本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　唐山三友化工股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）２００９年公司债券（以下简称“本期债券”）将于２０１２年１１月２６日支付自２０１１年１１月２６日至２０１２年１１月２５日期间（以下简称“本年度”）的利息。根据《唐山三友化工股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事宜公告如下：

　一、本期债券基本情况

　１、债券名称：唐山三友化工股份有限公司２００９年公司债券

　２、债券简称：０９三友债

　３、债券代码：１２２０３７

　４、发行规模：人民币９．６亿元

　５、债券期限：８年期固定利率债券，第５年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

　６、债券发行批准机关及文号：本期债券已经中国证监会证监许可［２００９］１１１０号文核准公开发行。

　７、债券利率和计息方式：本期公司债券票面利率为６．３２％，在债券存续期的前５年保持不变；如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在存续期限后３年票面年利率为债券存续期限前５年票面年利率加上调基点，在债券存续期限后３年固定不变。

　本期债券采取单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

　８、还本付息的期限和方式：本期公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的利息和本金在２０１４年１１月２６日一起支付。

　９、利息登记日：本期债券存续期间，自２０１０年起每年１１月２６日之前的第１个工作日为本期债券的利息登记日。

　１０、付息日：本期债券存续期间，自２０１０年起每年１１月２６日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个工作日）。

　１１、信用级别：发行人的主体信用等级为ＡＡ，本期债券信用等级为ＡＡ＋。

　１２、债券形式：实名制记账式公司债券。

　１３、上市时间和地点：本期债券于２００９年１２月１８日在上海证券交易所上市交易。

　１４、登记、托管、委托债券派息、兑息机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）

　二、本次付息方案

　本期债券的票面利率为６．３２％。每张面值１００元的本期债券派发利息为６．３２元（含税）。

　三、本次付息债权登记日和付息日

　１、本次债权登记日：２０１２年１１月２３日

　２、本次付息日：２０１２年１１月２６日

　四、本次付息对象

　本次付息对象为截至２０１２年１１月２３日上海证券交易所收市后，在中证登上海分公司登记在册的全体本期债券持有人。

　五、本次付息办法

　１、公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的公告为准。

　公司将在本年度付息日２个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。

　２、中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。

　六、关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明

　根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。

　本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：

　１、纳税人：本期债券的个人投资者

　２、征税对象：本期债券的利息所得

　３、征税税率：按利息额的２０％征收

　４、征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除。

　５、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。

　七、本期债券相关机构

　１、发行人：唐山三友化工股份有限公司

　办公地址：河北省唐山市南堡开发区

　联系人：张建华、徐小华

　联系电话：０３１５－８５１１６４２、８５１９０７８

　传 真：０３１５－８５１１０８８、８５１１００６

　２、主承销商／保荐人／上市推荐人／债券受托管理人：招商证券股份有限公司

　注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３８至４５层

　联系人：肖华明

　电话：０２１－６８４０７６８３

　传真：０２１－６８４０７９８７

　３、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

　地址：上海市陆家嘴东路１６６号中国保险大厦３层

　联系人：徐瑛

　联系电话：０２１－６８８７０１１４

　邮政编码：２００１２０

　本公告同时在上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露。

　特此公告。

　唐山三友化工股份有限公司

　２０１２年１１月１９日