本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　北京王府井百货（集团）股份有限公司发行公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］１２７１号文核准。

　２０１２年１０月２３日，发行人和保荐机构（主承销商）在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和保荐机构（主承销商）充分协商和审慎判断，最终确定北京王府井百货（集团）股份有限公司２０１２年公司债券品种一（５年期固定利率品种，附第３年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权）票面利率为４．９４％，品种二（７年期固定利率品种，附第５年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权）票面利率为５．２０％。

　发行人将按上述票面利率于２０１２年１０月２４日面向社会公众投资者网上公开发行（品种一网上发行代码为“７５１９８１”，简称为“１２王府０１”；品种二网上发行代码为“７５１９８２”，简称为“１２王府０２”），于２０１２年１０月２４日至２０１２年１０月２６日面向机构投资者网下发行。具体认购方式请参见２０１２年１０月２２日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《北京王府井百货（集团）股份有限公司２０１２年公司债券发行公告》。

　特此公告。

　发行人：北京王府井百货（集团）股份有限公司

　保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

　二Ｏ一二年十月二十四日