§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
１．２ 本公司全体董事亲自或委托其他董事出席会议，其中董事长云公民先生委托副董事长陈飞虎先生出席董事会会议。
１．３ 本公司半年度财务报告未经审计。
１．４ 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
１．５ 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
１．６ 本公司负责人云公民先生、主管会计工作负责人陈存来先生及会计机构负责人（会计主管人员）王会萍女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 基本情况简介
| 股票简称 | 华电国际 |
| 股票代码 | ６０００２７ |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 股票简称 | 华电国际电力股份 |
| 股票代码 | ０１０７１ |
| 股票上市交易所 | 香港联合交易所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 周连青先生 | 张戈临先生 |
| 联系地址 | 北京市西城区宣武门内大街２号 | 北京市西城区宣武门内大街２号 |
| 电话 | ０１０－８３５６ ７７７９ | ０１０－８３５６ ７９００ |
| 传真 | ０１０－８３５６ ７９６７ | ０１０－８３５６ ７９６３ |
| 电子信箱 | ｚｈｏｕｌｑ＠ｈｄｐｉ．ｃｏｍ．ｃｎ | ｚｈａｎｇｇｌ＠ｈｄｐｉ．ｃｏｍ．ｃｎ |
２．２ 主要财务数据和指标
２．２．１ 主要会计数据和财务指标
单位：千元 币种：人民币
| | 本报告期末 | 上年度期末
（重述） | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产 | １５８，７６７，０４１．００ | １４８，５４６，３５１．００ | ６．８８ |
| 所有者权益（或股东权益） | １８，２２９，５１３．００ | １６，１００，０２７．００ | １３．２３ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ２．６９ | ２．３８ | １３．２３ |
| | 报告期（１－６月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业利润 | ２１５，７８６．００ | －３４，４８９．００ | 不适用 |
| 利润总额 | ４８０，４００．００ | １２５，２３２．００ | ２８３．６１ |
| 归属于上市公司股东的净利润 | ２６９，９４０．００ | １１８，９０８．００ | １２７．０２ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | １４４，４６０．００ | －５４１，１０４．００ | 不适用 |
| 基本每股收益（元） | ０．０４０ | ０．０１８ | １２７．０２ |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元） | ０．０２１ | －０．０８０ | 不适用 |
| 稀释每股收益（元） | ０．０４０ | ０．０１８ | １２７．０２ |
| 加权平均净资产收益率（％） | １．６６ | ０．７４ | 增加０．９２个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ５，３０３，７０２．００ | ２，３４１，２２２．００ | １２６．５３ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | ０．７８ | ０．３５ | １２６．５３ |
２．２．２ 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | ２９，１１１ |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ９８，８７６ |
| 关停机组容量转让收益 | ５０，０００ |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ３ |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | ３５，５６２ |
| 所得税影响额 | －４０，５３６ |
| 少数股东权益影响额（税后） | －４７，５３６ |
| 合计 | １２５，４８０ |
２．２．３ 境内外会计准则差异
２．２．３．１ 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| | 净利润 | 净资产 |
| 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数
（重述） |
| 按中国会计准则 | ２６９，９４０ | １１８，９０８ | １８，２２９，５１３ | １６，１００，０２７ |
| 按国际会计准则调整的项目及金额： |
| 同一控制下的企业合并 | －１４，６５６ | －１４，５６１ | ６９９，７６８ | ７１３，３５７ |
| 维简费、生产安全费调整 | ２２，８９０ | － | － | － |
| 政府补助 | ６，９５４ | ６，６１９ | －４１２，１１３ | －４１２，５６７ |
| 调整对税务的影响 | ２，１６９ | ３，３６５ | －１４１，５３３ | －１４２，６３５ |
| 少数股东影响 | －２，９５３ | －８，６２８ | ２４，６７７ | ２６，８９１ |
| 按国际会计准则 | ２８４，３４４ | １０５，７０３ | １８，４００，３１２ | １６，２８５，０７３ |
２．２．３．２ 境内外会计准则差异的说明
（１） 根据本集团按照国际财务报告准则编制的财务报表中所采用的会计政策，无论同一控制下企业合并还是非同一控制下企业合并，本集团在企业合并中取得的资产和负债，均是按照购买日被购买方可辨认资产和负债的公允价值计量；在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。本公司所支付的合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉。
根据企业会计准则，对于同一控制下企业合并，本集团在企业合并中取得的资产和负债，是按照合并日被合并方的账面价值计量，编制合并财务报表时，以母公司及子公司的财务报表为基础编制。本公司支付的合并对价账面价值大于合并中取得的净资产账面价值份额的差额，应调减资本公积中的股本溢价或留存收益。
另外，根据企业会计准则，同一控制下的控股合并，在合并当期编制合并财务报表时，应当对合并报表的期初数进行调整，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在，因合并而增加的净资产须调整资本公积。
（２） 根据国际财务报告准则，满足一定条件的政府补助会先记于长期负债，并当有关的工程符合政府补助的要求时，在其有关资产的使用年限内按直线法摊销记入利润表内。
根据企业会计准则，与资产相关的政府补助（有政府文件规定记入资本公积的）不确认为递延收益。
（３） 按中国政府相关机构的有关规定，煤炭企业应根据煤炭产量计提维简费、安全生产费及其他类似性质的费用，计入当期费用并在所有者权益中的专项储备单独反映。按规定范围使用专项储备用于费用性支出或形成固定资产时，按实际支出或形成固定资产的成本冲减专项储备。
根据国际财务报告准则，维简费、安全生产费及其他类似性质的费用在提取时以利润分配形式在所有者权益中的专项储备项目单独反映。对在规定使用范围内的费用性支出，于费用发生时计入当期损益，相关资本性支出则于发生时确认为物业、厂房及设备，按相应的折旧方法计提折旧，同时按照当期维简费和安全生产费等的实际使用金额在所有者权益内部进行结转，冲减专项储备项目并增加未分配利润项目，以专项储备余额冲减至零为限。
§３ 股本变动及股东情况
３．１ 股份变动情况表
□适用 √不适用
３．２ 股东数量和持股情况
单位：股
| 报告期末股东总数 | １６７，４５８户 |
| 前十名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 中国华电集团公司 | 国家 | ４７．２１ | ３，１９６，９２３，８５３ | １５０，０００，０００ | 未知 |
| 香港中央结算（代理人）有限公司 | 境外自然人 | ２０．８１ | １，４０８，８５７，０００ | ０ | 未知 |
| 山东省国际信托有限公司 | 国有法人 | １１．８３ | ８００，７６６，７２９ | ０ | 未知 |
| 青岛国信发展（集团）有限责任公司 | 未知 | １．１８ | ８０，０００，０００ | ０ | 未知 |
| 青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司 | 未知 | １．０３ | ７０，０００，０００ | ０ | 未知 |
| 山东鲁能发展集团有限公司 | 未知 | ０．９８ | ６６，４１１，４６８ | ０ | 未知 |
| 中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金 | 未知 | ０．８３ | ５６，３７５，６２２ | ０ | 未知 |
| 中国工商银行股份有限公司－诺安灵活配置混合型证券投资基金 | 未知 | ０．７４ | ５０，００９，２１７ | ０ | 未知 |
| 博时价值增长证券投资基金 | 未知 | ０．６５ | ４４，１４２，９７２ | ０ | 未知 |
| 中国工商银行－诺安平衡证券投资基金 | 未知 | ０．６２ | ４１，７３８，６８１ | ０ | 未知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
| 中国华电集团公司 | ３，０４６，９２３，８５３ | 人民币普通股２，９６１，０６１，８５３
境外上市外资股８５，８６２，０００ |
| 香港中央结算（代理人）有限公司 | １，４０８，８５７，０００ | 境外上市外资股 |
| 山东省国际信托有限公司 | ８００，７６６，７２９ | 人民币普通股 |
| 青岛国信发展（集团）有限责任公司 | ８０，０００，０００ | 人民币普通股 |
| 青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司 | ７０，０００，０００ | 人民币普通股 |
| 山东鲁能发展集团有限公司 | ６６，４１１，４６８ | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金 | ５６，３７５，６２２ | 人民币普通股 |
| 中国工商银行股份有限公司－诺安灵活配置混合型证券投资基金 | ５０，００９，２１７ | 人民币普通股 |
| 博时价值增长证券投资基金 | ４４，１４２，９７２ | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－诺安平衡证券投资基金 | ４１，７３８，６８１ | 人民币普通股 |
３．３ 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§４ 董事、监事和高级管理人员情况
４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动
√适用 □不适用
单位：股
| 关联方 | 证券简称 | 最初投资成本 | 占该公司股权比例（％） | 期末账面价值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| ６０１３２８ | 交通银行 | １０，７０８ | ０．０１２７ | ３５，８０２ | | ４７２ | 可供出售金融资产 | 原始股认购及配股 |
| ６００７６６ | 园城股份 | ５６０ | ０．２８ | ４，１７６ | | | 可供出售金融资产 | 原始股认购 |
| 合计 | １１，２６８ | ／ | ３９，９７８ | | ４７２ | ／ | ／ |
§５ 董事会报告
５．１ 主营业务分行业、产品情况表
单位：千元 币种：人民币
| 姓名 | 职务 | 年初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 |
| 苟伟 | 副总经理 | １０，０００ | ０ | ０ | １０，０００ |
５．２ 主营业务分地区情况
单位：千元 币种：人民币
| 分行业／分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率
（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 营业利润率比上年同期增减（％） |
| 售电 | ２７，６４６，６０７ | ２３，６３２，０３０ | １４．５２ | １０．８６ | ４．２０ | 增加５．４６个百分点 |
| 供热 | １，５７６，３４８ | １，７３９，８０５ | －１０．３７ | ８．０８ | ６．６７ | 不适用 |
| 售煤 | ２１４，３２５ | １８７，８６６ | １２．３５ | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
５．６ 募集资金使用情况
５．６．１ 募集资金运用
√适用 □不适用
单位：亿元 币种：人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减（％） |
| 山东 | １４，０４１，０２９ | １２．０７ |
| 四川 | ２，７４１，０９９ | －０．２２ |
| 宁夏 | ２，９９０，４２６ | ４２．９７ |
| 河南 | １，８２９，５９７ | －１．０３ |
| 安徽 | １，２７９，９３８ | ４．６３ |
| 河北 | ２，８１５，１７６ | ５１．６５ |
| 浙江 | １，１８１，４２３ | －２５．８２ |
| 华东 | １，３５６，７５４ | ２．１３ |
| 内蒙古 | １５５，２９４ | －１１．８３ |
| 广东 | ９７４，８７８ | ２．４３ |
| 华北 | ７１，６６６ | ３６．６４ |
５．６．２ 变更项目情况
□适用 √不适用
５．７ 非募集资金项目情况（截至本公告日）
单位：亿元 币种：人民币
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 |
| 安徽六安公司第一台６００兆瓦机组新建项目 | 约２６．１２ | 在建 |
| 河南渠东公司２台３００兆瓦机组新建项目 | 约２８．１０ | 在建 |
| 山东淄博公司２台３００兆瓦机组扩建项目 | 约２６．８９ | 在建 |
| 山西朔州热电２台３００兆瓦机组新建项目 | 约２８．９０ | 在建 |
| 天津南疆一期２台３００兆瓦机组新建项目 | 约３０．７０ | 在建 |
| 天津南疆二期９００兆瓦天燃气机组新建项目 | 约３３．００ | 在建 |
| 天津武清２台２００兆瓦天燃然气分布式能源项目 | 约１１．４８ | 在建 |
| 浙江下沙２台１００兆瓦天燃气机组新建项目 | 约１３．９３ | 在建 |
| 浙江杭州半山公司３台３５０兆瓦天燃气机组扩建项目 | 约４０．４０ | 在建 |
| 四川水洛河公司宁朗水电站３台３８兆瓦水电项目（注） | 约１０．１２ | 在建 |
| 四川水洛河公司撒多水电站３台７０兆瓦水电项目 | 约１７．９７ | 在建 |
| 四川水洛河公司固滴水电站３台４６兆瓦水电项目 | 约１７．７３ | 在建 |
| 河北蔚州风电公司黄花梁风电场４９．５兆瓦风电项目 | 约４．６２ | 在建 |
| 河北蔚州风电公司甄家湾风电场４９．５兆瓦风电项目 | 约４．５５ | 在建 |
| 河北沽源风电公司二期、三期１５０兆瓦风电项目 | 约１３．５４ | 在建 |
| 宁东风电公司四期、五期、六期１４８．５兆瓦风电项目 | 约１４．４ | 在建 |
| 宁夏月亮山风电公司二期４９．５兆瓦风电项目 | 约４．１７ | 在建 |
| 宁夏六盘山风电公司海原武塬风电场一期、二期９９兆瓦风电项目 | 约８．９０ | 在建 |
| 宁夏六盘山风电公司大南沟４９．５兆瓦风电项目 | 约４．８０ | 在建 |
| 宁夏六盘山风电公司杆杆梁４９．５兆瓦风电项目 | 约４．８０ | 在建 |
| 宁夏六盘山风电公司宋家窑４９．５兆瓦风电项目 | 约４．８０ | 在建 |
| 宁夏六盘山风电公司脱烈堡４９．５兆瓦风电项目 | 约４．８０ | 在建 |
| 宁夏六盘山风电公司夏家窑４９．５兆瓦风电项目 | 约４．８０ | 在建 |
| 宁夏六盘山风电公司大咀４９．５兆瓦风电项目 | 约４．８０ | 在建 |
| 宁夏吴忠太阳山１０兆瓦太阳能发电项目 | 约１．８２ | 在建 |
注：第一台３８兆瓦级组已经建成并投入商业运行。
５．８ 董事会下半年的经营计划修改计划
√适用 □不适用
| 承诺项目 | 是否变更项目 | 拟投入金额 | 实际投入金额 | 是否符合计划进度 |
| 华电莱州发电有限公司一期火电项目 | 否 | １０．７２５ | ４．８ | 是 |
| 华电莱州港务有限公司码头项目 | 否 | ０．７ | ０ | 是 |
| 对河北峰源实业有限公司增资 | 否 | ４ | ０ | 是 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 用于募投项目 |
５．９ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
√适用 □不适用
| 调整经营计划内容 | 由于国家宏观经济形势的变化，预计全年全社会用电需求增幅将出现明显下降以及受地方政府对煤炭产业加强监管的影响，本公司的发电量及煤炭产量都可能与原定计划产生一定差异。 |
５．１０ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
５．１１ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§６ 重要事项
６．１ 收购资产
□适用 √不适用
６．２ 出售资产
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 业绩预告情况 | □同向大幅下降
□扭亏 |
| 业绩预告的说明 | ２０１１年前三季度，本公司归属于上市公司股东的净利润为人民币２８，７８２千元，基本每股盈利为人民币０．００４元。由于２０１１年国家两次上调上网电价及今年以来煤炭价格出现明显下跌，预计２０１２年初至第三季度末的累计净利润较去年同期将发生较大幅度上升。 |
６．３ 担保事项
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 出售价格 | 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
| 山东鲁源电力资源开发集团有限公司 | 邹城鲁南电力技术开发有限公司４０％股权 | ２０１２年２月３日 | ２，０１６．４ | ０ | －１１５ | 否 | 是 | 是 |
| 山西煤炭运销集团有限公司 | 山西省煤炭运销集团晋中南铁路煤炭销售有限公司１４％股权 | ２０１２年４月１３日 | ３９，３１７．６ | ３，７５４ | １１８ | 否 | 是 | 是 |
６．４ 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） |
| 担保对象名称 | 发生日期（协议签署日） | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 担保是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 四川华蓥山龙滩煤电有限责任公司（“龙滩公司”） | ２００６年１月９日 | ７４，０００ | 连带责任担保 | ２００６年１月９日～２０１８年１月８日 | 否 | 是 |
| 龙滩公司 | ２００６年１月１７日 | １１，９７０ | 连带责任担保 | ２００６年１月１７日～２０１６年１月１８日 | 否 | 是 |
| 龙滩公司 | ２００８年８月２１日 | ３３，９５７ | 连带责任担保 | ２００８年８月２１日～２０１６年８月１７日 | 否 | 是 |
| 龙滩公司 | ２００９年６月２４日 | ４３，６５０ | 连带责任担保 | ２００９年６月２４日～２０２２年４月１４日 | 否 | 是 |
| 宁夏发电集团公司 | ２００４年１２月２８日 | ２５，１１０ | 连带责任担保 | ２００６年１２月２２日～２０２１年１２月２１日 | 否 | 是 |
| 报告期内担保发生额合计 | －１，８７０ |
| 报告期末担保余额合计 | １８８，６８７ |
| 公司对控股子公司的担保情况 |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | ３７１，７５０ |
| 报告期末对子公司担保余额合计 | ２，５５４，９８８ |
| 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） |
| 担保总额 | ２，７４３，６７５ |
| 担保总额占公司净资产的比例（％） | １０．５６ |
| 其中： |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | ０ |
| 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额 | ２，５８０，０９８ |
| 担保总额超过净资产５０％部分的金额 | ０ |
| 上述三项担保金额合计 | ２，５８０，０９８ |
其中：报告期内本公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额０元，余额０元。
注：与中国华电债务余额较年初变化是折现利息的影响。
６．５重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
本期间，本公司并无重大法律诉讼或仲裁事项。此外，据本公司董事所知，本公司亦无尚未了结或可能提出或被控的重大诉讼或索偿。于２０１２年６月３０日，本公司或附属公司是某些日常业务或资产收购过程中产生的诉讼案件的当事人，此等或有责任、诉讼案件及其他诉讼程序之结果目前尚无法确定，但是本公司管理层相信，任何上述案件可能产生的法律责任将不会对本公司的财务状况和经营业绩产生重大负面影响。
６．６ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
６．６．１ 证券投资情况
□适用 √不适用
６．６．２ 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：千元
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 |
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
| 中国华电集团公司 | | | | １，７２３，７１６
（注） |
| 山东省国际信托有限公司 | | | －１０５，２４０ | １，４２３，２６８ |
| 中国华电集团财务有限公司 | | | ５４，０４０ | ６，５４０，１２５ |
| 华电招标有限公司 | | | －１００，０００ | |
| 华鑫国际信托有限公司 | | | －１，０００ | ３９９，０００ |
| 华电山西能源有限公司 | | | －１０５，０６１ | |
| 合计 | | | －２５７，２６１ | １０，０８６，１０９ |
６．６．３ 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
| | | | 合并 | | 母公司 |
| 项目 | | | ２０１２年
６月３０日 | | ２０１１年
１２月３１日 | | ２０１２年
６月３０日 | | ２０１１年
１２月３１日 |
| | | | | | （重述） | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 流动资产： | | | | | | | | | |
| 货币资金 | | | ４，７１６，６７７ | | ２，４８２，８１６ | | １，９５０，１２４ | | ４２１，７０４ |
| 应收票据 | | | ２４３，７４９ | | ３１５，６５１ | | － | | １００ |
| 应收账款 | | | ５，０６４，６２４ | | ４，９２５，６１０ | | ７６８，３９１ | | ８５８，７５３ |
| 预付款项 | | | １，４５７，１０９ | | ９６５，４４４ | | ２１６，５０９ | | １６７，４０７ |
| 其他应收款 | | | １，１１３，３２２ | | ７７７，６６５ | | ５，０７２，１５１ | | ３，００９，４２４ |
| 存货 | | | ３，８８８，９９４ | | ２，７７７，５０８ | | ４２５，５３７ | | ４３４，７８２ |
| 应收股利 | | | ５５０ | | － | | １８，７１１ | | １５，１０８ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | ４２，０９４ | | － | | － | | － |
| 其他流动资产 | | | ９１７，０１１ | | ７６５，８６２ | | １４７，１４２ | | １３９，７０５ |
| 流动资产合计 | | | １７，４４４，１３０ | | １３，０１０，５５６ | | ８，５９８，５６５ | | ５，０４６，９８３ |
| | | | －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ | | －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ | | －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ | | －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ |
| 非流动资产： | | | | | | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | ３９，９７８ | | ３９，５０６ | | － | | － |
| 长期应收款 | | | １４４，１１６ | | １７６，３６５ | | ４８３，５７５ | | ３６１，０１８ |
| 长期股权投资 | | | １１，０９９，２７５ | | １０，７２６，０７５ | | ３４，９８９，２７８ | | ３２，７９６，２３３ |
| 固定资产 | | | ９２，２５５，００３ | | ８９，２５２，４２８ | | ７，７９６，７４７ | | ８，０２２，５９０ |
| 在建工程 | | | １４，９００，２９５ | | １４，１６４，７５９ | | ８８５，２１０ | | ６８４，１０２ |
| 工程物资 | | | ３２２，７５１ | | １６０，８５６ | | － | | － |
| 工程及工程物资预付款 | | | ５，９４２，０７０ | | ５，１２６，８１７ | | １９７，０６８ | | １２３，０２８ |
| 无形资产 | | | １３，２２１，１５５ | | １３，２８７，３９６ | | １２５，１３９ | | １３１，５１２ |
| 商誉 | | | ８７９，４０２ | | ７９０，１５７ | | １２，１１１ | | １２，１１１ |
| 递延所得税资产 | | | ５１２，２６６ | | ４４４，４８４ | | － | | － |
| 其他非流动资产 | | | ２，００６，６００ | | １，３６６，９５２ | | ３４５，６２２ | | ６０４，２５３ |
| 非流动资产合计 | | | １４１，３２２，９１１ | | １３５，５３５，７９５ | | ４４，８３４，７５０ | | ４２，７３４，８４７ |
| | | | －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ | | －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ | | －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ | | －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ |
| 资产总计 | | | １５８，７６７，０４１ | | １４８，５４６，３５１ | | ５３，４３３，３１５ | | ４７，７８１，８３０ |
§７ 财务会计报告
７．１ 审计意见
| 所持对象名称 | 最初投资成本（元） | 持有数量（股） | 占该公司股权比例（％） | 期末账面价值（元） | 报告期损益（元） | 报告期所有者权益变动（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 华电财务 | ８６１，０９４，８００ | | １５．９１ | １，０９３，６８２，０００ | ６３，４２５，０００ | ２７，０６０，０００ | 长期股权投资 | 参与华电财务增资扩股获得 |
| 合计 | ８６１，０９４，８００ | | ／ | １，０９３，６８２，０００ | ６３，４２５，０００ | ２７，０６０，０００ | ／ | ／ |
７．２ 财务报表
华电国际电力股份有限公司
合并及母公司资产负债表（未经审计）２０１２年６月３０日
（金额单位：人民币千元）
法定代表人：云公民先生 主管会计工作负责人：陈存来先生 会计机构负责人：王会萍女士
华电国际电力股份有限公司
合并及母公司资产负债表（未经审计）（续）
２０１２年６月３０日
（金额单位：人民币千元）
| | 截至２０１２年６月３０日止６个月期间 |
| | 归属于母公司股东权益 | | | | |
| 项目 | 股本 | | 资本
公积 | | 专项
储备 | | 盈余
公积 | | 未分配
利润 | | 少数股东
权益 | | 股东权益
合计 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末及本期期初余额 | ６，７７１，０８４ | | ４，６０７，４０１ | | ３，２６８ | | １，５４７，５１０ | | ３，１７５，０３２ | | ７，５４１，８５５ | | ２３，６４６，１５０ |
| 加：同一控制下企业合并的调整 | － | | （４，２６８） | | － | | － | | － | | － | | （４，２６８） |
| 二、本期期初余额（重述） | ６，７７１，０８４ | | ４，６０３，１３３ | | ３，２６８ | | １，５４７，５１０ | | ３，１７５，０３２ | | ７，５４１，８５５ | | ２３，６４１，８８２ |
| | －－－－－－－－－－－－－－－－－ | | －－－－－－－－－－－－－－－－－ | | －－－－－－－－－－－－－－－ | | －－－－－－－－－－－－－－－－ | | －－－－－－－－－－－－－－－ | | －－－－－－－－－－－－－－－ | | －－－－－－－－－－－－－－ |
| 三、本期增减变动金额 | | | | | | | | | | | | | |
| １．净利润 | － | | － | | － | | － | | ２６９，９４０ | | １１１，１９３ | | ３８１，１３３ |
| ２．其他综合收益 | － | | １，００５ | | － | | － | | － | | ２３ | | １，０２８ |
| 小计 | － | | １，００５ | | － | | － | | ２６９，９４０ | | １１１，２１６ | | ３８２，１６１ |
| | －－－－－－－－－－－－－－－－－ | | －－－－－－－－－－－－－－－－－ | | －－－－－－－－－－－－－－－－ | | －－－－－－－－－－－－－－－－ | | －－－－－－－－－－－－－－－ | | －－－－－－－－－－－－－－－ | | －－－－－－－－－－－－－－ |
| ３．非公开发行募集资金净额 | － | | １，８２９，０８４ | | － | | － | | － | | － | | １，８２９，０８４ |
| ４．国家性资本投入 | － | | ６，５００ | | － | | － | | － | | － | | ６，５００ |
| ５．少数股东注入子公司资本 | － | | － | | － | | － | | － | | ９６，５９０ | | ９６，５９０ |
| ６． 对子公司少数股东的分配 | － | | － | | － | | － | | － | | （９，４２０） | | （９，４２０） |
| ７．本期提取专项储备 | － | | － | | ２２，１５１ | | － | | － | | ７３９ | | ２２，８９０ |
| ８．其他 | － | | ８０６ | | － | | － | | － | | １０ | | ８１６ |
| 四、本期期末余额 | ６，７７１，０８４ | | ６，４４０，５２８ | | ２５，４１９ | | １，５４７，５１０ | | ３，４４４，９７２ | | ７，７４０，９９０ | | ２５，９７０，５０３ |
法定代表人：云公民先生 主管会计工作负责人：陈存来先生 会计机构负责人：王会萍女士
华电国际电力股份有限公司
合并及母公司资产负债表（未经审计）（续）
２０１２年６月３０日
（金额单位：人民币千元）
| | | 合并 | | 母公司 |
| 项目 | | ２０１２年
６月３０日 | | ２０１１年
１２月３１日 | | ２０１２年
６月３０日 | | ２０１１年
１２月３１日 |
| | | | | （重述） | | | | |
| | | | | | | | | |
| 流动负债： | | | | | | | | |
| 短期借款 | | ２２，６９７，３０９ | | ２６，７１９，１３９ | | １０，９１０，６１５ | | １３，７５６，３０２ |
| 应付票据 | | １，２４５，５９８ | | １，２６５，８３２ | | － | | ３２０，０００ |
| 应付账款 | | ７，８５１，０２２ | | ５，４１８，７１４ | | １９３，０５２ | | １０４，８７３ |
| 预收款项 | | ２２１，８５３ | | ７９１，１３５ | | ５，８５０ | | ６，９５６ |
| 应付职工薪酬 | | １２５，８８５ | | １１６，２６２ | | ２７，２７９ | | １９，８９８ |
| 应交税费 | | ２９４，３１５ | | ４４６，６３３ | | ３０，５００ | | ６３，４７８ |
| 应付利息 | | ４５９，４４８ | | ４２１，３３２ | | ２１８，７５７ | | １７３，９８４ |
| 应付股利 | | １４，６９１ | | １１，７４４ | | － | | － |
| 其他应付款 | | ３，７６１，３３０ | | ５，０６９，９８８ | | ８２９，１０５ | | ２，３７７，７４２ |
| 应付短期融资券 | | ８，６７４，８８０ | | ３，５５１，３８４ | | ８，６７４，８８０ | | ３，５５１，３８４ |
| 一年内到期的非流动负债 | | ８，５００，８４２ | | １０，３６２，９７７ | | １，５６４，３８９ | | ２，９０８，８６１ |
| 流动负债合计 | | ５３，８４７，１７３ | | ５４，１７５，１４０ | | ２２，４５４，４２７ | | ２３，２８３，４７８ |
| | | －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ | | －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ | | －－－－－－－－－－－－－－－－－－－ | | |
| 非流动负债： | | | | | | | | |
| 长期借款 | | ６３，６８４，０４５ | | ６１，７３４，４７１ | | ３，３７７，５９４ | | ４，９１５，２１６ |
| 应付债券 | | １０，３３６，８６９ | | ３，８６３，５７９ | | １０，３３６，８６９ | | ３，８６３，５７９ |
| 长期应付款 | | ８２６，２６０ | | １，２２４，３０１ | | － | | － |
| 专项应付款 | | － | | ６，５００ | | － | | ６，５００ |
| 递延所得税负债 | | ２，５０２，５７０ | | ２，３７６，９１６ | | ４６，７９１ | | ４６，７９１ |
| 其他非流动负债 | | １，５９９，６２１ | | １，５２３，５６２ | | ２２，２２９ | | ２２，１８７ |
| 非流动负债合计 | | ７８，９４９，３６５ | | ７０，７２９，３２９ | | １３，７８３，４８３ | | ８，８５４，２７３ |
| | | －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ | | －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ | | －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ | | |
| 负债合计 | | １３２，７９６，５３８ | | １２４，９０４，４６９ | | ３６，２３７，９１０ | | ３２，１３７，７５１ |
法定代表人：云公民先生 主管会计工作负责人：陈存来先生 会计机构负责人：王会萍女士
华电国际电力股份有限公司
合并及母公司利润表（未经审计）
自２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日止６个月期间
（金额单位：人民币千元）
| 项目 | 截至２０１１年６月３０日止６个月期间 |
| 归属于母公司股东权益 | | 少数股东
权益 | | 股东权益
合计 |
| 股本 | | 资本
公积 | | 盈余
公积 | | 未分配
利润 |
| | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | ６，７７１，０８４ | | ４，５１２，４２８ | | １，５３３，５５４ | | ３，１０９，７９５ | | ５，６６０，３３７ | | ２１，５８７，１９８ |
| 加：同一控制下企业合并的调整 | － | | １０，０００ | | － | | － | | － | | １０，０００ |
| 二、本期期初余额（重述） | ６，７７１，０８４ | | ４，５２２，４２８ | | １，５３３，５５４ | | ３，１０９，７９５ | | ５，６６０，３３７ | | ２１，５９７，１９８ |
| | －－－－－－－－－－－－－－－－－ | | －－－－－－－－－－－－－－－－－ | | －－－－－－－－－－－－－－－－－ | | －－－－－－－－－－－－－－－－－ | | －－－－－－－－－－－－－－－－－ | | －－－－－－－－－－－－－－－－－ |
| 三、本期增减变动金额 | | | | | | | | | | | |
| １．净利润 | － | | － | | － | | １１８，９０８ | | （２４，７５４） | | ９４，１５４ |
| ２．其他综合收益 | － | | （２，２５５） | | － | | － | | （８９） | | （２，３４４） |
| 小计 | － | | （２，２５５） | | － | | １１８，９０８ | | （２４，８４３） | | ９１，８１０ |
| | －－－－－－－－－－－－－－－－－ | | －－－－－－－－－－－－－－－－－ | | －－－－－－－－－－－－－－－－－ | | －－－－－－－－－－－－－－－－－ | | －－－－－－－－－－－－－－－－－ | | －－－－－－－－－－－－－－－－－ |
| ３．收购子公司 | － | | － | | － | | － | | １８２，４７８ | | １８２，４７８ |
| ４．取得合营公司控制权 | － | | － | | － | | － | | ２７２，２０４ | | ２７２，２０４ |
| ５．少数股东注入子公司资本 | － | | － | | － | | － | | ２４０，２４８ | | ２４０，２４８ |
| ６．对子公司少数股东的分配 | － | | － | | － | | － | | （７８，７６８） | | （７８，７６８） |
| ７．其他 | － | | ２，０２７ | | － | | － | | － | | ２，０２７ |
| 四、本期期末余额 | ６，７７１，０８４ | | ４，５２２，２００ | | １，５３３，５５４ | | ３，２２８，７０３ | | ６，２５１，６５６ | | ２２，３０７，１９７ |
法定代表人：云公民先生 主管会计工作负责人：陈存来先生 会计机构负责人：王会萍女士
华电国际电力股份有限公司
合并及母公司现金流量表（未经审计）
自２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日止６个月期间
（金额单位：人民币千元）
| | | 合并 | | 母公司 |
| 项目 | | ２０１２年
６月３０日 | | ２０１１年
１２月３１日 | | ２０１２年
６月３０日 | | ２０１１年
１２月３１日 |
| | | | | （重述） | | | | |
| 股东权益： | | | | | | | | |
| 股本 | | ６，７７１，０８４ | | ６，７７１，０８４ | | ６，７７１，０８４ | | ６，７７１，０８４ |
| 资本公积 | | ６，４４０，５２８ | | ４，６０３，１３３ | | ６，２３３，２２１ | | ４，４００，５３６ |
| 专项储备 | | ２５，４１９ | | ３，２６８ | | １７，９８６ | | － |
| 盈余公积 | | １，５４７，５１０ | | １，５４７，５１０ | | １，５４７，５１０ | | １，５４７，５１０ |
| 未分配利润 | | ３，４４４，９７２ | | ３，１７５，０３２ | | ２，６２５，６０４ | | ２，９２４，９４９ |
| 归属于母公司股东权益合计 | | １８，２２９，５１３ | | １６，１００，０２７ | | １７，１９５，４０５ | | １５，６４４，０７９ |
| 少数股东权益 | | ７，７４０，９９０ | | ７，５４１，８５５ | | － | | － |
| 股东权益合计 | | ２５，９７０，５０３ | | ２３，６４１，８８２ | | １７，１９５，４０５ | | １５，６４４，０７９ |
| | | －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ | | －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ | | －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ | | |
| 负债和股东权益总计 | | １５８，７６７，０４１ | | １４８，５４６，３５１ | | ５３，４３３，３１５ | | ４７，７８１，８３０ |
法定代表人：云公民先生 主管会计工作负责人：陈存来先生 会计机构负责人：王会萍女士
华电国际电力股份有限公司
合并及母公司现金流量表（未经审计）（续）
自２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日止６个月期间
（金额单位：人民币千元）
| 项目 | | 截至２０１２年６月３０日止６个月期间 |
| | 股本 | | 资本
公积 | | 专项
储备 | | 盈余
公积 | | 未分配
利润 | | 股东权益
合计 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末及本期期初余额 | | ６，７７１，０８４ | | ４，４００，５３６ | | － | | １，５４７，５１０ | | ２，９２４，９４９ | | １５，６４４，０７９ |
| | | －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ | | －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ | | －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ | | －－－－－－－－－－－－－－－－－－－ | | －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ | | －－－－－－－－－－－－－－－－－－－ |
| 二、本期增减变动金额 | | | | | | | | | | | | |
| １．净亏损 | | － | | － | | － | | － | | （２９９，３４５） | | （２９９，３４５） |
| ２．其他综合收益 | | － | | ６１０ | | － | | － | | － | | ６１０ |
| 小计 | | － | | ６１０ | | － | | － | | （２９９，３４５） | | （２９８，７３５） |
| | | －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ | | －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ | | －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ | | －－－－－－－－－－－－－－－－－－－ | | －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ | | －－－－－－－－－－－－－－－－－－－ |
| ３．非公开发行募集资金净额 | | － | | １，８２９，０８４ | | － | | － | | － | | １，８２９，０８４ |
| ４．同一控制下企业合并 | | － | | （４，２６８） | | － | | － | | － | | （４，２６８） |
| ５．本期提取专项储备 | | － | | － | | １７，９８６ | | － | | － | | １７，９８６ |
| ６．国家性资本投入 | | － | | ６，５００ | | － | | － | | － | | ６，５００ |
| ７．其他 | | － | | ７５９ | | － | | － | | － | | ７５９ |
| 三、本期期末余额 | | ６，７７１，０８４ | | ６，２３３，２２１ | | １７，９８６ | | １，５４７，５１０ | | ２，６２５，６０４ | | １７，１９５，４０５ |
法定代表人：云公民先生 主管会计工作负责人：陈存来先生 会计机构负责人：王会萍女士
华电国际电力股份有限公司
合并股东权益变动表（未经审计）
自２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日止６个月期间
（金额单位：人民币千元）
| | 合并 | | 母公司 |
| | 截至６月３０日止
６个月期间 | | 截至６月３０日止
６个月期间 |
| 项目 | ２０１２年 | | ２０１１年 | | ２０１２年 | | ２０１１年 |
| | | | | | | | |
| 营业收入 | ２９，５５７，９１９ | | ２６，４９６，５０６ | | ４，６６９，３５６ | | ４，１３６，６５９ |
| | | | | | | | |
| 减：营业成本 | ２５，６３７，４１５ | | ２４，３７０，６９５ | | ４，１３６，３４１ | | ３，９９４，５６４ |
| 营业税金及附加 | １１１，５０４ | | ９５，４８１ | | ２５，９０７ | | １８，６６６ |
| 管理费用 | ８４７，２３０ | | ７３６，３１１ | | ２００，７７２ | | １８１，７８１ |
| 财务费用 | ３，１５０，７６６ | | ２，２４７，１２１ | | ９３９，２５０ | | ５９１，０８４ |
| 加：投资收益 | ４０４，７８２ | | ９１８，６１３ | | ３２５，４１５ | | ９９８，１４６ |
| 其中：对联营企业的投资收益 | ４００，４７５ | | ３３７，７０６ | | ３１２，５５５ | | ２７１，６８２ |
| 营业利润／（亏损） | ２１５，７８６ | | （３４，４８９） | | （３０７，４９９） | | ３４８，７１０ |
| 加：营业外收入 | ２７１，７９６ | | １６６，５３１ | | ８，３７４ | | １，０３８ |
| 减：营业外支出 | ７，１８２ | | ６，８１０ | | ２２０ | | １，２７８ |
| 其中：非流动资产处置损失 | ２６６ | | １１ | | １８９ | | － |
| 利润／（亏损）总额 | ４８０，４００ | | １２５，２３２ | | （２９９，３４５） | | ３４８，４７０ |
| 减：所得税费用 | ９９，２６７ | | ３１，０７８ | | － | | ４ |
| 净利润／（亏损） | ３８１，１３３ | | ９４，１５４ | | （２９９，３４５） | | ３４８，４６６ |
| | －－－－－－－－－－－－－－－－－－ | | －－－－－－－－－－－－－－－－－－ | | －－－－－－－－－－－－－－－－－－ | | |
归属于母公司股东的
净利润／（亏损） | ２６９，９４０ | | １１８，９０８ | | （２９９，３４５） | | ３４８，４６６ |
| 少数股东损益 | １１１，１９３ | | （２４，７５４） | | － | | － |
| | | | | | | | |
| 每股收益（人民币元）： | | | | | | | |
| 基本每股收益 | ０．０４０ | | ０．０１８ | | 不适用 | | 不适用 |
| 稀释每股收益 | ０．０４０ | | ０．０１８ | | 不适用 | | 不适用 |
| 加：其他综合收益 | １，０２８ | | （２，３４４） | | ６１０ | | （２，４１８） |
| | －－－－－－－－－－－－－－－－－－ | | －－－－－－－－－－－－－－－－－－ | | －－－－－－－－－－－－－－－－－－ | | －－－－－－－－－－－－－－－－－－ |
| 综合收益总额 | ３８２，１６１ | | ９１，８１０ | | （２９８，７３５） | | ３４６，０４８ |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | ２７０，９４５ | | １１６，６５３ | | （２９８，７３５） | | ３４６，０４８ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | １１１，２１６ | | （２４，８４３） | | － | | － |
法定代表人：云公民先生 主管会计工作负责人：陈存来先生 会计机构负责人：王会萍女士
华电国际电力股份有限公司
合并股东权益变动表（未经审计）（续）
自２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日止６个月期间
（金额单位：人民币千元）
| 项目 | | 截至２０１１年６月３０日止６个月期间 |
| | 股本 | | 资本
公积 | | 盈余
公积 | | 未分配
利润 | | 股东权益
合计 |
| | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末及本期期初余额 | | ６，７７１，０８４ | | ４，３９３，８７５ | | １，５３３，５５４ | | ２，７９９，３４２ | | １５，４９７，８５５ |
| | | －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ | | －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ | | －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ | | －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ | | |
| 二、本期增减变动金额 | | | | | | | | | | |
| １．净利润 | | － | | － | | － | | ３４８，４６６ | | ３４８，４６６ |
| ２．其他综合收益 | | － | | （２，４１８） | | － | | － | | （２，４１８） |
| 小计 | | － | | （２，４１８） | | － | | ３４８，４６６ | | ３４６，０４８ |
| | | －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ | | －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ | | －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ | | －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ | | |
| ３．其他 | | － | | ２，０３３ | | － | | － | | ２，０３３ |
| 三、本期期末余额 | | ６，７７１，０８４ | | ４，３９３，４９０ | | １，５３３，５５４ | | ３，１４７，８０８ | | １５，８４５，９３６ |
法定代表人：云公民先生 主管会计工作负责人：陈存来先生 会计机构负责人：王会萍女士
华电国际电力股份有限公司
股东权益变动表（未经审计）
自２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日止６个月期间
（金额单位：人民币千元）
| | 合并 | | 母公司 |
| | 截至６月３０日止
６个月期间 | | 截至６月３０日止
６个月期间 |
| 项目 | ２０１２年 | | ２０１１年 | | ２０１２年 | | ２０１１年 |
| | | | （重述） | | | | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ３４，２７９，０５３ | | ３０，３８１，６３０ | | ５，５０７，４４２ | | ４，８５４，７６３ |
| 收到的税费返还 | ７７８ | | ８，２８３ | | － | | － |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | １９６，３６６ | | １７０，１９９ | | ４６，１９６ | | ３９，７５０ |
| 经营活动现金流入小计 | ３４，４７６，１９７ | | ３０，５６０，１１２ | | ５，５５３，６３８ | | ４，８９４，５１３ |
| | －－－－－－－－－－－－－－－－－ | | －－－－－－－－－－－－－－－－－ | | －－－－－－－－－－－－－－－－ | | －－－－－－－－－－－－－－－－ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | （２５，０５１，４６１） | | （２５，０３６，１７６） | | （４，５０８，６５０） | | （４，４６５，３２９） |
支付给职工以及为职工支付的
现金 | （１，１６８，２３４） | | （１，０４６，０４８） | | （２７５，１９５） | | （２５５，５６７） |
| 支付的各项税费 | （１，６２４，８０３） | | （１，２７３，８０６） | | （３００，５２６） | | （２４３，０７６） |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | （１，３２７，９９７） | | （８６２，８６０） | | （６０２，２４６） | | （１４７，２１７） |
| 经营活动现金流出小计 | （２９，１７２，４９５） | | （２８，２１８，８９０） | | （５，６８６，６１７） | | （５，１１１，１８９） |
| | －－－－－－－－－－－－－－－－－ | | －－－－－－－－－－－－－－－－－ | | －－－－－－－－－－－－－－－－ | | －－－－－－－－－－－－－－－－ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ５，３０３，７０２ | | ２，３４１，２２２ | | （１３２，９７９） | | （２１６，６７６） |
| | －－－－－－－－－－－－－－－－－ | | －－－－－－－－－－－－－－－－－ | | －－－－－－－－－－－－－－－－ | | －－－－－－－－－－－－－－－－ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | | | | |
| 收回投资收到的现金 | ４９，７４６ | | － | | ４１，３３４ | | － |
| 收到的供热管网接驳费及安装费 | ６７，５７６ | | － | | － | | － |
| 取得投资收益收到的现金 | ７０，５４０ | | １７０，７８１ | | ４２，８４８ | | １６１，５５８ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ２２８，５５８ | | ８，２７７ | | ３，９５３ | | ２９５ |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | １５５，３７８ | | ９２，０８２ | | １７，５２７ | | ５９，９４０ |
| 投资活动现金流入小计 | ５７１，７９８ | | ２７１，１４０ | | １０５，６６２ | | ２２１，７９３ |
| | －－－－－－－－－－－－－－－－－ | | －－－－－－－－－－－－－－－－－ | | －－－－－－－－－－－－－－－－ | | －－－－－－－－－－－－－－－－ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | （７，７９５，４９５） | | （５，７７５，３１７） | | （４２１，３８０） | | （２３３，７９４） |
| 投资支付的现金 | （１２２，７８３） | | （３６２，５１１） | | （３，３１０，２８２） | | （１，０２８，３７７） |
| 取得子公司支付的现金净额 | （１，４５４，２２９） | | （７８，６６２） | | （１，４５４，５１６） | | （２１６，７５１） |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | （１，９９６） | | － | | － | | （２０，０００） |
| 投资活动现金流出小计 | （９，３７４，５０３） | | （６，２１６，４９０） | | （５，１８６，１７８） | | （１，４９８，９２２） |
| | －－－－－－－－－－－－－－－－－ | | －－－－－－－－－－－－－－－－－ | | －－－－－－－－－－－－－－－－ | | －－－－－－－－－－－－－－－－ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | （８，８０２，７０５） | | （５，９４５，３５０） | | （５，０８０，５１６） | | （１，２７７，１２９） |
| 募集资金总额 | １８．７２ | 本年度投入募集资金总额 | ４．８ |
| 变更用途的募集资金总额 | ０ | 已累计投入募集资金总额 | ４．８ |
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0 |
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额（１） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额（２） | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（３）＝（２）－（１） | 截至期末投入进度（％）（４）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 莱州一期项目 | | １０．７２５ | | １０．７２５ | ４．８ | ４．８ | ５．９２５ | ４４．７６％ | 机组计划２０１２年９月份和１０月份投产 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 莱州码头项目 | | ０．７ | | ０．７ | | | | | 该项目计划２０１２年１０月投产 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 增资峰源公司 | | ４ | | ４ | | | | | | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | | ３．５７５ | －０．７１ | ２．８６５ | | | | | | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | １９ | －０．７１ | １８．２９ | ４．８ | ４．８ | | — | — | | — | — |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 不适用 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 截至２０１２年６月３０日，公司先期以自有资金投入莱州一期项目４．９２５亿元作为项目资本金。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |
法定代表人：云公民先生 主管会计工作负责人：陈存来先生 会计机构负责人：王会萍女士
７．３ 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
７．４ 本报告期无前期会计差错更正。
７．５ 企业合并及合并财务报表
７．５．１ 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
７．５．１．１ 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：千元 币种：人民币
| | 合并 | | 母公司 |
| | 截至６月３０日止
６个月期间 | | 截至６月３０日止
６个月期间 |
| 项目 | ２０１２年 | | ２０１１年 | | ２０１２年 | | ２０１１年 |
| | | | （重述） | | | | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | １，９３２，４６３ | | ９３，１６８ | | １，８３５，８７３ | | － |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ９６，５９０ | | ９３，１６８ | | － | | － |
| 取得借款收到的现金 | ４３，５４５，９０４ | | ３２，４６５，２７６ | | ２５，２７２，０７２ | | １２，５９２，４１５ |
| 收回的银行承兑汇票保证金存款 | ２６４，２２６ | | １１，５５５ | | － | | － |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ４０２，９９５ | | ４９４，３４９ | | ５００ | | ３１ |
| 筹资活动现金流入小计 | ４６，１４５，５８８ | | ３３，０６４，３４８ | | ２７，１０８，４４５ | | １２，５９２，４４６ |
| | －－－－－－－－－－－－－－－－ | | －－－－－－－－－－－－－ | | | | |
| 偿还债务支付的现金 | （３６，５４７，８８１） | | （２２，７４２，２８６） | | （１９，５６３，８７８） | | （９，９６０，９８８） |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | （３，４２５，０７３） | | （２，５６１，７６４） | | （７８６，７７０） | | （５６７，３２４） |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | （６，４７３） | | （９，５９５） | | － | | － |
| 存入的银行承兑汇票保证金存款 | （１２３，５７０） | | （７５，３２８） | | － | | － |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | （１０１，９８８） | | （４７４，５０１） | | （１５，８８２） | | （２０，５０９） |
| 筹资活动现金流出小计 | （４０，１９８，５１２） | | （２５，８５３，８７９） | | （２０，３６６，５３０） | | （１０，５４８，８２１） |
| | －－－－－－－－－－－－－－－－ | | －－－－－－－－－－－－－－－－－－ | | －－－－－－－－ | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ５，９４７，０７６ | | ７，２１０，４６９ | | ６，７４１，９１５ | | ２，０４３，６２５ |
| | －－－－－－－－－－－－－－－－ | | －－－－－－－－－－－－－－－－－－ | | －－－－－－－－－ | | |
| 四、现金及现金等价物净增加额 | ２，４４８，０７３ | | ３，６０６，３４１ | | １，５２８，４２０ | | ５４９，８２０ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ２，１１１，７２５ | | １，２４０，０８９ | | ４２１，７０４ | | １５６，８１９ |
| 五、期末现金及现金等价物余额 | ４，５５９，７９８ | | ４，８４６，４３０ | | １，９５０，１２４ | | ７０６，６３９ |
证券代码：６０００２７ 证券简称：华电国际 公告编号：２０１２－０２３
华电国际电力股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
公司本次非公开发行的方案，依次分别于２０１１年１１月２１日和２０１１年１２月２８日经公司第六届董事会第六次会议和２０１１年第三次临时股东大会会议通过。２０１２年２月３日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核，公司非公开发行申请获得无条件通过。２０１２年２月２８日，本次非公开发行收到中国证监会《关于核准华电国际电力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１２］２６３号）。公司于２０１２年６月采取非公开发行股票方式成功向８名特定投资者发行了６亿股Ａ股股份。本次非公开发行，每股面值１元，每股发行价３．１２元，募集资金总额人民币１８．７２亿元，扣除利息收入、发行费用人民币０．４３亿元，最终募集资金净额为人民币１８．２９亿元，其中新增注册资本人民币６亿元，新增资本公积人民币１２．２９亿元。
上述最终募集资金净额已于２０１２年６月２８日存入本公司在中信银行北京经济技术开发区支行开立的募集资金专用账户，并经毕马威华振会计师事务所验资，出具了“ＫＰＭＧ－Ａ（２０１２）ＣＲＮＯ．００２２”号《验资报告》。
本次非公开发行新增股份已于２０１２年７月３日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。
（二）本年度使用金额及当前余额
本次非公开发行募集资金净额１８．２９亿元。截至２０１２年６月３０日，累计投入募集资金使用项目４．８亿元，尚未使用金额为１３．４９亿元。截至２０１２年６月３０日，募集资金专户余额１３．５６亿元系未使用募集资金和利息收入的净额。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，公司按照有关规定，制订了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用及使用情况报告与监督等方面作出了具体明确的规定。
公司严格按照《募集资金管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求管理募集资金，募集资金的存放、使用及使用情况报告与监督等方面不存在违反上述规定的情况。
２０１２年６月２８日，公司按照相关要求，参照《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》同保荐机构中信证券股份有限公司与中信银行股份有限公司北京经济技术开发区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司对募集资金实行专款专用制度，截至２０１２年６月３０日，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》的规定履行了相关职责。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本次非公开发行募集资金净额１８．２９亿元，截至２０１２年６月３０日，公司共使用募集资金４．８亿元，全部用于莱州一期２×１００万火电项目，该项目仍处于工程建设期。尚未使用的金额为１３．４９亿元，募集资金使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。
截至２０１２年６月３０日，募集资金专户余额１３．５６亿元，为未使用募集资金和利息收入的净额。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至２０１２年６月３０日，本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金的使用和已披露的募集资金使用的相关信息不存在违规情形。
华电国际电力股份有限公司
二○一二年八月三十日
附表１：募集资金使用情况对照表
单位：亿元
| 项目名称 | 承诺以募集资金投资额（人民币：亿元） | 自筹资金预先投入金额（人民币：亿元） | 拟用募集资金置换金额（人民币：亿元） |
| 华电莱州发电有限公司一期火电项目 | １０．７２５ | ４．９２５ | ４．９２５ |
证券代码：６０００２７ 证券简称：华电国际 公告编号：２０１２－０２４
华电国际电力股份有限公司关于以非公开发行Ａ股股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目之自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
华电国际电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“华电国际”）董事会于２０１２年８月２９日至３０日召开第六届第十一次会议，审议通过了《关于公司以非公开发行募集资金置换预先投入募集资金投资项目之自筹资金的议案》，现就相关事宜公告如下：
一、本公司非公开发行Ａ股募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］２６３号文核准，本公司以非公开发行方式向包括控股股东中国华电集团公司在内的八家特定投资者发行了６００，０００，０００股人民币普通股股票（Ａ股），发行价格为人民币３．１２元／股，所有投资者均以现金参与认购。根据毕马威华振会计师事务所出具的ＫＰＭＧ－Ａ（２０１２） ＣＲ Ｎｏ．００２２号验资报告，本次发行募集资金总额为人民币１，８７２，０００，０００元，计入申购资金利息收入及扣除发行费用后，最终募集资金净额为人民币１，８２９，０８４，３７７元。募集资金全部存放于募集资金存储专户中管理。
二、预先投入募集资金投资项目之自筹资金情况
（一）非发行方案中披露的募集资金投资项目
本公司在本次非公开发行股票预案中披露，本次非公开发行募集现金部分除补充人民币３．５７５亿元流动资金外，还将投资于如下项目：
| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
| 朔州热电公司 | ４０，０００ | |
| 环宇星河投资公司 | ３９８，８６２ | ４，８８２ |
| 银灵煤炭运销公司 | １０，０００ | |
| 明阳煤炭销售公司 | ９，９８９ | －１１ |
| 福源热电公司 | ６０，０００ | |
本公司同时在非公开发行股票预案中披露，为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障本公司全体股东的利益，如本次募集资金不足或募集资金到位时间与项目审批、核准、备案或实施进度不一致，本公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。本次募集资金到位后，本公司将按上述募集资金投资项目的审批、核准、备案或实施进度及资金需求轻重缓急等实际执行情况，全权调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先次序以及各项目具体投资金额。若募集资金有缺口，本公司将根据实际需要通过其他方式解决。
（二）预先投入募集资金投资项目的可置换自筹资金金额情况
根据毕马威华振会计师事务（特殊普通合伙）所出具的《华电国际电力股份有限公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金截至２０１２年６月３０日止使用情况的审核报告》（毕马威华振专字第１２０００１０号），自２０１１年５月２０日（本公司第五届董事会第二十六次会议决议日，亦即本次非公开发行第一次董事会决议日）起至２０１２年６月３０日止，本公司已预先投入募集资金投资项目的可置换自筹资金总额为人民币４．９２５亿元，具体情况如下：
| 序号 | 项目名称 | 项目总投资
（人民币：亿元） | 拟投入募集资金（人民币：亿元） |
| １ | 华电莱州发电有限公司一期火电项目 | ７１．２ | １０．７２５ |
| ２ | 华电莱州港务有限公司码头项目 | ６．２１ | ０．７ |
| ３ | 对河北峰源实业有限公司增资 | － | ４ |
| 合计 | － | １５．４２５ |
三、保荐机构意见
本公司本次非公开发行的保荐机构中信证券股份有限公司认为：“经核查，华电国际拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目之自筹资金事项已在《华电国际电力股份有限公司２０１１年度非公开发行Ａ股股票预案》及其补充修订版中进行披露，且预先投入自筹资金金额人民币４．９２５亿元已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具《华电国际电力股份有限公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金截至２０１２年６月３０日止使用情况的审核报告》（毕马威华振专字第１２０００１０号）确定。该事项不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形，且有利于提高华电国际资金使用效率，减少财务费用支出。综上，保荐人中信证券同意华电国际以非公开发行募集资金置换先期投入募集资金投资项目之自筹资金人民币４．９２５亿元。”
四、本公司董事会审议意见
本公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司以非公开发行募集资金置换预先投入募集资金投资项目之自筹资金的议案》。本公司全体董事认为：本公司本次依照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关法规规定，以非公开发行募集资金置换预先投入募集资金投资项目之自筹资金，能够提高本公司资金使用效率，减少财务费用支出，符合公司发展需要，不存在损害中小股东利益的情形，同意以本次非公开募集资金置换预先投入募集资金投资项目之自筹资金人民币４．９２５亿元。
特此公告。
华电国际电力股份有限公司
２１０２年８月３０日
证券代码：６０００２７ 证券简称：华电国际 公告编号：２０１１－０２５
华电国际电力股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
华电国际电力股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第十一次会议于２０１２年８月２９日至３０日，在北京市顺义区后沙峪镇裕民大街２号和园景逸大酒店召开。本公司副董事长陈飞虎先生主持了会议，本公司１２名董事亲自或委托其他董事出席会议，其中董事长云公民先生委托副董事长陈飞虎先生出席会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。监事会主席李晓鹏先生、监事彭兴宇列席了本次会议。
本次会议听取了本公司总经理２０１２年中期工作汇报、本公司２０１２年中期财务报告的说明和审计委员会工作汇报，会议审议形成了以下决议，包括：
一、审议并批准了本公司２０１２年中期发展报告。
二、审议并批准了本公司按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》编制的２０１２年中报、业绩公告，授权董事会秘书根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的有关规定及香港联合交易所的不时要求酌情修改并适时发布。
三、审议并批准了本公司按《上海证券交易所股票上市规则》编制的２０１２年中报、中报摘要，授权董事会秘书根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定及上海证券交易所的不时要求酌情修改并适时发布。
四、审议并批准了《关于公司管理层声明书》的议案。
五、审议通过了关于修改《公司章程》的议案，同意将本决议案提请本公司股东大会以特别决议审议、批准。
六、审议并批准了《公司募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。
七、审议批准、确认及追认以本次非公开募集资金置换预先投入募集资金投资项目莱州一期火电项目之自筹资金４９，２５０万元。
八、审议并批准了关于召开本公司２０１２年第二次临时股东大会的议案，授权董事会秘书适时发出股东大会通知。
华电国际电力股份有限公司
２０１２年８月３０日
证券代码：６０００２７ 证券简称：华电国际 公告编号：２０１１－０２６
华电国际电力股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
华电国际电力股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届监事会六次会议于２０１２年８月３０日，在北京市顺义区后沙峪镇裕民大街２号和园景逸大酒店召开。本公司监事会主席李晓鹏先生、监事彭兴宇先生和陈斌先生出席会议，会议合法有效。一致通过以下决议：
１．审议批准《２０１２年中期财务报告》，即通过本公司按国际财务报告准则和中国会计准则分别编制的截至２０１２年６月３０日止的未经审计的财务报告；
２．审议批准本公司按照上海交易所和香港联交所上市规则编制的二零一二年中期报告、报告摘要和业绩公告，认为中报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和本公司内部管理制度的各项规定；中报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出本公司当期的经营管理和财务状况；在提出本意见前，没有发现参与中报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
３．审议并批准《公司募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。
华电国际电力股份有限公司
２０１２年８月３０日
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