本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

１、本次限售流通股上市数量为３７５，９２３，２２０股，其中股权分置改革形成的限售流通股数量为２７４，９８５，７２０股，非公开发行股份形成的限售流通股数量为１００，９３７，５００股；

２、本次限售流通股上市日期为２０１２年１２月１０日。

一、股权分置改革方案的相关情况

１、“公司股权分置改革于２００５年１２月２８日经相关股东会议通过，以２００６年１月６日作为股权登记日实施，于２００６年１月１０日实施后首次复牌。”

２、公司股权分置改革方案无追加对价安排。

二、公司非公开发行股票的相关情况

１、２００７年非公开发行股票的相关情况

公司２００７年非公开发行股票方案及相关事宜经公司２００６年９月１１日召开的四届三次董事会和２００６年９月２７日召开的临时四届一次股东大会审议通过。２００７年９月３日，公司非公开发行股票申请经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会第１１３次会议审核有条件通过。２００７年９月２１日，公司获得中国证监会“证监发字［２００７］３０６号”文核准非公开发行新股不超过１４０００万股，中国物资储运总公司（以下简称“中储总公司”）于同日获得中国证监会“证监公司字［２００７］１５９号”文核准豁免因认购本次非公开发行的股份而应履行的要约收购义务。

根据公司向中国证监会报送的《中储发展股份有限公司关于非公开发行方式的申请》及公司四届十六次董事会决议，公司非公开发行股票分两次发行，第一次向控股股东中储总公司发行，第二次向其它机构投资者发行。

第一次发行，公司向中储总公司非公开发行７０，０００，０００股，发行价格：４．８０元／股， 第二次发行，公司以非公开发行方式向八名发行对象发行股票共计４６，３００，０００股，发行价格８．６０元／股。

本次以非公开发行方式向八名发行对象发行的４６，３００，０００股股票已于２００８年１０月３１日上市流通。

２、２００９年非公开发行股票的相关情况

公司２００９年非公开发行Ａ股股票方案及相关事宜经２００９年６月１日召开的四届四十五次董事会和２００９年６月１７日召开的２００９年第一次临时股东大会审议通过。２００９年９月７日，公司非公开发行股票申请经中国证监会发行审核委员会审核有条件通过。２００９年１０月１５日，公司获得中国证监会“证监许可〔２００９〕１０７２号”文核准非公开发行不超过１６０００万股新股。２００９年１１月２４日，中储总公司获得中国证监会“证监许可〔２００９〕１２１１号”文核准豁免因认购本次非公开发行的股份而应履行的要约收购义务。

本次发行人民币普通股１０３，１２５，０００股，其中：向中国物资储运总公司发行３０，９３７，５００股，向其他七名发行对象发行７２，１８７，５００股，发行价格８．００元／股。

本次以非公开发行方式向其他七名发行对象发行的７２，１８７，５００股股票已于２０１０年１２月８日上市流通。

三、有限售条件的流通股上市流通有关承诺

（一）股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

１、股权分置改革方案中有关股东做出的特别承诺

１）中储总公司的承诺

根据相关法律、法规和规章的规定，本公司股权分置改革完成后，唯一的原非流通股股东中储总公司做出了法定最低承诺：

持有的原非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。

除上述法定最低承诺外，中储总公司还做出了如下特别承诺：

法定承诺的限售期限届满后，三十六个月内不通过证券交易所挂牌交易出售本次股权分置改革后获得流通权的中储股份股票。

２）融鑫创业的承诺

保证按照相关股东会议通过的股权分置方案支付相应对价，支付对价后的所余股份全部用于代中储总公司支付对价，股权分置改革完成后不再持有中储股份的股票。

２、承诺的履行情况

自股权分置改革方案实施以来，公司非流通股股东均按规定履行了各自在股权分置改革时所做出的各项承诺。

（二）非公开发行方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

１、非公开发行方案中有关股东做出的特别承诺

２００７年公司非公开发行股票时，根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，相关股东承诺如下：

１）中国物资储运总公司承诺：除本次认购中储股份非公开发行股份按规定自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让外，公司目前拥有权益的中储股份其他股份自本次发行结束之日起三十六个月内亦不转让。

２）其他八名发行对象承诺：非公开发行认购的股票自发行结束之日起，十二个月内不进行转让。

２００９年公司非公开发行股票时，根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，相关股东承诺如下：

１）中国物资储运总公司承诺：除本次认购中储股份非公开发行股份按规定自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让外，公司目前拥有权益的中储股份其他股份自本次发行结束之日起三十六个月内亦不转让。

２）其他七名发行对象承诺：非公开发行认购的股票自发行结束之日起，十二个月内不得上市交易或转让。

２、承诺的履行情况

上述股东均按规定履行了承诺。

四、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

１、２００７年非公开发行股票完成后，公司股本结构变化和股东持有有限售条件流通股变化情况

股东类别	本次变动前		本次变动后
	持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
有限售条件流通股	２７４，９８５，７２０	４４．３０％	３９１，２８５，７２０	５３．０９％
其中：中储总公司	２７４，９８５，７２０	４４．３０％	３４４，９８５，７２０	４６．８１％
交通银行－安顺证券投资基金	０	０	６，０００，０００	０．８２％
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－０１８Ｌ－ＦＨ００１沪	０	０	６，０００，０００	０．８２％
Ｂｉｌｌ＆ Ｍｅｌｉｎｄａ Ｇａｔｅｓ Ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎ Ｔｒｕｓｔ	０	０	５，０００，０００	０．６８％
成都天祥房地产集团有限公司	０	０	５，０００，０００	０．６８％
长江证券有限责任公司	０	０	５，０００，０００	０．６８％
招商银行股份有限公司－海富通强化回报混合型证券投资基金	０	０	４，０００，０００	０．５４％
中国工商银行－安信证券投资基金	０	０	４，０００，０００	０．５４％
中国建设银行－海富通风格优势股票型证券投资基金	０	０	４，０００，０００	０．５４％
交通银行－海富通精选证券投资基金	０	０	４，０００，０００	０．５４％
北京首创轮胎有限责任公司	０	０	１，６５０，０００	０．２２％
宁波保税区恒业国际贸易有限公司	０	０	１，６５０，０００	０．２２％
无限售条件流通股	３４５，６９２，０６２	５５．７０％	３４５，６９２，０６２	４６．９１
股份总额	６２０，６７７，７８２	１００％	７３６，９７７，７８２	１００％

注：ａ、交通银行－安顺证券投资基金与中国工商银行－安信证券投资基金同属华安基金管理有限公司管理的基金；招商银行股份有限公司－海富通强化回报混合型证券投资基金、中国建设银行－海富通风格优势股票型证券投资基金与交通银行－海富通精选证券投资基金同属海富通基金管理公司管理的基金。

ｂ、上述有限售条件流通股除中储总公司持有的３４４，９８５，７２０股，其余４６，３００，０００股已于２００８年１０月３１日上市流通。

２、２００９年非公开发行股票完成后，公司股本结构变化和股东持有有限售条件流通股变化情况

股东类别	本次变动前		本次变动后
	持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
有限售条件流通股	３４４，９８５，７２０	４６．８１％	４４８，１１０，７２０	５３．３４％
其中：中储总公司	３４４，９８５，７２０	４６．８１％	３７５，９２３，２２０	４４．７５％
东吴证券有限责任公司	０	０	１５，０００，０００	１．７８％
浙江中大集团股份有限公司	０	０	１２，０００，０００	１．４３％
天津信托有限责任公司	０	０	１１，０００，０００	１．３１％
中信证券股份有限公司	０	０	１１，０００，０００	１．３１％
丁坚	０	０	１０，０００，０００	１．１９％
国联证券股份有限公司	０	０	１０，０００，０００	１．１９％
南方基金管理有限公司	０	０	３，１８７，５００	０．３８％
无限售条件流通股	３９１，９９２，０６２	５３．１９％	３９１，９９２，０６２	４６．６６％
股份总额	７３６，９７７，７８２	１００％	８４０，１０２，７８２	１００％

注：上述有限售条件流通股除中储总公司持有的３７５，９２３，２２０股，其余７２，１８７，５００股已于２０１０年１２月８日上市流通。

３、２０１１年１０月至今，中储总公司增持后，公司股本结构变化和股东持有有限售条件流通股变化情况

股东类别	本次变动前		本次变动后
	持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
有限售条件流通股	３７５，９２３，２２０	４４．７５％	３７５，９２３，２２０	４４．７５％
其中：中储总公司	３７５，９２３，２２０	４４．７５％	３７５，９２３，２２０	４４．７５％
无限售条件流通股	４６４，１７９，５６２	５５．２５％	４６４，１７９，５６２	５５．２５％
其中：中储总公司	０	０	１１，１６９，９７９	１．３３％
股份总额	８４０，１０２，７８２	１００％	８４０，１０２，７８２	１００％

注： ２０１１年１０月１１日至２０１２年１０月１１日期间，中储总公司通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股份１０，８４９，９７９股，占本公司总股本的１．２９％，累计增持比例未超过公司已发行总股份的２％。

２０１２年１１月２３日，中储总公司通过上海证券交易所交易系统增持公司股份３２０，０００股，占本公司总股本的０．０４％。

五、大股东占用资金的解决安排情况

公司不存在大股东非经营性占用上市公司资金的情况。

六、保荐机构关于本公司股权分置改革形成的有限售条件的流通股上市流通申请的核查意见

民生证券认为本公司的相关股东履行了股权分置改革中做出的承诺，公司董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定。

七、本次有限售条件的流通股情况

１、本次有限售条件的流通股上市数量为３７５，９２３，２２０股，其中：股权分置改革形成的限售流通股数量为２７４，９８５，７２０股，非公开发行股份形成的限售流通股数量为１００，９３７，５００股；

２、本次有限售条件的流通股上市流通日为２０１２年１２月１０日；

３、有限售条件的流通股上市明细清单单位：股

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股股份数量	持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例	本次上市数量	剩余有限售条件的流通股股份数量
１	中国物资储运总公司	３７５，９２３，２２０	４４．７５％	３７５，９２３，２２０	０
２	合计	３７５，９２３，２２０	４４．７５％	３７５，９２３，２２０	０

４、本次股改形成的有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：

本次股改形成的有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

５、此前股改形成的有限售条件的流通股上市情况：

本次股改形成的有限售条件的流通股上市为本公司第一次安排股改形成的有限售条件的流通股上市。

八、股本变动结构表单位：股

		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	国有法人持有股份	３７５，９２３，２２０	－３７５，９２３，２２０	０
	有限售条件的流通股合计	３７５，９２３，２２０	－３７５，９２３，２２０	０
无限售条件的流通股份	Ａ股	４６４，１７９，５６２	３７５，９２３，２２０	８４０，１０２，７８２
	无限售条件的流通股份合计	４６４，１７９，５６２	３７５，９２３，２２０	８４０，１０２，７８２
股份总额	－	８４０，１０２，７８２	－	８４０，１０２，７８２

特此公告。

中储发展股份有限公司董事会

２０１２年１２月４日

备查文件：

１、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表

２、保荐机构核查意见书