股票代码：６００３８３ 股票简称：金地集团 公告编号：２０１２－０２９

　金地（集团）股份有限公司

　关于全资附属公司金地国际投资

　有限公司发行债券的公告

　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　为优化债务结构，经董事会决议授权，公司的全资附属公司金地国际投资有限公司在境外定价发行３．５亿美元五年期固息债券。债券起息日为２０１２年１１月１６日，到期日为２０１７年１１月１６日，年利率７．１２５％，每半年付息一次，债券已获原则性批准于新加坡交易所上市。发债的独家全球协调人为汇丰银行，联席主承销商和联席簿记人为汇丰银行和摩根大通银行。

　特此公告。

　金地（集团）股份有限公司董事会

　２０１２年１１月１４日