本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　招商证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会２０１２年第五次临时会议于２０１２年８月２４日以通讯表决方式召开。

　本次会议由董事长宫少林先生召集并主持。

　应出席会议董事１５人，实际出席１５人。

　会议审议并通过了《关于发行２０１２年第三期短期融资券的议案》、《关于设立场外市场部的议案》、《关于在广东等地设立六家证券经纪业务管理分公司的议案》，具体如下：

　一、关于发行２０１２年第三期短期融资券的议案

　１、同意公司发行２０１２年第三期短期融资券，发行规模不超过２０亿元，期限不超过９１天；

　２、授权公司经营管理层决定短期融资券的发行时机和具体方案，并办理发行相关具体事宜。

　二、关于设立场外市场部的议案

　同意公司成立场外市场部，场外市场部作为公司的一级部门，负责统筹公司场外市场业务的开展。

　三、关于在广东等地设立六家证券经纪业务管理分公司的议案

　１、同意公司在广东省、江苏省、湖北省、山东省、安徽省、西北地区等地各设立一家证券经纪业务管理分公司，管理该省或该地区的证券营业部；

　２、授权公司经营管理层向监管机构上报设立分公司的申请材料，并办理工商登记、筹建、申请验收、领取营业执照及经营证券业务许可证等相关事宜。

　特此公告。

　招商证券股份有限公司

　２０１２年８月２４日