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§１ 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年１月１７日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１２年１０月１日起至２０１２年１２月３１日。

§２ 基金产品概况

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§３ 主要财务指标和基金净值表现

３．１ 主要财务指标单位： 人民币元

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注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：过去三个月指２０１２年１０月１日－２０１２年１２月３１日

３．２．２ 自基金转型以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：截止日期为２０１２年１２月３１日。

本基金于２００７年４月２７日由原汉博证券投资基金转型而成，建仓期６个月，从２００７年４月２７日至２００７年１０月２６日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

§４ 管理人报告

４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介

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４．２ 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期，富国基金管理有限公司作为富国天博创新主题股票型证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国天博创新主题股票型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险，确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

４．３ 公平交易专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。

事前控制主要包括：１、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；２、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。

事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公允性评估等。１、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。２、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对待其所管理的组合。

事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（１日、３日、５日）的季度公平性交易分析评估等。１、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，监察稽核部视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。２、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存，以备后查。

本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。

公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间，因组合流动性管理或投资策略调整需要，出现２次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量５％的情况。

４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

四季度沪深３００指数在触及２１０２新低后大幅度上涨，最终季度涨幅１０％。同期净值上涨１４．９％。

尽管三季度组合表现较差，但整个四季度我们继续坚持已有的组合策略，取得了不错的收益。美中不足的是，对白酒塑化剂事件带来的影响有所低估，重仓个股相对损失较大。

四季度市场能够出现恢复性上涨主要原因在于，政府顺利换届后，市场担心的最大不确定性消除，而经济已初露曙光。尽管复苏的过程并非一帆风顺，但我们坚定看好未来一年的中国经济和市场走势，也希望能够通过自己的努力为投资者带来更好的收益。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

本报告期，本基金净值增长率为１４．９％，业绩比较基准收益率为７．９２％。

§５ 投资组合报告

５．１ 报告期末基金资产组合情况

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５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合

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５．３报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

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５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

５．８ 投资组合报告附注

５．８．１申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

本期，本基金持有的苏宁环球于２０１１年１２月２７日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》，因公司涉嫌信息披露违规被立案调查。２０１２年９月２１日，公司在吉林证监局要求下制订整改预案，并于２０１２年１２月１１日收到吉林证监局下发的《关于对苏宁环球股份有限公司相关问题整改情况验收意见的函》，认为其整改工作已基本达到整改要求。

基金管理人一直遵循价值投资的理念进行投资决策。

本基金持有的其余九名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

５．８．２申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。

５．８．３其他资产构成

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５．８．４报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

５．８．５报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

５．８．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分。

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§６ 开放式基金份额变动

单位：份

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§７ 备查文件目录

７．１ 备查文件目录

１、中国证监会批准设立汉博证券投资基金的文件

２、汉博证券投资基金基金合同

３、汉博证券投资基金托管协议

４、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件

５、中国证监会《关于核准汉博证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》

６、富国天博创新主题股票型证券投资基金基金合同

７、富国天博创新主题股票型证券投资基金托管协议

８、汉博证券投资基金财务报表及报表附注

９、富国天博创新主题股票型证券投资基金财务报表及报表附注

１０、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

７．２ 存放地点

上海市浦东新区世纪大道８号上海国金中心二期１６－１７层

７．３ 查阅方式

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。

咨询电话：９５１０５６８６、４００８８８０６８８（全国统一，免长途话费）

公司网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｆｕｌｌｇｏａｌ．ｃｏｍ．ｃｎ

富国基金管理有限公司

２０１３年０１月１９日

基金管理人：	富国基金管理有限公司
基金托管人：	中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：	２０１３年０１月１９日

基金简称	富国天博创新股票
基金主代码	５１９０３５
交易代码	前端交易代码：５１９０３５ 后端交易代码：５１９０３６
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００７年０４月２７日
报告期末基金份额总额（单位：份）	７，９１０，６２６，９９２．３５
投资目标	本基金主要投资于具有良好成长性的创新主题类上市公司，在充分注重投资组合收益性、流动性与安全性的基础上，力争实现资本的长期稳定增值。
投资策略	本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略，将定性分析与定量分析贯穿于资产配置、行业细分、个券选择以及组合风险管理全过程中。
业绩比较基准	中信标普３００指数×８０％＋中信标普国债指数×１５％＋同业存款利率×５％
风险收益特征	本基金是一只主动投资的股票型基金，属于较高预期收益、较高预期风险的证券投资基金品种。
基金管理人	富国基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司

主要财务指标	报告期（２０１２年１０月０１日－２０１２年１２月３１日）
１．本期已实现收益	－１９５，４１５，１８３．７７
２．本期利润	８２９，１８７，６９４．７０
３．加权平均基金份额本期利润	０．１０３９
４．期末基金资产净值	６，３８０，１３１，８４４．９３
５．期末基金份额净值	０．８０６５

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	０００５８１	威孚高科	１９，２２９，２６０	６１３，４１３，３９４．００	９．６１
２	６０１１６６	兴业银行	３０，０００，０００	５００，７００，０００．００	７．８５
３	６００５１９	贵州茅台	２，３６０，９８４	４９３，４９２，８７５．６８	７．７３
４	０００７１８	苏宁环球	６１，８０７，０００	４９０，１２９，５１０．００	７．６８
５	６００１０４	上汽集团	２２，００１，８４２	３８８，１１２，４９２．８８	６．０８
６	６０００３１	三一重工	３３，６０１，７８３	３５５，８４２，８８１．９７	５．５８
７	００００２４	招商地产	１０，０１１，１１８	２９９，２３２，３１７．０２	４．６９
８	６０１３１８	中国平安	５，０００，０００	２２６，４５０，０００．００	３．５５
９	００２２７１	东方雨虹	１１，５００，０００	１７５，３７５，０００．００	２．７５
１０	６００５４６	山煤国际	８，２０８，２４６	１６７，０３７，８０６．１０	２．６２

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	１４．９０％	１．３１％	７．９２％	１．００％	６．９８％	０．３１％

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
毕天宇	本基金基金经理兼任权益投资副总监	２００５－１１－２６	－	１３年	硕士，曾任中国燕兴桂林公司汽车经营部经理助理；中国北方工业上海公司经理助理；兴业证券股份有限公司研究员；２００２年３月任富国基金管理有限公司行业研究员，２００５年１１月至今任富国天博基金经理，兼任权益投资副总监。具有基金从业资格，中国国籍。

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	５，９９３，７２９，８５８．１７	９３．５９
	其中：股票	５，９９３，７２９，８５８．１７	９３．５９
２	固定收益投资	３６６，７１５，５８９．００	５．７３
	其中：债券	３６６，７１５，５８９．００	５．７３
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	１０，０００，０００．００	０．１６
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	２１，７７２，１７５．９７	０．３４
６	其他资产	１１，９６３，９３１．５３	０．１９
７	合计	６，４０４，１８１，５５４．６７	１００．００

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采掘业	３４３，５０７，１１５．８６	５．３８
Ｃ	制造业	３，１６４，１１７，９６３．３１	４９．５９
Ｃ０	食品、饮料	５２１，１５４，９２９．５４	８．１７
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	－	－
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	－	－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	２３，０７５，７３３．８０	０．３６
Ｃ５	电子	２３，９２６，６３９．１４	０．３８
Ｃ６	金属、非金属	３４３，４５６，４３９．５５	５．３８
Ｃ７	机械、设备、仪表	２，０１５，８６７，１２２．１７	３１．６０
Ｃ８	医药、生物制品	２３６，６３７，０９９．１１	３．７１
Ｃ９９	其他制造业	－	－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	－	－
Ｅ	建筑业	７４，５２２，２１５．６０	１．１７
Ｆ	交通运输、仓储业	－	－
Ｇ	信息技术业	１５３，００２，５５４．７４	２．４０
Ｈ	批发和零售贸易	１０２，４２２，１８５．４４	１．６１
Ｉ	金融、保险业	９４３，２５０，０００．００	１４．７８
Ｊ	房地产业	１，１８９，０９９，５２８．９２	１８．６４
Ｋ	社会服务业	－	－
Ｌ	传播与文化产业	－	－
Ｍ	综合类	２３，８０８，２９４．３０	０．３７
	合计	５，９９３，７２９，８５８．１７	９３．９４

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	２５８，３４４，０００．００	４．０５
２	央行票据	－	－
３	金融债券	５０，０２５，０００．００	０．７８
	其中：政策性金融债	５０，０２５，０００．００	０．７８
４	企业债券	－	－
５	企业短期融资券	－	－
６	中期票据	－	－
７	可转债	５８，３４６，５８９．００	０．９１
８	其他	－	－
９	合计	３６６，７１５，５８９．００	５．７５

序号		债券代码		债券名称		数量（张）		公允价值（元）		占基金资产净值比例（％）
１	０１９２０２		１２国债０２		１，６００，０００		１６０，０６４，０００．００		２．５１
２	１１００２０		南山转债		５５０，１８０		５８，３４６，５８９．００		０．９１
３	１２０４０５		１２农发０５		５００，０００		５０，０２５，０００．００		０．７８
４	０２００５６		１２贴债０６		５００，０００		４９，２９５，０００．００		０．７７
５	０２００５１		１２贴债０１		５００，０００		４８，９８５，０００．００		０．７７

序号	名称	金额（元）
１	存出保证金	１，０７６，１８１．００
２	应收证券清算款	３，４３１，０１２．１９
３	应收股利	－
４	应收利息	７，２０１，１０３．５６
５	应收申购款	２５５，６３４．７８
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	１１，９６３，９３１．５３

报告期期初基金份额总额	８，０９１，４１２，３２７．３４
报告期期间基金总申购份额	９，４１２，３０６．７７
减：报告期期间基金总赎回份额	１９０，１９７，６４１．７６
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“－”填列）	－
报告期期末基金份额总额	７，９１０，６２６，９９２．３５