重要提示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　除非另行说明，本公告中使用但未定义的专有名词与本公司于２０１２年９月１０日发布的第六届董事会２０１２年第二次临时会议决议公告中的定义相同。

　本公司于 ２０１２年１１月５日发布了《关于非公开发行Ｈ股股票获得中国证券监督管理委员会核准的公告》，中国证券监督管理委员会已经核准本公司向发行对象非公开发行总计４６２，０００，０００股Ｈ股。

　截至本公告披露之日，本公司已经完成向发行对象发行总计４６２，０００，０００股Ｈ股，发行价格为每股港币２２．５０元，已发行Ｈ股总股数从２，３１３，３００，０００股Ｈ股增加至２，７７５，３００，０００股Ｈ股。本次发行完成之后，本公司总股本将从８，６００，０００，０００ 股变更为９，０６２，０００，０００股。所发行新Ｈ股占本公司经扩大已发行Ｈ股总数约１６．６％及经扩大已发行股本总额约５．１％。

　从本次发行获得的所得款项净额，在扣除与配售相关的所有开支后，共约港币１０２．３亿元。本公司每股发行股份净价约港币２２．１４元。

　截至２０１２年１０月３１日归属于公司股东的权益合计不少于上海证券交易所网站于２０１２年８月２０日刊发的本集团截至２０１２年６月３０日止期间未经审计合并财务报表所披露的归属于公司股东的权益合计的８５％。

　本公司后续将按照相关规定办理工商变更手续。

　特此公告。

　中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会

　二〇一二年十一月十五日