本增值。
投资策略	债券投资策略： 本基金的债券投资为股票投资由于市场条件所限，不易实施预定投资策略时，使部分资产保值增值的防守性措施。
业绩比较基准	８５％×ＭＳＣＩ中国Ａ股指数＋ １０％×中债国债总指数（全价）＋ ５％×同业存款息率
风险收益特征	本基金是一只主动型投资的股票型基金，属于基金类型中具有中高等级风险的基金品种，本基金的风险与预期收益都高于混合型基金。
基金管理人	国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
朱国庆	本基金基金经理及富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理，权益投资总监	２００７－３－２２	－	１４年	朱国庆先生，ＣＦＡ，注册会计师，复旦大学应用数学学士，复旦大学应用经济学硕士。曾任上海浦东发展银行社会保险基金部投资经理，大鹏证券有限公司投资银行部项目经理，平安证券有限公司销售交易部门负责人，国海证券有限责任公司基金公司筹备组成员及行业研究员，现任本基金、富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理并兼任国海富兰克林基金管理有限公司权益投资总监。

主要财务指标	报告期（２０１２年１０月１日－２０１２年１２月３１日）
１．本期已实现收益	－２４，９０２，９３３．９０
２．本期利润	１４０，８０５，１３０．３２
３．加权平均基金份额本期利润	０．０３３０
４．期末基金资产净值	３，８６０，６７２，３１１．０９
５．期末基金份额净值	０．９１０５

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	３．８３％	１．１４％	７．５０％	１．０９％	－３．６７％	０．０５％

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	３，４０５，９２１，４８８．９８	８７．９７
	其中：股票	３，４０５，９２１，４８８．９８	８７．９７
２	固定收益投资	２１２，４３９，３１８．４０	５．４９
	其中：债券	２１２，４３９，３１８．４０	５．４９
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	５６，５６３，７３０．１３	１．４６
６	其他各项资产	１９６，８７８，８３３．０６	５．０８
７	合计	３，８７１，８０３，３７０．５７	１００．００

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	３５，９８２，７９５．００	０．９３
Ｂ	采掘业	２２，５４０，３２４．００	０．５８
Ｃ	制造业	１，８２５，５５６，９９５．４６	４７．２９
Ｃ０	食品、饮料	２７１，６６７，４３７．２７	７．０４
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	９３，６９６，２３１．７４	２．４３
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	－	－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	１１７，１５９，４９２．７３	３．０３
Ｃ５	电子	３９，１４７，４４４．１８	１．０１
Ｃ６	金属、非金属	１７３，５１３，５４６．５５	４．４９
Ｃ７	机械、设备、仪表	４６８，２９７，８７４．８４	１２．１３
Ｃ８	医药、生物制品	６６２，０７４，９６８．１５	１７．１５
Ｃ９９	其他制造业	－	－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	８２，２５０，０７７．４６	２．１３
Ｅ	建筑业	３８，９０９，０３９．９６	１．０１
Ｆ	交通运输、仓储业	２１３，３７１，７８６．８５	５．５３
Ｇ	信息技术业	３１６，２５２，２６４．５３	８．１９
Ｈ	批发和零售贸易	２０８，４０４，６０３．３４	５．４０
Ｉ	金融、保险业	３６６，１７２，１９８．８０	９．４８
Ｊ	房地产业	２２２，９９７，８５４．１０	５．７８
Ｋ	社会服务业	７３，４８３，５４９．４８	１．９０
Ｌ	传播与文化产业	－	－
Ｍ	综合类	－	－
	合计	３，４０５，９２１，４８８．９８	８８．２２

序号		股票代码		股票名称		数量（股）		公允价值（元）		占基金资产净值比例（％）
１	６００２７６		恒瑞医药		８，６９３，６２７		２６１，６７８，１７２．７０		６．７８
２	００００６３		中兴通讯		２０，６８５，４６３		２０１，６８３，２６４．２５		５．２２
３	６０１００６		大秦铁路		２５，００８，１６９		１６９，０５５，２２２．４４		４．３８
４	００２０２２		科华生物		１２，８１３，５５５		１３４，５４２，３２７．５０		３．４８
５	００２２６６		浙富股份		２０，１３６，３１６		１２８，８７２，４２２．４０		３．３４
６	６００８３７		海通证券		１２，４７６，４５７		１２７，８８３，６８４．２５		３．３１
７	０００９２６		福星股份		１３，２４０，６４５		１２５，１２４，０９５．２５		３．２４
８	６０１３１８		中国平安		２，６５１，８６３		１２０，１０２，８７５．２７		３．１１
９	６００５８２		天地科技		１０，４４６，４１９		１１８，５６６，８５５．６５		３．０７
１０	００００２４		招商地产		３，２７４，４６５		９７，８７３，７５８．８５		２．５４

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	－	－
２	央行票据	１６９，７６４，０００．００	４．４０
３	金融债券	－	－
	其中：政策性金融债	－	－
４	企业债券	３２，４３５，１０６．００	０．８４
５	企业短期融资券	－	－
６	中期票据	－	－
７	可转债	１０，２４０，２１２．４０	０．２７
８	其他	－	－
９	合计	２１２，４３９，３１８．４０	５．５０

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	１００１０６０	１０央行票据６０	１，２００，０００	１１９，８４４，０００．００	３．１０
２	１００１０７４	１０央行票据７４	５００，０００	４９，９２０，０００．００	１．２９
３	１２２１２６	１１庞大０２	３１７，４００	３２，４３５，１０６．００	０．８４
４	１１００１７	中海转债	６４，７３０	５，７２９，８９９．６０	０．１５
５	１１３００２	工行转债	４１，１６０	４，５１０，３１２．８０	０．１２

序号	名称	金额（元）
１	存出保证金	１，８７６，９３８．８２
２	应收证券清算款	１９１，１５７，９３０．５８
３	应收股利	－
４	应收利息	３，８０７，１３１．２９
５	应收申购款	３６，８３２．３７
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	１９６，８７８，８３３．０６

序号	债券代码	债券名称	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	１１００１７	中海转债	５，７２９，８９９．６０	０．１５
２	１１３００２	工行转债	４，５１０，３１２．８０	０．１２

本报告期期初基金份额总额	４，３０６，９８２，６１３．２３
本报告期基金总申购份额	12,022,130.97
减：本报告期基金总赎回份额	78,683,396.23
本报告期基金拆分变动份额	-
本报告期期末基金份额总额	4,240,321,347.97