公司及公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　北京江河幕墙股份有限公司（以下简称“发行人”或“江河幕墙”）发行不超过人民币１５亿元（含１５亿元）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］１５３２号文核准，第一期债券发行规模为人民币９亿元。

　２０１２年１２月６日，发行人和保荐人（主承销商）国泰君安证券股份有限公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券的票面利率为５．４０％。

　发行人将按上述票面利率于２０１２年１２月７日面向社会公众投资者网上公开发行（网上发行代码为“７５１９７４”，简称为“１２京江河”），并将于２０１２年１２月７日至２０１２年１２月１１日面向机构投资者网下发行。具体认购方法请参考２０１２年１２月５日公告在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《北京江河幕墙股份有限公司公开发行２０１２年公司债券（第一期）发行公告》。

　特此公告。

　发行人：北京江河幕墙股份有限公司

　保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

　２０１２年１２月６日