基金管理人：博时基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：２０１２年８月２５日

１重要提示

１．１重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１２年８月２４日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１２年１月１日起至６月３０日止。

２基金简介

２．１基金基本情况

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２．２基金产品说明

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２．３基金管理人和基金托管人

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２．４境外投资顾问和境外资产托管人

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２．５信息披露方式

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３主要财务指标和基金净值表现

３．１主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３．２基金净值表现

３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金的业绩比较基准为：６５％×ＭＳＣＩ Ｚｈｏｎｇｈｕａ＋３５％×ＭＳＣＩ ＡＣ Ａｓｉａ Ｐａｃｉｆｉｃ ｅｘ Ｚｈｏｎｇｈｕａ。

３．２．２自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：本基金的基金合同于２０１０ 年７月２７日生效，按照本基金的基金合同规定，自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第１１条“二、投资范围”、“六、投资限制”的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。

４管理人报告

４．１基金管理人及基金经理情况

４．１．１基金管理人及其管理基金的经验

博时基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监基字［１９９８］２６号文批准设立。注册资本为一亿元人民币，总部设在深圳，在北京、上海、郑州、沈阳、成都设有分公司，此外，还设有海外子公司：博时基金（国际）有限公司。目前公司股东为招商证券股份有限公司，持有股份４９％；中国长城资产管理公司，持有股份２５％；天津港（集团）有限公司，持有股份６％；璟安实业有限公司，持有股份６％；上海盛业资产管理有限公司，持有股份６％；丰益实业发展有限公司，持有股份６％；广厦建设集团有限责任公司，持有股份２％。

博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至２０１２年６月３０日，博时基金公司共管理三十只开放式基金和二只封闭式基金，并且受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金账户，公募基金资产规模逾１１９４亿元人民币，累计分红５７０．２６亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。

１、基金业绩

根据银河证券基金研究中心统计，截至２０１２年６月２９日，开放式基金中，博时超大盘ＥＴＦ及超大盘ＥＴＦ联接基金上半年收益率在同类型１１５只基金中分列第二和第四；另外，博时主题行业基金、博时创业成长基金、博时裕祥分级债Ａ类、博时信用债Ａ／Ｂ／Ｃ类的上半年收益率都进入了同类型基金的前３０％。封闭式基金中，基金裕隆上半年收益率在同类的２５只基金中排名第三。

２、客户服务

２０１２年１月至６月，博时基金共举办各类渠道培训活动共计８３场； “博时ｅ视界”共举办视频直播活动２３场，在线人数累计２１６４人次；１月５日举办“２０１２博时基金投资策略媒体交流会”，到会５０多家媒体。１月６日在中华世纪坛举办“博时基金投资论坛暨２０１２投资策略交流会”，到会约２２０名机构和零售高端客户，通过这些活动，博时与投资者充分沟通了当前市场的热点问题，受到了投资者的广泛欢迎。

３、品牌获奖

６月２８日，世界品牌实验室（ＷＢＬ）在京发布２０１２年（第九届）《中国５００最具价值品牌》排行榜，博时基金以６１．９２亿元的品牌价值位列第２２０名，成为入选该榜单四家基金公司中的第一名。

２０１２年５月２５日，在由２１世纪经济报道主办的“２０１１年度赢基金奖”评选中，博时基金荣获“２０１１年度中国最佳基金公司”奖项。

２０１２年４月２０日，由上海证券报社主办的第九届中国“金基金”奖评选揭晓，博时基金管理有限公司获得２０１１年度“金基金？ＴＯＰ公司奖”，博时主题行业股票基金获得２０１１年度“五年期金基金·股票型基金奖”，博时价值增长混合基金获得２０１１年度“一年期金基金？偏股混合型基金奖”。

３月２８日，由理财周报主办的“２０１２中国金融品牌管理者年会暨 ２０１１ 中国金融品牌「金象奖」颁奖典礼”在京举行。“博时抗通胀增强回报基金”营销事件荣获２０１１中国金融品牌「金象奖」之“２０１１中国金融品牌年度十大营销事件”。

３月２８日，中证报“２０１２年金牛基金论坛暨第九届中国基金业金牛奖颁奖盛典”在京举行。博时基金荣膺六项大奖，分别是：博时基金管理有限公司荣获“金牛基金管理公司”、博时裕隆封闭荣获“五年期封闭式金牛基金”、博时主题行业荣获“五年期股票型金牛基金”、博时第三产业荣获“２０１１年度股票型金牛基金”、博时特许价值荣获“２０１１年度股票型金牛基金”、博时价值增长荣获“２０１１年度混合型金牛基金”。

３月２６日，在“晨星２０１２年度基金奖”中，我司旗下两只产品获得提名：博时主题行业股票基金获得“晨星２０１２年度股票型基金奖”提名、博时价值增长混合基金获得“晨星２０１２年度混合型基金奖”提名。

３月２６日，在“证券时报２０１１年度中国基金业明星奖”中，我司共获得七项大奖：博时基金管理有限公司获得“２０１１年度十大明星基金公司奖”、博时特许价值股票基金获得“三年持续回报股票型明星基金奖”、博时主题行业股票基金和博时特许价值股票基金获得“２０１１年度股票型明星基金奖”、博时价值增长基金和博时价值增长贰号基金获得“２０１１年度平衡混合型明星基金奖”、博时裕隆封闭获得“２０１１年度封闭式明星基金奖”。

４、其他大事件

博时标普５００指数型证券投资基金首募顺利结束并于６月１４日正式成立。

博时于５月１５日开通支付宝支付渠道，成为首家在直销网上交易中引入支付宝渠道的基金公司。

博时上证自然资源ＥＴＦ于５月１１日起在上证所上市，交易代码为５１０４１０，日常申购、赎回业务也同步开放。

博时天颐债券型证券投资基金首募顺利结束并于２月２９日正式成立。

上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金及联接基金于２０１２年３月５日至３月３０日完成了首次募集。

４．１．２基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：上述人员的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，证券从业年限计算的起始时间按照从事证券行业开始时间计算。博时基金管理有限公司于２０１２年８月１４日公告称，杨锐先生不再担任博时大中华亚太精选股票证券投资基金的基金经理。

４．２境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

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４．３管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《博时大中华亚太精选股票证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。

４．４管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．４．１ 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

４．４．２ 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

４．５管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．５．１报告期内基金投资策略和运作分析

年初以来，海外市场宽幅震荡。一季度，受到欧洲推出长期再融资操作（ＬＴＲＯ）的刺激，海外市场普遍上扬。进入二季度，陆续公布的美国、中国、欧洲的经济数据并不理想，令人揪心的法国、希腊大选为资本市场带来不安，海外股市普遍回吐了大部分年初以来的收益。在这种复杂的震荡市中，本基金坚持年初以来既定的策略，即通过自下而上的选股，在震荡市中寻找价值洼地，取得了超越基准的回报。

上半年，港股中的地产、医药、电力、汽车等行业都出现了表现不错的个股。我们通过深入并持续的研究，超配了这几个行业，并且抓住了这几个行业中的一些基本面优秀的个股。然而，我们在一些强周期行业（如工程机械、新能源、家电等行业）的选股中表现并不尽如人意，主要是由于我们对这些行业的复苏相对乐观，在震荡市中没有把握好获利了结的机会。

４．５．２报告期内基金的业绩表现

截至２０１２年６月３０日，本基金份额净值为０．８３３元，累计份额净值为０．８３９元，报告期内净值增长率为４．００％，同期业绩基准涨幅为３．９２％。

４．６管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望未来，我们相信，从２０１０年开始的中国的货币紧缩周期应已结束，新的货币扩张周期或已来临，货币政策将缓步放松。尽管上半年各项经济数据仍十分疲弱，经济复苏的道路十分漫长，但由于去年的低基数原因，我们将有望看到下半年经济数据逐渐好转。此外，在今年底至明年初中国政府换届之后，新的领导层上台，估计新一届政府将于２０１３年在政策上有更积极的作为，以刺激经济的增长，这将有利于资本市场。

一直以来困扰着投资者的欧洲债务危机虽然没有彻底解决，但已不会像２０１１年那样令市场“泥沙俱下”，欧洲央行将继续实施量化宽松的政策，以防止“雷曼式”危机的爆发。美国经济正缓慢复苏，失业率已经从高峰期的１０％下降到了８％左右。美国的房价已经逐渐企稳，新屋开工量已经有了明显复苏。美国经济的缓慢复苏将从某种程度上抵消欧洲需求的疲软。

我们认为，经历了２０１１年的大跌，大市的系统性风险已经大幅降低。港股目前的估值水平处于９倍２０１２年市盈率左右，已经接近历史上几次金融危机（９８年、２００３年、２００８年）的８倍市盈率的最低水平，下跌空间已经十分有限。在这种市场情况下，更适合我们“自下而上”地寻找投资品种，积极把握投资机会。我们看好亚太地区、尤其是大中华地区未来的经济前景，并将一如既往地贯彻本基金成立的初衷，即寻找最受惠于大中华崛起以及亚太地区最具产业优势的投资标的来进行投资。

４．７管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、运作部负责人等成员组成，基金经理原则上不参与估值委员会的工作，其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有５年以上专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。

参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

报告期内，本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的定价服务。

４．８管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金报告期内未进行利润分配。

５托管人报告

５．１报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

２０１２年上半年，本基金托管人在对博时大中华亚太精选证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

２０１２年上半年，博时大中华亚太精选证券投资基金的管理人——博时基金管理有限公司在博时大中华亚太精选证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，博时大中华亚太精选证券投资基金未进行利润分配。

５．３托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对博时基金管理有限公司编制和披露的博时大中华亚太精选证券投资基金２０１２年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

６半年度财务会计报告（未经审计）

６．１资产负债表

会计主体：博时大中华亚太精选股票证券投资基金

报告截止日：２０１２年６月３０日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１２年６月３０日，基金份额净值０．８３３元，基金份额总额８４，５８５，１８８．４１份。

６．２利润表

会计主体：博时大中华亚太精选股票证券投资基金

本报告期：２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日

单位：人民币元

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６．３所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：博时大中华亚太精选股票证券投资基金

本报告期：２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告６．１至６．４，财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：何宝，主管会计工作负责人：王德英，会计机构负责人：成江

６．４报表附注

６．４．１本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

６．４．２税项

根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他境内外相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

（１）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

（２）基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂免征营业税和企业所得税。

（３）基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂未征收个人所得税和企业所得税。

６．４．３关联方关系

６．４．３．１本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

６．４．３．２本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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６．４．４本报告期及上年度可比期间的关联方交易

６．４．４．１通过关联方交易单元进行的交易

６．４．４．１．１股票交易

金额单位：人民币元

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６．４．４．１．２应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

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６．４．４．２关联方报酬

６．４．４．２．１基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值１．８％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 Ｘ １．８％ ／ 当年天数。

６．４．４．２．２基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值０．３５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．３５％ ／ 当年天数。

６．４．４．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

无。

６．４．４．４各关联方投资本基金的情况

６．４．４．４．１报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

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６．４．４．４．２报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

６．４．４．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国工商银行和境外资产托管人渣打银行保管，按适用利率或约定利率计息。

６．４．４．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

６．４．５期末（２０１２年６月３０日）本基金持有的流通受限证券

６．４．５．１因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。

６．４．５．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

６．４．５．３期末债券正回购交易中作为抵押的债券

无余额。

７投资组合报告

７．１期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

７．２期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

金额单位：人民币元

■

７．３期末按行业分类的权益投资组合

金额单位：人民币元

■

注：以上分类采用全球行业分类标准（ＧＩＣＳ）。

７．４期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细

金额单位：人民币元

■

注：所用证券代码采用当地市场代码。

７．５报告期内股票投资组合的重大变动

７．５．１累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的权益投资明细

金额单位：人民币元

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注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．５．２累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的权益投资明细

金额单位：人民币元

■

注：本项 “卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．５．３权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

单位：人民币元

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注：本项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．６期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

７．７期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

７．８期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

７．９期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品。

７．１０期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

本基金本报告期末未持有基金。

７．１１投资组合报告附注

７．１１．１报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

７．１１．２基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

７．１１．３其他资产构成

金额单位：人民币元

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７．１１．４期末持有的处于转股期的可转换债券明细

报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

７．１１．５期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

７．１１．６投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

８基金份额持有人信息

８．１期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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８．２期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

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注：１、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金；

２、本基金的基金经理持有本基金的区间为：５０万份至１００万份（含）。

９开放式基金份额变动

单位：份

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１０重大事件揭示

１０．１基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开持有人大会。

１０．２基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。

本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。

１０．３涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

１０．４基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。

１０．５为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务。

１０．６管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚等情况。

１０．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１０．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

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注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基字［２００７］４８号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。

１、基金专用交易席位的选择标准如下：

（１）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

（２）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

（３）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

２、基金专用交易席位的选择程序如下：

（１）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构；

（２）基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。

博时基金管理有限公司

２０１２年８月２５日

基金简称	博时大中华亚太精选股票（ＱＤＩＩ）
基金主代码	０５００１５
交易代码	０５００１５
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２０１０年７月２７日
基金管理人	博时基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	８４，５８５，１８８．４１份
基金合同存续期	不定期

投资目标	本基金通过对亚太国家或地区企业的深入分析，运用价值与成长相结合的投资策略，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略	本基金采用“核心－卫星”配置策略。“核心”配置策略是指本基金将基金资产的４０％－７５％投资于大中华地区企业，包括中国大陆、香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区企业在境外几个主要证券市场（如美国证券市场、伦敦等欧洲证券市场、东京、香港、台湾、新加坡证券市场）所发行的股票、存托凭证（ＤＲ， Ｄｅｐｏｓｉｔａｒｙ Ｒｅｃｅｉｐｔｓ）及其他衍生产品等。 “卫星”配置策略是指本基金将基金资产的２０％－５５％投资于其他亚太国家或地区企业，包括日本、韩国、澳大利亚、新加坡、印度等众多亚太国家或地区企业在亚太区证券市场发行的普通股、优先股、存托凭证及其他衍生产品等。本基金“核心”加“卫星”股票投资比例合计不低于基金资产的６０％。 本基金将主要采取“自下而上，精选个股”和“价值策略为主，成长策略为辅”的股票投资策略，辅助以金融衍生品投资进行套期保值和汇率风险规避，以获得长期、稳定的收益。本基金固定收益类证券的投资以保证组合流动性的品种投资为主，作为股票投资的辅助手段，而非以承担高风险为代价来追求高额回报。
业绩比较基准	６５％×ＭＳＣＩ Ｚｈｏｎｇｈｕａ＋３５％×ＭＳＣＩ ＡＣ Ａｓｉａ Ｐａｃｉｆｉｃ ｅｘ Ｚｈｏｎｇｈｕａ
风险收益特征	本基金属于高风险／高收益的品种。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		博时基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	孙麒清	赵会军
	联系电话	０７５５－８３１６９９９９	０１０－６６１０５７９９
	电子邮箱	ｓｅｒｖｉｃｅ＠ｂｏｓｅｒａ．ｃｏｍ	ｃｕｓｔｏｄｙ＠ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务电话		９５１０５５６８	９５５８８
传真		０７５５－８３１９５１４０	０１０－６６１０５７９８

项目		境外投资顾问	境外资产托管人
名称	英文	Ｆｕｌｌｅｒｔｏｎ Ｆｕｎｄ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｔｄ．	Ｓｔａｎｄａｒｄ Ｃｈａｒｔｅｒｅｄ Ｂａｎｋ （Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ） Ｌｉｍｉｔｅｄ
	中文	富敦资金管理有限公司	渣打银行（香港）有限公司
注册地址		新加坡乌节路６０Ｂ号Ａｔｒｉｕｍ＠Ｏｒｃｈａｒｄ办公楼２号楼＃０６－１８	香港中环德辅道中四至四Ａ渣打银行大厦三十二楼３２／Ｆ
办公地址		新加坡乌节路６０Ｂ号Ａｔｒｉｕｍ＠Ｏｒｃｈａｒｄ办公楼２号楼＃０６－１８	香港九龙３８８号观塘道渣打中心１５楼
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基金半年度报告备置地点	基金管理人、基金托管人处

３．１．１期间数据和指标	报告期（２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日）
本期已实现收益	－２，７５９，１４５．９３
本期利润	２，１７０，４４１．０５
加权平均基金份额本期利润	０．０２５１
本期基金份额净值增长率	４．００％
３．１．２期末数据和指标	报告期末（２０１２年６月３０日）
期末可供分配基金份额利润	－０．１６６８
期末基金资产净值	７０，４７８，６８２．９１
期末基金份额净值	０．８３３

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	３．８７％	１．１７％	２．４６％	１．２２％	１．４１％	－０．０５％
过去三个月	－０．７２％	１．０６％	－６．５４％	１．１０％	５．８２％	－０．０４％
过去六个月	４．００％	１．１３％	３．９２％	１．０３％	０．０８％	０．１０％
过去一年	－１７．３６％	１．３４％	－１６．３３％	１．４６％	－１．０３％	－０．１２％
自基金合同生效起至今	－１６．２２％	１．１６％	－１０．９４％	１．２３％	－５．２８％	－０．０７％

姓名	职务	任本基金的基金经理 （助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
杨锐	基金经理／副总裁	２０１０－７－２７	－	１３	１９９９年加入博时公司，任研究员；２００４任研究部副总经理、高级策略分析师；２００５纽约大学进修；２００６．５兼任平衡配置基金经理；２００７．１起兼任价值增长、价值增长贰号基金经理。现任公司副总裁、博时平衡配置混合基金、博时大中华亚太精选股票基金、博时回报混合基金的基金经理。
张溪冈	基金经理	２０１１－２－２８		１１	２００１年起先后在香港新鸿基证券公司、深圳市和丰顺投资有限公司工作。２００９年８月加入博时基金管理有限公司，历任研究部研究员、投资经理。现任博时大中华亚太精选股票基金基金经理。

姓名	在境外投资顾问所任职务	证券从业年限	说明
Ｍａｎｒａｊ Ｓｉｎｇｈ Ｓｅｋｈｏｎ	富敦公司总裁兼首席投资官	１７	１９９４年１月－２００２年４月在水星资产管理公司（Ｍｅｒｃｕｒｙ Ａｓｓｅｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ）任全球股票部高级基金经理；２００２年５月－２００３年３月在景顺资产管理公司（Ｉｎｖｅｓｃｏ Ａｓｓｅｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ）任全球股票部副主管；２００３年１１月－２０１１年９月在亨德森全球投资（Ｈｅｎｄｅｒｓｏｎ Ｇｌｏｂａｌ Ｉｎｖｅｓｔｏｒｓ）任总监兼国际股票部主管；２０１１年１０月至今富敦资金管理有限公司总裁兼首席投资官。
张儒华	富敦公司股票部主管／富敦公司股票投资组基金经理	２１	１９８８年４月－１９９２年５月在星展银行任助理资金专员；１９９２年５月在淡马锡控股有限公司任资金管理部门股票投资组主管，２００３年１２月至今在富敦资金管理有限公司股票投资组主管。

资产	附注号	本期末 ２０１２年６月３０日	上年度末 ２０１１年１２月３１日
资产：
银行存款	６．４．３．１	８，６５４，２２７．０７	９，０４０，４９７．９８
结算备付金		－	１，０６８，１０５．３６
存出保证金		－	－
交易性金融资产	６．４．３．２	６１，０７５，０５７．４９	５６，２２１，７３８．７９
其中：股票投资		６１，０７５，０５７．４９	５６，２２１，７３８．７９
基金投资		－	－
债券投资		－	－
资产支持证券投资		－	－
衍生金融资产	６．４．３．３	－	－
买入返售金融资产	６．４．３．４	－	－
应收证券清算款		６８２，２８８．０７	－
应收利息	６．４．３．５	５３３．３９	７４４．２７
应收股利		３３０，１２６．５７	８，２５９．９７
应收申购款		９５，８３９．６２	１３，６１５．３７
递延所得税资产		－	－
其他资产	６．４．３．６	－	－
资产总计		７０，８３８，０７２．２１	６６，３５２，９６１．７４
负债和所有者权益	附注号	本期末 ２０１２年６月３０日	上年度末 ２０１１年１２月３１日
负债：
短期借款		－	－
交易性金融负债		－	－
衍生金融负债	６．４．３．３	－	－
卖出回购金融资产款		－	－
应付证券清算款		－	－
应付赎回款		５９，２５４．７２	１１７，５３２．１３
应付管理人报酬		１０１，２２２．８１	１０２，５２３．６８
应付托管费		１９，６８２．２１	１９，９３５．１７
应付销售服务费		－	－
应付交易费用	６．４．３．７	－	－
应交税费		－	－
应付利息		－	－
应付利润		－	－
递延所得税负债		－	－
其他负债	６．４．３．８	１７９，２２９．５６	２６０，３６１．４６
负债合计		３５９，３８９．３０	５００，３５２．４４
所有者权益：
实收基金	６．４．３．９	８４，５８５，１８８．４１	８２，２３３，０８０．９６
未分配利润	６．４．３．１０	－１４，１０６，５０５．５０	－１６，３８０，４７１．６６
所有者权益合计		７０，４７８，６８２．９１	６５，８５２，６０９．３０
负债和所有者权益总计		７０，８３８，０７２．２１	６６，３５２，９６１．７４

项目	附注号	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
一、收入		３，７１８，１３４．６６	６７５，６３７．４８
１．利息收入		１５，６１７．９４	２０，２３６．５８
其中：存款利息收入	６．４．３．１１	１５，６１７．９４	２０，２３６．５８
债券利息收入		－	－
资产支持证券利息收入		－	－
买入返售金融资产收入		－	－
其他利息收入		－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）		－１，２６８，０２７．３１	２９，１３４．８４
其中：股票投资收益	６．４．３．１２	－２，１７１，５５７．８４	－６９０，７３３．４７
基金投资收益		－	－
债券投资收益	６．４．３．１３	－	－
资产支持证券投资收益		－	－
衍生工具收益	６．４．３．１４	３１，９５３．９５	－
股利收益	６．４．３．１５	８７１，５７６．５８	７１９，８６８．３１
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	６．４．３．１６	４，９２９，５８６．９８	９６３，８５８．４０
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）		８，９４６．６５	－３８５，３７３．９８
５．其他收入（损失以“－”号填列）	６．４．３．１７	３２，０１０．４０	４７，７８１．６４
减：二、费用		１，５４７，６９３．６１	２，３３３，９９４．３３
１．管理人报酬		６５６，０７９．７４	８０９，１４９．２２
２．托管费		１２７，５７１．１５	１５７，３３４．５３
３．销售服务费		－	－
４．交易费用	６．４．３．１８	５７８，９１８．１７	１，１６１，４７９．６８
５．利息支出		－	－
其中：卖出回购金融资产支出		－	－
６．其他费用	６．４．３．１９	１８５，１２４．５５	２０６，０３０．９０
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		２，１７０，４４１．０５	－１，６５８，３５６．８５
减：所得税费用		－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		２，１７０，４４１．０５	－１，６５８，３５６．８５

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	８２，２３３，０８０．９６	－１６，３８０，４７１．６６	６５，８５２，６０９．３０
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	２，１７０，４４１．０５	２，１７０，４４１．０５
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	２，３５２，１０７．４５	１０３，５２５．１１	２，４５５，６３２．５６
其中：１．基金申购款	３１，８９１，７８３．３３	－３，１４８，０６０．９７	２８，７４３，７２２．３６
２．基金赎回款	－２９，５３９，６７５．８８	３，２５１，５８６．０８	－２６，２８８，０８９．８０
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	８４，５８５，１８８．４１	－１４，１０６，５０５．５０	７０，４７８，６８２．９１
项目	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	９６，４７７，４３９．６５	３，０１９，７１６．５７	９９，４９７，１５６．２２
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－１，６５８，３５６．８５	－１，６５８，３５６．８５
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－１，５３２，４８０．５６	－４１，９８９．８１	－１，５７４，４７０．３７
其中：１．基金申购款	３５，４２３，１１１．５３	１，２２６，７３１．０３	３６，６４９，８４２．５６
２．基金赎回款	－３６，９５５，５９２．０９	－１，２６８，７２０．８４	－３８，２２４，３１２．９３
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－５７１，４７３．８７	－５７１，４７３．８７
五、期末所有者权益（基金净值）	９４，９４４，９５９．０９	７４７，８９６．０４	９５，６９２，８５５．１３

序号	公司名称	公司名称	证券	所在证券市场	所属国家（地区）	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
	（英文）	（中文）	代码
１	ＳＨＩＭＡＯ ＰＲＯＰＥＲＴＹ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＬＴＤ	世茂房地产	８１３ ＨＫ	香港证券交易所	中国香港	４００，０００	３，８６０，８８１．９２	５．４８
２	ＰＩＣＣ ＰＲＯＰＥＲＴＹ ＆ ＣＡＳＵＡＬＴＹ －Ｈ	中国财险	２３２８ ＨＫ	香港证券交易所	中国香港	４００，０００	２，８２７，１８２．９６	４．０１
３	ＨＵＡＮＥＮＧ ＰＯＷＥＲ ＩＮＴＬ ＩＮＣ－Ｈ	华能国际电力股份	９０２ ＨＫ	香港证券交易所	中国香港	５００，０００	２，３７２，２９０．２０	３．３７
４	ＳＩＮＯ ＢＩＯＰＨＡＲＭＡＣＥＵＴＩＣＡＬ	中国生物制药	１１７７ ＨＫ	香港证券交易所	中国香港	１，０００，０００	２，２７４，４６３．８０	３．２３
５	ＧＵＡＮＧＺＨＯＵ ＰＨＡＲＭＡＣＥＵＴＩＣＡＬ－Ｈ	广州药业股份	８７４ ＨＫ	香港证券交易所	中国香港	２００，０００	２，２４３，４８５．４４	３．１８
６	ＣＨＩＮＡ ＯＶＥＲＳＥＡＳ ＬＡＮＤ ＆ ＩＮＶＥＳＴ	中国海外发展	６８８ ＨＫ	香港证券交易所	中国香港	１５０，０００	２，１９８，６４８．３４	３．１２
７	ＳＵＮＡＣ ＣＨＩＮＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＬＴＤ	融创中国	１９１８ ＨＫ	香港证券交易所	中国香港	８００，０００	２，１１３，０５０．２４	３．００
８	ＷＨＡＲＦ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＬＴＤ	九龙仓集团	４ ＨＫ	香港证券交易所	中国香港	６０，０００	２，０８１，２５６．６６	２．９５
９	ＰＩＮＧ ＡＮ ＩＮＳＵＲＡＮＣＥ ＧＲＯＵＰ ＣＯ－Ｈ	中国平安	２３１８ ＨＫ	香港证券交易所	中国香港	４０，０００	２，０１１，９６２．９６	２．８５
１０	ＣＨＩＮＡ ＲＥＳＯＵＲＣＥＳ ＬＡＮＤ ＬＴＤ	华润置地	１１０９ ＨＫ	香港证券交易所	中国香港	１５０，０００	１，９３２，０７１．４０	２．７４

序号	公司名称（英文）	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值的比例（％）
１	ＳＨＩＭＡＯ ＰＲＯＰＥＲＴＹ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＬＴＤ	８１３ ＨＫ	８，３１１，６９８．７９	１２．６２
２	ＣＨＩＮＡ ＮＡＴＩＯＮＡＬ ＢＵＩＬＤＩＮＧ ＭＡ－Ｈ	３３２３ ＨＫ	５，６３７，８７９．６０	８．５６
３	ＴＥＮＣＥＮＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＬＴＤ	７００ ＨＫ	５，６０９，６８０．３８	８．５２
４	ＧＵＡＮＧＺＨＯＵ ＰＨＡＲＭＡＣＥＵＴＩＣＡＬ－Ｈ	８７４ ＨＫ	４，５７７，１７５．９０	６．９５
５	ＮＩＮＥ ＤＲＡＧＯＮＳ ＰＡＰＥＲ ＨＯＬＤＩＮＧＳ	２６８９ ＨＫ	４，０４８，３７９．８０	６．１５
６	ＥＶＥＲＧＲＡＮＤＥ ＲＥＡＬ ＥＳＴＡＴＥ ＧＲＯＵＰ	３３３３ ＨＫ	３，９１８，６３４．１６	５．９５
７	ＬＥＥ ＆ ＭＡＮ ＰＡＰＥＲ ＭＡＮＵＦＡＣＴＵＲＩＮ	２３１４ ＨＫ	３，４９８，０００．６７	５．３１
８	ＳＫＹＷＯＲＴＨ ＤＩＧＩＴＡＬ ＨＬＤＧＳ ＬＴＤ	７５１ ＨＫ	３，３６８，０４８．５５	５．１１
９	ＰＩＮＧ ＡＮ ＩＮＳＵＲＡＮＣＥ ＧＲＯＵＰ ＣＯ－Ｈ	２３１８ ＨＫ	３，２５０，４５１．００	４．９４
１０	ＫＩＮＧＢＯＡＲＤ ＣＨＥＭＩＣＡＬ ＨＯＬＤＩＮＧＳ	１４８ ＨＫ	２，９４３，８７１．４８	４．４７
１１	ＺＯＯＭＬＩＯＮ ＨＥＡＶＹ ＩＮＤＵＳＴＲＹ － Ｈ	１１５７ ＨＫ	２，８８４，９８８．１０	４．３８
１２	ＰＩＣＣ ＰＲＯＰＥＲＴＹ ＆ ＣＡＳＵＡＬＴＹ －Ｈ	２３２８ ＨＫ	２，８０１，２８７．３９	４．２５
１３	ＬＯＮＧＦＯＲ ＰＲＯＰＥＲＴＩＥＳ	９６０ ＨＫ	２，７５９，９７２．７１	４．１９
１４	ＣＮＯＯＣ ＬＴＤ	８８３ ＨＫ	２，７２４，１８５．０３	４．１４
１５	ＢＢＭＧ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ－Ｈ	２００９ ＨＫ	２，６７０，９４４．７９	４．０６
１６	ＡＧＩＬＥ ＰＲＯＰＥＲＴＹ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＬＴＤ	３３８３ ＨＫ	２，５４６，５６３．９２	３．８７
１７	ＮＥＷ ＣＨＩＮＡ ＬＩＦＥ ＩＮＳＵＲＡＮＣＥ Ｃ－Ｈ	１３３６ ＨＫ	２，４５８，６５４．６３	３．７３
１８	ＧＲＥＥＮＴＯＷＮ ＣＨＩＮＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ	３９００ ＨＫ	２，４４３，５９０．２０	３．７１
１９	ＣＨＩＮＡ ＳＨＡＮＳＨＵＩ ＣＥＭＥＮＴ ＧＲＯＵＰ	６９１ ＨＫ	２，４３３，５１１．２６	３．７０
２０	ＬＯＮＫＩＮＧ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＬＴＤ	３３３９ ＨＫ	２，３８８，８７６．６８	３．６３
２１	ＢＥＬＬＥ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＨＯＬＤＩＮＧＳ	１８８０ ＨＫ	２，３３４，６０５．３３	３．５５
２２	ＮＥＷ ＷＯＲＬＤ ＤＥＶＥＬＯＰＭＥＮＴ	１７ ＨＫ	２，３０８，３０３．９０	３．５１
２３	ＣＨＩＮＡ ＶＡＮＡＤＩＵＭ ＴＩＴＡＮＯ － ＭＡＧＮ	８９３ ＨＫ	２，２１３，７１６．４８	３．３６
２４	ＷＨＡＲＦ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＬＴＤ	４ ＨＫ	２，０８６，０５３．５１	３．１７
２５	ＳＵＮＡＣ ＣＨＩＮＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＬＴＤ	１９１８ ＨＫ	２，０３８，５６３．６２	３．１０
２６	ＨＵＡＮＥＮＧ ＰＯＷＥＲ ＩＮＴＬ ＩＮＣ－Ｈ	９０２ ＨＫ	２，０１８，５２１．１７	３．０７
２７	ＳＩＮＯ ＢＩＯＰＨＡＲＭＡＣＥＵＴＩＣＡＬ	１１７７ ＨＫ	１，９３１，８０８．５３	２．９３
２８	ＷＥＩＣＨＡＩ ＰＯＷＥＲ ＣＯ ＬＴＤ－Ｈ	２３３８ ＨＫ	１，９３０，２８１．３４	２．９３
２９	ＣＨＩＮＡ ＯＶＥＲＳＥＡＳ ＬＡＮＤ ＆ ＩＮＶＥＳＴ	６８８ ＨＫ	１，８５９，０８０．０５	２．８２
３０	ＣＨＩＮＡ ＳＯＵＴＨＥＲＮ ＡＩＲＬＩＮＥＳ ＣＯ－Ｈ	１０５５ ＨＫ	１，８３１，２８２．５９	２．７８
３１	ＨＡＩＴＯＮＧ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ ＣＯ ＬＴＤ－Ｈ	６８３７ ＨＫ	１，８０６，７５２．６４	２．７４
３２	ＳＵＮ ＨＵＮＧ ＫＡＩ ＰＲＯＰＥＲＴＩＥＳ	１６ ＨＫ	１，８０５，５３１．７６	２．７４
３３	ＳＩＮＯＰＥＣ ＹＩＺＨＥＮＧ ＣＨＥＭＩＣＡＬ－Ｈ	１０３３ ＨＫ	１，７９９，２５９．２８	２．７３
３４	ＢＯＣ ＨＯＮＧ ＫＯＮＧ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＬＴＤ	２３８８ ＨＫ	１，７９８，０２７．００	２．７３
３５	ＤＩＧＩＴＡＬ ＣＨＩＮＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＬＴＤ	８６１ ＨＫ	１，７９３，７５９．７７	２．７２
３６	ＳＯＨＯ ＣＨＩＮＡ ＬＴＤ	４１０ ＨＫ	１，７９０，６６１．８２	２．７２
３７	ＴＣＬ ＣＯＭＭＵＮＩＣＡＴＩＯＮ ＴＥＣＨ ＨＬＤＧＳ	２６１８ ＨＫ	１，６８４，８１０．６４	２．５６
３８	ＫＷＧ ＰＲＯＰＥＲＴＹ ＨＯＬＤＩＮＧ ＬＴＤ	１８１３ ＨＫ	１，６５６，６５１．３７	２．５２
３９	ＴＩＡＮＧＯＮＧ ＩＮＴＬ ＣＯ ＬＴＤ	８２６ ＨＫ	１，６４１，０５６．３６	２．４９
４０	ＣＨＩＮＡ ＬＩＦＥ ＩＮＳＵＲＡＮＣＥ ＣＯ－Ｈ	２６２８ ＨＫ	１，６２７，１８０．００	２．４７
４１	ＣＨＩＮＡ ＲＥＳＯＵＲＣＥＳ ＬＡＮＤ ＬＴＤ	１１０９ ＨＫ	１，６００，３５３．３１	２．４３
４２	ＣＨＩＮＡ ＺＨＥＮＧＴＯＮＧ ＡＵＴＯ ＳＥＲＶＩＣＥ	１７２８ ＨＫ	１，５０９，４４５．１８	２．２９
４３	ＣＨＩＮＡ ＣＯＡＬ ＥＮＥＲＧＹ ＣＯ－Ｈ	１８９８ ＨＫ	１，４５８，９５９．０４	２．２２
４４	ＪＩＡＮＧＸＩ ＣＯＰＰＥＲ ＣＯ ＬＴＤ－Ｈ	３５８ ＨＫ	１，３５４，３１３．９４	２．０６
４５	ＨＡＲＢＩＮ ＥＬＥＣＴＲＩＣ ＣＯ ＬＴＤ－Ｈ	１１３３ ＨＫ	１，３４７，１６２．７４	２．０５

关联方名称	与本基金的关系
博时基金管理有限公司（“ 博时基金”）	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司（“中国工商银行”）	基金托管人、基金代销机构
渣打银行（香港）有限公司（“渣打银行”）	境外资产托管人
招商证券（香港）有限公司（“招商香港”）	基金管理人的股东招商证券的子公司

序号	股票代码		股票名称		本期累计卖出金额		占期初基金资产净值的比例（％）
１		ＣＨＩＮＡ ＮＡＴＩＯＮＡＬ ＢＵＩＬＤＩＮＧ ＭＡ－Ｈ		３３２３ ＨＫ		５，８４６，５０３．５４		８．８８
２		ＳＨＩＭＡＯ ＰＲＯＰＥＲＴＹ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＬＴＤ		８１３ ＨＫ		５，５１９，１４１．４８		８．３８
３		ＥＶＥＲＧＲＡＮＤＥ ＲＥＡＬ ＥＳＴＡＴＥ ＧＲＯＵＰ		３３３３ ＨＫ		５，１７７，２３０．４８		７．８６
４		ＧＣＬ－ＰＯＬＹ ＥＮＥＲＧＹ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＬＴＤ		３８００ ＨＫ		４，９５７，４０２．１６		７．５３
５		ＣＨＩＮＡ ＰＥＴＲＯＬＥＵＭ ＆ ＣＨＥＭＩＣＡＬ－Ｈ		３８６ ＨＫ		４，７１８，８４０．７１		７．１７
６		ＣＨＩＮＡ ＣＯＮＳＴＲＵＣＴＩＯＮ ＢＡＮＫ－Ｈ		９３９ ＨＫ		４，６１８，０７８．５０		７．０１
７		ＧＲＥＥＮＴＯＷＮ ＣＨＩＮＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ		３９００ ＨＫ		４，１３５，９１６．６０		６．２８
８		ＮＩＮＥ ＤＲＡＧＯＮＳ ＰＡＰＥＲ ＨＯＬＤＩＮＧＳ		２６８９ ＨＫ		４，０８３，５０４．７３		６．２０
９		ＣＨＩＮＡ ＳＨＥＮＨＵＡ ＥＮＥＲＧＹ ＣＯ－Ｈ		１０８８ ＨＫ		３，９１７，６８７．４７		５．９５
１０		ＣＨＩＮＡ ＣＯＡＬ ＥＮＥＲＧＹ ＣＯ－Ｈ		１８９８ ＨＫ		３，７０４，６８３．７４		５．６３
１１		ＴＥＮＣＥＮＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＬＴＤ		７００ ＨＫ		３，４６６，５３７．８６		５．２６
１２		ＧＵＡＮＧＺＨＯＵ ＰＨＡＲＭＡＣＥＵＴＩＣＡＬ－Ｈ		８７４ ＨＫ		３，３２０，０００．２６		５．０４
１３		ＬＥＥ ＆ ＭＡＮ ＰＡＰＥＲ ＭＡＮＵＦＡＣＴＵＲＩＮ		２３１４ ＨＫ		３，０３８，２００．５４		４．６１
１４		ＪＩＡＮＧＸＩ ＣＯＰＰＥＲ ＣＯ ＬＴＤ－Ｈ		３５８ ＨＫ		３，０２６，３３９．７７		４．６０
１５		ＺＯＯＭＬＩＯＮ ＨＥＡＶＹ ＩＮＤＵＳＴＲＹ － Ｈ		１１５７ ＨＫ		２，８４９，６１８．８２		４．３３
１６		ＰＥＴＲＯＣＨＩＮＡ ＣＯ ＬＴＤ－Ｈ		８５７ ＨＫ		２，８４９，１３７．２０		４．３３
１７		ＳＫＹＷＯＲＴＨ ＤＩＧＩＴＡＬ ＨＬＤＧＳ ＬＴＤ		７５１ ＨＫ		２，８００，４８７．７２		４．２５
１８		ＫＩＮＧＢＯＡＲＤ ＣＨＥＭＩＣＡＬ ＨＯＬＤＩＮＧＳ		１４８ ＨＫ		２，７８８，１２０．６５		４．２３
１９		ＢＢＭＧ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ－Ｈ		２００９ ＨＫ		２，７１６，９９６．６１		４．１３
２０		ＣＨＩＮＡ ＵＮＩＣＯＭ ＨＯＮＧ ＫＯＮＧ ＬＴＤ		７６２ ＨＫ		２，６７３，８６５．６４		４．０６
２１		ＮＥＷ ＣＨＩＮＡ ＬＩＦＥ ＩＮＳＵＲＡＮＣＥ Ｃ－Ｈ		１３３６ ＨＫ		２，６５０，５７７．９６		４．０３
２２		ＣＨＩＮＡ ＳＨＡＮＳＨＵＩ ＣＥＭＥＮＴ ＧＲＯＵＰ		６９１ ＨＫ		２，４６０，２１０．９１		３．７４
２３		ＡＧＩＬＥ ＰＲＯＰＥＲＴＹ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＬＴＤ		３３８３ ＨＫ		２，４４６，１４９．７４		３．７１
２４		ＣＨＩＮＡ ＬＩＦＥ ＩＮＳＵＲＡＮＣＥ ＣＯ－Ｈ		２６２８ ＨＫ		２，４１８，３５０．３９		３．６７
２５		ＧＲＥＡＴ ＷＡＬＬ ＭＯＴＯＲ ＣＯＭＰＡＮＹ－Ｈ		２３３３ ＨＫ		２，３２５，８６５．４３		３．５３
２６		ＬＯＮＫＩＮＧ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＬＴＤ		３３３９ ＨＫ		２，２６５，２９６．３２		３．４４
２７		ＮＥＷ ＷＯＲＬＤ ＤＥＶＥＬＯＰＭＥＮＴ		１７ ＨＫ		２，１９２，２５４．９６		３．３３
２８		ＢＥＬＬＥ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＨＯＬＤＩＮＧＳ		１８８０ ＨＫ		２，１６５，０７６．３４		３．２９
２９		ＣＨＩＮＡ ＶＡＮＡＤＩＵＭ ＴＩＴＡＮＯ － ＭＡＧＮ		８９３ ＨＫ		２，１２７，６８８．７４		３．２３
３０		ＳＯＨＯ ＣＨＩＮＡ ＬＴＤ		４１０ ＨＫ		１，８１７，７６１．５２		２．７６
３１		ＳＩＮＯＰＥＣ ＹＩＺＨＥＮＧ ＣＨＥＭＩＣＡＬ－Ｈ		１０３３ ＨＫ		１，７７７，２６３．４８		２．７０
３２		ＷＥＩＣＨＡＩ ＰＯＷＥＲ ＣＯ ＬＴＤ－Ｈ		２３３８ ＨＫ		１，７４９，１０８．５０		２．６６
３３		ＣＨＩＮＡ ＳＯＵＴＨＥＲＮ ＡＩＲＬＩＮＥＳ ＣＯ－Ｈ		１０５５ ＨＫ		１，６２９，８５２．８３		２．４８
３４		ＹＡＮＺＨＯＵ ＣＯＡＬ ＭＩＮＩＮＧ ＣＯ－Ｈ		１１７１ ＨＫ		１，５６０，８７０．０８		２．３７
３５		ＤＩＧＩＴＡＬ ＣＨＩＮＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＬＴＤ		８６１ ＨＫ		１，５５２，９８９．８６		２．３６
３６		ＳＵＮ ＨＵＮＧ ＫＡＩ ＰＲＯＰＥＲＴＩＥＳ		１６ ＨＫ		１，５２６，１８８．９２		２．３２
３７		ＺＩＪＩＮ ＭＩＮＩＮＧ ＧＲＯＵＰ ＣＯ ＬＴＤ－Ｈ		２８９９ ＨＫ		１，４９７，２０９．９３		２．２７
３８		ＣＨＩＮＡ ＯＶＥＲＳＥＡＳ ＧＲＡＮＤ ＯＣＥＡＮＳ		８１ ＨＫ		１，４７２，７２８．３５		２．２４
３９		ＴＩＡＮＧＯＮＧ ＩＮＴＬ ＣＯ ＬＴＤ		８２６ ＨＫ		１，４３５，０８４．５１		２．１８
４０		ＴＣＬ ＣＯＭＭＵＮＩＣＡＴＩＯＮ ＴＥＣＨ ＨＬＤＧＳ		２６１８ ＨＫ		１，３７９，４８９．６０		２．０９

关联方名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日		上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
	成交金额	占当期股票成交总额的比例	成交金额	占当期股票成交总额的比例
招商香港	２５１，４４１，４３６．８１	８９．６９％	７１，１７０，６５８．８０	１１．６２％

关联方名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	当期佣金	占当期佣金 总量的比例	期末应付佣金余额		占期末应付 佣金总额的比例
招商香港	２４１，９８４．９４	８７．４３％	－		－
关联方名称	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
	当期佣金	占当期佣金 总量的比例		期末应付佣金余额	占期末应付 佣金总额的比例
招商香港	７１，１７０．６６	１３．８１％		－	－

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
当期发生的基金应支付的管理费	６５６，０７９．７４	８０９，１４９．２２
其中：支付销售机构的客户维护费	６６，２６３．４６	８４，２９７．００

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
当期发生的基金应支付的托管费	１２７，５７１．１５	１５７，３３４．５３

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
期初持有的基金份额	３０，００２，０００．００	３０，００２，０００．００
期间申购／买入总份额	－	－
期间因拆分变动份额	－	－
减：期间赎回／卖出总份额	－	－
期末持有的基金份额	３０，００２，０００．００	３０，００２，０００．００
期末持有的基金份额占基金总份额比例	３５．４７％	３１．６０％

关联方名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日		上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国工商银行	２，３５１，３８３．６０	１４，３８３．０９	４，７４８，１２９．７２	１６，９８６．４５
渣打银行	６，３０２，８４３．４７	１，２３４．８５	１５，７８５，３９３．６５	１，９９４．９９

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	６１，０７５，０５７．４９	８６．２２
	其中：普通股	６１，０７５，０５７．４９	８６．２２
	存托凭证	－	－
	优先股	－	－
	房地产信托	－	－
２	基金投资	－	－
３	固定收益投资	－	－
	其中：债券	－	－
	资产支持证券	－	－
４	金融衍生品投资	－	－
	其中：远期	－	－
	期货	－	－
	期权	－	－
	权证	－	－
５	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
６	货币市场工具	－	－
７	银行存款和结算备付金合计	８，６５４，２２７．０７	１２．２２
８	其他各项资产	１，１０８，７８７．６５	１．５７
９	合计	７０，８３８，０７２．２１	１００．００

国家（地区）	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例（％）
中国香港	４１，５１１，７４４．２４	５８．９０
日本	９，４５６，５６７．２２	１３．４２
韩国	２，８０５，１２４．４２	３．９８
澳大利亚	２，４３４，６５０．４５	３．４５
中国台湾	１，８８９，６５９．３７	２．６８
新加坡	１，４１１，４９２．３７	２．００
泰国	７９１，７６４．４９	１．１２
马来西亚	６１０，１１５．７７	０．８７
印尼	１６３，９３９．１６	０．２３
合计	６１，０７５，０５７．４９	８６．６６

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金	１，０９８，７０４．１４	１．３０％

行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
金融	３０，４９０，１５７．０２	４３．２６
医疗保健	６，３２１，３３９．２６	８．９７
非必需消费品	５，１７６，４５３．０８	７．３４
信息科技	４，９１３，８１０．４２	６．９７
工业	３，８８３，３３６．３０	５．５１
公用事业	３，５８１，６８５．３７	５．０８
必需消费品	２，８８９，１２８．１９	４．１０
能源	２，１６５，２２４．３２	３．０７
原材料	１，４８９，９８４．３７	２．１１
电信业务	１６３，９３９．１６	０．２３
合计	６１，０７５，０５７．４９	８６．６６

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例（％）	佣金	占当期佣金总量的比例（％）
招商证券（香港）有限公司Ｃｈｉｎａ Ｍｅｒｃｈａｎｔｓ Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ （ＨＫ） Ｃｏ Ｌｔｄ	－	２５１，４４１，４３６．８１	８９．６９％	２４１，９８４．９４	８７．４３％
瑞士银行有限公司ＵＢＳ Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ Ａｓｉａ Ｌｉｍｉｔｅｄ	－	１３，２７２，８５９．０１	４．７３％	２０，７２８．２９	７．４９％
中银国际证券有限公司 ＢＯＣＩ Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ	－	５，８２８，７９７．０７	２．０８％	５，８２８．８０	２．１１％
中国国际金融香港证券有限公司 Ｃｈｉｎａ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｃａｐｉｔａｌ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ	－	２，８１５，１０２．４２	１．００％	３，３７８．１２	１．２２％
花旗环球金融亚洲有限公司ｃｉｔｉｇｒｏｕｐ ｇｌｏｂａｌ ｍａｒｋｅｔｓ ａｓｉａ ｌｉｍｉｔｅｄ	－	２，７６０，９２４．６９	０．９８％	２，７６０．９２	１．００％
里昂证券有限公司 ＣＬＳＡ Ｌｉｍｉｔｅｄ	－	２，１６７，７７４．７２	０．７７％	１，０８３．９０	０．３９％
瑞士信贷（香港）有限公司Ｃｒｅｄｉｔ Ｓｕｉｓｓｅ （Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ） Ｌｉｍｉｔｅｄ	－	２，０４６，６５８．６７	０．７３％	１，０２３．３３	０．３７％
摩根士丹利亚洲有限公司 Ｍｏｒｇａｎ Ｓｔａｎｌｅｙ Ａｓｉａ Ｌｉｍｉｔｅｄ	－	－	－	－	－
国泰君安证券（香港）有限公司 Ｇｕｏｔａｉ Ｊｕｎａｎ Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ（Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ） Ｃｏ． Ｌｔｄ．	－	－	－	－	－
ＣＡＰＩＴＡＬ群益证券股份有限公司	－	－	－	－	－
美林（亚太）有限公司Ｍｅｒｒｉｌｌ Ｌｙｎｃｈ （Ａｓｉａ Ｐａｃｉｆｉｃ） Ｌｉｍｉｔｅｄ	－	－	－	－	－
海通国际 Ｈａｉｔｏｎｇ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ	－	－	－	－	－
高盛（亚洲）有限责任公司 Ｇｏｌｄｍａｎ Ｓａｃｈｓ （Ａｓｉａ） Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ Ｌｔｄ．	－	－	－	－	－

买入成本（成交）总额	１４１，１４９，８５１．１２
卖出收入（成交）总额	１３９，１８３，７０２．２７

序号	名称	金额
１	存出保证金	－
２	应收证券清算款	６８２，２８８．０７
３	应收股利	３３０，１２６．５７
４	应收利息	５３３．３９
５	应收申购款	９５，８３９．６２
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	１，１０８，７８７．６５

持有人 户数（户）	户均持有的 基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
２７１３	３１，１７７．７３	４４，５５０，２４１．７０	５２．６７％	４０，０３４，９４６．７１	４７．３３％

基金合同生效日（２０１０年７月２７日）基金份额总额	５５４，７２５，８８４．９６
本报告期期初基金份额总额	８２，２３３，０８０．９６
本报告期基金总申购份额	３１，８９１，７８３．３３
减：本报告期基金总赎回份额	２９，５３９，６７５．８８
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	８４，５８５，１８８．４１