江苏弘业股份有限公司

§１重要提示

１．１本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

１．２如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名未出席董事职务未出席董事的说明被委托人姓名
周勇董事出差张发松

１．３公司半年度财务报告未经审计。

１．４是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

１．５是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

１．６公司负责人李结祥先生、主管会计工作负责人曹金其先生及会计机构负责人（会计主管人员）姚晖先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§２公司基本情况

２．１基本情况简介

股票简称弘业股份
股票代码６００１２８
股票上市交易所上海证券交易所
董事会秘书证券事务代表
姓名姜琳王翠
联系地址南京市中华路５０号弘业大厦南京市中华路５０号弘业大厦
电话０２５－５２２６２５３００２５－５２２６２５３０
传真０２５－５２３０７１１７０２５－５２３０７１１７
电子信箱ｊｉａｎｇｌｉｎ＠ａｒｔａｌｌ．ｃｏｍｗａｎｇｃｕｉ＠ａｒｔａｌｌ．ｃｏｍ

２．２主要财务数据和指标

２．２．１主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产２，６７０，２１３，８９６．２０２，８６３，４３５，３０７．７１－６．７５
所有者权益（或股东权益）１，３３５，１７３，４３３．６３１，３２５，２９８，０６２．３９０．７５
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）５．４１５．３７０．７５
报告期（１－６月）上年同期本报告期比上年同期增减（％）
营业利润４０，６９１，８３８．７２６１，２３１，３５５．４８－３３．５４
利润总额４７，２５２，６７６．９２６３，５６７，０４７．７２－２５．６６
归属于上市公司股东的净利润３２，８０２，５８７．７９４２，９０１，８５２．６７－２３．５４
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润９，０１７，７４８．３５４，３７１，３６６．７７１０６．２９
基本每股收益０．１３２９０．１７３９－２３．５７
扣除非经常性损益后的基本每股收益０．０３６５０．０１７７１０６．２１
稀释每股收益０．１３２９０．１７３９－２３．５７
加权平均净资产收益率（％）２．４７３．３２减少０．８５个百分点
经营活动产生的现金流量净额３５，１６９，７４８．２１－５４，３２５，９６９．６４不适用
每股经营活动产生的现金流量净额０．１４－０．２２不适用

２．２．２非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

交易对方或最终控制方被收购资产购买日收购价格自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）是否为关联交易（如是，说明定价原则）所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移
江苏弘瑞成长创业投资有限公司成都弘苏投资管理有限公司１．６８８６％的股权２０１２－０２－２２２，２１２．０２６４０／关联交易。以成都弘苏２０１１年末净资产为依据。是是

§３股本变动及股东情况

３．１股份变动情况表

□适用 √不适用

３．２股东数量和持股情况

单位：股

交易对方被出售资产出售日出售价格本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润出售产生的损益是否为关联交易（如是，说明定价原则）所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移
江苏苏豪建设集团有限公司江苏爱涛置业有限公司３８．１％的股权２０１２－０６－２８１０５，７４２，４００．００－９０９，３４６．４５２３，４０３，８６８．１０是？？以评估值为作价依据是是
江苏苏豪建设集团有限公司南京爱涛置地有限公司３９％的股权转让中（注）３６，４３５，１００．００注注是？？以评估值为作价依据否否

３．３控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§４董事、监事和高级管理人员情况

４．１董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§５董事会报告

２０１２年上半年欧债危机反复、国际经济动荡，国内企业面临极为复杂的宏观经济形势。作为出口主导型外贸企业，正处于优化资产结构和贸易结构过程中的弘业股份面临着较大的经营困难，保持公司业绩稳定面临一定压力。

面对不断恶化的经济形势及恶劣的出口环境，公司董事会带领全体员工迎难而上，围绕年初制定的经营计划，在大力优化贸易结构的同时，着力扩大进口，寻找新的业务增长点，努力保持业绩的稳定，为企业后续发展奠定基础。

１、进一步加强风险管控，提升企业管理能力

为进一步提高公司经营管理水平和风险防范能力，报告期内，公司制定了《江苏弘业股份有限公司内部控制规范实施工作方案》，成立了董事长为第一责任人的内控体系建设工作小组，并按方案要求完成了业务、管理流程梳理，风险点评估分析，现有制度体系查漏补缺等工作。

与此同时，公司严格按照“三重一大”决策程序，继续加强大额资金运筹、大宗业务运作及重大投资项目监管等风险环节的管控工作；针对国内外逾期账款及存货出台了新的管理措施；针对招待费、办公费、会务费三项费用管理出台了《关于加强费用和资金管理的若干规定》；加强了对异地子公司的管理，防止出现管理盲点；以效益为中心，修订经营奖励办法等。

期内，公司风险管控能力有效提升。

２、积极开展内部整合，优化资产和业务结构

（１）继续推进下属企业清理整合及房地产业务退出工作

期内，公司继续清理下属低效企业和低效投资。根据公司清理计划，纳入今年整合清理范围的小、微、亏企业共６家，截止６月底，已完成２家企业的清理工作。

为有效解决同业竞争，公司将所持房地产公司爱涛置业、爱涛置地全部股权转让给江苏苏豪建设集团有限公司，投资结构进一步精简，资产结构得到有效优化，有利于公司集中精力和资源做大做强优势主业。

（２）大力开展贸易子公司业务整合

为规范出口行为，提高公司整体的抗风险能力，鼓励子公司做大做强，同时为了理顺税企关系，公司积极推进弘业永恒、弘业永润，弘业永欣三家子公司自行报关出口、自行收汇结算、自行核销退税工作。此外，其他几个贸易子公司合并重组方案也在酝酿制订中，后续将逐步推进。

经过上述整合，公司控股公司已减至２８家，有利于公司提高管理效率，有利于更好地发挥有限资源的配置效率。

３、努力开拓经营，保证公司业务稳定发展

（１）加强出口营销与货源稳定，创新经营模式

充分利用国内华交会、广交会等展会机会，积极组织备展，争取新订单；同时加大对国外市场营销力度，上半年共派出出国小组２４批次，参加国际专业展销会６个；以专业化、个性化的贴心服务，在巩固原有老市场、老客户的同时，又积极开发了俄罗斯、南美、中东、南非、加拿大等新市场。

加强对货源工厂的生产管理、财务管理和企业制度建设；随着国内产业化转移，还积极深入山东、河南、浙江和福建等地区，寻找新的货源工厂，实现紧密合作；支持有关业务公司设立打样中心，加强自主创新设计工作，设计拥有自己专利和品牌的商品，提高产品竞争力。

鼓励业务部门“走出去”，进一步开拓国际市场，在总结以往经验的基础上，继续尝试在海外一线市场并购或合作经营。目前，公司已初步建立起国内生产基地——贸易公司——国外市场销售终端三环紧密结合的经营模式，逐步开拓了对外贸易新局面。

（２）坚持进出口并重，内外贸并举，推动贸易板块提档升级

大力优化贸易结构，向产业链高端延伸，提高产品的质量、档次和附加值。成立技术工程部，会同公司现有业务部门积极开展并进一步扩大技术设备、电子产品、关键零部件等高附加值内外贸业务，大力推动贸易业务提档升级。

坚持进口和出口并重，内贸与外贸并举。谨慎开展风险可控的进口业务，推动进口与国内贸易衔接，减少中间环节，提高经营质量。公司针对国内市场开发的新渔具产品，获得国内大客户订单，大力开展市场营销活动，为渔具产品打开内销市场、实现规模化销售奠定了基础；期内，棕榈油、通讯器材、煤炭内销业务等稳步开展；对有关产品继续进行市场跟踪调研，为培育新的业务增长点积累了经验。

（３）推进文化产业平台建设，积极拓展创新业务

公司文化产业平台建设更进一步。报告期内，江苏紫金版权交易中心、南京版权登记中心在江苏省紫金文化产权交易所有限公司揭牌。

在文化工程业务方面，爱涛文化承接了中国民族音乐博物馆、南京非物质文化遗产博物馆、安徽省博物馆、鄂尔多斯博物馆等重点环艺工程项目。

在拓展文化产品业务范围上，爱涛文化与“中贵黄金”合作，在宁设立黄金首饰、黄金工艺品和金条批发交易中心；与北京荣宝斋合作，成功举办了两场拍卖会。

经过上述努力，报告期内，公司实现进出口总额２．８７亿美元，完成全年计划４８．７３％；实现营业收入１４．４８亿元人民币，完成全年计划４３．８８％；归属于上市公司股东的净利润３，２８０．２６万元，同比下降２３．５４％，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润９０１．７７万元，同比上升１０６．２９％。

下半年，公司将继续按照全年工作计划，在防范风险中把握机遇，积极推动经营结构和贸易结构调整，稳中求进。公司将重点做好以下几方面的工作：

（１）加强业务开拓，促进稳定增长

一是稳定出口业务发展。要抓住机遇提高在手合同履约率，不断开发新品，适应国际市场需求；做好重点客户服务工作，在主要销售市场深度挖潜。

二是积极谨慎拓展进口业务。在确保安全的条件下，逐步增加进口业务种类与规模。下半年将重点开发有关工程项目的设备进口和有关原材料的进口业务。

三是要稳步推动内贸业务的起步。要结合进口业务，争取成为更多知名品牌的国内销售代理；要稳定通讯器材业务，继续研究煤炭等商品业务，争取全年内贸业务销售规模和利润有一定增长。

四是要大力促进文化产业创新发展。借助电子商务平台，注重对工艺美术等传统文化资源进行创新运营；积极探索建设多元化、多层次的 “文交所”平台；努力拓展文化产业经营领域。

五是认真研究投资业务。进一步发挥投资管理工作小组和投资团队的作用，做好相应信息搜集、分析工作，继续为公司的后续发展找寻新的增长点。

（２）优化企业管理，确保健康发展

一是以内控体系的完善和运行为契机，进一步完善各项管理制度和流程；二是进一步加强资金管理工作，提高资金的使用效率，运用各种金融工具和方法增加收益；三是严格按照“三重一大”决策程序，加强大额资金运筹、大宗业务运作及重大投资项目监管等风险环节的管控工作；四是完成电子人力资源管理（ＥＨＲ）系统上线工作。

（３）推进企业清理，优化资产结构

在三家子公司直接自营出口业务基础上，继续推动改制公司和业务部按业务类型进行必要的整合，组建成规模效益和经营特色更为显著的专业贸易公司；继续推进对下属企业的清理，盘活存量资产，提高资产盈利能力。

５．１主营业务分行业、产品情况表

单位：元币种：人民币

关联方关联关系向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金
发生额余额发生额余额
江苏弘业国际集团有限公司（注１）母公司２５３，８２２．８１０００
江苏弘业国际集团有限公司（注２）母公司００５，７００，８５７．４８０
江苏省苏豪控股集团有限公司（注３）间接控股股东００８１，７４２，２７３．３６１，７４２，２７３．３６
江苏弘业国际物流有限公司（注１）母公司的控股子公司１２，３９５．９６０００
江苏弘业国际集团投资管理有限公司（注１）母公司的控股子公司１，６７０．１００００
江苏弘业期货有限公司（注１）母公司的控股子公司２，００６，１４５．３５０００
江苏爱涛置业有限公司（注１）母公司的控股子公司３，９８２．３７０００
江苏爱涛置业有限公司（注４）母公司的控股子公司００８３，４１０．６００
南京爱涛置地有限公司（注１）母公司的控股子公司７８０．０００００
合计２，２７８，７９６．５９０８７，５２６，５４１．４４１，７４２，２７３．３６
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元）２，２７８，７９６．５９
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）０
关联债权债务形成原因注３：借款本息；
注４：代垫费用。
关联债权债务清偿情况－
与关联债权债务有关的承诺－
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响－

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额３２．０６万元。

５．２主营业务分地区情况

单位：万元币种：美元

非经常性损益项目３８，５５７户
前十名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例（％）持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
江苏弘业国际集团有限公司国有法人２４．０２５９，２８１，９１０００无
中国工商银行－诺安股票证券投资基金其他１．８１４，４５７，６３０４，４５７，６３００无
中国建设银行－交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金其他１．５７３，８８３，６４２３，８８３，６４２０无
江苏省苏豪控股集团有限公司国有法人１．４０３，４６６，５６１９１０，００００无
中国烟草总公司江苏省公司国有法人１．２７３，１２２，３１１００无
北京淇澳溪投资有限公司未知１．１９２，９３８，１８２２，９３８，１８２０无
东海证券－光大－东风６号集合资产管理计划其他１．０１２，４９９，７６２１，８１０，９６２０无
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金其他０．８５２，０９９，９２０２，０９９，９２００无
中国工商银行－建信优选成长股票型证券投资基金其他０．７２１，７６７，９７８１，７６７，９７８０无
中国工商银行－融通动力先锋股票型证券投资基金其他０．６５１，５９９，９８０１，５９９，９８００无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量
江苏弘业国际集团有限公司５９，２８１，９１０人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券投资基金４，４５７，６３０人民币普通股
中国建设银行－交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金３，８８３，６４２人民币普通股
江苏省苏豪控股集团有限公司３，４６６，５６１人民币普通股
中国烟草总公司江苏省公司（江苏省烟草公司）３，１２２，３１１人民币普通股
北京淇澳溪投资有限公司２，９３８，１８２人民币普通股
东海证券－光大－东风６号集合资产管理计划２，４９９，７６２人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金２，０９９，９２０人民币普通股
中国工商银行－建信优选成长股票型证券投资基金１，７６７，９７８人民币普通股
中国工商银行－融通动力先锋股票型证券投资基金１，５９９，９８０人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明１、江苏省苏豪控股集团有限公司为江苏弘业国际集团有限公司的控股股东；
２、除上述情况外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于相关法律、法规规定的一致行动人。

５．３参股公司经营情况（适用投资收益占净利润１０％以上的情况）

单位：元币种：人民币

非经常性损益项目金额说明
非流动资产处置损益２３，３４２，５６７．８２主要是期内转让参股公司江苏爱涛置业有限公司股权所产生的收益。
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外６，２８２，７５６．２０文化产业补贴及信保补贴等
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益１，０５４，３４１．９５处置可供出售金融资产收益及黄金租赁业务公允价值变动影响
除上述各项之外的其他营业外收入和支出３３９，３８２．２８
所得税影响额－６，９５８，４３３．１２
少数股东权益影响额（税后）－２７５，７７５．６９
合计２３，７８４，８３９．４４

５．４主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

５．５主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

５．６利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

５．７公司财务状况、经营成果分析

５．７．１完成经营计划情况

报告期内，公司实现进出口总额２．８７亿美元，完成全年计划４８．７３％；实现营业收入１４．４８亿元人民币，完成全年计划４３．８８％。

５．７．２财务状况及变动分析

单位：元币种：人民币

证券
代码
证券简称最初投资成本占该公司股权比例（％）期末账面价值报告期
损益
报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源
０００９９９华润三九３１９，１７３．０７微小１，４２０，２５０．００２２１，８１２．５０可供出售金融资产一级市场配售
００２２４０威华股份１５７，０００．００微小７０，５６０．００４，２００．００一级市场配售
００２４０３爱仕达９，４００．００微小４，３４０．００－６０．００一级市场配售
６０００８７ＳＴ长油２，３１４，８０３．５２微小１，５９１，６２６．５６－２２９，４６８．１２二级市场购买
３０００８２奥克股份４２，５００．００微小１５，２６４．００３９６．００－２，５０２．００一级市场配售
３００１６５天瑞仪器３２，５００．００微小１５，２３６．００３２０．００－１，０７１．００一级市场配售
６００２５０ＳＴ南纺８０５，０８２．８２微小２，２７８，６９２．９２－１６５，１５７．３７法人股股改解售
６００２８７江苏舜天１，０４３，６６３．４８微小２，７３８，３０４．０９８５１，０９７．２８５２２，９７７．８８法人股股改解售
６００３７７宁沪高速２００，０００．００微小１，１７４，０００．００２７，０００．００法人股股改解售
６００８６２南通科技４，８６４，５１０．４３微小５，６５０，０００．００２６２，８６７．１８非公开发行配售
６００９８１汇鸿股份１，１１９，３１６．１３微小４，５９０，０００．００３０，０００．００４９５，０００．００法人股股改解售
６００９９９招商证券３１，０００．００微小１５，０９３．００１，３９４．２５一级市场配售
６００９７３宝胜股份３，７５５，２９７．３０微小２，９６７，５５６．５０５７，２０７．４３－５１６，６６６．２２二级市场购买
６０１１７９中国西电１１０，６００．００微小５５，７２０．００２，９４０．００一级市场配售
６０１３２８交通银行１，１１８，５３７．１３微小１，９９７，６００．００４４，０００．００１９，８００．００一级市场配售
６０１６１８中国中冶４０，６５０．００微小１８，６００．００－９００．００一级市场配售
６０１７００风范股份７０，０００．００微小３０，１００．００４００．００－１，０６５．００一级市场配售
６０１８５７中国石油１，１６９，０００．００微小６３３，５００．００－３６，２２５．００一级市场配售
６０１８９８中煤能源５７２，２２０．００微小２６３，１６０．００７，３１０．００－３２，３８５．００一级市场配售
６０１９８８中国银行１，９５６，４４０．００微小１，８３０，１８０．００－４８，６７５．００一级市场配售
６０１３１８中国平安６７６，０００．００微小９１４，８００．００２２６，０００．００一级市场配售
０００６６３永安林业７，８７０，２０４．０６微小３，９７３，２４６．００１，２５１，２１５．００一级市场配售
６００２８２南钢股份３，３４２，６８２．５２微小１，４６４，０３２．８０－１５７，４８５．６０一级市场配售
６０１９３９建设银行１，１０１，０７９．６０微小７３７，０１６．００－４６，０２０．７０一级市场配售
合计３２，７２１，６６０．０６／３４，４４８，８７７．８７９９０，７３０．７１１，７９７，５２５．８０／／

５．７．３经营成果变动分析

单位：元币种：人民币

所持对象名称最初投资成本（元）持有数量（股）占该公司股权比例（％）期末账面价值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目股份来源
江苏弘业期货有限公司１５，２１３，８２８．８８８２，６５０，０００．００２１．７５２３１，５２０，５２６．４９９，８０６，４４４．０３１６１，０２８．７７长期股权投资１９９８年购买及日后增资认购
江苏银行股份有限公司３，６６０，０００．００６００，０００．００微小３，６６０，０００．００－－２０１０年购买
江苏省信用再担保有限公司５０，０００，０００．００５０，０００，０００．００１．６１２９５０，０００，０００．００２，２５３，４００．００－２０１１年购买
合计６８，８７３，８２８．８８１３３，２５０，０００．００／２８５，１８０，５２６．４９１２，０５９，８４４．０３１６１，０２８．７７／／

５．７．４现金流量变动分析

单位：元币种：人民币

分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率（％）营业收入比上年同期增减（％）营业成本比上年同期增减（％）营业利润率比上年同期增减（％）
分行业
出口销售９９５，１３３，８４９．１５９３７，３８８，８９５．７３５．８－７．４５－７．２减少０．２５个百分点
国内销售３７３，９７３，７９２．９２３５１，８４４，０８１．９０５．９２５１．０９５５．４５减少２．６４个百分点
物业管理３０，３５３，３７４．３１２８，８０３，４２６．８２５．１１－３．６７２．９３减少６．０９个百分点
工程承包３３，７９３，１２８．３３２８，４９５，１２８．８８１５．６８５．４４３．３增加１．７５个百分点
餐饮７，７４２，７４６．４０２，１４９，３７２．２４７２．２４－－－
分产品
服装２３３，５７５，６３０．６９２１８，９０８，９１７．３７６．２８５９．９１６０．３４减少０．２５个百分点
电子产品１８６，１５７，１７９．６２１７１，０４３，７７９．６１８．１２５５．４３６３．０３减少４．２８个百分点
玩具１０６，６５５，００９．５０９６，９２８，１８０．５４９．１２３．０３７．０８减少３．４４个百分点
蔺草制品７７，６７９，８００．００７６，０８９，５００．００２．０５６．２２６．４９减少０．２４个百分点
船舶５４，１９２，５７２．９６５１，３７６，９２３．５３５．２９９．１７１４６．８减少１８．２９个百分点
柳编制品２６，２７０，７１４．４７２４，７０５，９５７．７２５．９６－２２－２１．５减少０．５９个百分点
渔具２６，１５１，１００．００２２，５８２，６００．００１３．６５－１６．１５－１５．５２减少０．６４个百分点
鞋２６，０５２，４９５．３０２２，８７４，４８９．５０１２．２－４２．４５－４６．３６增加６．４１个百分点
袜子２１，１３７，１００．００１６，７４６，０００．００２０．７７１２．６８８．５７增加３个百分点
帽子１７，４７５，０６５．６６１５，９５２，７１４．０８８．７１－３５．５６－３６．４８增加１．３２个百分点

５．８募集资金使用情况

５．８．１募集资金运用

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

地区营业收入营业收入比上年增减（％）
欧盟３，８６６．５８－３８．６９
东盟２，８８４．４６１６０．７７
日本２，２８３．１２－２８．９０
美国２，３５１．３４－２３．１９
香港２，２８０．１０１３７．９６
韩国１３０．９６－８．５９

注：“朝西街古玩城”项目为“江苏爱涛文化产业有限公司”项目的子项目，江苏弘业艺华投资发展有限公司（简称”弘业艺华”）为其实施主体。鉴于该项目的实施环境发生重大变化且短期内无法改善，经公司第六届董事会第三十九次会议、２０１２年第一次临时股东大会审议通过，以不低于评估值１１，６４１．２０万元的价格通过江苏省产权交易所公开挂牌转让江苏弘业艺华投资发展有限公司１００％的股权，至挂牌期截止日，无受让方摘牌。

经公司第六届董事会第四十四次会议、２０１１年度股东大会审议通过，将上述弘业艺华１００％股权以不低于（含）前次挂牌价格的９２％，即１０，７０９．９０４万元，通过省产交所进行第二次挂牌转让。截至目前，尚处于挂牌转让期间。

５．８．２变更项目情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

公司名称经营范围净利润参股公司贡献的投资收益占上市公司净利润的比重（％）
江苏弘业期货有限公司商品期货经纪、金融期货经纪４５，０８７，０９８．９９９，８０６，４４４．０３２９．９０

５．９非募集资金项目情况

单位：万元币种：人民币

项目２０１２年６月３０日２０１１年１２月３１日比例（％）变动原因
其他应收款１０６，５７６，３３７．８４２１０，１７７，９２６．８９－４９．２９本期公司收回了以前年度船舶出口业务项下暂借款
交易性金融资产０５，０１０，１２５．２５－１００．００本期处置了期初持有的基金
应收票据１，４００，０００．００６，６００，０００．００－７８．７９本期票据到期收回资金
应收股利０８，２６５，０００．００－１００．００本期收到参股公司江苏弘业期货有限公司的股利
其他流动资产８，９７１．９４２５，００８，９７１．９４－９９．９６本期处置了前期利用贸易项下融资购买的银行产品
长期待摊费用２，２９１，７２５．２５１８０，４１５．２５１１７０．２５本期子公司发生的装修费用计入本科目
递延所得税资产９５８，４１６．１０２，９３０，０９６．０８－６７．２９主要是本期随其他应收款的减少，转回坏账准备对应的递延所得税资产
应交税费５，３９８，８８２．６２１５，９６２，１９０．７１－６６．１８本期对期初未缴纳的各项税费进行汇算清缴
应付利息２，０２１，０８６．１９８９５，７８６．９８１２５．６２本期已计提尚未支付的利息增加
应付股利２６，１９７，５０２．６７１，５９６，７５２．６７１５４０．６７截至本报告期公司２０１１年度股利尚未支付
其他应付款７６，１６０，５３３．８６２０２，８４５，６６５．９６－６２．４５本期集中支付了船舶出口业务项下的船东预付款
一年内到期的非流动负债０５７，０００，０００．００－１００．００本期归还了中国进出口银行之长期借款

２０１２年２月１６日，经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过，公司以２，２１２．０２６４万元的总金额受让关联方江苏弘瑞成长创业投资有限公司所持成都弘苏投资管理有限公司１．６８８６％的股权。详情参见２０１２年２月１８日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ的编号为“临２０１２－００１” 的公告。

５．１０董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

５．１１预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

５．１２公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

５．１３公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§６重要事项

６．１收购资产

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

项目２０１２年１－６月２０１１年１－６月比例（％）变动原因
财务费用２，５３０，９０１．５３５，１９３，１５１．８５－５１．２６主要是本期本期汇兑收益增加
资产减值损失－５，６１９，１０７．６７５，３１０，７８３．３８－２０５．８１本期收回前期暂借款，对应按账龄正常计提的坏账准备转回
投资收益３６，２３０，９００．６８６０，２３８，７８９．８２－３９．８５本期股权转让收益及权益法核算的投资收益下降
营业外收入７，０５５，１３２．４３３，３５０，５６５．４８１１０．５７本期确认的各项政府补贴增加

６．２出售资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目２０１２年１－６月２０１１年１－６月比例（％）变动原因
经营活动产生的现金流量净额３５，１６９，７４８．２１－５４，３２５，９６９．６４不适用主要是本期收回前期暂借款
投资活动产生的现金流量净额１１１，２４５，０７８．２０－１６２，０７８，８１２．５７不适用主要是本期转让江苏爱涛置业有限公司股权收回资金
筹资活动产生的现金流量净额－７３，１６６，３３２．９３－１５０，５９４，６３９．０３不适用主要是本期偿还中国进出口银行之长期借款

注：２０１２年８月２４日，该股权转让款３，６４３．５１万元到账，目前正在办理工商变更手续。

６．３担保事项

□适用 √不适用

６．４关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

募集资金总额５０，４６０．０９８本报告期已使用募集资金总额０
已累计使用募集资金总额５０，４６０．０９８
承诺项目是否变更项目拟投入金额实际投入金额是否符合计划进度预计收益产生收益情况
江苏爱涛文化产业有限公司部分变更４０，０００４０，０００是第五年末实现利润总额６０００多万元报告期内实现净利润－５５２．２０万元
合作建造和出口船舶项目否１０，４６０．１０１０，４６０．１０否第一年利润１９２１万元，后续每年５５８８万元。报告期内实现利润５．０２万元
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）船舶项目：由于金融危机影响，船舶贸易大幅萎缩。一方面船舶业务的利润空间受到压缩；另一方面，为控制风险，公司减少了新签合同数量。
变更原因及变更程序说明（分具体项目）注
尚未使用的募集资金用途及去向注

６．５重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

变更投资项目资金总额４０，０００
变更后的项目对应的原承诺项目变更项目拟投入金额实际投入金额是否符合计划进度变更项目的预计收益产生收益情况
补充江苏爱涛文化产业有限公司流动资金 “朝西街古玩城”项目１０，０００１０，０００／／／
未达到计划进度和预计收益的说明
（分具体项目）
／

有关本案的详情参见２００９年５月２３日、２０１０年４月２３日、２０１１年１月１１日、２０１１年１１月１２日公司刊登于《上海证券报》和《中国证券报》的“临２００９－０１４号”、 “临２０１０－０１７”、 “临２０１１－００１”公告、 “临２０１１－０４９”公告以及２００９年至２０１１年各年半年度报告及年度报告。

6．6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6．6．１证券投资情况

□适用 √不适用

6．6．２持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

负债和所有者权益（或股东权益）期末余额年初余额
流动负债：
短期借款３２７，１２８，０７７．６５３５４，８１４，４２７．８１
交易性金融负债１９，２４４，４００．００１９，０７８，８００．００
应付票据６５，６６９，２００．００２１２，７１１，７００．００
应付账款４９，８８８，３４７．４０４４，７９３，６６１．４５

6．6．３持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

项目名称项目金额项目进度项目收益情况
成都弘苏投资管理有限公司２，２１２．０２６４投资到位，工商变更已完成。按成本法核算，报告期内无分红。

§7 财务会计报告

7．１审计意见

预收款项９７，４９５，９４１．４５１００，７７０，７８５．５３
应付职工薪酬１２，４７２，７８８．２３１１，６７８，８２０．１５
应交税费２，５９５，９９６．４５３，９１７，０１７．１５
应付利息２，０２１，０８６．１９８９５，７８６．９８
应付股利２４，６７６，７５０．００－
其他应付款９０，２１３，８８４．４１１７５，６３１，０３６．０１
一年内到期的非流动负债－５７，０００，０００．００
其他流动负债－－
流动负债合计６９１，４０６，４７１．７８９８１，２９２，０３５．０８
非流动负债：
长期借款－－
应付债券－－
长期应付款－－
专项应付款－－
预计负债－－
递延所得税负债－－
其他非流动负债－－
非流动负债合计－－
负债合计６９１，４０６，４７１．７８９８１，２９２，０３５．０８
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）２４６，７６７，５００．００２４６，７６７，５００．００
资本公积６９２，１５５，４４５．７０６９１，８１５，６７７．２４
减：库存股
专项储备
盈余公积１１０，３２４，８２６．５３１１０，３２４，８２６．５３
未分配利润３２９，５２０，５７６．６６３０８，４４３，４８９．２４
所有者权益（或股东权益）合计１，３７８，７６８，３４８．８９１，３５７，３５１，４９３．０１
负债和所有者权益（或股东权益）总计２，０７０，１７４，８２０．６７２，３３８，６４３，５２８．０９

7．２财务报表

合并资产负债表

２０１２年６月３０日

编制单位：江苏弘业股份有限公司单位：元币种：人民币

起诉（申请）方江苏爱涛文化产业有限公司
应诉（被申请）方江苏爱涛利园酒店管理有限公司、
康年酒店管理有限公司（香港）
诉讼仲裁类型民事诉讼
诉讼（仲裁）基本情况本公司控股子公司江苏爱涛文化产业有限公司，就与江苏爱涛利园酒店管理有限公司、康年酒店管理有限公司房屋租赁合同纠纷，向南京市中级人民法院递交了《民事起诉状》。
诉讼（仲裁）涉及金额２，０６０
诉讼（仲裁）进展２０１２年２月，南京市中级人民法院下发《民事判决书》，应诉方未上诉，该案已结案。
诉讼（仲裁）审理结果及影响审理结果：应诉方康年酒店及利园公司支付起诉方爱涛文化合计２４７２．０２万元；起诉方爱涛文化支付应诉方利园公司合计８３１．９７万元；驳回各方其他诉讼及反诉请求。
影响：该事项已在２００９年全额计提特别坏账，因此对本期利润没有影响。
诉讼（仲裁）判决执行情况执行过程中