一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
李效伟	董事	工作	曹慧泉
苏德？玛赫什瓦利	董事	工作	维杰·巴特纳格尔
斯科汀	董事	工作	维杰·巴特纳格尔
昂杜拉	董事	工作	马克·维瑞克

公司负责人曹慧泉、主管会计工作负责人戴佐军及会计机构负责人（会计主管人员）张树芳声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）基本情况简介

Ａ股简称	华菱钢铁
Ａ股代码	０００９３２
上市证券交易所	深圳证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	阳向宏	朱小明
联系地址	湖南省长沙市天心区湘府西路２２２号华菱园主楼	湖南省长沙市天心区湘府西路２２２号华菱园主楼
电话	０７３１－８９９５２８１８	０７３１－８９９５２８０８
传真	０７３１－８２２４５１９６	０７３１－８２２４５１９６
电子信箱	ｙａｎｇｘｈ＠ｃｈｉｎａｖａｌｉｎ．ｃｏｍ	ｈｌｚｈｕｘｍ＠１６３．ｃｏｍ

（二）主要财务数据和指标

１、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期		担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期		是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内审批的对外担保额度合计（Ａ１）		０			报告期内对外担保实际发生额合计（Ａ２）		０
报告期末已审批的对外担保额度合计（Ａ３）		０			报告期末实际对外担保余额合计（Ａ４）		０
公司对子公司的担保情况
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度		实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕		是否为关联方担保（是或否）
湖南华菱涟钢薄板有限公司	２００２年３月９日、２００６年０３月２４日	７７，０００		２００３年０３月３１日	７７，０００	保证	１０年	否		否
华菱香港国际贸易有限公司	２０１０年０６月２３日	２５２，９９６		２０１１年０８月１３日	１８８，１１９．６４	保证	１年	否		否
华菱香港国际贸易有限公司	２０１０年０６月２３日	１２６，４９８		２０１０年１１月０８日	１２６，４９８	保证	３年	否		否
华菱香港国际贸易有限公司	２０１０年０６月２３日	１２６，４９８		２０１１年１２月３０日	１２６，４９８	保证	１年	否		否
华菱香港国际贸易有限公司	２０１０年０６月２３日	１２６，４９８		２０１２年０６月２７日	１２６，４９８	保证	３年	否		否
报告期内审批对子公司担保额度合计（Ｂ１）		１２６，４９８			报告期内对子公司担保实际发生额合计（Ｂ２）		１２６，４９８
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（Ｂ３）		７０９，４９０			报告期末对子公司实际担保余额合计（Ｂ４）		６４４，６１３．６４
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合计（Ａ１＋Ｂ１）		１２６，４９８			报告期内担保实际发生额合计（Ａ２＋Ｂ２）		１２６，４９８
报告期末已审批的担保额度合计（Ａ３＋Ｂ３）		７０９，４９０			报告期末实际担保余额合计（Ａ４＋Ｂ４）		６４４，６１３．６４
实际担保总额（即Ａ４＋Ｂ４）占公司净资产的比例					５３．９２％
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ）					０
直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额（Ｄ）					６４４，６１３．６４
担保总额超过净资产 ５０％部分的金额（Ｅ）					４６，９０２．６１
上述三项担保金额合计（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ）					６９１，５１６．２５
未到期担保可能承担连带清偿责任说明					无
违反规定程序对外提供担保的说明					无

２、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	７１，９７９，４９７，８０９．６０	８５，９６９，１５７，０２３．９９	－１６．２７％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	１１，９５４，２２０，６１２．６５	１３，２６９，３１１，７６８．０８	－９．９１％
股本（股）	３，０１５，６５０，０２５．００	３，０１５，６５０，０２５．００	０％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	３．９６	４．４	－１０％
资产负债率（％）	８０．８７％	８２．３４％	－１．４７个百分点
	报告期（１－６月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业总收入（元）	３２，２６２，３２８，９３８．０７	３７，８９５，９８４，９７６．４３	－１４．８７％
营业利润（元）	－１，３８８，０２８，１９５．１７	－２１１，４６３，５１４．４４	－５５６．３９％
利润总额（元）	－１，３８４，００２，９３７．６０	－２０３，３９３，６２７．８５	－５８０．４６％
归属于上市公司股东的净利润（元）	－１，３０４，６４３，４９６．４０	－２１８，４３１，２６９．３０	－４９７．２８％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	－１，３１０，５１２，０８８．５７	－２２５，２８３，４０１．０５	－４８１．７２％
基本每股收益（元／股）	－０．４３２６	－０．０７３６	－４８７．７７％
稀释每股收益（元／股）	－０．４３２６	－０．０７３６	－４８７．７７％
加权平均净资产收益率（％）	－１０．３４％	－１．７１％	－８．６３个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	－１０．３９％	－１．７６％	－８．６３个百分点
经营活动产生的现金流量净额（元）	３，１９０，８２６，６１６．４５	１，５４９，１６２，３２５．４４	１０５．９７％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	１．０５８１	０．５１３７	１０５．９８％

３、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

４、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

三、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	－７４６，１４５．７２
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	１１０，９２６．５８
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	４，０００，０００．００
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	４，７７１，４０３．２９
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额	－２６９，７９４．６２
所得税影响额	－１，９９７，７９７．３６
合计	５，８６８，５９２．１７	－－

（二）前１０名股东、前１０名无限售条件股东／流通股股东持股情况表

前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例（％）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（％）
一、有限售条件股份	１，８９４，３５８，７７４	６２．８２％				－１，３４９，４３９，６６２	－１，３４９，４３９，６６２	５４４，９１９，１１２	１８．０７％
１、国家持股
２、国有法人持股	１，０９６，７７２，７０６	３６．３７％				－５５５，２８８，７０６	－５５５，２８８，７０６	５４１，４８４，０００	１７．９６％
３、其他内资持股
其中：境内法人持股
境内自然人持股
４、外资持股	７９４，１５０，９５６	２６．３３％				－７９４，１５０，９５６	－７９４，１５０，９５６	０	０％
其中：境外法人持股	７９４，１５０，９５６	２６．３３％				－７９４，１５０，９５６	－７９４，１５０，９５６	０	０％
境外自然人持股
５．高管股份	３，４３５，１１２	０．１１％						３，４３５，１１２	０．１１％
二、无限售条件股份	１，１２１，２９１，２５１	３７．１８％				１，３４９，４３９，６６２	１，３４９，４３９，６６２	２，４７０，７３０，９１３	８１．９３％
１、人民币普通股	１，１２１，２９１，２５１	３７．１８％				１，３４９，４３９，６６２	１，３４９，４３９，６６２	２，４７０，７３０，９１３	８１．９３％
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股
４、其他
三、股份总数	３，０１５，６５０，０２５．００	１００％				０	０	３，０１５，６５０，０２５．００	１００％

（三）控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期末持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券总投资比例（％）	报告期损益（元）
１	债券	０９８２０２４	０９久事ＭＴＮ１	１０１，２６８，１２４．６６	１００，０００，０００	１０１，６４９，３００．００	６６．０１％	３８１，１７５．３４
２	债券	１０８０１０１	１０邵阳城投债	４６，２５６，９３０．９１	５０，０００，０００	５２，３４２，８７１．３１	３３．９９％	６，０８５，９４０．４０
期末持有的其他证券投资				０．００	－－	０．００	０％	０．００
报告期已出售证券投资损益				－－	－－	－－	－－	１２，４８０，７９０．８０
合计				１４７，５２５，０５５．５７	－－	１５３，９９２，１７１．３１	１００％	１８，９４７，９０６．５４

五、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表

单位：元

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	华菱集团和安赛乐－米塔尔	①维持本公司上市地位；②自股权分置改革方案实施之日起，在１２个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的该部分股份，出售数量占该公司股份总数的比例在１２个月内不超过５％，在２４个月内不超过１０％。	报告期内，公司股东华菱集团和安赛乐－米塔尔履行了上述承诺。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
资产置换时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	华菱集团	公司第一大股东股东华菱集团承诺，华菱集团及其受控制的子公司或关联企业不会从事与本公司主营业务范围、主导产品形成实质性竞争的业务。	履行了承诺
其他对公司中小股东所作承诺	华菱集团	２００７年７月，公司股东华菱集团收购江苏锡钢集团有限公司（以下简称“锡钢集团”）５５％的股权，成为锡钢集团的控股股东。为避免锡钢集团可能与公司形成的潜在同业竞争，华菱集团于２００７年９月６日出具《关于解决潜在同业竞争的承诺函》。根据该承诺函，华菱集团将在“三年”内（即２０１０年１２月２６日之前）将持有锡钢集团５５％的股权出售给本公司、或以其他合法的方式注入本公司、或出售给无关联的第三方。	２００７年９月１７日，公司与华菱集团签署了《股权托管协议》，华菱集团委托公司管理华菱集团持有的锡钢集团股权，代为行使有关股东权利。华菱集团每年向公司支付托管管理费用。２０１０年１２月，公司与华菱集团、华润集团下属子公司共同签署了《关于衡阳华菱钢管有限公司和江苏锡钢集团有限公司的重组意向书》。按照董事会决议，公司于２０１１年３月成立了全资子公司钢管控股，并开展了有关资产重组的审计评估工作。２０１１年５月，华菱集团收购了锡钢集团剩余４５％的股权，锡钢集团成为华菱集团的全资子公司，华菱集团拟将锡钢集团１００％的股权全部注入上市公司。根据审计评估结果以及资产重组初步方案确定的原则，公司确定了具体的资产重组方案，即由华菱钢铁以华菱钢管６７．１３％股权和现金２亿元增资钢管控股，同时华菱集团以锡钢１００％股权增资钢管控股。２０１１年９月２７日，公司第四届董事会第二十三次会议否决了上述关于华菱钢管与锡钢集团资产重组的议案（详见２０１１年９月２９日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的公告，公告编号２０１１－４９）。目前，公司正与华菱集团沟通关于解决潜在同业竞争问题的后续安排。
	华菱集团	公司２００８年度非公开发行时，公司股东华菱集团承诺，除因公司与其他公司合并和／或其他内部重组而导致的持股主体变化（但实际控制人不变）外，自本次非公开发行结束之日起，三年内不转让其所拥有的本次认购股份。	履行了承诺

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明：

报告期内，钢材销售价格出现大幅下滑，而主要原材料价格的下跌滞后于钢材价格下滑，钢材成本的下降小于钢材价格的下降，导致毛利率普遍下降。

（二）主营业务分地区情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	占该公司股权比例（％）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
６０１６６６	平煤股份	６，２４４，２３５．３５	０．１５％	３５，０２０，１０８．２０	０．００	－１，３２３，６３５．５２	可供出售金融资产	子公司投资
ＧＷＲ	金西矿业	１６２，７２７，０９０．７２	７．５％	２９，２４８，８１９．２０	０．００	－２８５，２３５．２０	可供出售金融资产	公司投资
合计		１６８，９７１，３２６．０７	－－	６４，２６８，９２７．４０		－１，６０８，８７０．７２	－－	－－

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

（六）募集资金使用情况

１、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

股东总数		１２７，９６３
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	股东性质	持股比例（％）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
湖南华菱钢铁集团有限责任公司	国有法人	４０．０１％	１，２０６，５６０，８７５	５４１，４８４，０００	无
ＡＲＣＥＬＯＲＭＩＴＴＡＬ	境外法人	２９．９７％	９０３，９３９，１２５	０	无
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金	境内非国有法人	２．１８％	６５，６９３，６５４	０	未知
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金	境内非国有法人	１．０９％	３３，０００，０００	０	未知
ＢＩＬＬ ＆ ＭＥＬＩＮＤＡ ＧＡＴＥＳ ＦＯＵＮＤＡＴＩＯＮ ＴＲＵＳＴ	境外法人	０．６２％	１８，５９６，３４１	０	未知
海通－中行－富通银行	境外法人	０．４％	１１，９９９，９９１	０	未知
ＭＯＲＧＡＮ ＳＴＡＮＬＥＹ ＆ ＣＯ． ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＰＬＣ	境外法人	０．３８％	１１，６０７，００６	０	未知
光大证券股份有限公司	境内非国有法人	０．３３％	９，９９９，９９０	０	未知
魁北克储蓄投资集团	境外法人	０．２６％	７，９８２，９３７	０	未知
刘翠华	境内自然人	０．１６％	４，８６０，３１０	０	未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类及数量
				种类	数量
湖南华菱钢铁集团有限责任公司		６６５，０７６，８７５		Ａ股	６６５，０７６，８７５
ＡＲＣＥＬＯＲＭＩＴＴＡＬ		９０３，９３９，１２５		Ａ股	９０３，９３９，１２５
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金		６５，６９３，６５４		Ａ股	６５，６９３，６５４
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金		３３，０００，０００		Ａ股	３３，０００，０００
ＢＩＬＬ ＆ ＭＥＬＩＮＤＡ ＧＡＴＥＳ ＦＯＵＮＤＡＴＩＯＮ ＴＲＵＳＴ		１８，５９６，３４１		Ａ股	１８，５９６，３４１
海通－中行－富通银行		１１，９９９，９９１		Ａ股	１１，９９９，９９１
ＭＯＲＧＡＮ ＳＴＡＮＬＥＹ ＆ ＣＯ． ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＰＬＣ		１１，６０７，００６		Ａ股	１１，６０７，００６
光大证券股份有限公司		９，９９９，９９０		Ａ股	９，９９９，９９０
魁北克储蓄投资集团		７，９８２，９３７		Ａ股	７，９８２，９３７
刘翠华		４，８６０，３１０		Ａ股	４，８６０，３１０
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明		上述股东中，华菱集团与ＡｒｃｅｌｏｒＭｉｔｔａｌ之间、华菱集团与其它股东之间不存在关联关系。

２、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

（七）董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

（八）对２０１２年１－９月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

六、重要事项

（一）收购、出售资产及资产重组

１、收购资产

√ 适用 □ 不适用

收购资产情况说明

根据公司２００８年度非公开发行方案和第四届董事会第二十一次会议决议，同时，考虑到华菱连轧管系华菱钢管的全资子公司，为避免华菱连轧管股权结构复杂化，经公司２０１１年度股东大会审议批准，公司通过以公司２００８年度非公开发行募集资金１４，５４１．９９万元增资注入华菱钢管、华菱钢管再增资华菱连轧管的方式，将募集资金注入到华菱连轧管，用于置换预先已投入募集资金投资项目“无缝钢管二次加工生产线项目”的自筹资金。目前相关手续已经办理完毕。详见２０１２年４月２７日披露的《关于以募集资金增资华菱钢管的关联交易公告（公告编号２０１１－２４）》。

２、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

３、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

（二）担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

姓名	职务	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	其中：持有限制性股票数量（股）	期末持有股票期权数量（股）	变动 原因
曹慧泉	董事长、首席执行官	１２８，６００	０	０	１２８，６００	１２８，６００	０	－
李效伟	董事	１３５，２００	０	０	１３５，２００	１３５，２００	０	－
李建国	董事	１２８，６００	０	０	１２８，６００	１２８，６００	０	－
汪 俊	董事、副总经理	１０９，０００	０	０	１０９，０００	１０９，０００	０	－
戴佐军	董事、副总经理、财务总监	０	０	０	０	０	０	－
苏德·玛赫什瓦利	董事	０	０	０	０	０	０	－
斯科汀	董事	０	０	０	０	０	０	－
维杰·巴特纳格尔	董事	０	０	０	０	０	０	－
马克·维瑞克	董事	０	０	０	０	０	０	－
昂杜拉	董事	０	０	０	０	０	０	－
翁宇庆	独立董事	０	０	０	０	０	０	－
迟京东	独立董事	０	０	０	０	０	０	－
肖泽忠	独立董事	０	０	０	０	０	０	－
彭士杰	独立董事	０	０	０	０	０	０	－
许思涛	独立董事	０	０	０	０	０	０	－
刘国忠	监事	０	０	０	０	０	０	－
易 佐	监事	１０９，１００	０	０	１０９，１００	１０９，１００	０	－
张怡中	监事	０	０	０	０	０	０	－
许平忠	监事	０	０	０	０	０	０	－
刘祁雄	监事	０	０	０	０	０	０	－
桑杰	首席运营官	０	０	０	０	０	０	－
汤志宏	副总经理	１０９，０００	０	０	１０９，０００	１０９，０００	０	－
周应其	副总经理	８９，３００	０	０	８９，３００	８９，３００	０	－
汉森	副总经理	０	０	０	０	０	０	－
史悠能	副总经理	０	０	０	０	０	０	－
蔡焕堂	副总经理	０	０	０	０	０	０	－
马建伟	副总经理	０	０	０	０	０	０	－
阳向宏	董事会秘书、总经济师	０	０	０	０	０	０	－

（三）非经营性关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √ 否

（四）重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

（一）２０１２年６月６日，华菱集团和安赛乐米塔尔及公司签署了《汽车板合资公司股权转让协议》，公司与安赛乐米塔尔签署了《汽车板合资公司经修订和重述的合资经营合同》，同时华菱集团与安赛乐米塔尔签署了《华菱钢铁股权转让协议》。根据上述协议安排，经有权政府部门批准后，华菱集团将其所持有的汽车板合资公司股权分别转让给公司和安赛乐米塔尔，华菱集团不再持有汽车板合资公司的股权，且公司和安赛乐米塔尔将对汽车板合资公司进行增资，汽车板合资公司的注册资本将由１５．３亿元增加到２６亿元；同时，在《汽车板合资公司股权转让协议》及《汽车板合资公司经修订和重述的合资经营合同》生效且汽车板合资公司项目建设进度和技术转让达到约定相关节点条件的前提下，安赛乐米塔尔可以通过期权方式，在《华菱钢铁股权转让协议》签署之日起的２４个月内向华菱集团行使卖出其持有的本公司的６亿股股份的选择权，并将所获得的部分资金用于收购华菱集团所持有的汽车板合资公司部分股权，以及增资汽车板合资公司。本次交易完成后，在安赛乐米塔尔向华菱集团行使全部约定股份卖出选择权的前提下，华菱集团在公司的股权比例将提高到５９．９１％，并不再持有汽车板合资公司的股权；安赛乐米塔尔在公司的股权比例将下降到１０．０７％，在汽车板合资公司的股权比例将由３３％提高到４９％，从而实现了华菱集团、安赛乐米塔尔在华菱钢铁和汽车板合资公司的股权置换。公司在汽车板合资公司的股权将由３４％提高到５１％，实现了公司控股汽车板合资公司。上述协议签署的同时，汽车板合资公司与主要设备供应商签署了设备采购合同，汽车板合资项目转入实质性建设阶段。

上述有关事项尚需根据公司相关规定履行公司相应内部批准程序，并经有权政府部门批准。

（二）公司第四届董事会第十四次会议和公司２０１１年第一次临时股东大会审议批准公司继续滚动发行不超过３０亿元人民币短期融资券，并授权公司管理层办理相关手续并具体实施。截至报告期末，尚未发行。

（三）根据公司第三届董事会第二十八次会议决议，公司子公司华菱光远正在按法定程序进行清算。２０１２年上半年，因支付停产后留守人员的工资规费、财务费用和设备维护等费用，华菱光远亏损６６．５４万元。

（四）２０１２年７月３０日，经公司第四届董事会第三十二次会议批准，公司从２０１２年７月１日起调整固定资产折旧年限。详见２０１２年８月１日披露于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的公告（公告编号２０１２－３７）。

１、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

项目	本期发生额	上期发生额
１．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	－１，８４２，４５３．４５	－１６３，５７４，８６８．８２
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	－２３３，５８２．７３	－２２，８０２，３６４．０５
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		１１，４８３，４０４．３０
小计	－１，６０８，８７０．７２	－１５２，２５５，９０９．０７
２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
４．外币财务报表折算差额	５６７，２７３．１２	－２，１０３，８６５．８４
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计	５６７，２７３．１２	－２，１０３，８６５．８４
５．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计	－１，０４１，５９７．６０	－１５４，３５９，７７４．９１

证券投资情况的说明

公司第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于重新确认财务公司经营业务范围的议案》，详见２００８年４月２９日的《中国证券报》、《证券时报》，公告编号２００８－４３。申购新股和购买债券属于公司控股子公司财务公司的业务范围。财务公司上述业务的投资除其制定了严格的审批制度外，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于对财务公司风险控制进行定期检查的议案》，加强对财务公司业务的监管。报告期内公司已出售证券投资损益为１，２４８．０８万元。

２、持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		５，００３，０１４，０８１．０８	１２，９７７，４３６，６８８．６３
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		１５６，５４９，８８１．３１	１４５，２３４，７７０．００
应收票据		４，０９２，５３１，８１１．７６	７，６１８，６５６，８３２．５８
应收账款		１，８０２，２６５，９５０．６８	１，３０３，１１３，５３３．１２
预付款项		１，０３８，１６９，０００．６７	１，４７６，８７５，５４８．４４
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息		２５，５６５，４２３．１９	１８，９７１，１６６．９５
应收股利		３，３９０，２１８．９２	９，１７８，１２５．５２
其他应收款		５８４，９６４，５６９．０６	４８６，４５２，０３３．５１
买入返售金融资产		０．００	０．００
存货		１０，２１３，１８３，９５０．７６	１１，３２３，６２７，７４０．１６
一年内到期的发放贷款及垫款		３２３，２１４，９３３．４５	７６５，５６３，０３５．０１
其他流动资产		６４８，８２８，７５７．６８	５２８，１６１，４５１．７１
流动资产合计		２３，８９１，６７８，５７８．５６	３６，６５３，２７０，９２５．６３
非流动资产：
发放委托贷款及垫款		１００，０００，０００．００	１００，０００，０００．００
可供出售金融资产		４１４，２６８，９２７．４０	４４６，１１１，３８０．８５
持有至到期投资		０．００	０．００
长期应收款		０．００	０．００
长期股权投资		３６２，８３８，２９９．０４	２６５，９７０，５８５．６２
投资性房地产		０．００	０．００
固定资产		３９，０２５，５８７，０３１．４３	４０，９０５，３４７，５５８．８５
在建工程		４，２０３，０１９，６０５．７２	３，５３８，２７６，０２１．７５
工程物资		１１，６３９，５１９．２５	３１，２７５，９６６．１９
固定资产清理		０．００	０．００
生产性生物资产		０．００	０．００
油气资产		０．００	０．００
无形资产		３，８６４，７４０，６８２．４２	３，９０８，４３４，５２４．９０
开发支出		０．００	０．００
商誉		０．００	０．００
长期待摊费用		８，１９５，００１．００	０．００
递延所得税资产		９７，５３０，１６４．７８	１２０，４７０，０６０．２０
其他非流动资产		０．００	０．００
非流动资产合计		４８，０８７，８１９，２３１．０４	４９，３１５，８８６，０９８．３６
资产总计		７１，９７９，４９７，８０９．６０	８５，９６９，１５７，０２３．９９
流动负债：
短期借款		２３，８２７，１８２，５０８．１４	２６，５４４，０８６，３６６．９６
向中央银行借款
吸收存款		６１５，３４８，５６２．７０	１，２０８，９７８，６６１．９４
拆入资金		０．００	０．００
交易性金融负债		０．００	０．００
应付票据		６，８３４，４４８，８９９．７７	１１，６４３，７７５，２７１．９１
应付账款		５，０３６，９８７，７７８．１５	５，８７７，２４１，４２４．８２
预收款项		１，９５２，２７１，３９０．８１	２，６８０，８２３，６４６．３７
卖出回购金融资产款		７８６，６２２，３８４．０３	７８８，５６５，６２５．０２
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		４０７，０５９，０８４．７４	３２５，４１７，８８６．８８
应交税费		２９５，００２，７９９．１２	１６１，８６４，２１３．４２
应付利息		１８，７１６，８４１．６１	３１，７３２，５７４．９１
应付股利		８４，５９５，８８６．００	１２５，２７３，１４６．８５
其他应付款		４，１９３，４２１，４６４．３６	４，３１０，３０４，８６４．６６
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		６，３０９，９５７，０３４．６３	６，６１６，９７７，８５１．４７
其他流动负债		０．００	０．００
流动负债合计		５０，３６１，６１４，６３４．０６	６０，３１５，０４１，５３５．２１
非流动负债：
长期借款		７，５６３，７２３，６７６．９１	１０，１７９，６３８，１７６．９１
应付债券		０．００	０．００
长期应付款		３，０８９，０００．００	３，０８９，０００．００
专项应付款		０．００	０．００
预计负债		１７２，６９０，１８９．３３	１７２，６９０，１８９．３３
递延所得税负债		４，３１６，３８０．９３	４，５４９，９６３．６６
其他非流动负债		１０６，６７９，０００．００	１０９，２７９，０００．００
非流动负债合计		７，８５０，４９８，２４７．１７	１０，４６９，２４６，３２９．９０
负债合计		５８，２１２，１１２，８８１．２３	７０，７８４，２８７，８６５．１１
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		３，０１５，６５０，０２５．００	３，０１５，６５０，０２５．００
资本公积		６，９９５，７３２，８２６．７４	７，００６，７４７，７５８．８９
减：库存股		０．００
专项储备
盈余公积		８３６，１６１，５７３．４８	８３６，１６１，５７３．４８
一般风险准备		０．００
未分配利润		１，１１３，６４５，２８３．３９	２，４１８，２８８，７７９．７９
外币报表折算差额		－６，９６９，０９５．９６	－７，５３６，３６９．０８
归属于母公司所有者权益合计		１１，９５４，２２０，６１２．６５	１３，２６９，３１１，７６８．０８
少数股东权益		１，８１３，１６４，３１５．７２	１，９１５，５５７，３９０．８０

持有其他上市公司股权情况的说明

国有资产监督管理委员会按照《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（“《转持办法》”）中的规定冻结了华菱湘钢所持有的平煤股份１５７．５０８８万份无限售条件股及２００９、２０１０、２０１１、２０１２年度已宣告发放的２００８、２００９、２０１０、２０１１年度现金股利人民币３，３９０，２１８．９２元和股票股利１，８８５，３７９股。本公司认为，华菱湘钢所持有的上述股份和现金股利不属于按照《转持办法》中规定的应向社会保障基金转持的国有股。本公司已向国有资产监督管理委员会申请免除华菱湘钢所持平煤股份股权的转持义务，尚待批复。

３、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

４、承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
２０１２年０２月０９日	公司会议室	实地调研	机构	鹏华基金、长江证券	公司生产经营状况
２０１２年０２月２３日	公司会议室	实地调研	机构	华安财产保险、诺安基金、浙江中邦实业、复星集团、华泰联合证券	公司生产经营状况
２０１２年０３月０１日	公司会议室	实地调研	机构	国泰君安证券	公司生产经营状况
２０１２年０３月１４日	公司会议室	实地调研	机构	麦格理证券组织的ＱＦＩＩ联合调研	公司生产经营状况
２０１２年０３月１５日	公司会议室	实地调研	机构	华宝证券、湘财证券、财通证券	公司生产经营状况
２０１２年０４月１２日	公司会议室	实地调研	其他	长江证券、国金证券、广发证券、招商证券、中信建投证券、中信证券、海通证券、申银万国证券、齐鲁证券、毕盛投资、嘉实基金、中海基金、华宝投资、西部证券、安信证券、光大证券	２０１１年度业绩发布投资者见面会，公司介绍了２０１１年经营状况及未来展望
２０１２年０４月２３日	公司会议室	实地调研	机构	德意志银行、Ｍａｖｅｒｉｃｋ、富达基金、霸菱投资、上海景沧	钢铁行业经营形势及未来趋势
２０１２年０５月０７日	公司会议室	实地调研	机构	方正证券	公司生产经营状况
２０１２年０５月０８日	公司会议室	实地调研	机构	齐鲁证券	公司生产经营状况
２０１２年０６月０６日		电话沟通	机构	长江证券、国金证券、广发证券、安信证券、中信建投证券、中信证券、海通证券、申银万国证券、齐鲁证券、嘉实基金、瑞银证券、华泰联合证、国泰君安证券、国信证券、博时基金	华菱集团与安米深化战略合作方式及关于汽车板合资公司相关事项
２０１２年０６月２７日	公司会议室	实地调研	机构	上投摩根基金、长江证券	公司生产经营状况
２０１２年０６月２８日	公司会议室	实地调研	机构	苏格兰皇家银行、联昌证券	钢铁行业经营形势及未来趋势
２０１２年０６月２８日	公司会议室	实地调研	机构	国泰君安证券

５、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

６、其他综合收益细目

单位：元

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年同期增减（％）	营业成本比上年同期增减（％）	毛利率比上年同期增减（％）
钢铁行业	３０，８９４，２４３，３９６．７８	３０，３０４，８５３，６４７．４９	１．９１％	－１４．５％	－１２．０６％	－２．７２％
其他行业	４１，７０３，６１５．８４	２４，２２７，８８７．４９	４１．９％	９．３６％	－２７．２１％	２９．１８％
主营业务产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年同期增减（％）	营业成本比上年同期增减（％）	毛利率比上年同期增减（％）
棒材	６，８２７，８２９，３２４．４６	６，５６３，８３５，０４２．６１	３．８７％	－１５．５１％	－１２．０６％	－３．７６％
宽厚板	６，７４３，１７３，１０６．１２	６，７９３，４９０，１９５．９６	－０．７５％	－２１．１６％	－１８．８６％	－２．８５％
钢管	３，９１０，６１２，９２９．５１	３，６９８，４８１，０６６．８２	５．４２％	０．３６％	３．０５％	－２．４７％
线材	３，２４６，２８２，４３４．７７	３，１４３，６２４，９７３．１２	３．１６％	－１３．５２％	－８．５６％	－５．２６％
热轧板卷	６，２９２，６２０，０７７．７３	６，３５４，１２４，１８０．２９	－０．９８％	－１５．１５％	－１３．６％	－１．８２％
冷轧板卷	１，９５６，８９４，６０１．６１	１，９９８，３１３，５２３．１４	－２．１２％	－５．４１％	－１．４７％	－４．０９％
带钢	４６，６８４，３６７．０６	４９，４４７，９２３．９６	－５．９２％	－６．５６％	２．５８％	－９．４４％
其他	１，９１１，８５０，１７１．３６	１，７２７，７６４，６２９．０８	９．６３％	－１８．７３％	－２１．４１％	３．０８％

（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

募集资金总额			４１，５４８．５５			本报告期投入募集资金总额	１４，５４１．９９
累计变更用途的募集资金总额			０			已累计投入募集资金总额	４１，５４８．５５
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（１）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（２）	截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１）	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
华菱湘钢－产品升级三号热处理生产线项目	否	４５，０００	１８，６９６．８４	０	１８，６９６．８４	１００％	２０１０年０６月	８７５．２４	否	否
华菱湘钢－１５０吨／小时干熄焦技术改造项目	否	１０，０００	４，１５４．８６	０	４，１５４．８６	１００％	２０１０年１２月	９９４．７８	否	否
华菱湘钢－７５吨／小时干熄焦和焦化废水深度处理及回用技术改造项目	否	１０，０００	４，１５４．８６	０	４，１５４．８６	１００％	２０１０年１２月	７９６．２６	是	否
华菱连轧管－无缝钢管二次加工生产线项目	否	３５，０００	１４，５４１．９９	１４，５４１．９９	１４，５４１．９９	１００％	２００９年０６月	７，００６．８５	否	否
承诺投资项目小计	－	１００，０００	４１，５４８．５５	１４，５４１．９９	４１，５４８．５５	－	－	９，６７３．１３	－	－
超募资金投向
归还银行贷款（如有）	－						－	－	－	－
补充流动资金（如有）	－						－	－	－	－
超募资金投向小计	－					－	－		－	－
合计	－	１００，０００	４１，５４８．５５	１４，５４１．９９	４１，５４８．５５	－	－	９，６７３．１３	－	－
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	（１）华菱湘钢三号热处理线未达效，主要是受钢材市场低迷影响，且水、电、汽等能源价格及人工成本上涨。（２）华菱湘钢１５０吨／小时干熄焦技术改造项目未达产达效，主要是该项目于２０１０年６月建成投产，由于加之本套装置设计较为复杂，且在生产过程还存在一些需完善和整改的项目，导致干熄焦率未达到设计水平。（３）华菱连轧管无缝钢管二次加工生产线项目产量低于预期数，主要是由于大口径无缝钢管产品认证周期长，生产工艺复杂，设备调整时间多，导致机组不能满负荷运转的影响，未达到预计效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	□ 适用 √ 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	□ 适用 √ 不适用
	□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	□ 适用 √ 不适用
	□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	√ 适用 □ 不适用
	２０１１年７月２９日，公司第四届董事会第二十一次会议审议批准了《关于用非公开发行募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意同比例减少各项目募集资金投入量，以增资方式分别将募集资金２７，００６．５６万元和１４，５４１．９９万元注入华菱湘钢和华菱连轧管，用于置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，并由天职国际会计师事务所有限公司出具的天职湘ＱＪ［２０１１］５７９号《关于湖南华菱钢铁股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告》和保荐机构招商证券股份有限公司核查确认并出具的《关于湖南华菱钢铁股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项的保荐意见》，同意公司进行置换。截止２０１２年６月３０日，公司通过对华菱湘钢增资的方式，完成了募集资金置换预先投入自有资金２７，００６．５６万元；通过增资注入华菱钢管、华菱钢管再增资华菱连轧管的方式，完成了置换预先投入自有资金１４，５４１．９９万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	□ 适用 √ 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	□ 适用 √ 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

七、财务报告

（一）审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

１、合并资产负债表

编制单位： 湖南华菱钢铁股份有限公司

单位： 元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（％）
国内销售	２６，５１３，６０９，６７０．４７	－１３．９４％
出口销售	４，４２２，３３７，３４２．１５	－１７．５１％

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		２５９，８３１，８７６．６９	１，２００，１３８，６０８．０５
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款		３，２４７，４５９，５０２．７８	３，１１６，６２０，５８８．１０
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		３，５０７，２９１，３７９．４７	４，３１６，７５９，１９６．１５
非流动资产：
可供出售金融资产		２９，２４８，８１９．２０	２９，５３４，０５４．４０
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		１２，５５８，６９５，０７７．４５	１２，３３５，０７５，１４９．６６
投资性房地产
固定资产		２８，５４０，０４６．４４	３１，９８２，２２０．６６
在建工程		２，４１６，９２７．５４	１，６６８，９０２．５４
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产		２７，５１８，５９９．９０	２７，５１８，５９９．９０
非流动资产合计		１２，６４６，４１９，４７０．５３	１２，４２５，７７８，９２７．１６
资产总计		１６，１５３，７１０，８５０．００	１６，７４２，５３８，１２３．３１
流动负债：
短期借款		７２７，３６３，５００．００	１，００９，６０３，５００．００
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬		５，２４５．４２	２０９，８１２．１０
应交税费		１７４，６９１．４５	６，１４９，９３６．６７
应付利息		０．００	０．００
应付股利		５，０９４，６９５．４０	４５，７７１，９５６．２５
其他应付款		１４，０６４，３３１．７７	１９，８４２，０６２．９７
一年内到期的非流动负债		０．００	７０，０００，０００．００
其他流动负债
流动负债合计		７４６，７０２，４６４．０４	１，１５１，５７７，２６７．９９
非流动负债：
长期借款		２，０００，０００，０００．００	２，１８１，５０４，５００．００
应付债券		０．００	０．００
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		２，０００，０００，０００．００	２，１８１，５０４，５００．００
负债合计		２，７４６，７０２，４６４．０４	３，３３３，０８１，７６７．９９
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		３，０１５，６５０，０２５．００	３，０１５，６５０，０２５．００
资本公积		７，４８３，３２８，２５９．８２	７，４８３，６１３，４９５．０２
减：库存股			０．００
专项储备
盈余公积		８３６，１６１，５７３．４８	８３６，１６１，５７３．４８
一般风险准备
未分配利润		２，０７１，８６８，５２７．６６	２，０７４，０３１，２６１．８２
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计		１３，４０７，００８，３８５．９６	１３，４０９，４５６，３５５．３２
负债和所有者权益（或股东权益）总计		１６，１５３，７１０，８５０．００	１６，７４２，５３８，１２３．３１