本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　中国第一重型机械股份公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币５０亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］１９２５号文核准。２０１２年中国第一重型机械股份公司公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为２５亿元。

　２０１２年８月３１日１３：００－１５：００，发行人和保荐人（主承销商）中银国际证券有限责任公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据询价结果，经发行人和保荐人（主承销商）充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为５．１０％。

　发行人将按上述票面利率于２０１２年９月３日面向社会公众投资者网上公开发行（网上发行代码为“７５１９７６”，简称为“１２一重０１”），于２０１２年９月３日至２０１２年９月５日面向机构投资者网下发行，具体认购方法请参见２０１２年８月３０日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《２０１２年中国第一重型机械股份公司公司债券（第一期）发行公告》。

　特此公告。

　发行人：中国第一重型机械股份公司

　保荐人（主承销商）：中银国际证券有限责任公司

　二〇一二年九月三日