证券代码：６０３００８ 股票简称：喜临门 编号：２０１２－００２

喜临门家具股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于２０１２年８月１３日在绍兴市二环北路１号公司Ａ楼国际会议厅召开。本次董事会会议通知已于２０１２年８月８日以电子邮件、传真、电话方式发出。本次会议应出席董事７名，实际出席董事７名。公司监事、董事会秘书列席了本次会议。董事长陈阿裕主持了本次会议。会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

会议经表决形成如下决议：

一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》

公司向社会首次公开发行人民币普通股（Ａ股）股票５，２５０万股，发行价格为每股人民币１２．５元，募集资金总额人民币６５６，２５０，０００．００元，扣除保荐承销费、律师费、审计费、资产评估费等发行费用人民币５２，４３９，００２．９０元后，募集资金净额为人民币６０３，８１０，９９７．１０元。公司募投项目总投资额为 ４６４，０００，０００．００元。

公司以本次募集资金中的３７，９４４，４６３．７６元置换公司预先投入募投项目的自有资金。

表决结果：同意：７票；反对：０票；弃权：０票。

二、审议通过《关于使用超募资金归还银行贷款的议案》

公司向社会首次公开发行人民币普通股（Ａ 股）股票 ５，２５０ 万股，发行价格为每股人民币１２．５ 元，募集资金总额人民币６５６，２５０，０００．００元，扣除保荐承销费、律师费、审计费、资产评估费等发行费用人民币５２，４３９，００２．９０元后，募集资金净额为人民币６０３，８１０，９９７．１０元。公司拟使用超募资金人民币６０，０００，０００．００元，用于偿还银行贷款。

表决结果：同意：７票；反对：０票；弃权：０票。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司

董事会

二０一二年八月十三日

证券代码：６０３００８ 股票简称：喜临门 编号：２０１２－００３

喜临门家具股份有限公司关于使用

募集资金置换预先投入募投项目

自有资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

喜临门家具股份有限公司（以下简称“本公司”）第一届董事会第十九次会议于２０１２年８月１３日召开。应参加会议董事七人，实际参加会议董事七人。会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》。现就相关事宜公告如下：

一、公司首次公开发行股票募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可（２０１２）５６４号文核准，喜临门家具股份有限公司向社会公开发行人民币普通股Ａ股５，２５０万股（以下简称“本次发行”），发行价格为１２．５元／股。

本次发行募集资金总额共计人民币６５，６２５万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币６０３，８１０，９９７．１０元。以上募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天健验（２０１２）２２５号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《首次公开发行Ａ股股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

项目名称	总投资额	募集资金 投资额	第一年	第二年	第三年	建设期	项目备案 文号
北方家具生产线建设项目	２７，５６５．１１	２７，５６５．１１	１２，８０９．１３	１４，７５５．９８		２４个月	香发改备字［２０１１］３号
软床及配套产品生产线建设项目	１４，６４０．６６	１４，６４０．６６	４，６４６．６６	９，９９４．００		１８个月	绍市发改中心备［２０１１］４６号
信息化系统升级改造项目	４，１９４．２３	４，１９４．２３	１，８９６．２０	１，５５１．９０	７４６．１３	３６个月	绍市发改中心备［２０１１］４７号
合 计	４６，４００．００	４６，４００．００	１９，３５１．９９	２６，３０１．８８	７４６．１３

三、自有资金预先投入募集资金投资项目情况

截至２０１２年６月３０日，本公司以自有资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为３７，９４４，４６３．７６元，具体情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	总投资额	自有资金实际投入金额			占总投资的比例（％）
		建设投资	铺底流动 资金	合 计
北方家具生产线建设项目	２７，５６５．１１	２，８７０．１６		２，８７０．１６	１０．４１
软床及配套产品生产线建设项目	１４，６４０．６６	９２４．２８		９２４．２８	６．３１
合 计	４２，２０５．７７	３，７９４．４４		３，７９４．４４

四、关于以募集资金置换预先已投入募投项目自有资金的董事会决议

本公司于２０１２年８月１３日召开第一届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》，同意公司以本次募集资金置换预先已投入募投项目的自有资金，置换金额为人民币３，７９４．４４万元。

五、关于募集资金置换的专项意见

１、会计师专项审核

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关规定，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司以自有资金预先已投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于喜临门家具股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔２０１２〕５０８０号）。

２、独立董事意见

公司独立董事对公司以募集资金置换预先投入募投项目自有资金情况进行认真审查后，发表如下意见：

公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自有资金，内容及置换程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法规的规定，有利于提高募集资金使用效率。以募集资金置换预先已投入募投项目的自有资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，同意公司用募集资金３７，９４４，４６３．７６元置换预先已投入募投项目的自有资金。

３、监事会意见

公司监事对公司以募集资金置换预先投入募投项目自有资金情况进行认真审查后，发表如下意见：

公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自有资金，内容及置换程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法规的规定，有利于提高募集资金使用效率。以募集资金置换预先已投入募投项目的自有资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，同意公司用募集资金３７，９４４，４６３．７６元置换预先已投入募投项目的自有资金。

４、保荐人意见

公司保荐人中信证劵股份有限公司对本次募集资金置换事项进行了核查，发表如下意见：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金事宜，已经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表了同意意见，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的法律程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定。公司本次资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。中信证券对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金事项无异议。

六、备查文件

１、《喜临门家具股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》；

２、《喜临门家具股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》；

３、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于喜临门家具股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔２０１２〕５０８０号）；

４、《中信证券股份有限公司关于喜临门家具股份有限公司募集资金置换预先投入募投项目自有资金事项的保荐意见》

特此公告。

喜临门家具股份有限公司

董事会

二Ｏ一二年八月十三日

证券代码：６０３００８ 股票简称：喜临门 编号：２０１２－００４

喜临门家具股份有限公司关于使用

超募资金归还银行贷款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

喜临门家具股份有限公司（以下简称“本公司”）第一届董事会第十九次会议于２０１２年８月１３日召开。应参加会议董事七人，实际参加会议董事七人。会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过了《关于使用超募资金归还银行贷款的的议案》。现就相关事宜公告如下：

一、公司首次公开发行股票募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可（２０１２）５６４号文核准，喜临门家具股份有限公司向社会公开发行人民币普通股Ａ股５，２５０万股（以下简称“本次发行”），发行价格为１２．５元／股。

本次发行募集资金总额共计人民币６５，６２５万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币６０３，８１０，９９７．１０元。以上募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天健验（２０１２）２２５号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、本次使用超募资金归还银行贷款情况

本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，同时在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司拟使用超募资金６０００万元用于归还银行贷款。

单元：万元

贷款银行	到期日期	年利率％	借款金额	拟偿还金额
上海浦东发展银行股份有限公司绍兴分行	２０１２．１１．１６	６．５６	７０００	６０００

三、关于使用超募资金归还银行贷款的董事会决议

本公司于２０１２年７月９日召开第一届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于使用超募资金归还银行贷款的议案》，同意公司使用超募资金６０００万元用于归还银行贷款。

公司承诺在归还银行贷款后十二个月内不进行证券及衍生品投资、委托贷款（包括为他人提供财务资助）及上海证券交易所认定的其他高风险投资。

四、关于募集资金置换的专项意见

１、独立董事意见

公司独立董事对公司以超募资金偿还银行贷款事项认真审查后，发表如下意见：公司使用部分超募资金偿还银行贷款，是在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下提出的，可以降低公司财务成本、提高资金使用效率，保证了公司全体股东的利益，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行；公司本次提出使用部分超募资金偿还银行贷款，内容和程序符合上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法规和《公司章程》的相关规定，同意公司使用６，０００万元超募资金偿还银行贷款。

2、监事会意见

公司监事对公司以超募资金偿还银行贷款事项认真审查后，发表如下意见：公司使用部分超募资金偿还银行贷款，是在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下提出的，可以降低公司财务成本、提高资金使用效率，保证了公司全体股东的利益，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行；公司本次提出使用部分超募资金偿还银行贷款，内容和程序符合上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法规和《公司章程》的相关规定，同意公司使用６，０００万元超募资金偿还银行贷款。

3、保荐人意见

公司保荐人中信证券股份有限公司对本次募集资金归还银行贷款事项进行核查，发表如下意见：

喜临门家具股份有限公司拟使用超募资金归还银行贷款的事项，履行了必要的决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《上海证券交易所股票上市规则》和《关于规范上市公司超募资金使用与管理有关问题的通知》的相关规定。喜临门本次使用超募资金归还银行贷款，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用负担和优化资产结构，符合公司及全体股东的利益，具有实施的必要性和合理性。公司已承诺在归还银行贷款后十二个月内不进行证券及衍生品投资、委托贷款（包括为他人提供财务资助）及上海证券交易所认定的其他高风险投资。喜临门本次超募资金的使用没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上，中信证券对喜临门使用超额募集资金６，０００．００万元归还银行贷款无异议。

五、备查文件

１、《喜临门家具股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》；

２、《喜临门家具股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》；

３、《中信证券股份有限公司关于喜临门家具股份有限公司超募资金使用保荐意见》。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司

董事会

二Ｏ一二年八月十三日

证券代码：６０３００８ 股票简称：喜临门 编号：２０１２－００５

喜临门家具股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

喜临门家具股份有限公司第一届监事会第七次会议于２０１２年８月１３日在浙江省绍兴市二环北路１号公司Ａ楼国际会议厅召开，股份公司监事朱瑞土、陈越孟、陈理政全部出席了会议。公司董事会秘书列席了本次会议。会议通过如下决议：

一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》

公司向社会首次公开发行人民币普通股（Ａ股）股票５，２５０万股，发行价格为每股人民币１２．５元，募集资金总额人民币６５６，２５０，０００．００元，扣除保荐承销费、律师费、审计费、资产评估费等发行费用人民币５２，４３９，００２．９０元后，募集资金净额为人民币６０３，８１０，９９７．１０元。公司募投项目总投资额为４６４，０００，０００．００元。

公司以本次募集资金中的３７，９４４，４６３．７６元置换公司预先投入募投项目的自有资金。

表决结果：同意：３票；反对：０票；弃权：０票。

二、审议通过《关于使用超募资金归还银行贷款的议案》

公司向社会首次公开发行人民币普通股（Ａ 股）股票 ５，２５０ 万股，发行价格为每股人民币１２．５ 元，募集资金总额人民币６５６，２５０，０００．００元，扣除保荐承销费、律师费、审计费、资产评估费等发行费用人民币５２，４３９，００２．９０元后，募集资金净额为人民币６０３，８１０，９９７．１０元。公司拟使用超募资金人民币６０，０００，０００．００元，用于偿还银行贷款。

表决结果：同意：３票；反对：０票；弃权：０票。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司

监事会

二０一二年八月十三日