证券代码：６００６５３ 证券简称：申华控股 编号：临２０１２—３８号

上海申华控股股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海申华控股股份有限公司第九届董事会第八次临时会议于２０１２年１２月２８日以通讯方式召开，会议应出席董事１１名，亲自出席董事１１名，公司全体董事出席并表决。公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议由公司董事长祁玉民先生主持，审议并全票通过决议如下：

一、关于申请发行不超过５亿元短期融资券的议案；

为优化融资结构，降低融资成本，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请发行总额不超过５亿元人民币的短期融资券（简称“本次发行”）。具体为：

１、发行规模：不超过人民币５亿元（含５亿元）。

２、发行期限：单笔短期融资券发行期限不超过一年，在注册额度有效期内一次或分次发行。

３、发行利率：根据发行当期市场利率，由公司和承销商共同商定。

４、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者。

５、募集资金用途：主要用于补充公司流动资金和置换部分银行贷款。

经审议，董事会同意上述事宜，并授权公司管理层全权处理与本次发行有关的一切事宜，包括但不限于：

１、确定本次发行的具体发行方案、发行时机、发行规模、发行期限、发行利率等。

２、办理与本次发行相关的短期融资券注册、上市等手续。

３、签署、修改、报送、执行与本次发行相关的协议、合同和文件等。

４、根据实际情况决定募集资金在募集资金用途内的具体安排。

５、办理与本次发行相关的其它事宜。

本议案尚需经公司股东大会审议批准，并经中国银行间市场交易商协会注册后实施。

二、关于公司向民生银行申请４亿元综合授信的议案；

经审议，董事会同意公司向民生银行上海分行申请综合授信额度人民币４亿元整。同时，公司将持有的５４００万股广发银行股份有限公司股权对上述借款中的２亿元作质押，期限３年。

三、关于召开２０１３年第一次临时股东大会的议案；

（详见临：２０１２－３９号公告）

备查文件：董事会决议

特此公告。

上海申华控股股份有限公司董事会

２０１２年１２月２８日

证券代码：６００６５３ 证券简称：申华控股 编号：临２０１２—３９号

上海申华控股股份有限公司关于

召开２０１３年第一次临时股东大会会议通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

１、会议召开时间：２０１３年１月１７日（星期四）上午９：３０

２、股权登记日：２０１３年１月１０日（星期四）

３、会议召开地点：上海市新华路１６０号上海影城五楼多功能厅

４、会议方式：现场召开

５、是否提供网络投票：否

上海申华控股股份有限公司第九届董事会第八次临时会议于２０１２年１２月２８日召开，会议审议决定公司于２０１３年１月１７日召开公司２０１３年第一次临时股东大会，详情如下：

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议召开日期和时间：２０１３年１月１７日（星期四）上午９：３０

３、股权登记日：２０１３年１月１０日（星期四）

４、会议地点：上海市新华路１６０号上海影城五楼多功能厅（新华路番禺路路口，乘公交４８、７２、７６、１１３、５７２、９１１、９４５、９４６ 路均可到达）。

５、会议方式：现场召开

二、会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
１	关于申请发行不超过５亿元短期融资券的议案	否

三、会议出席对象

１、截至２０１３年１月１０ 日（星期四）交易结束在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。

２、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师、年审会计师等。

四、会议登记方法

１、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必要条件。

法人股东请持法人股票帐户卡、营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人授权委托书（须加盖公章）、出席人身份证前往登记；个人股东亲自出席会议的，提交股东账户卡和本人身份证；委托他人登记或出席会议的，须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证及股票帐户卡，代理人本人身份证办理登记手续；股东也可在规定时间内以传真方式办理参会登记，但会议当天须出示本人身份证和股票帐户卡。

２、登记时间：２０１３年１月１５日（星期二）０９：００—１６：００；

３、登记地点：长宁区东诸安浜路１６５弄２９号纺发大楼４楼“唯一软件”（近江苏路，地铁２号线，公交０１路、６２路、５６２路、９２３路、４４路、２０路、８２５路、１３８路、７１路、９２５路均可到达）。

五、注意事项：本次股东大会会期半天，与会股东的食宿与交通费均自理。为依法开好股东大会，公司将严格执行市金融办和市证监局有关通知精神，不向与会股东发放任何形式的礼品。

六、会议咨询： ２０１３年第一次临时股东大会秘书处

电话：（０２１）６３３７２０１０，６３３７２０１１ 传真：（０２１）６３３７２８７０

特此公告。

上海申华控股股份有限公司

董事会

２０１２年１２月２８日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席上海申华控股股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名 （法人股东加盖法人单位印章）		受委托人签名
委托人身份证号码		受委托人身份证号码
委托人股东帐号
委托人持股数
委托日期	２０１３年 月 日
表决议案：			同意	反对		弃权
１、关于申请发行不超过５亿元短期融资券的议案

注：１、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”，如股东不作具体指示，视为股东受托人可按自己意愿表决；

２、授权委托书剪报、复印有效；

３、法人股东委托书需加盖公章。