本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］１６０１号文核准，希努尔男装股份有限公司（以下简称“希努尔”或“发行人”）获准向社会公开发行面值不超过人民币７．５亿元（含７．５亿元）的公司债券。本次债券采取分期发行的方式，本期债券为本次公司债券第一期发行，本期债券发行规模为４亿元。

　２０１３年１月１８日１３：００－１５：００，发行人和保荐人（主承销商）在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和保荐人（主承销商）充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为５．８５％。

　发行人将按上述票面利率于２０１３年１月２１日面向社会公众投资者网上公开发行（网上发行代码为“１０１６９８”，简称为“１２希努０１”），于２０１３年１月２１日至２０１３年１月２３日面向机构投资者网下发行。具体认购方法请参考２０１３年１月１７日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及深圳证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）和巨潮资讯网网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《希努尔男装股份有限公司２０１２年公司债券（第一期）发行公告》。

　特此公告。

　发行人：希努尔男装股份有限公司

　保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

　２０１３年１月１８日