特别提示

北京太空板业股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》和《关于进一步深化新股发行体制改革的指导意见》的相关规定首次公开发行股票。本公告新增回拨机制启动情况、网下配售股份无锁定期、推荐类询价对象、网下摇号配售、估值与报价信息披露等方面的内容，请广大投资者认真阅读。

重要提示

１、北京太空板业股份有限公司（以下简称“太空板业”、“发行人”）首次公开发行不超过２，５１３万股人民币普通股（Ａ股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］８９５号文核准。

２、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。根据初步询价申报结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求等因素，发行人和国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行价格为１６．８０元／股，发行数量为２，５１３万股。

３、本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为１９．２３０７６９２３０８％，网上发行初步中签率为２．０１９２４４８７０１％，网下发行初步中签率为网上初步中签率的９．５２倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况于２０１２年７月２０日（Ｔ日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量２０％的股票５０２．６０万股，网下最终发行数量为７５７．４０万股，占本次发行数量的３０．１４％，网上最终发行数量为１，７５５．６０万股，占本次发行数量的６９．８６％。

４、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（１２６万股）配号的方法，将资金有效的配售对象按其最后一次录入初步询价记录的时间顺序排列，依次配流水号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出６个号码（每个号码可获配１２６万股股票）和１个特殊号码（获配１．４０万股股票）。

５、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行定价的相关信息，包括：回拨机制启动情况、保荐人（主承销商）提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标、研究报告估值区间，以及所有配售对象的报价明细等统计数据，包括保荐人（主承销商）推荐的询价对象的报价情况。

６、本次网下发行的申购缴款工作已于２０１２年７月２０日（Ｔ日）结束。中审国际会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行了验证，并出具了验证报告。上海东方华银律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并出具了专项法律意见书。

７、根据２０１２年７月１９日（Ｔ－１日）公布的《北京太空板业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》的要求，保荐人（主承销商）按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价中申报价格不低于最终确定的发行价格的１４个配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为１１０，０７３．６０万元，有效申购数量为６，５５２万股。

二、回拨机制启动情况

本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为１９．２３０７６９２３０８％，网上发行初步中签率为２．０１９２４４８７０１％，网下发行初步中签率为网上发行初步中签率的９．５２倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况于２０１２年７月２０日（Ｔ日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量２０％的股票５０２．６０万股，网下最终发行数量为７５７．４０万股，占本次发行数量的３０．１４％，网上最终发行数量为１，７５５．６０万股，占本次发行数量的６９．８６％。

三、网下配号及摇号中签情况

本次网下发行配号总量为５２个，配号起始号码为００１，截止号码为０５２。发行人与国金证券于２０１２年７月２３日（Ｔ＋１日）在深圳市红荔路上步工业区１０栋２楼主持了北京太空板业股份有限公司首次公开发行股票网下摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出７个号码，中签号码为：

中签１２６万股号码：４５，０１，０８，１６，２３，３１

中签１．４０万股号码：３８。

四、网下配售结果

本次发行中通过网下发行向配售对象配售的股票为７５７．４０万股，获配的配售对象家数为７家，有效申购获得配售的比例为１１．５５９８２９０５９８％，认购倍数为８．６５倍，最终向配售对象配售股数为７５７．４０万股。

配售对象的最终获配情况如下：

序号	配售对象名称	所属询价对象名称	有效申购股数（万股）	获配股数（万股）
１	光大阳光集合资产管理计划	光大证券股份有限公司	６３０．００	１２６．００
２	广州证券有限责任公司自营账户	广州证券有限责任公司	２５２．００	１２６．００
３	太平洋证券股份有限公司自营账户	太平洋证券股份有限公司	２５２．００	１２６．００
４	中国华电集团财务有限公司自营投资账户	中国华电集团财务有限公司	１，２６０．００	１２６．００
５	海马财务有限公司自营投资账户	海马财务有限公司	１２６．００	１２６．００
６	天弘永利债券型证券投资基金	天弘基金管理有限公司	２５２．００	１２６．００
７	中国银河证券股份有限公司自营账户	中国银河证券股份有限公司	１，２６０．００	１．４０
合 计				７５７．４０

注：１、上表中“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量；

２、配售对象可通过网下发行电子平台查询应退申购余款金额，如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

五、网下发行的报价情况及保荐人（主承销商）研究报告的估值情况

１、配售对象的报价情况

在２０１２年７月１２日（Ｔ－６日）至２０１２年７月１７日（Ｔ－３日）的初步询价期间，发行人和保荐人（主承销商）对所有询价对象发出邀请。截至２０１２年７月１７日下午１５：００时，保荐人（主承销商）通过深交所网下发行电子平台系统共收到３５家询价对象统一报价的５１个配售对象的初步询价报价信息。

配售对象报价明细如下：

序号	询价对象名称	配售对象名称	申报价格（元）	拟申购数量（万股）
１	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	１５．２０	７５６．００
		滨海一号民生价值集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１６年２月１４日）	１６．８０	６３０．００
２	东吴证券股份有限公司	东吴证券股份有限公司自营账户	１２．１０	１，２６０．００
３	光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司自营账户	１２．００	６３０．００
		光大阳光集合资产管理计划	１９．１８	６３０．００
		光大阳光混合优选（阳光６号）集合资产管理计划（网下配售资格截至２０２９年１２月６日）	１９．４７	１２６．００
		光大阳光内需动力集合资产管理计划	１６．００	２５２．００
		光大阳光新兴产业集合资产管理计划	１８．００	１２６．００
４	广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	１６．００	１，００８．００
			１８．００	２５２．００
５	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	１５．００	６３０．００
６	国信证券股份有限公司	国信证券股份有限公司自营账户	１４．００	１，２６０．００
７	海通证券股份有限公司	海通证券股份有限公司自营账户	１１．００	６３０．００
８	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	１３．００	１２６．００
９	平安证券有限责任公司	平安证券有限责任公司自营账户	１７．６０	６３０．００
１０	中信证券股份有限公司	中信证券债券优化集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１９年１月５日）	１３．００	１２６．００
		中信证券稳健回报集合资产管理计划	１３．００	１２６．００
１１	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	１８．０９	６３０．００
			１８．８９	６３０．００
１２	国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	１６．６５	１，２６０．００

１３	西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公司自营账户	１２．８０	６３０．００
			１６．６０	６３０．００
１４	太平洋证券股份有限公司	太平洋证券股份有限公司自营账户	１８．５０	１２６．００
			１９．００	１２６．００
１５	华鑫证券有限责任公司	华鑫证券有限责任公司自营账户	１６．００	１，２６０．００
１６	中信建投证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司自营投资账户	２０．００	２５２．００
１７	信达证券股份有限公司	信达证券股份有限公司自营投资账户	１６．００	１，１３４．００
１８	江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	１５．００	１２６．００
１９	东航集团财务有限责任公司	东航集团财务有限责任公司自营账户	１２．００	６３０．００
			１５．００	６３０．００
２０	中国华电集团财务有限公司	中国华电集团财务有限公司自营投资账户	１７．００	６３０．００
			１８．００	６３０．００
２１	海马财务有限公司	海马财务有限公司自营投资账户	１８．００	１２６．００
２２	宝盈基金管理有限公司	宝盈增强收益债券型证券投资基金	１６．００	７５６．００
２３	长盛基金管理有限公司	全国社保基金四零五组合	１３．００	３７８．００
		长盛中信全债指数增强型债券投资基金	１３．００	２５２．００
		长盛积极配置债券型证券投资基金	１３．００	３７８．００
２４	大成基金管理有限公司	大成景丰分级债券型证券投资基金	１４．５０	１，００８．００
２５	华安基金管理有限公司	华安动态灵活配置混合型证券投资基金	１３．５０	１２６．００
		华安可转换债券债券型证券投资基金	１６．００	３７８．００
２６	华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业可转债债券型证券投资基金	１９．００	１２６．００
２７	华夏基金管理有限公司	华夏优势增长股票型证券投资基金	１２．００	１，１３４．００
２８	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	１３．００	１２６．００
		摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金	１４．００	１２６．００
２９	万家基金管理有限公司	万家增强收益债券型证券投资基金	１６．００	１，００８．００
３０	兴业全球基金管理有限公司	兴全趋势投资混合型证券投资基金（ＬＯＦ）	１５．５０	２５２．００
		兴全全球视野股票型证券投资基金	１５．５０	２５２．００
		兴全可转债混合型证券投资基金	１５．５０	２５２．００
		兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	１５．５０	２５２．００

	兴业全球基金管理有限公司	兴全合润分级股票型证券投资基金	１５．５０	２５２．００
		兴全绿色投资股票型证券投资基金（ＬＯＦ）	１５．５０	２５２．００
３１	易方达基金管理有限公司	全国社保基金五零二组合	１５．７５	１，２６０．００
		易方达安心回报债券型证券投资基金	１５．８０	６３０．００
３２	天弘基金管理有限公司	天弘永利债券型证券投资基金	１８．００	２５２．００
３３	珠海铧创投资管理有限公司	珠海铧创投资管理有限公司自有资金投资账户	１５．９６	１２６．００
３４	湖南轻盐创业投资管理有限公司	湖南轻盐创业投资管理有限公司自有资金投资账户	１４．００	１２６．００
３５	山西信托有限责任公司	山西信托有限责任公司自营账户	１８．５０	６３０．００

２、投资价值研究报告的估值结论

保荐人（主承销商）出具的发行人投资价值研究报告，根据相对估值和绝对估值方法，研究员认为公司合理估值区间为１８．００－２０．１６元／股。以扣除非经常性损益后的２０１１年最新每股收益及截至２０１２年７月１７日收盘价计算的各可比公司的平均静态市盈率为３２．３７倍。

六、股份锁定期限

配售对象的获配股票无流通限制及锁定安排。

七、冻结资金利息处理

配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。

八、保荐人（主承销商）联系方式

上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。

联系地址：上海市浦东新区芳甸路１０８８号紫竹国际大厦２３层

邮 编：２０１２０４

联系电话：０２１－６８８２６８１２

联 系 人：资本市场部

发行人：北京太空板业股份有限公司

保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

２０１２年７月２４日