同仁转债主要条款

发行人 同仁堂（６０００８５） 发行方式 向原股东全额优先配售，优先配售后余额部分采用网下配售和网上定价发行相结合的方式进行。原股东每股可优先配售０．９２５元可转债，网下申购定金比率为５０％。

发行规模 １２．０５亿元 债券期限 ５ 年 资信等级 ＡＡＡ 担保人 无

票面利率 ５ 年票息分别为０．５％、０．７％、１．３％、１．７％、２．０％，到期按面值的１０６％赎回（含最后一年利息）。

转股价格 １７．７２ 元 转股期 ２０１３／６／５－２０１７／１２／４ 转股价格调整 股票股利、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利

转股价修正 存续期间，当公司股票在任意连续２０ 个交易日中有１０ 个交易日的收盘价低于当期转股价格的９０％时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。上述方案须经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。修正后的转股价格应不低于前项规定的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价，同时修正后的转股价格不低于股票面值和最近一期经审计的每股净资产值。

赎回期 ２０１３／６／５－２０１７／１２／４ 赎回价格 在转股期内，如果公司股票在任何连续３０ 个交易日中至少２０ 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的１３０％（含１３０％），公司有权决定按照债券面值的１０３％（含当期利息）的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

回售期 ２０１５／１２／５－２０１７／１２／４ 回售价格 公司股票在最后两个计息年度任何连续３０ 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的７０％时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值的１０３％（含当期利息）的价格回售给发行人。

申购日 ２０１２／１２／４ 资金解冻日 ２０１２／１２／７（网下）、２０１２／１２／１０（网上） 上市日 尚未确定