特别提示

　浙江金卡高科技股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（２０１２年５月１８日修订）、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》和《关于进一步深化新股发行体制改革的指导意见》的相关规定首次公开发行股票。本公告新增回拨机制启动情况、网下配售股份无锁定期、推荐类询价对象、网下摇号配售、估值与报价信息披露等方面的内容，请广大投资者认真阅读。

　重要提示

　１、浙江金卡高科技股份有限公司（以下简称“金卡股份”、“发行人”）首次公开发行不超过１，５００万股人民币普通股（Ａ股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］９７９号文核准。

　２、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。根据初步询价申报结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求等因素，发行人和国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行价格为３１．００元／股，发行数量为１，５００万股。

　３、本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为７．９３６５０７９３６５ ％，网上发行初步中签率为１．４３１６５６９９０３％，网下发行初步中签率为网上初步中签率的５．５４倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况于２０１２年８月９日决定启动回拨机制，从网下向网上回拨本次发行数量２０％的股票（３００万股），即网下最终发行４５０万股，为本次发行总量的３０％，网上最终发行１，０５０万股，为本次发行总量的７０％。

　４、本次网下有效申购总量大于本次网下最终发行数量，发行人和保荐人（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（７５万股）配号的方法，将资金有效的配售对象按其最后一次录入初步询价记录的时间顺序排列，依次配流水号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出６个号码，每个号码可获配７５万股股票。

　５、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行定价的相关信息，包括：回拨机制启动情况、保荐人（主承销商）提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标、研究报告估值区间，以及所有配售对象的报价明细等统计数据，包括保荐人（主承销商）推荐的询价对象的报价情况。

　６、本次网下发行的申购缴款工作已于２０１２年８月９日（Ｔ日）结束。中审国际会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行了验证，并出具了验证报告。上海东方华银律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并出具了专项法律意见书。

　７、根据２０１２年８月８日（Ｔ－１日）公布的《浙江金卡高科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

　一、网下发行申购及缴款情况

　根据《证券发行与承销管理办法》的要求，保荐人（主承销商）按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：

　经核查确认，在初步询价中申报价格不低于最终确定的发行价格的２６个配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为２９２，９５０万元，有效申购数量为９，４５０万股。

　二、回拨机制启动情况

　本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为７．９３６５０７９３６５ ％，网上发行初步中签率为１．４３１６５６９９０３％，网下发行初步中签率为网上初步中签率的５．５４倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况于２０１２年８月９日决定启动回拨机制，从网下向网上回拨本次发行数量２０％的股票（３００万股），即网下最终发行４５０万股，为本次发行总量的３０％，网上最终发行１，０５０万股，为本次发行总量的７０％。

　三、网下配号及摇号中签情况

　本次网下发行配号总量为１２６个，配号起始号码为００１，截止号码为１２６。发行人与国金证券于２０１２年８月１０日（Ｔ＋１日）在深圳市红荔路上步工业区１０栋２楼主持了浙江金卡高科技股份有限公司首次公开发行股票网下摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据网下最终发行数量，本次网下发行共计摇出６个号码，中签号码为：０１１、０３２、０５３、０７４、０９５、１１６，每一个中签号码获配７５万股金卡股份股票。

　四、网下配售结果

　本次发行中通过网下发行向配售对象配售的股票为４５０万股，获配的配售对象家数为６家，有效申购获得配售的比例为４．７６１９０４７６１９％，认购倍数为２１倍，最终向配售对象配售股数为４５０万股。

　配售对象的最终获配情况如下：

　■

　注：１、上表中“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量；

　２、配售对象可通过网下发行电子平台查询应退申购余款金额，如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

　五、网下发行的报价情况及保荐人（主承销商）研究报告的估值情况

　１、配售对象的报价情况

　在２０１２年８月１日（Ｔ－６日）至２０１２年８月６日（Ｔ－３日）的初步询价期间，发行人和保荐人（主承销商）对所有询价对象发出邀请。截至２０１２年８月６日下午１５：００时，保荐人（主承销商）通过深交所网下发行电子平台系统共收到４４家询价对象统一报价的７５个配售对象的初步询价报价信息。

　配售对象报价明细如下：

　■

　保荐人（主承销商）： 国金证券股份有限公司

４ 光大证券股份有限公司 光大阳光内需动力集合资产管理计划 ２８．００ ２２５

光大阳光新兴产业集合资产管理计划 ２８．００ ７５

５ 广发证券股份有限公司 广发集合资产管理计划（３号） ２６．００ ７５

２８．００ ７５

３０．００ ７５

６ 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司自营账户 ３１．００ ７５０

国泰君安君得益优选基金集合资产管理计划 ３１．００ ７５

国泰君安君享精品基金一号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１８年５月２１日） ３１．００ ２２５

７ 国信证券股份有限公司 国信证券股份有限公司自营账户 ３２．００ ７５０

国信“金理财”多策略集合资产管理计划 ３０．００ ２２５

８ 中信证券股份有限公司 中信证券债券优化集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１９年１月５日） １９．００ ７５

中信证券稳健回报集合资产管理计划 １９．００ ７５

９ 中国银河证券股份有限公司 中国银河证券股份有限公司自营账户 ３０．１３ ７５０

１０ 齐鲁证券有限公司 齐鲁金泰山灵活配置集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年８月５日） ２８．００ １５０

１１ 中天证券有限责任公司 中天证券有限责任公司自营账户 ２８．００ ３７５

１２ 中航证券有限公司 中航证券金航１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年８月３日） ３１．００ １５０

中航金航２号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１月２７日） ３１．００ ３００

１３ 湘财证券有限责任公司 湘财证券有限责任公司自营账户 ２３．００ １５０

１４ 华鑫证券有限责任公司 华鑫证券有限责任公司自营账户 ２８．００ ７５０

１５ 中银国际证券有限责任公司 中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１２月１１日） ２８．００ ３７５

中银国际证券中国红稳定价值集合资产管理计划（网下配售资格截至２０２５年１１月１９日） ２８．００ ７５

１６ 信达证券股份有限公司 信达证券股份有限公司自营投资账户 ３１．２０ ６００

１７ 东兴证券股份有限公司 东兴证券股份有限公司自营投资账户 ３０．００ ３７５

１８ 东航集团财务有限责任公司 东航集团财务有限责任公司自营账户 ２８．００ ３７５

３０．００ ２２５

３１．００ １５０

１９ 中国华电集团财务有限公司 中国华电集团财务有限公司自营投资账户 １０．８０ ３７５

１１．８０ ３７５

２０ 浙江省能源集团财务有限责任公司 浙江省能源集团财务有限责任公司自营投资账户 ２３．００ ７５

２１ 潞安集团财务有限公司 潞安集团财务有限公司自营投资账户 ２３．５０ ５２５

２２ 宝盈基金管理有限公司 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 ３１．００ ３００

宝盈资源优选股票型证券投资基金 ３１．００ １５０

鸿阳证券投资基金 ３１．００ ７５０

宝盈鸿利收益证券投资基金 ３１．００ １５０

宝盈增强收益债券型证券投资基金 ３１．００ ３７５

３２．００ ３７５

２３ 长盛基金管理有限公司 全国社保基金四零五组合 ２４．００ ３００

２６．００ ３００

２４ 富国基金管理有限公司 富国天博创新主题股票型证券投资基金 ２４．００ ７５

富国优化增强债券型证券投资基金 ２４．００ ７５

２５ 国泰基金管理有限公司 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 ２９．１０ ７５

国泰金鹰增长证券投资基金 ２９．１０ ７５

国泰双利债券证券投资基金 ２９．１０ １５０

２６ 华安基金管理有限公司 华安可转换债券债券型证券投资基金 ２７．００ ２２５

２７ 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业可转债债券型证券投资基金 ３２．００ ７５

２８ 华夏基金管理有限公司 华夏优势增长股票型证券投资基金 ２５．００ ６７５

２９ 南方基金管理有限公司 南方绩优成长股票型证券投资基金 ２０．００ ６００

南方高增长股票型开放式证券投资基金 ２０．００ １５０

全国社保基金四零一组合 ２０．００ １５０

南方广利回报债券型证券投资基金 ３０．００ ６００

３０ 泰信基金管理有限公司 泰信先行策略开放式证券投资基金 ３０．００ ７５０

３１ 万家基金管理有限公司 万家增强收益债券型证券投资基金 ３１．００ ４５０

３２ 兴业全球基金管理有限公司 兴全趋势投资混合型证券投资基金（ＬＯＦ） ３０．１０ ７５０

兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 ２５．１０ ６００

３３ 易方达基金管理有限公司 易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 ３０．００ ７５

易方达稳健收益债券型证券投资基金 ３１．００ ２２５

易方达行业领先企业股票型证券投资基金 ３０．００ ７５

易方达安心回报债券型证券投资基金 ３１．００ ３００

３４ 银河基金管理有限公司 银河行业优选股票型证券投资基金 ３０．００ ７５

３５ 招商基金管理有限公司 全国社保基金六零四组合 ２７．００ ７５０

全国社保基金四零八组合 ２７．００ ７５０

招商基金招商银行瑞泰灵活配置１号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年９月１５日） ２７．００ ７５

招商基金招商银行瑞泰灵活配置２号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年１０月２７日） ２７．００ ７５

招商基金招商银行瑞泰灵活配置３号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年１１月３日） ２７．００ ７５

招商基金招商银行瑞泰灵活配置５号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年１１月１９日） ２７．００ ７５

３６ 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信双利债券型证券投资基金 ３１．１８ ７５０

工银瑞信四季收益债券型证券投资基金 ３１．１８ ７５０

工银瑞信添颐债券型证券投资基金 ３１．１８ ７５０

３７ 新华基金管理有限公司 新华优选分红混合型证券投资基金 ２０．００ ７５

新华优选成长股票型证券投资基金 ３１．００ ７５

新华中小市值优选股票型证券投资基金 ３１．００ ７５

３８ 华宝投资有限公司 华宝投资有限公司自有资金投资账户 ２６．５０ １５０

３９ 青岛以太投资管理有限公司 青岛以太投资管理有限公司自有资金投资账户 ３１．８８ ３００

４０ 珠海铧创投资管理有限公司 珠海铧创投资管理有限公司自有资金投资账户 ３１．００ ２２５

４１ 泰康资产管理有限责任公司（推荐） 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 ３１．００ ２２５

４２ 湖南轻盐创业投资管理有限公司 湖南轻盐创业投资管理有限公司自有资金投资账户 ３１．００ １５０

４３ 山西信托有限责任公司 山西信托有限责任公司自营账户 ３０．７０ ３７５

４４ 兴业国际信托有限公司 兴业国际信托有限公司自营账户 ３０．５０ ７５０

　浙江金卡高科技股份有限公司首次公开发行股票

　并在创业板上市网上定价发行申购情况及中签率公告

　保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

　浙江金卡高科技股份有限公司（以下简称“金卡股份”）于２０１２年８月９日利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“金卡股份”Ａ股７５０万股。根据当日总体申购情况，金卡股份和保荐人（主承销商）国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）决定启动回拨机制，网上最终发行数量为１，０５０万股。

　国金证券根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，并经中审国际会计师事务所有限公司验证，本次网上定价发行有效申购户数为９０，３１３户，有效申购股数为５２３，８６８，５００股，配号总数为１，０４７，７３７个，起始号码为０００００００００００１，截止号码为０００００１０４７７３７。本次网上定价发行的最终中签率为２．００４３１９７８６４％，超额认购倍数为５０倍。

　国金证券与金卡股份定于２０１２年８月１３日上午在深圳市红荔路上步工业区１０栋２楼进行摇号抽签，并将于２０１２年８月１４日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。

　发行人：浙江金卡高科技股份有限公司

　保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

　２０１２年８月１３日

　２、投资价值研究报告的估值结论

　保荐人（主承销商）出具的发行人投资价值研究报告，根据相对估值和绝对估值方法，研究员认为公司合理估值区间为２９．４５－３２．５５元／股。以２０１１年最新全面摊薄每股收益及截至２０１２年８月６日收盘价计算的可比公司静态市盈率平均值为３９．８７倍。

　六、股份锁定期限

　配售对象的获配股票无流通限制及锁定安排。

　七、冻结资金利息处理

　配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。

　八、保荐人（主承销商）联系方式

　上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。

　联系地址：上海市浦东新区芳甸路１０８８号紫竹国际大厦２３层

　邮 编：２０１２０４

　联系电话：０２１－６８８２６８１２

　联 系 人：资本市场部

　发行人：浙江金卡高科技股份有限公司

　保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

　２０１２年８月１３日