上投新动力
上投摩根新兴动力股票型证券投资基金(以下简称“上投新动力”)为积极股票型基金,在把握经济结构调整和产业升级的发展趋势基础上,充分挖掘新兴产业发展中的投资机会,在有效控制风险的前提下,追求基金资产的稳定增值。
上投新动力秉持新兴动力投资理念,积极精选优质个股进行长期投资,中长期业绩稳定,近期表现突出。该基金为积极股票型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。适合能够承受较高风险,期待较高收益的投资者。
各期业绩稳定居前:上投新动力中长期业绩表现稳定,近期表现突出。截至2012年8月30日,该基金最近一季度净值上涨8.37%;今年以来上投新动力累计涨幅达到17.73%,在同期463只开放式积极投资偏股型基金中排名居首;最近一年,在同期上证指数大幅下挫20.03%的形势下,该基金净值逆势上涨2.37%,排名居于同期可比的439只开放式积极投资偏股型基金第1位。
秉持新兴动力投资理念:上投新动力重点关注新兴产业中的优质上市公司,并对新兴产业的范围进行了界定,为节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车。该基金自设立以来长期重配电子、生物医药、机械设备以及信息技术行业,精选行业优质个股进行长期投资,基金重仓股留存度较高。
管理人综合实力强,基金经理历史业绩出色:上投摩根基金管理有限公司设立以来发展迅速,截至2012年上半年末,公司管理公募基金资产管理规模达到538.36亿元(不含联接基金)。基金经理杜猛先生,研究员出身,2007年10月加入上投摩根,2011年7月开始担任上投新动力基金经理。在其任职期间,该基金收益率为3.6%,大幅领先同期上证指数30.17个百分点。
投资要点
◆产品特征