§１ 重要提示

１．１本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

１．２公司全体董事出席了董事会会议。

１．３公司２０１２年半年度财务报告未经审计。

１．４本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

１．５本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

１．６公司董事长邹仲琛先生、主管会计工作负责人万宪刚先生及会计机构负责人孙建东声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 基本情况简介

■

２．２ 主要财务数据和指标

２．２．１ 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

２．２．２ 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

§３ 股本变动及股东情况

３．１ 股份变动情况表

单位：股

■

股份变动的批准情况

２０１１年１２月３０日，中国证券监督管理委员会下发了《关于核准济南钢铁股份有限公司向济钢集团有限公司、莱芜钢铁集团有限公司发行股份购买资产及吸收合并莱芜钢铁股份有限公司的批复》证监许可【２０１１】２１５１号。

股份变动的过户情况

１、济南钢铁吸收合并莱钢股份增加的股本２２２２６７８１５２股，于２０１２年３月２日在中国证券登记结算公司上海分公司办理了新增股份的登记过户手续。

２、济南钢铁股份有限公司向济钢集团有限公司、莱芜钢铁集团有限公司发行股份共计１０９３１３７６４５股，本次新增股份于２０１２年３月１３日在登记公司办理了股份登记手续。

３．２ 股东数量和持股情况

单位：股

■

■

３．３ 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§４ 董事、监事和高级管理人员情况

４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§５ 董事会报告

５．１ 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

■

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为２，５８１，６４２．４９万元。

５．２主营业务分地区情况表

单位：元 币种：人民币

■

５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

５．６ 募集资金使用情况

５．６．１ 募集资金运用

□适用 √不适用

５．６．２ 变更项目情况

□适用 √不适用

５．７ 非募集资金项目情况

单位：元 币种：人民币

■

５．８ 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

５．９ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

５．１０ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

５．１１ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§６ 重要事项

６．１ 收购资产

√适用 □不适用

原济南钢铁股份有限公司于 ２０１２ 年 １ 月 ６ 日分别与济钢集团、莱钢集团签署资产交割确认书。２０１２年２月７日，发布《济南钢铁股份有限公司关于换股吸收合并莱芜钢铁股份有限公司全体股东收购请求权实施公告》；２０１２年２月２４日，发布《关于发行股份购买资产相关资产交割完成公告》；２０１２年３月６日，发布了《关于换股吸收合并莱芜钢铁股份有限公司实施结果暨股份变动情况公告》；２０１２年３月１５日，发布了《关于非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》；２０１２年３月２０日，公司发布了《济南钢铁股份有限公司关于变更公司名称及证券简称公告》，鉴于公司已更名为山东钢铁股份有限公司，证券挂牌简称自３月２２日起由“济南钢铁”变更为“山东钢铁”，表明济南钢换股吸收合并莱钢股份暨发行股份购买资产事宜已全部完成。

６．２ 出售资产

□适用 √不适用

６．３ 担保事项

√适用 □不适用

为了顺利开展国际业务，公司控股子公司济钢集团国际贸易有限责任公司向中国银行济南分行等三家银行申请不超过７８亿元人民币开具信用证额度，由公司提供第三方连带责任保证担保，期限不超过三年。２０１２年７月６日召开的公司２０１２年第一次临时股东大会已通过《关于为控股子公司济钢集团国际贸易有限责任公司提供担保的议案》。

６．４ 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收款项

■

应付款项

■ ６．５ 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

６．６ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

６．６．１ 证券投资情况

□适用 √不适用

６．６．２ 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

６．６．３ 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

■

备注：公司在２００５年对天同证券有限责任公司６０，０００，０００．００元股权投资全额计提了减值准备。

§７ 财务会计报告

７．１ 审计意见

■

７．２ 财务报表

合并资产负债表

２０１２年６月３０日

单位：元 币种：人民币

■

公司法定代表人：邹仲琛 主管会计工作负责人：万宪刚 会计机构负责人： 孙建东

合并资产负债表（续）

２０１２年６月３０日

单位：元 币种：人民币

■

公司法定代表人： 邹仲琛 主管会计工作负责人： 万宪刚 会计机构负责人： 孙建东

合并利润表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

■

■

公司法定代表人： 邹仲琛 主管会计工作负责人： 万宪刚 会计机构负责人： 孙建东

合并现金流量表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

■

公司法定代表人： 邹仲琛 主管会计工作负责人： 万宪刚 会计机构负责人： 孙建东

合并所有者权益变动表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

■

公司法定代表人： 邹仲琛 主管会计工作负责人： 万宪刚 会计机构负责人： 孙建东

合并所有者权益变动表（续）

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

■

公司法定代表人： 邹仲琛 主管会计工作负责人： 万宪刚 会计机构负责人： 孙建东

母公司所有者权益变动表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

■

公司法定代表人： 邹仲琛 主管会计工作负责人： 万宪刚 会计机构负责人： 孙建东

母公司所有者权益变动表（续）

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

■

公司法定代表人： 邹仲琛 主管会计工作负责人： 万宪刚 会计机构负责人： 孙建东

７．３ 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

７．４ 本报告期无前期会计差错更正。

董事长：邹仲琛

山东钢铁股份有限公司

二0一二年八月二十三日

股票简称	山东钢铁
股票代码	６０００２２
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	金立山	于家慧
联系地址	济南市历山路１３４号	济南市历山路１３４号
电话	０５３１－６７６０６８８９	０５３１－６７６０６８８９
传真	０５３１－６７６０６８８１	０５３１－６７６０６８８１
电子信箱	ｓｄｇｔ６０００２２＠１２６．ｃｏｍ	ｓｄｇｔ６０００２２＠１２６．ｃｏｍ

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	５８，０２２，０５１，６３５．１０	５７，２２１，１６０，０７４．３２	１．４０
所有者权益（或股东权益）	１５，７４３，７７７，４８６．９９	１６，７３５，６１６，５４７．２５	－５．９３
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	２．４４６１	２．６００２	－５．９３
	报告期（１－６月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	－１，００３，３３５，７９２．７２	４５９，７４８，８７４．８７	－３１８．２４
利润总额	－９５９，２４９，７４８．６６	４６２，５６９，２２１．３５	－３０７．３７
归属于上市公司股东的净利润	－９９６，２８１，０９２．６１	４２１，８８９，０１１．４１	－３３６．１５
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	－１，０２１，１６８，３５６．２６	４１９，７７３，７５１．５５	－３４３．２７
基本每股收益（元）	－０．１５４８	０．０６５５	－３３６．３４
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	－０．１５８７	０．０６５２	－３４３．４０
稀释每股收益（元）	－０．１５４８	０．０６５５	－３３６．３４
加权平均净资产收益率（％）	－６．１４	２．５６	减少８．７０个百分点
经营活动产生的现金流量净额	２２３，４２４，９２１．９５	３，３７８，９８８，６００．８１	－９３．３９
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	０．０３４７	０．５２５０	－９３．３９

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	－２８，７５４，６５１．１１
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	７１，６３２，０００．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	１，２０８，６９５．１７
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额	１８，５９６，７１０．４１
少数股东权益影响额（税后）	６０２，０７０．００
合计	２４，８８７，２６３．６５

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例（％）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（％）
一、有限售条件股份			１，０９３，１３７，６４５				１，０９３，１３７，６４５	１，０９３，１３７，６４５	１６．９８
１、国家持股
２、国有法人持股			１，０９３，１３７，６４５				１，０９３，１３７，６４５	１，０９３，１３７，６４５	１６．９８
３、其他内资持股
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	３，１２０，４８０，０００	１００				２，２２２，６７８，１５２	２，２２２，６７８，１５２	５，３４３，１５８，１５２	８３．０２
１、人民币普通股	３，１２０，４８０，０００	１００				２，２２２，６７８，１５２	２，２２２，６７８，１５２	５，３４３，１５８，１５２	８３．０２
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股
４、其他
三、股份总数	３，１２０，４８０，０００	１００	１，０９３，１３７，６４５			２，２２２，６７８，１５２	３，３１５，８１５，７９７	６，４３６，２９５，７９７	１００

项 目	期末数	期初数
应付账款：
济钢香港控股有限公司	３，６４０，８９８，８４１．８４	４，３８７，２６２，６８８．７５
济钢集团有限公司	１２，１９９，８４０．３４
济南鲍德炉料有限公司	１，７９７，８０２．６１	６４，２８０，５２４．７５
济南鲍德钢结构有限公司	４，１２０，３７７．９５
山东鲁冶瑞宝电气自动化有限公司		２，７３９，４６５．７１
山东省冶金科学研究院	１２，８３７，３４４．０１
济南济钢铁合金厂	２４，６０３，５１５．５２	１４，５７１，０３２．８２
济钢集团商业贸易有限公司	９，７１２，６７９．３０
济钢集团山东建设工程有限公司	５，９９４，９４４．８０	４４，０００．００
济南鲍德汽车运输有限公司	４２，７０７，７６１．６３	９８，７００，０８９．６９
济钢集团国际工程技术有限公司	２１，４９８，３６０．００	３２，９２０，０００．００
济钢集团重工机械有限公司	９，３９８，６７９．８３	３１，８７７，１８１．３４
济南鲍德冶金石灰石有限公司	６，２４０，４４３．６５	１９，６２９，１９６．６３
济南钢城矿业有限公司	６０，４９８，６０５．６９	１５４，８３２，３８５．０５
济南钢铁集团耐火材料有限责任公司	６６，１６７，１５７．４８	１５９，５２１，４６９．１５
济南济耐工贸有限责任公司		１８４，１５２．７０
济南消防器材厂	４５，７８４．００	２３０．００
青岛保税区济钢国际物流有限公司	３７，２６２，２８７．６９	８５，１２１，１２１．３３
山东鲍德金属复合板有限公司	３２９，７９０．５４	４７７，９６９．１９
山东鲍德翼板有限公司	８３，７５９．３７	４，１０８，８１０．３７
山东球墨铸铁管有限公司	１２６，３３８，３７１．５２	１２８，３２２，６４９．７５
山东省冶金地质水文勘察公司	８３６，５８６．２０	７２０，３４７．０９
济南钢铁集团总公司菏泽五金厂	６９７，１０３．２５
大连济连冶金机械成套设备有限公司		１，９７８．００
山东恒欣镁业有限责任公司		８５４，７７１．５１
山东省冶金物资公司		３．７５
山东莱钢永锋钢铁有限公司	４５６，９８０．８０	４５６，９８０．８０
山东耐火材料集团有限公司	３，８６４，０１７．０３
淄博黑旺矿业有限公司	９３，８８６．６２
青岛信莱伟业经贸有限公司		２１０，０００．００
淄博铁鹰钢铁有限公司		４５，８２０．７６
淄博张钢制铁铸管有限公司		９，７６０．０６
山东金岭铁矿	６２８，９９９．６１
山东金岭矿业股份有限公司	４８，２５１，４５７．７１	１，１５２，８６８．２０
山东莱钢建设有限公司	６９，９３８，８２９．６１	７１，９９７，９９３．３５
莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司	２，８８４，５３０．３４	４，３９５，７３２．６９
莱芜钢铁集团矿山建设有限公司	６，３２４，２６７．７１	１３，６５９，８７８．４７
莱芜钢铁集团新泰铜业有限公司	２２，８０８．４４	２１，１８３．４４
莱芜钢铁集团机械制造有限公司		７０９，５２３．１３
莱钢泰东实业有限公司	１，６１２，９３８．０７	２，３８５，５３０．８０
山东莱钢汽车运输有限公司		３１５，７２４．０９
山东鲁碧建材有限公司		１，７３３，７２１．７０
莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司	４，４７１，３７９．６５	４，３６１，９２９．４９
其他应付款：
山东球墨铸铁管有限公司	３３８，７８１．５５	１，５６４，０３９．１５
济钢集团山东建设工程有限公司	１４，３８４，６５８	１３，９０７，６６８．６９
济钢集团商业贸易有限公司	９８５，３９５	６０２，４８５．６０
山东省冶金地质水文勘察公司	８，５９２，７２５．５３	６，３１５，８５０．２８
山东鲍德翼板有限公司		３５２．４８
济钢集团重工机械有限公司	８９２，５５１	１，６６３，６６３．１８
济南济钢铁合金厂	３９０，９６１．５５	１６５，３９１．７５
济南鲍德钢结构有限公司	５，０００	２０５，０００．００
山东省冶金科学研究院	６８０，９５７．３８	１，８１７，９９８．９８
济钢集团国际工程技术有限公司	２０，０００	２０，０００．００
山东鲁冶瑞宝电气自动化有限公司		５７６，１２５．８９
济南华瑞源装饰工程有限公司		１６，０００．００
济钢集团菏泽五金厂	２７，７２０
济南钢铁集团耐火材料有限责任公司		９６７，９２２．２９
济南消防器材厂		４５，７８４．００
山东鲁中钢铁物流有限公司		８１２，５６０．２２
山东省新力冶金实业公司		２６，２３０．３６
预收账款：
济钢集团有限公司	７３６，１８１．６０	７３６，１８１．６０
青岛保税区济钢国际物流有限公司	１６，６９５，７３３．４２	２９，３４７，２３０．５９
济南鲍德汽车运输有限公司	２７８，７９７．７０	３，７２３，７６６．１９
济南鲍德钢结构有限公司	８３８，８７７．０６	３，３５１，５５３．５３
济南济钢铁合金厂	９，０２９，３０３．０６	１３１，６１３．１０
山东鲍德金属复合板有限公司	９９５，８８２．４６	１，４３３，８７２．６０
济钢集团重工机械有限公司	１２０，０９５．６２	１４７，５４１．０１
济南第二汽车改装厂	１８，３３１．３８	１８，３３１．３８
山东球墨铸铁管有限公司	９，９１２，６０８．６９	１，３１４，２４２．０１
济南鲍德炉料有限公司	４２１，２１０．５０
济南鲍德气体有限公司		７，４２３，０８０．３４
山东鲍德翼板有限公司	２８，６６１，３９３．４５	５，４８７，８３９．３７
济钢集团商业贸易有限公司	４４，４４２．２０	７０１，５７９．０８
山东工业职业学院	１０３，７４８．１５	１０３，７４８．１５
青岛信莱伟业经贸有限公司	７，７１４．０５	７，７１４．０５
山东省冶金物资公司	６２，０８１．４１	６２，０８１．４１
淄博张钢钢铁有限公司	１，３３８，５０３．４６	１，３３８，５０３．４６
张店钢铁总厂	４６２，０３６．２４	４６２，０３６．２４
山东金岭铁矿	９，２１０．８８	９，２１０．８８
莱钢集团蓝天商旅车业有限公司	１７２，６１６．９３
莱芜钢铁集团泰东实业有限公司		９７８，９０３．７２
山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司	３，３５７，０８３．４５	５，２６８，４０３．５０

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年同期增减（％）	营业成本比上年同期增减（％）	毛利率比上年同期增减
分行业
钢铁业	３８，１１５，９７８，６６９．２５	３７，２９８，３９５，８４３．０８	２．１４	－５．６８	－１．４０	减少１．４０个百分点
其他	８０，３５９，１１０．５３	６８，２８０，５５２．４５	１５．０３	－６２．２３	－６５．２４	增加７．３５个百分点
分产品
普钢	５，２３１，７０２，３０９．８８	５，１１３，１９９，８７０．６３	２．２７	－７．６０	－３．５８	减少４．０７个百分点
优钢	２，９１８，８９７，０５２．９８	２，８１９，６６６，１３１．１３	３．４０	－２２．４７	－１６．８３	减少６．５５个百分点
板材	７，４８１，４６０，１０８．４７	７，６０１，４３９，９４５．５０	－１．６０	２０．００	３６．４０	减少１２．２１个百分点
型材	６，４１０，０９８，０５６．４７	６，３５４，４２０，８７６．４８	０．８７	－２１．０８	－１９．１３	减少２．３９个百分点
钢坯	１，７２２，６４４，７５３．２３	１，７７５，３６８，４９２．４６	－３．０６	－４２．７３	－４２．２４	减少０．８８个百分点
矿石	４，０７８，４５４，１１２．３７	３，９４６，８２５，０５６．６３	３．２３	７４．８９	７７．２４	减少１．２８个百分点
冷热轧	４，１３５，９２８，５４８．２６	４，０４５，６００，２２６．８１	２．１８	－１３．６２	－８．６９	减少５．２８个百分点
动力	１，５３９，９８０，６３８．９８	１，４７１，１２７，７７６．３３	４．４７	－２４．５３	－２８．０４	增加４．６７个百分点
焦化产品	３，３４１，７４７，３３２．３０	３，１０８，４０２，２４０．２８	６．９８	－５．２４	－５．２５	增加０．０１个百分点
其他	１，２２５，０６５，７５６．３１	１，０５９，６７３，０４９．９２	１３．５０	４３．４７	６７．３９	减少１２．３６个百分点
经核实的温室气体减排量销售收入	３０，０００，０００．００	２，６７２，１７６．９１	９１．０９	－６２．６８	－８０．７２	增加８．３３个百分点

分地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（％）
华东	３２，５２０，５９６，４１０．３８	－４．５３
华北	３，５１７，２３１，４５４．６１	６．２８
东北	７６，２８７，０１６．０３	－８３．６６
中南地区	３６７，８４６，４２０．２２	－５４．８８
西北	２１９，３１１，０８８．９４	－２９．４８
华中	１０６，３９２，６９５．３３	７２．１０
华南	５５０，１１５，８４７．２１	－１１．３４
西南地区	１２９，２００，９５８．１４	－３４．１２
出口	６２８，９９６，７７８．３９	１０．３７

项目	附注		合 并		母公司
	合并	母公司	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：
货币资金	１		２，８４４，４８４，４８６．０５	３，０４５，１２６，２５２．６３	１，９３９，３４９，０１９．４８	２，４２６，４８５，０８７．４９
交易性金融资产	２		５１２，２８０，８８８．００
应收票据	３		１，６７８，０８８，９１９．４１	２，６２５，０８１，３８０．８６	１，４１５，３６８，０１３．７８	２，０９６，５２４，９６６．４１
应收账款	４	１	６，３９９，５４６，７０９．８７	５，０５５，０９２，８４４．８９	４２４，５１０，７８８．９３	３９１，１３７，９９８．９０
预付款项	５		７４８，７９１，３７８．３４	６３７，６８５，２４９．３４	５７８，２２０，３７６．４１	４８５，８５２，９５１．１２
应收利息
应收股利
其他应收款	６	２	５１４，３５０，９１２．４８	３８８，７５２，４６９．８８	６０８，７８１，６６０．６０	４９２，３４５，２６９．７５
存货	７		７，８５０，１０２，７６４．１４	７，６４５，８２２，８２９．３４	７，３１８，８６９，１９９．５１	７，２４５，９１６，９７８．１８
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	８		２１０，５８７，６９７．４８		２０６，３３５，１８１．５７
流动资产合计			２０，７５８，２３３，７５５．７７	１９，３９７，５６１，０２６．９４	１２，４９１，４３４，２４０．２８	１３，１３８，２６３，２５１．８５
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	９	３	２２８，２３４，０３２．７４	２２５，４５６，０１１．３３	３，０６４，３９２，７０７．７０	３，０４０，４６０，００９．６７
投资性房地产
固定资产	１０		３４，０２５，７６４，７２６．１０	３５，３６２，１１１，１３２．８８	３１，９５６，０３４，６９４．０１	３３，１８９，１１２，５３８．６０
在建工程	１１		２，４２０，８３５，８８０．７７	１，６２５，１００，１７９．８２	１，６６４，２７７，３６３．５１	１，０２５，５３４，５０８．７８
工程物资	１２		２９０，７９０，６０９．６０	２９１，４２７，８９３．１３	２９７，６４７，０５６．３３	２９１，２７６，２１４．３４
固定资产清理	１３		２９，０８７，７０５．３８		２９，０８７，７０５．３８
生产性生物资产
油气资产
无形资产	１４		１４０，０５６，０６４．４４	１４１，１２２，０４４．２１	１３５，６１４，３９７．７９	１３７，０１２，０４４．２１
开发支出
商誉
长期待摊费用	１５		１５２，０８３．３０	１８２，５００．００
递延所得税资产	１６		１２８，８９６，７７７．００	１７８，１９９，２８６．０１	１１０，６５０，３２８．８５	１５０，８２７，８５２．０５
其他非流动资产
非流动资产合计			３７，２６３，８１７，８７９．３３	３７，８２３，５９９，０４７．３８	３７，２５７，７０４，２５３．５７	３７，８３４，２２３，１６７．６５
资产总计			５８，０２２，０５１，６３５．１０	５７，２２１，１６０，０７４．３２	４９，７４９，１３８，４９３．８５	５０，９７２，４８６，４１９．５０

项目名称	报告期内实际投入项目金额	项目进度
特殊钢系统产品升级技术改造	１４２，５９３，３５３．６７	８．００
３０万吨／年焦油深加工	２０，００４，７００．００	１０．００
特钢事业部银山前区ＶＤ精炼炉	１２，５３１，９９３．９６	７０．００
技术研发中心建设工程	２，２６３，８４３．３０	９９．００
六万制氧机工程	１４８，８０４，５６７．１１	１００．００
燃电乙站一二降压电网重构（区域孤网运行）	３，６７４，４９３．２５	１００．００
３２００ｍ３高炉汽动鼓风机站	１５，３１８，０４８．０５	１００．００
２２０ｔ／ｈ煤气锅炉工程	６，６３３，９３２．９７	１００．００
热连轧平整分卷机组	１，５９４，６２１．８９	１００．００
１＃２＃１７５０高炉煤气湿法改干法除尘及干式ＴＲＴ项目	３，４０９，３１８．４５	１００．００
热连轧改造外部公辅配套	２１，６９４，８５０．１０	９９．００
济钢１、２、５号焦炉顶装改捣固炼焦	６，２３９，０４８．７５	１００．００
复合制坯项目	４，５５１，５１１．７６	８０．００
１７００热连轧主线技术改造	６，７４２，８１２．３８	１００．００
合计	３９６，０５７，０９５．６４

项目	附注		合 并		母公司
	合并	母公司	期末数	期初数	期末数	期初数
流动负债：
短期借款	１８		１６，８２２，９１５，４７９．０２	１１，８９６，８０４，８７６．１６	８，５１２，６３２，４４８．６３	３，７３４，８４６，５６３．０４
交易性金融负债	１９			４４，５３３，１９３．２３
应付票据	２０		３０５，００４，５２８．１１	１４４，５４３，３０８．７６	３００，１０４，５２８．１１	８２，３９３，１８３．７６
应付账款	２１		９，９７３，２２６，５９７．９０	９，７２１，２５３，３７８．１９	１０，８１７，３４５，９１１．４１	１２，６９２，２９６，５１４．１８
预收款项	２２		２，１７１，９８６，３２８．２０	２，５５１，１３８，９１５．９４	１，７７４，１３６，９２８．４５	２，１６０，２２４，９７９．６８
应付职工薪酬	２３		２５０，２８７，７２９．６５	２６１，９６６，６１２．７８	２４４，２９２，２６２．８２	２５７，５０４，６９６．７７
应交税费	２４		－４９，５９４，５５４．８１	－５５，７２２，９２１．３２	１０２，８８４，８８３．０１	－１２，７８２，５２９．６５
应付利息	２５		１２８，６５３，６０２．８８	１７４，２８６，８０６．８１	５７，７７３，２６７．１０	１１７，８１７，６５２．３６
应付股利	２６		１，６９４，０２９．６０	１，６９４，０２９．６０	１，６９４，０２９．６０	１，６９４，０２９．６０
其他应付款	２７		６２６，７９０，０８４．５２	１，６０５，６９６，４７５．６９	５１４，０７６，２７６．０７	１，３８２，２９７，１３１．９９
一年内到期的非流动负债	２８		５，１４２，６５６，２３９．９０	４，４７２，５８３，３４３．２３	５，１４２，６５６，２３９．９０	４，４７２，５８３，３４３．２３
其他流动负债	２９		９０，７３０，５１９．０３	１１，０７０，０００．００	８３，３３５，０８８．０４	１１，０７０，０００．００
流动负债合计			３５，４６４，３５０，５８４．００	３０，８２９，８４８，０１９．０７	２７，５５０，９３１，８６３．１４	２４，８９９，９４５，５６４．９６
非流动负债：
长期借款	３０		３，８８４，３７１，０５４．９９	６，７１６，１３０，６７３．５６	３，６８４，３７１，０５４．９９	６，５１６，１３０，６７３．５６
应付债券	３１		２，０００，０００，０００．００	２，０００，０００，０００．００	２，０００，０００，０００．００	２，０００，０００，０００．００
长期应付款	３２		８２１，４４０，５５４．０１	８２１，４４０，５５４．０１	８２１，４４０，５５４．０１	８２１，４４０，５５４．０１
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	１６		２１，５３４，３４３．２６	３２，１６４，０５５．０３	２１，５３４，３４３．２６	３２，１６４，０５５．０３
其他非流动负债	３３		３０，５６０，０００．００	２７，４９０，０００．００	３０，５６０，０００．００	２７，４９０，０００．００
非流动负债合计			６，７５７，９０５，９５２．２６	９，５９７，２２５，２８２．６０	６，５５７，９０５，９５２．２６	９，３９７，２２５，２８２．６０
负债合计			４２，２２２，２５６，５３６．２６	４０，４２７，０７３，３０１．６７	３４，１０８，８３７，８１５．４０	３４，２９７，１７０，８４７．５６
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	３４		６，４３６，２９５，７９７．００	６，４３６，２９５，７９７．００	６，４３６，２９５，７９７．００	６，４３６，２９５，７９７．００
资本公积	３５		７，６８３，８６７，６０７．８５	７，６９１，８６７，６０７．８５	７，６６０，７７７，９９６．００	７，６６８，７７７，９９６．００
减：库存股
专项储备	３６		６６，８２９，２９８．３５	５５，０４７，６９０．５８	９，０５９，６２１．７８	３，５０１，１９４．６１
盈余公积	３７		７１５，２００，０１２．６０	７１５，２００，０１２．６０	７１５，２００，０１２．６０	７１５，２００，０１２．６０
未分配利润	３８		８５８，３３５，７３５．０５	１，８５４，６１６，８２７．６６	８１８，９６７，２５１．０７	１，８５１，５４０，５７１．７３
外币报表折算差额			－１６，７５０，９６３．８６	－１７，４１１，３８８．４４
归属于母公司所有者权益合计			１５，７４３，７７７，４８６．９９	１６，７３５，６１６，５４７．２５	１５，６４０，３００，６７８．４５	１６，６７５，３１５，５７１．９４
少数股东权益			５６，０１７，６１１．８５	５８，４７０，２２５．４０
所有者权益（或股东权益）合计			１５，７９９，７９５，０９８．８４	１６，７９４，０８６，７７２．６５	１５，６４０，３００，６７８．４５	１６，６７５，３１５，５７１．９４
负债和所有者权益（或股东权益）合计			５８，０２２，０５１，６３５．１０	５７，２２１，１６０，０７４．３２	４９，７４９，１３８，４９３．８５	５０，９７２，４８６，４１９．５０

项 目	期末数		期初数
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款
莱钢集团银山型钢有限公司	４，４９９，８６１，２０２．３２		３，４８４，１６９，２５０．９５
济钢集团有限公司	８，３２１，０７２．６５		４，８７５，９１７．２９	２４３，７９５．８６
济钢（马）钢板有限公司	１００，９６６，２４５．３９		１００，９６６，２４５．３９	８０，７７２，９９６．３１
济钢新加坡有限公司ＧＭ１（ＪＩＧＡＮＧ ＳＩＮＧＡＰＯＲＥ ＰＴＥ．ＬＩＭＩＴＥＤ	９６，４１１，３２２．６１
济钢香港控股有限公司	２３，７６４，４８７．１１		２２，０６８，３６２．０１	１，１０３，４１８．１０
济南钢铁集团总公司生产服务公司	９，３４９，６３８．３０		４７，９８５，２５０．９６	２，３９９，２６２．５５
定陶济钢钢材销售有限公司	２７，４８３，８６３．３１		２８，４４８，９３６．３０	１，４２２，４４６．８２
济南鲍德钢结构有限公司
济南鲍德物业管理有限公司	６７５，７１０．９１		５１３，８８３．２０	２５，６９４．１６
济南德盛物业管理有限公司			３０１，４２０．４０	１５，０７１．０２
山东省冶金地质水文勘察公司	１，５５３，３５３．７８		２，５００，０７８．８５	１２５，００３．９４
济南鲍德房地产开发有限公司	１１２，５５７．５１		１７５，５４９．１４	８，７７７．４６
济南钢城矿业有限公司	１６，０８１，３３４．３５		１６，０８１，３３４．３５	８０４，０６６．７２
山东球墨铸铁管有限公司	６，６３５，２６６．０５		１５，３９０，０００．００
山东莱钢永锋钢铁有限公司	１２，２９９．５７	３，６８９．８７	１２，２９９．５７	３，６８９．８７
山东冶金机械厂	５９．９２	１７．９８	５９．９２	１７．９８
莱芜钢铁集团机械制造有限公司	１，８５６，５１４．００	９２，８２５．７０
其他应收款：
莱芜钢铁集团有限公司			２４０，８５１，７７４．７４
济钢集团有限公司	１，２５８，５７４．５１		１９，４２３，４４２．７８
预付账款
山东鲍德翼板有限公司			２４，１５５，９３７．１４
山东鲍德煤炭有限公司			３５０，０５４．６４
济南鲍德钢结构有限公司			２，４６５，２９２．２８

营业税金及附加	４０		１００，１８９，０５２．９４	７９，３６３，７８８．４９	９３，６８４，７７９．８４	７１，２０２，８８３．９９
销售费用	４１		２１３，４３３，３７６．７５	３１４，３６５，６２３．０６	１４３，６９１，９９４．５４	２６０，４１４，２６５．４０
管理费用	４２		１，０９６，６４４，５９７．４０	１，３１５，８７５，３０８．４０	１，０２６，２１３，０６３．９０	１，２２３，５３３，０７５．３５
财务费用	４３		５３４，４１７，５２４．０５	４５１，１０６，５３７．８８	４３０，７９４，６０５．１９	３４２，３６２，６２７．９０
资产减值损失	４４		－９０，５８８，０４２．４３	２１，９２５，７９７．９５	－９４，９６６，７１９．５２	３０，２５１，２１２．２８
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	４５	５	－１２，２８６，４５３．９０		４，５４５，５５７．５６	６，３５８，１５４．６７
三、营业利润（亏损以“－”号填列）			－１，００３，３３５，７９２．７２	４５９，７４８，８７４．８７	－１，０４５，６６６，９４９．５１	５４３，００８，６０１．４９
加：营业外收入	４６		７３，９４０，６２５．８８	１３，６７１，３４２．９０	７２，６１６，７１２．６０	１２，５５２，３４２．９０
减：营业外支出	４７		２９，８５４，５８１．８２	１０，８５０，９９６．４２	２９，８２３，６２４．２１	１０，６５３，５８３．７０
其中：非流动资产处置损失			２９，２３７，８２５．６１	９，４５３，７７５．０７
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）			－９５９，２４９，７４８．６６	４６２，５６９，２２１．３５	－１，００２，８７３，８６１．１２	５４４，９０７，３６０．６９
减：所得税费用	４８		３７，８４４，８１４．０１	３８，０７９，０３５．４５	２９，６９９，４５９．５４	２１，０７９，５４２．８０
五、净利润（净亏损以“－”号填列）			－９９７，０９４，５６２．６７	４２４，４９０，１８５．９０	－１，０３２，５７３，３２０．６６	５２３，８２７，８１７．８９
归属于母公司所有者的净利润			－９９６，２８１，０９２．６１	４２１，８８９，０１１．４１
少数股东损益			－８１３，４７０．０６	２，６０１，１７４．４９
六、每股收益：
（一）基本每股收益	４９		－０．１５４８	０．０６５５
（二）稀释每股收益	４９		－０．１５４８	０．０６５５

项目	附注	合并		母公司
		本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		２８，３０５，２０４，９３９．２０	２２，１０２，１５９，８５２．７２	２２，３１０，３９６，６９３．９６	２１，８３２，４８０，４１７．８９
收到的税费返还		１，２３０，０００．００	１５，５３７，１５８．８５		１０，２１７，２１０．３２
收到的其他与经营活动有关的现金	３９	１６３，３３６，９６５．４４	３８８，８８９，２４３．９０	１５７，９７９，９３９．３０	２０８，９４２，２１８．２１
经营活动现金流入小计		２８，４６９，７７１，９０４．６４	２２，５０６，５８６，２５５．４７	２２，４６８，３７６，６３３．２６	２２，０５１，６３９，８４６．４２
购买商品、接受劳务支付的现金		２４，８８５，７７５，２５６．９３	１５，７９９，１０１，０６０．８６	２０，７９７，５２５，２８０．８１	１５，９５８，７６２，３０７．９１
支付给职工以及为职工支付的现金		１，９８３，８０４，２７９．５２	１，８８７，７９０，７１１．２４	１，９００，４４８，８２９．１７	１，８２７，４４３，７０９．０７
支付的各项税费		１，０５５，４７８，８０２．３１	９２４，３８７，９６０．３７	７０３，０７８，６４７．５６	８１１，８８５，６５５．８２
支付的其他与经营活动有关的现金	３９	３２１，２８８，６４３．９３	５１６，３１７，９２２．１９	２９１，３８３，２１０．６７	４２６，５８１，１３３．４７
经营活动现金流出小计		２８，２４６，３４６，９８２．６９	１９，１２７，５９７，６５４．６６	２３，６９２，４３５，９６８．２１	１９，０２４，６７２，８０６．２７
经营活动产生的现金流量净额		２２３，４２４，９２１．９５	３，３７８，９８８，６００．８１	－１，２２４，０５９，３３４．９５	３，０２６，９６７，０４０．１５
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金		１，７０６，０４７．３０	７４８，０００．００	１，７０６，０４７．３０	２，３５８，１５４．６７
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		５，５００，０００．００	７６２，４５４．８３	５，５００，０００．００	７５８，８００．８３
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		７，２０６，０４７．３０	１，５１０，４５４．８３	７，２０６，０４７．３０	３，１１６，９５５．５０
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		６３２，４４１，５７５．１１	１，０１９，５４１，８７６．９８	５６８，１４７，２３６．１１	９７９，３０２，２６９．３７
投资所支付的现金		５１３，９３５，５０９．４９
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		１，１４６，３７７，０８４．６０	１，０１９，５４１，８７６．９８	５６８，１４７，２３６．１１	９７９，３０２，２６９．３７
投资活动产生的现金流量净额		－１，１３９，１７１，０３７．３０	－１，０１８，０３１，４２２．１５	－５６０，９４１，１８８．８１	－９７６，１８５，３１３．８７
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金		２４０，８５１，７７４．７４	３１，７４９，８６４．４８	２４０，８５１，７７４．７４
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		１０，６３３，２３３，０７４．３２	５，４９６，１６０，１７４．８０	５，８９０，７４６，３５９．８２	４，９６９，５４０，７４７．８２
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		１０，８７４，０８４，８４９．０６	５，５２７，９１０，０３９．２８	６，１３１，５９８，１３４．５６	４，９６９，５４０，７４７．８２
偿还债务支付的现金		９，３４１，４６１，０５８．５０	７，６０２，５９３，２９７．５２	４，１３３，６７３，４７１．９１	６，５８３，５２９，０７０．５４
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		７０５，４３４，２０４．５５	６５５，１１８，４５５．５８	５８６，８６４，４５４．８５	６２６，４２４，９３６．８７
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			２，６６７，６３８．８０
支付其他与筹资活动有关的现金		８，０００，０００．００	６５５，２６４，８６４．４８	８，０００，０００．００	６２３，５１５，０００．００
筹资活动现金流出小计		１０，０５４，８９５，２６３．０５	８，９１２，９７６，６１７．５８	４，７２８，５３７，９２６．７６	７，８３３，４６９，００７．４１
筹资活动产生的现金流量净额		８１９，１８９，５８６．０１	－３，３８５，０６６，５７８．３０	１，４０３，０６０，２０７．８０	－２，８６３，９２８，２５９．５９
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		１，４２２，２７２．００	－４，５４３，０３３．９９	３１１，７５７．１９	－５，２９９，３４８．７２
五、现金及现金等价物净增加额		－９５，１３４，２５７．３４	－１，０２８，６５２，４３３．６３	－３８１，６２８，５５８．７７	－８１８，４４５，８８２．０３
加：期初现金及现金等价物余额		２，８８７，２９８，０５８．４６	３，３３７，８４１，８５５．６８	２，２６９，７７２，７８７．６５	２，８３０，２５４，１０８．９２
六、期末现金及现金等价物余额		２，７９２，１６３，８０１．１２	２，３０９，１８９，４２２．０５	１，８８８，１４４，２２８．８８	２，０１１，８０８，２２６．８９

持有对象名称	最初投资成本（元）	持股数量（股）	占该公司股权比例（％）	期末账面价值（元）
天同证券有限责任公司	６０，０００，０００．００	６０，０００，０００．００	３．５１	０
小计	６０，０００，０００．００	６０，０００，０００．００	－	０

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	６，４３６，２９５，７９７．００	７，６９１，８６７，６０７．８５		５５，０４７，６９０．５８	７１５，２００，０１２．６０		１，８５４，６１６，８２７．６６	－１７，４１１，３８８．４４	５８，４７０，２２５．４０	１６，７９４，０８６，７７２．６５
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	６，４３６，２９５，７９７．００	７，６９１，８６７，６０７．８５		５５，０４７，６９０．５８	７１５，２００，０１２．６０		１，８５４，６１６，８２７．６６	－１７，４１１，３８８．４４	５８，４７０，２２５．４０	１６，７９４，０８６，７７２．６５
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）		－８，０００，０００．００		１１，７８１，６０７．７７			－９９６，２８１，０９２．６１	６６０，４２４．５８	－２，４５２，６１３．５５	－９９４，２９１，６７３．８１
（一）净利润							－９９６，２８１，０９２．６１		－８１３，４７０．０６	－９９７，０９４，５６２．６７
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
上述（一）和（二）小计							－９９６，２８１，０９２．６１		－８１３，４７０．０６	－９９７，０９４，５６２．６７
（三）所有者投入和减少资本		－８，０００，０００．００								－８，０００，０００．００
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他		－８，０００，０００．００								－８，０００，０００．００
（四）利润分配									－１，６３９，１４３．４９	－１，６３９，１４３．４９
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配									－１，６３９，１４３．４９	－１，６３９，１４３．４９
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备				１１，７８１，６０７．７７						１１，７８１，６０７．７７
１．本期提取				１１，７８１，６０７．７７						１１，７８１，６０７．７７
２．本期使用
（七）其他								６６０，４２４．５８
四、本期期末余额	６，４３６，２９５，７９７．００	７，６８３，８６７，６０７．８５		６６，８２９，２９８．３５	７１５，２００，０１２．６０		８５８，３３５，７３５．０５	－１６，７５０，９６３．８６	５６，０１７，６１１．８５	１５，７９９，７９５，０９８．８４