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2012年12月07日 星期五 上一期  下一期
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北京同仁堂股份有限公司公

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

北京同仁堂股份有限公司(以下简称“同仁堂”或“发行人”)公开发行12.05亿元可转换公司债券(以下简称“同仁转债”或“本可转债”),网上和网下申购工作已于2012年12月4日结束。发行人和保荐机构(主承销商)中信建投证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)根据网上和网下申购情况,现将本次同仁转债发行申购结果公告如下:

一、总体情况

同仁转债本次发行120,500万元(120.5万手),发行价格为每手1,000元,发行日期为2012年12月4日。本次网上申购资金经安永华明会计师事务所上海分所验资、网下申购资金经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证。网下发行经北京德恒律师事务所现场见证。

二、发行结果

根据《北京同仁堂股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》,本次同仁转债发行总额为120,500万元,向股权登记日收市后登记在册的持有发行人股份的原A股股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统网上定价发行相结合的方式进行,最终的发行结果如下:

1、向原A股股东优先配售结果

根据上交所提供的网上配售信息,发行人原股东通过网上配售代码“704085”进行优先配售同仁转债900,376,000元(900,376手),约占本次发行总量的74.72%。

2、网上向一般社会公众投资者发售结果

本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的同仁转债为23,532,000元(23,532手),占本次发行总量的1.95%,网上中签率为0.77846936%。

根据上交所提供的网上申购信息,本次网上社会公众投资者的有效申购数量为3,022,855手,即3,022,855,000元,配号总数为3,022,855个,起讫号码为10000001-13022855。

保荐机构(主承销商)将在2012年12月7日组织摇号抽签仪式,摇号结果将在2012年12月10日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上公告。申购者根据中签号码,确认认购可转债的数量,每个中签号只能购买1手同仁转债。

3、网下对机构投资者配售结果

本次网下发行期间共收到243张申购单,其中241张申购单为有效申购。山东信托-鸿道1期证券投资集合资金信托计划及山东信托-鸿道2期证券投资集合资金信托计划未按时缴纳定金,为无效申购。本次网下发行有效申购数量为36,107,500,000元(36,107,500手),最终网下向机构投资者配售的同仁转债总计为281,092,000元(281,092手),占本次发行总量的23.33%,配售比例为0.77848646%。

所有参与网下配售的机构投资者名称、实际获配数量、返还定金情况请见附表《机构投资者网下获配情况明细表》。

本公告一经刊出,即视同向所有参加网下申购的机构投资者送达获配及未获配信息。本次发行配售结果汇总如下:

类别中签率/配售比例有效申购数量(手)配售数量(手)
原股东100%900,376900,376
网上一般社会公众投资者0.77846936%3,022,85523,532
网下机构投资者0.77848646%36,107,500281,092
合 计---40,030,7311,205,000

三、上市时间

本次发行的同仁转债上市时间将另行公告。

四、备查文件及联系方式

有关本次发行的一般情况,请投资者查阅2012年11月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《北京同仁堂股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》、2012年12月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《北京同仁堂股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告之更正公告》,投资者亦可到上交所网站(http://www.sse.com.cn)查询募集说明书全文、更新后的《北京同仁堂股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》及有关本次发行的相关资料。

五、发行人、保荐机构(主承销商)联系方式

发行人:北京同仁堂股份有限公司

法定代表人:梅群

经办人员:贾泽涛

注册地址:北京市北京经济技术开发区西环南路8号

办公地址:北京市崇文门外大街42号

联系电话:010-67020018

传真:010-67020018

保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

法定代表人:王常青

办公地址:北京市东城区朝内大街188号

邮编:100010

联系人:赵鑫、封帆、于颖欣

联系电话:010-85130998,010-85130202、85156387

发行人:北京同仁堂股份有限公司

保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

2012年12月7日

附表:机构投资者网下获配情况明细表

序号证券账户名称最终获配数量(手)退款金额(元)
中信证券-中信-中信证券季季增利纯债集合资产管理计划1,55798,443,000
华宝证券有限责任公司1,55798,443,000
兴业银行股份有限公司-兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金1,55798,443,000
山东省农村信用社联合社(A计划)企业年金计划-招行1,55798,443,000
光大证券-光大-光大阳光集结号收益型二期集合资产管理计划1,55798,443,000
中国工商银行股份有限公司-德盛增利债券证券投资基金1,55798,443,000
渤海证券股份有限公司1,55798,443,000
兵工财务有限责任公司1,55798,443,000
中国建设银行股份有限公司-光大保德信增利收益债券型证券投资基金1,55798,443,000
10中国工商银行股份有限公司-汇添富可转换债券债券型证券投资基金1,55798,443,000

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11江西省电力公司各控股县供电有限责任公司企业年金计划-建行1,05166,449,000
12中国对外经济贸易信托有限公司-鸿道3期3,114196,886,000
13太平智信企业年金集合计划-工行3,114196,886,000
14华泰资产管理有限公司-中短债投资产品3,114196,886,000
15华中电网有限公司企业年金计划-建行54534,455,000
16中国中纺集团公司企业年金计划-招商29218,458,000
17中国投资有限责任公司企业年金计划--中信29218,458,000
18北京首都开发控股(集团)有限公司企业年金计划-招行29218,458,000
19中国银行股份有限公司-平安大华添利债券型证券投资基金4,671295,329,000
20华宝投资有限公司4,671295,329,000
21全国社保基金二零一组合4,671295,329,000
22平安证券4,671295,329,000
23中国建设银行股份有限公司-国投瑞银双债增利债券型证券投资基金4,671295,329,000
24中国银行-国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金4,671295,329,000
25中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金4,671295,329,000
26中国工商银行-广发聚富开放式证券投资基金4,671295,329,000
27全国社保基金一一五组合4,671295,329,000
28中国光大银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金4,671295,329,000
29华泰人寿保险股份有限公司-分红-个险分红4,671295,329,000
30全国社保基金四零五组合2,102132,898,000
31太平智诚企业年金集合计划-交行1,09068,910,000
32北京市电力公司企业年金计划-光大83752,913,000
33中国银行股份有限公司-平安大华策略先锋混合型证券投资基金58436,916,000
34国家开发银行股份有限公司企业年金计划-光大58436,916,000
35中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行33120,919,000
36北京飞机维修工程有限公司企业年金计划-中国工商银行33120,919,000
37太原铁路局企业年金计划-建行33120,919,000
38全国社保基金六零一组合2,647167,353,000
39皖北煤电集团有限责任公司企业年金计划-中国银行784,922,000
40云南省烟草公司红河州公司企业年金计划-中国光大银行784,922,000
41中国光大银行企业年金计划-中国光大银行784,922,000
42中国水利水电第八工程局有限公司企业年金计划-交行784,922,000
43中铁集装箱运输有限责任公司企业年金计划-中行784,922,000
44紫金矿业集团财务有限公司784,922,000
45中国民生银行股份有限公司企业年金计划-民生银行784,922,000
46淮南矿业(集团)有限责任公司企业年金计划-中国工商银行784,922,000
47上海长江众汇企业发展有限公司784,922,000
48中信银行股份有限公司-中欧鼎利分级债券型证券投资基金784,922,000
49中国航天科工集团公司企业年金计划-中行784,922,000
50华北电网有限公司企业年金计划-工行784,922,000
51北京环境卫生工程集团有限公司企业年金计划-招商银行784,922,000
52北京城建集团有限责任公司企业年金计划-中信784,922,000
53长江证券-交行-长江证券超越理财可转债集合资产管理计划784,922,000
54沈阳铁路局企业年金计划—建行1,635103,365,000
55国际金融-中行-中金股票精选集合资产管理计划62339,377,000
56中国建设银行股份有限公司成都铁路局企业年金计划投资资产1062339,377,000
57西安飞机工业(集团)有限责任公司企业年金计划-招商银行62339,377,000
58上海浦东发展银行股份有限公司-银华永泰积极债券型证券投资基金62339,377,000
59兴业证券-兴业-兴业证券金麒麟2号集合资产管理计划62339,377,000
60中信证券-中信-中信证券贵宾2号主题精选集合资产管理计划1177,383,000
61国际金融-建行-中金配置集合资产管理计划1177,383,000
62陕西法士特汽车传动集团有限责任公司企业年金计划-招商银行1177,383,000
63武昌船舶重工有限责任公司企业年金计划-工行1177,383,000
64郑州飞机装备有限责任公司企业年金计划-工行1177,383,000
65辽宁省电力有限公司02号企业年金计划-招行1177,383,000
66山西省电力公司企业年金计划-建行1177,383,000
67中国印钞造币总公司企业年金计划-光大1177,383,000
68成都农村商业银行股份有限公司企业年金计划-民生1177,383,000
69湖北省电力公司企业年金计划-中行1,927121,823,000
70中国邮政储蓄银行有限责任公司-长信利鑫分级债券型证券投资基金1,16873,832,000
71河北港口集团有限公司企业年金计划-工行40925,841,000
72福建省高速公路有限责任公司企业年金计划-招行40925,841,000
73广东发展银行股份有限公司-中欧增强回报债券型证券投资基金40925,841,000
74中国电信集团公司企业年金计划-中行2,725172,275,000
75中信证券-中行-中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划1569,844,000
76中信证券-中信-中信证券红利价值股票集合资产管理计划1569,844,000
77中信证券-华夏银行-中信证券贵宾定制1号集合资产管理计划1569,844,000
78中信证券-华夏银行-中信证券贵宾定制2号集合资产管理计划1569,844,000
79东海证券有限责任公司企业年金计划-中国光大银行1569,844,000
80山特维克(中国)投资有限公司企业年金计划-招商银行1569,844,000
81中国烟草总公司大连市公司企业年金计划-光大银行1569,844,000
82无锡市(太平中行组合)原有企业年金过渡计划-中行1569,844,000
83中国铁道科学研究院企业年金计划—交行1569,844,000
84中冶长天国际工程有限责任公司企业年金计划—中国光大银行1569,844,000
85上海银行股份有限公司-浦银安盛增利分级债券型证券投1569,844,000
86兴业证券-兴业-兴业证券金麒麟5号集合资产管理计划1569,844,000
87易方达基金公司-工行-昊业宏达特定资产管理1569,844,000

88深圳发展银行股份有限公司-长信可转债债券型证券投资基金1569,844,000
89北京市电力公司企业年金计划-光大1569,844,000
90厦门国际信托有限公司-潜龙低估资产一号集合资金信托1569,844,000
91全国社保基金九零一组合4,282270,718,000
92国家电网公司直属单位企业年金计划-交通银行1,713108,287,000
93斯坦福大学1,713108,287,000
94武汉铁路局企业年金计划—工行44828,302,000
95兰州铁路局企业年金计划—中国工商银行44828,302,000
96长城基金公司-招行-长城-招商银行-保本型特定多个客户资产管理计划19512,305,000
97开滦(集团)有限责任公司企业年金计划-交行19512,305,000
98宁夏电力公司企业年金计划-工行19512,305,000
99道依茨一汽(大连)柴油机有限公司企业年金计划-中国光大银行19512,305,000
100哈尔滨东安发动机(集团)有限公司企业年金计划-中行19512,305,000
101国都-华夏-国都1号安心受益集合资产管理计划19512,305,000
102铁法煤业(集团)有限责任公司企业年金计划-中国建设银行74046,760,000
103华泰人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品74046,760,000
104哈尔滨电站设备集团公司企业年金计划-中国工商银行48730,763,000
105中国邮政储蓄银行有限责任公司-东方保本混合型开放式证券投资基金2,803177,197,000
106中信证券-中信-中信证券贵宾1号主题精选集合资产管理计划23414,766,000
107中国对外经济贸易信托有限公司-资产配置A信托23414,766,000
108中国银行股份有限公司-景顺长城优信增利债券型证券投资基金23414,766,000
109太平智先企业年金集合计划-招行23414,766,000
110江苏省宜兴农村合作银行企业年金计划—中国工商银行23414,766,000
111沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司企业年金计划-招商银行23414,766,000
112大连商品交易所企业年金计划-招商银行23414,766,000
113江苏索普(集团)有限公司企业年金计划-中行23414,766,000
114兴业证券-交行-兴业证券金麒麟消费升级集合资产管理计划23414,766,000
115大连船舶重工集团有限公司企业年金计划-中国工商银行1,28581,215,000
116吉林省电力有限公司企业年金计划—交通1,03265,218,000
117东北电网有限公司企业年金计划-招商银行1,03265,218,000
118太平智信企业年金集合计划-工行77949,221,000
119太平智信企业年金集合计划-工行77949,221,000
120光大证券-光大-光大阳光内需动力集合资产管理计划77949,221,000
121中国民生银行股份有限公司-国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金77949,221,000
122兴业银行股份有限公司-天弘永利债券型证券投资基金77949,221,000
123英大泰和财产保险股份有限公司-自有资金77949,221,000
124太平智恒企业年金集合计划-光大52633,224,000
125建行三门核电有限公司企业年金计划投资资产-中国建设银行27317,227,000
126广州汽车工业集团有限公司企业年金计划—招商银行27317,227,000
127云南机场集团有限责任公司企业年金计划-中信银行股份有限公司27317,227,000
128安徽能源集团有限公司企业年金计划—交行27317,227,000
129中国银行内蒙古集通铁路(集团)有限责任公司企业年金计划-中行27217,228,000
130宝钢集团有限公司钢铁业企业年金计划-工行27217,228,000
131华宝信托有限责任公司-单一类资金信托R2007ZX09027217,228,000
132中国建设银行股份有限公司-平安大华保本混合型证券投资基金2,335147,665,000
133中国建设银行-上投摩根阿尔法股票型证券投资基金2,335147,665,000
134光大证券-光大-光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划2,335147,665,000
135中国建设银行股份有限公司-国投瑞银优化增强债券型证券投资基金2,335147,665,000
136兴业国际信托有限公司-福建中行新股申购资金信托项目(3期)2,335147,665,000
137中国工商银行-广发增强债券型证券投资基金2,335147,665,000
138华泰人寿保险股份有限公司-万能-个险万能2,335147,665,000
139华泰资产管理有限公司-增值投资产品2,335147,665,000
140恒安标准人寿保险有限公司-传统分红保险产品2,335147,665,000
141郑州铁路局企业年金计划—工行1,07067,680,000
142广州铁路(集团)公司企业年金计划-建行1,07067,680,000
143中国电力工程顾问集团公司企业年金计划-中行56435,686,000
144中国国际金融(香港)有限公司-中金人民币固定收益基金31119,689,000
145太平光大大连市原有企业年金计划-中国光大银行31119,689,000
146沈阳飞机工业(集团)有限公司企业年金计划-中国工商银行31119,689,000
147太平智汇企业年金集合计划-中行31119,689,000
148江西公路开发总公司企业年金计划—工行31119,689,000
149光大证券-光大银行-光大阳光5号集合资产管理计划31119,689,000
150兴业证券-兴业-兴业证券金麒麟1号集合资产管理计划31119,689,000
151兴业证券-农行-兴业证券金麒麟3号优选基金组合集合资产管理计划31119,689,000
152泰达宏利基金公司-光大-五矿国际信托有限公司31119,689,000
153易方达资产管理(香港)有限公司-易方达投资基金系列易方达人民币固定收益基金31119,689,000
154中信信托有限责任公司-建苏72431119,689,000
155中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金4,690296,560,000
156中国工商银行-南方多利增强债券型证券投资基金4,690296,560,000
157中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行4,690369,060,000
158国联证券股份有限公司4,690296,560,000
159全国社保基金二零三组合4,690296,560,000
160全国社保基金八零一组合4,690296,560,000
161光大证券股份有限公司4,690296,560,000
162中国工商银行-天弘精选混合型证券投资基金4,690296,560,000
163上海电气集团财务有限责任公司4,690296,560,000

164广州证券4,690296,560,000
165湘财证券-农行-湘财金桂四季收益集合资产管理计划4,690296,560,000
166泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001沪4,690296,560,000
167泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002沪4,690296,560,000
168泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-019L-FH001沪4,690296,560,000
169泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能4,690296,560,000
170泰康人寿保险股份有限公司-万能-团体万能4,690296,560,000
171华安证券有限责任公司4,690296,560,000
172中国工商银行股份有限公司-兴全可转债混合型证券投资基金1,868118,132,000
173中国工商银行股份有限公司-南方广利回报债券型证券投资基金1,868118,132,000
174中国银行股份有限公司-易方达中小盘股票型证券投资基金1,868118,132,000
175华泰财产保险有限公司-普保1,868118,132,000
176长江金色晚晴(集合型)企业年金计划-浦发1,868118,132,000
177泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连1,868118,132,000
178鞍山钢铁集团企业年金计划-建行85654,144,000
179湖北省电力公司企业年金计划-中行35022,150,000
180成都市企业年金过渡计划-交通银行35022,150,000
181深圳证券交易所企业年金计划-招商银行976,153,000
182天津经济技术开发区原有企业年金计划-中国光大银行976,153,000
183青岛市原有企业年金整体移交计划—交通银行976,153,000
184湖南省烟草公司永州市公司企业年金计划-工行976,153,000
185江苏井神盐业有限公司企业年金计划—中国银行976,153,000
186宜昌船舶柴油机有限公司企业年金计划-工行976,153,000
187江西中烟工业公司企业年金计划-交通银行976,153,000
188河北省农村信用社联合社企业年金计划-工行976,153,000
189中国民航信息集团公司企业年金计划-招商银行976,153,000
190福建省电力有限公司(主业)企业年金计划-建行976,153,000
191中国烟草总公司浙江省公司企业年金计划-中行89556,605,000
192中国银行股份有限公司-景顺长城稳定收益债券型证券投资基金38924,611,000
193上海烟草集团有限责任公司天津卷烟厂企业年金计划-光大38924,611,000
194中国银联股份有限公司企业年金计划-交通银行38924,611,000
195珠海经济特区华发集团公司企业年金计划—中国工商银行38924,611,000
196河北钢铁股份有限公司唐山分公司企业年金计划-中行38924,611,000
197重庆市电力公司企业年金计划-中国工商银行38924,611,000
198红塔辽宁烟草有限责任公司企业年金计划—中行38924,611,000
199中国工商银行股份有限公司-富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金38924,611,000
200国君资管-浦发-国泰君安君得盛可转债集合资产管理计划38924,611,000
201中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行38924,611,000
202广东火电工程总公司企业年金计划-民生1368,614,000
203天津房地产开发经营集团有限公司企业年金计划—中国工商银行1368,614,000
204南方广播影视传媒集团江门广播电视台企业年金计划-工行1368,614,000
205冀东发展集团有限责任公司企业年金计划-交行1368,614,000
206福建省三钢(集团)有限责任公司企业年金计划-建行1368,614,000
207金华银行股份有限公司年金计划-交行1368,614,000
208宝钢集团有限公司多元产业企业年金计划-建行1368,614,000
209中国第一汽车集团公司企业年金计划-工行1,946123,054,000
210招商银行股份有限公司-中银转债增强债券型证券投资基金1,946123,054,000
211浙江省电力公司(部属)企业年金计划-工行1,946123,054,000
212国网能源开发有限公司企业年金计划—光大1,18775,063,000
213民族证券-华夏-民族金港湾1号集合资产管理计划93459,066,000
214民族证券-华夏-民族金扬帆1号集合资产管理计划93459,066,000
215中国建设银行股份有限公司-国泰信用互利分级债券型证券投资基金93459,066,000
216北京金隅集团有限公司企业年金计划-招商银行42827,072,000
217江苏省电力公司(辅业)企业年金计划-中国建设银行42827,072,000
218北京国际信托有限公司-润晖稳健增值证券投资集合资金信托计划42827,072,000
219云南省烟草公司丽江市公司企业年金计划-中国工商银行17511,075,000
220广东省出版集团有限公司企业年金计划-中国工商银行17511,075,000
221中国烟草总公司黑龙江省公司企业年金计划-招行17511,075,000
222荥阳市电业局企业年金计划-交行17511,075,000
223北京铁路局企业年金计划—建行97361,527,000
224辽宁省电力有限公司02号企业年金计划-招行97361,527,000
225中国对外经济贸易信托有限公司-新股C1146729,533,000
226哈尔滨铁路局企业年金计划—工行46729,533,000
227华润深国投信托有限公司-鸿道4期46729,533,000
228厦门市担保有限公司46729,533,000
229中国工商银行股份有限公司-广发聚祥保本混合型证券投资基金46729,533,000
230红塔烟草(集团)有限责任公司企业年金计划-中国工商银行21413,536,000
231苏州电力建设工程有限公司企业年金计划-中国工商银行21413,536,000
232铁道第三勘察设计院集团有限公司企业年金计划—招行21413,536,000
233中国光大银行企业年金计划-中国光大银行21413,536,000
234黑龙江省电力有限公司企业年金计划—中国工商银行1,771111,979,000
235河南省电力公司企业年金计划-中国建设银行1,01263,988,000
236乌鲁木齐铁路局企业年金计划-建行1,01263,988,000
237招商局集团有限公司企业年金计划—招商银行75947,991,000
238浙江省电力公司(省属)企业年金计划-建行75947,991,000
239太平智先企业年金集合计划-招行50631,994,000
240中国东方电气集团有限公司企业年金计划-建行50631,994,000
241南方基金公司-浦发-南方-浦发-灵活配置1号资产管理计划25315,997,000
 合 计281,09217,845,158,000

发行人:北京同仁堂股份有限公司

保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

2012年12月7日

 保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

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