发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要提示

　１、中国玻纤股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“中国玻纤”）公开发行面值不超过１３．９６亿元公司债券（以下简称“本期债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］１２００号文件核准。

　２、中国玻纤本期发行１２亿元公司债券，每张面值为人民币１００元，共计１２００万张，发行价格为１００元／张。

　３、发行人主体评级ＡＡ＋，本期债券评级ＡＡ＋。本期债券上市前，发行人最近一期末的净资产为３５．０３亿元（截至２０１２年６月３０日合并报表中所有者权益合计），最近三个会计年度实现的年均可分配利润为１．１５亿元（２００９年、２０１０年及２０１１年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的１．５倍。发行人本次发行前的财务指标符合相关规定。

　４、本期债券无担保。

　５、本期债券为７年期固定利率品种，在第５年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券票面利率在存续期内前５年固定不变，票面利率询价区间为５．２０％－６．２０％。存续期内后２年的票面利率为前５年票面利率加上上调基点。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

　发行人和保荐人（主承销商）将于２０１２年１０月１６日（Ｔ－１日）向网下机构投资者进行利率询价，并根据询价结果确定本期债券最终的票面利率。发行人和保荐人（主承销商）将于２０１２年１０月１７日（Ｔ日）在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上公告本期债券最终的票面利率，敬请投资者关注。

　６、本期债券采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下申购采取机构投资者与保荐人（主承销商）签订认购协议的形式进行。配售原则详见本公告“四、网下发行”中“（六）配售”。

　７、回拨机制：本期债券网上预设发行规模为０．３亿元，网下预设发行规模为１１．７亿元，网上、网下预设的发行数量占本期债券发行总量的比例分别为２．５％和９７．５％。发行人和保荐人（主承销商）将根据网上公开发行情况及网下询价配售情况决定是否启动回拨机制，如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨，如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。本期债券采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。

　８、投资者可通过上海证券交易所交易系统参加认购网上发行份额，网上发行代码为“７５１９７９”，简称为“１２玻纤债”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为１手（１０张，１，０００元），超过１手的必须是１手的整数倍。网上认购次数不受限制。本期债券发行结束后，网上发行代码“７５１９７９”将转换为上市代码“１２２１８７”。

　９、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过向保荐人（主承销商）提交《２０１２年中国玻纤股份有限公司公司债券网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下认购。机构投资者网下最低申购金额为１，０００手（１００万元），超过１，０００手的必须是１，０００手的整数倍（即１００万元的整数倍）。

　１０、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

　１１、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。

　１２、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。本期债券仅在上海证券交易所上市交易，不在上海证券交易所以外的其它交易场所上市交易。

　１３、本期债券面向全市场发行（含个人投资者）；发行完成后，本期债券可同时在上海证券交易所竞价交易系统、大宗交易系统和固定收益证券综合电子平台挂牌上市。

　１４、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券发行情况，请仔细阅读《中国玻纤股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》，该募集说明书摘要已刊登在２０１２年１０月１５日（Ｔ－２日）的《中国证券报》和《上海证券报》上。有关本次发行的相关资料，投资者亦可到上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。

　１５、有关本期债券发行的其他事宜，发行人和保荐人（主承销商）将视需要在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上及时公告，敬请投资者关注。

　释义

　除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

发行人、公司、中国玻纤	指	中国玻纤股份有限公司
本期债券	指	２０１２年中国玻纤股份有限公司公司债券
本次发行	指	发行人本次发行１２亿元公司债券之行为
中信建投、中信建投证券、保荐人、主承销商	指	中信建投证券股份有限公司
上交所	指	上海证券交易所
证券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
发行首日（Ｔ日）	指	２０１２年１０月１７日，即本次发行开始接受投资者网上和网下认购的日期
元	指	人民币元
公众投资者	指	持有证券登记机构开立的首位为Ａ、Ｂ、Ｄ、Ｆ证券账户的社会公众投资者（法律、法规禁止购买者除外）。
机构投资者	指	在证券登记机构开立合格证券账户的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

　一、本次发行基本情况

　１、债券名称

　本次公司债券的名称为２０１２年中国玻纤股份有限公司公司债券。

　２、发行规模

　本次发行规模为人民币１２亿元。

　３、票面金额

　本次公司债券每张票面金额为１００元。

　４、发行价格

　本次公司债券按面值发行。

　５、债券期限

　本次发行的公司债券期限为７年（附第５年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权）。

　６、担保方式

　本次发行的公司债券为无担保债券。

　７、募集资金运用

　根据公司的财务状况和资金需求情况，按照募集资金预计到位时间，初步计划将全部募集资金用于偿还公司的银行借款，以进一步改善财务结构，降低财务费用。

　８、还本付息的方式

　本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至兑息债权登记日收市时所持有的本次债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本次债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

　９、起息日

　本次债券的起息日为２０１２年１０月１７日。

　１０、付息日

　２０１３年至２０１９年每年的１０月１７日为上一个计息年度的付息日（如遇法定假日或休息日，则顺延至其后的第１个工作日）；若投资者行使回售选择权，则２０１３年至２０１７年每年的１０月１７日为回售部分债券的上一个计息年度的付息日（如遇法定假日或休息日，则顺延至其后的第１个工作日）。

　１１、到期日

　本次债券的到期日为２０１９年１０月１７日；若投资者行使回售选择权，２０１７年１０月１７日为回售部分债券的到期日。

　１２、兑付日

　本次债券的兑付日为２０１９年１０月１７日（如遇法定假日或休息日，则顺延至其后的第１个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）；若投资者行使回售选择权，２０１７年１０月１７日为回售部分债券的兑付日（如遇法定假日或休息日，则顺延至其后的第１个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

　１３、计息期限

　本次债券的计息期限为２０１２年１０月１７日至２０１９年１０月１６日；如投资者行使回售权，则回售部分债券的计息期限为自２０１２年１０月１７日至２０１７年１０月１６日。

　１４、债券利率及其确定方式

　本次公司债券票面利率将根据市场询价结果，由发行人和保荐人（主承销商）协商确定。

　１５、利率上调选择权

　公司有权决定是否在本次债券存续期的第５年末上调本次债券后２年的票面利率。公司将于本次债券第５个计息年度付息日前的第３０个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本次债券票面利率以及上调幅度的公告。若公司未行使利率上调权，则本次债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

　１６、回售条款

　公司发出关于是否上调本次债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本次债券第５个计息年度付息日将其持有的本次债券全部或部分按面值回售给公司。本次债券第５个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照上海证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。自公司发出关于是否上调本次债券票面利率及上调幅度的公告之日起３个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售申报日不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本次债券并接受上述关于是否上调本次债券票面利率及上调幅度的决定。

　１７、信用级别及资信评级机构

　经大公国际评级综合评定，公司的主体长期信用等级为ＡＡ＋，本次公司债券信用等级为ＡＡ＋。在本次公司债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用和本次公司债券进行定期或不定期跟踪评级。

　１８、债券受托管理人

　本次公司债券的受托管理人为中信建投证券股份有限公司。

　１９、发行方式

　本期债券采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交；网下认购采取机构投资者与主承销商签订认购协议的形式进行。

　２０、发行对象

　（１）网上发行对象为持有证券登记机构开立的首位为Ａ、Ｂ、Ｄ、Ｆ证券账户的社会公众投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

　（２）网下发行对象为在证券登记机构开立合格证券账户的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

　２１、承销方式

　本次发行的公司债券由保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司组织承销团承销，认购不足１２亿元的部分，由主承销商按照承销协议的约定余额包销。

　２２、拟上市交易场所

　上海证券交易所。

　２３、新质押式回购

　公司的主体长期信用等级为ＡＡ＋，本次公司债券信用等级为ＡＡ＋，本次债券符合进行新质押式回购交易的基本条件。发行人拟向上证所及证券登记机构申请新质押式回购安排。如获批准，具体折算率等事宜将按上证所及证券登记机构的相关规定执行。

　２４、发行费用

　本次发行费用概算不超过本次债券发行总额的１．５％，主要包括保荐及承销费用、审计师费用、律师费用、资信评级费用、发行推介费用和信息披露费用等。

　２５、税务提示

　根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本次债券所应缴纳的税款由投资者承担。

　２６、与本期债券发行有关的时间安排：

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

日期	发行安排
２０１２年１０月１５日 　（Ｔ－２日）	◇刊登募集说明书及其摘要、发行公告
２０１２年１０月１６日 　（Ｔ－１日）	◇网下询价 　◇确定票面利率
２０１２年１０月１７日 　（Ｔ日）	◇网下认购起始日 　◇网上向网下单向回拨（如有）
２０１２年１０月１８日 　（Ｔ＋１日）	◇网下认购日
２０１２年１０月１９日 　（Ｔ＋２日）	◇网下认购截止日 　◇网下机构投资者应于当日１７：００之前将认购款项划至保荐人（主承销商）指定账户
２０１２年１０月２２日 　（Ｔ＋３日）	◇公告发行结果情况 　◇保荐人（主承销商）向发行人划款

　注：上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行，发行人和保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。

　二、网下向机构投资者利率询价

　（一）网下投资者

　本期债券网下利率询价对象为在证券登记机构开立合格证券账户的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

　（二）利率询价预设区间及票面利率确定方法

　本期债券前５年的票面利率询价区间为５．２０％－６．２０％，最终票面利率将由发行人和保荐人（主承销商）根据网下向机构投资者的询价结果在上述利率询价区间范围内协商确定，在本期债券存续期内前５年固定不变；在本期债券存续期的第５年末，如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券的票面年利率为债券存续期前５年票面年利率加上调基点，在债券存续期限后２年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

　（三）询价时间

　本期债券网下利率询价的时间为２０１２年１０月１６日（Ｔ－１日），参与询价的投资者必须在２０１２年１０月１６日（Ｔ－１日）上午９：３０至１１：３０之间将《２０１２年中国玻纤股份有限公司公司债券网下利率询价及申购申请表》（以下简称“《网下利率询价及申购申请表》”）（见附件一）传真至保荐人（主承销商）处。

　（四）询价办法

　１、填制《网下利率询价及申购申请表》

　拟参与网下询价的机构投资者应打印发行公告附表一《网下利率询价及申购申请表》，并按要求正确填写。填写《网下利率询价及申购申请表》应注意：

　（１）应在发行公告所指定的利率询价区间内填写询价利率；

　（２）每一份《网下利率询价及申购申请表》最多可填写５个询价利率，询价利率可不连续；

　（３）填写询价利率时精确到０．０１％；

　（４）询价利率应由低到高、按顺序填写；

　（５）每个询价利率上的申购总金额不得少于１００万元（含１００万元），并为１００万元的整数倍；

　（６）每一询价利率对应的申购总金额，是当最终确定的票面利率不低于该询价利率时，投资者的最大投资需求；

　（７）每家机构投资者只能提交一份《网下利率询价及申购申请表》，如投资者提交两份以上（含两份）《网下利率询价及申购申请表》，则以最先到达的视为有效，其后的均视为无效。

　２、提交

　参与利率询价的机构投资者应在２０１２年１０月１６日（Ｔ－１日）上午９：３０－１１：３０之间将加盖单位公章后的《网下利率询价及申购申请表》及法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）传真至保荐人（主承销商）处。保荐人（主承销商）有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。

　投资者填写的《网下利率询价及申购申请表》一旦传真至保荐人（主承销商）处，即构成投资者发出的、对投资者具有法律约束力的询价要约，不得撤回。

　３、利率确定

　发行人和保荐人（主承销商）将根据网下利率询价结果在询价利率区间内确定本期债券最终的票面利率，并将于２０１２年１０月１７日（Ｔ日）在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上公告本期债券最终的票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向投资者公开发行本期债券。

　三、网上发行

　（一）发行对象

　网上发行对象为持有证券登记机构开立的首位为Ａ、Ｂ、Ｄ、Ｆ证券账户的社会公众投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

　（二）发行数量

　本期债券发行总额为１２亿元，网上发行数量预设为０．３亿元，即发行总额的２．５％。发行人和保荐人（主承销商）将根据网上公开发行情况及网下询价配售情况决定是否启动回拨机制，如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨，如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。本期债券采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。

　（三）发行时间

　网上发行时间为１个交易日，即发行首日２０１２年１０月１７日（Ｔ日）上交所交易系统的正常交易时间（上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００）。如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一交易日继续进行。

　（四）认购办法

　１、本期债券网上发行代码为“７５１９７９”，简称为“１２玻纤债”。

　２、发行价格为１００元／张。

　３、在网上发行日的正常交易时间内，保荐人（主承销商）通过上交所交易系统进行“卖出申报”，参与网上发行的投资者通过上交所交易系统进行“买入申报”，通过上交所交易系统撮合成交，按“时间优先”的原则实时成交。

　网上认购按照“时间优先”的原则，先进行网上认购的投资者的认购数量将优先得到满足，上交所交易系统将实时确认成交。

　４、参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为１手（１０张，１，０００元），超过１手的必须是１手的整数倍，网上认购次数不受限制。投资者认购数量上限应遵照相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。

　５、凡参与网上认购的投资者，认购时必须持有证券登记机构开立的合格证券账户并办理指定交易，尚未办理开户登记手续的投资者，必须在网上认购日２０１２年１０月１７日（Ｔ日）之前开立上交所证券账户及办理指定交易。

　已开立资金帐户但没有存入足额资金的认购者，需在网上认购日２０１２年１０月１７日（Ｔ日）之前（含当日）存入全额认购款，尚未开立资金账户的认购者，必须在网上认购日之前（含当日）在与上交所联网的证券交易网点开设资金账户，并存入全额认购款。资金不足部分的认购视为无效认购。

　６、社会公众投资者网上认购次数不受限制。

　（六）结算与登记

　网上发行的结算和登记按照证券登记机构相关业务规则办理。

　（七）网上发行注册

　本次网上发行注册由证券登记机构根据网上认购结果进行资金清算确认有效认购后进行注册。如证券登记机构的结算参与人２０１２年１０月１８日（Ｔ＋１日）未能完成认购资金结算义务，证券登记机构将根据资金缺口，对该结算参与人名下所有认购按时间顺序从后向前确定无效认购。

　四、网下发行

　（一）发行对象

　网下发行对象为在证券登记机构开立合格证券账户的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外），包括未参与网下询价的合格机构投资者。机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

　（二）发行数量

　本期债券发行总额为１２亿元，网下发行数量预设为１１．７亿元，即发行总额的９７．５％。发行人和保荐人（主承销商）将根据网上公开发行情况及网下询价配售情况决定是否启动回拨机制，如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨，如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。本期债券采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。

　参与本次网下发行的每个机构投资者的最低认购数量为１０００手（１０，０００张，１００万元），超过１，０００手的必须是１，０００手（１０，０００张，１００万元）的整数倍。

　（三）发行价格

　本期债券的发行价格为１００元／张。

　（四）发行时间

　本期债券网下发行的期限为３个交易日，自发行首日２０１２年１０月１７日（Ｔ日）至２０１２年１０月１９日（Ｔ＋２日）每日的９：００－１７：００。

　（五）申购办法

　１、凡参与网下申购的机构投资者，申购时必须持有在证券登记机构开立的合格证券账户。尚未开户的机构投资者，必须在发行首日２０１２年１０月１７日（Ｔ日）前开立证券账户。

　２、拟参与网下认购的机构投资者应在网下发行期间自行联系保荐人（主承销商），保荐人（主承销商）根据网下机构投资者认购意向，及网下询价簿记结果对所有有效认购进行配售，并向机构投资者发送《配售缴款通知书》或与其签订《网下认购协议》。网下配售不采用比例配售的形式。在同等条件下，参与网下询价的投资者的认购意向将优先得到满足。

　拟参与网下认购的机构投资者应于２０１２年１０月１９日（Ｔ＋２日）１１：００前将以下文件传真至保荐人（主承销商）：

　１）由法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后的《网下认购协议》；

　２）有效的企业法人营业执照（副本）复印件（加盖单位公章）；

　３）法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）；

　４）上交所证券账户卡复印件。

　传真：０１０－６５１８６３０６；电话：０１０－８５１３０６６０。

　各机构投资者应于２０１２年１０月２４日（Ｔ＋５日）１７：００前将《网下认购协议》正本邮寄或送达至保荐人（主承销商）。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

认购协议送达地址	北京市东城区朝阳门内大街１８８号
邮编	１０００１０
认购协议传真	０１０－６５１８６３０６
联系人	中信建投证券固定收益部
联系电话	０１０－８５１３０８６９／０６６０／０６８５

　（六）配售

　保荐人（主承销商）根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，机构投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对认购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率；申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格优先的原则配售；在价格相同的情况下，按照时间优先的原则进行配售，同时适当考虑长期合作的投资者优先。

　（七）缴款

　获得配售的机构投资者应按规定及时缴纳认购款，认购款须在２０１２年１０月１９日（Ｔ＋２日）１７：００前足额划至保荐人（主承销商）指定的收款账户。划款时应注明机构投资者全称和“１２玻纤债认购资金”字样，同时向保荐人（主承销商）传真划款凭证。对未能在２０１２年１０月１９日（Ｔ＋２日）１７：００前缴足认购款的机构投资者，保荐人（主承销商）有权取消其认购。

　账户名称：中信建投证券股份有限公司

　开户银行：中信银行北京西单支行

　银行账号：７１１２３１０１８２７０００００５４０

　大额支付行号：３０２１０００１１２３５

　联行行号：７１１２３１

　开户行联系人：鲁京

　银行查询电话：０１０－６６０１８８３６

　银行传真：０１０－６６０３４０１３

　（八）网下发行注册

　保荐人（主承销商）根据网下发行结果，将网下发行的注册数据于２０１２年１０月２２日（Ｔ＋３日）的１２：００前以书面和电子数据的形式报送上交所，同时按要求生成电子数据，报送证券登记机构进行注册登记。

　五、风险揭示

　发行人和保荐人（主承销商）就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条款参见《中国玻纤股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》。

　六、认购费用

　本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。

　七、发行人、保荐人（主承销商）

　（一）发行人：中国玻纤股份有限公司

　注册地址：北京市海淀区西三环中路１０号

　联系地址：北京市海淀区西三环中路１０号

　联系人：陶铮

　电话：０１０－８８０２８６６０

　传真：０１０－８８０２８９５５

　邮政编码：１００１４２

　（二）保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

　地址：北京市东城区朝内大街１８８号

　联系人：郭严、封帆、于颖欣

　电话：０１０－８５１３０４６６、８５１３０２０２、８５１５６３８７

　传真：０１０－８５１３０５４２

　邮政编码：１０００１０

　中国玻纤股份有限公司

　中信建投证券股份有限公司

　２０１２年１０月１２日

　附件一：２０１２年中国玻纤股份有限公司公司债券网下利率询价及申购申请表

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

重要声明：本表一经机构投资者完整填写，且由其法定代表人（或其授权代表）签字及加盖单位公章后传真至保荐人（主承销商）后，即构成机构投资者发出的、对机构投资者具有法律约束力的要约。申购人承诺并保证其将根据保荐人（主承销商）确定的配售数量按时完成缴款。
基本信息
机构名称
法定代表人姓名		企业营业执照注册号
经办人姓名		传真号码
联系电话		移动电话
证券账户名称（上海）
证券账户号码（上海）
托管券商席位号
利率询价及申购信息（询价利率区间为５．２０％－６．２０％）
１、票面利率应在询价利率区间内由低到高填写，最小变动单位为０．０１％；２、每一申购利率对应的申购金额是指当最终确定的票面利率不低于该申购利率时认购申请人的最大认购需求；３、最多可填写５档票面利率及对应的认购申请金额；４、每个申购利率上的申购申请金额不得少于１００万元（含１００万元），并为１００万元的整数倍。	票面利率（％）		申购金额（万元）
请将此表填妥签字并加盖公章后，于２０１２年１０月１６日（Ｔ－１日）上午９：００－１１：３０之间连同法人代表授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）传真至保荐人（主承销商）处。 　传真：０１０－８５１３０２５４、８５１３０９４８，咨询电话：０１０－８５１３０４６６、８５１５６３８７。
４、申购人理解并接受，如果其获得配售，则有义务按照《配售缴款通知书》规定的时间、金额和方式，将认购款足额划至主承销商通知的划款账户。 　５、申购人理解并接受，如果遇不可抗力、监管者要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况，在经与主管机关协商后，发行人及保荐机构（主承销商）有权暂停或终止本次发行。
（单位盖章） 　年 月 日

　填表说明：（以下填表说明部分可不回传，但应被视为本发行公告不可分割的部分，填表前请仔细阅读）

　１、参与本次发行网下利率询价发行的机构投资者应认真填写网下询价及申购申请表。

　２、营业执照注册号填写：一般法人填写其营业执照中的注册号，证券投资基金填写“基金简称”＋“证基”＋“证监会同意设立证券投资基金的批文号码”，全国社保基金填写“全国社保基金”＋“投资组合号码”，企业年金基金填写“劳动保障部门企业年金基金监管机构出具的企业年金计划确认函中的登记号”。

　３、有关票面利率和申购金额的限制规定，请参阅发行公告相关内容。

　４、票面利率应在询价利率区间内由低到高填写，最小变动单位为０．０１％。

　５、每个询价利率上的申购总金额不得少于１００万元（含１００万元），超过１００万元的必须是１００万元的整数倍。

　６、每一申购利率对应的申购金额是指当最终确定的票面利率不低于该申购利率时，投资者的最大投资需求。

　７、票面利率及申购金额填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何暗示，请投资者根据自己的判断填写）。

　假设本期债券票面利率的询价区间为４．００％－５．００％。某投资者拟在不同票面利率分别申购不同的金额，其可做出如下填写：

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

票面利率	申购金额（万元）
４．４０％	１，０００
４．５０％	２，０００
４．６０％	３，０００
４．７０％	４，０００
４．８０％	５，０００

　上述报价的含义如下：

　◇当最终确定的票面利率高于或等于４．８０％时，有效申购金额为５，０００万元；

　◇当最终确定的票面利率低于４．８０％，但高于或等于４．７０％时，有效申购金额４，０００万元；

　◇当最终确定的票面利率低于４．７０％，但高于或等于４．６０％时，有效申购金额３，０００万元；

　◇当最终确定的票面利率低于４．６０％，但高于或等于４．５０％时，有效申购金额２，０００万元；

　◇当最终确定的票面利率低于４．５０％，但高于或等于４．４０％时，有效申购金额１，０００万元；

　◇当最终确定的票面利率低于４．４０％时，该询价要约无效。

　８、本表一经填写并加盖公章后，传真至保荐机构（主承销商）处，即构成参与申购的机构投资者对保荐机构（主承销商）发出的具有法律约束力的要约。若因机构投资者填写缺漏或填写错误而直接或间接导致预约申购无效或产生其他后果，由机构投资者自行负责。

　９、每家机构投资者只能报价一次，重复报价的视为无效报价。

　１０、参与询价与申购的投资者请将此表填妥并加盖单位公章后在本发行公告公布的时间内连同法人代表授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）传真至保荐机构（主承销商）处。投资者须通过以下传真号码以传真方式参与本次询价与认购，以其他方式传送、送达一概无效。

　申购传真：（０１０）８５１３０２５４、８５１３０９４８；确认电话：（０１０）８５１３０４６６、８５１５６３８７。

　保荐人（主承销商）：

　北京市朝阳区安立路６６号４号楼

　二零一二年十月