重要提示

１、广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过３，４８８万股人民币普通股（Ａ股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］６８２号文核准。

２、本次发行采用网下向股票配售对象摇号配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）确定本次发行价格为１３．９５元／股，发行数量为３，４８８万股。

３、本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为３．１５１２６０５０４２％，网上发行初步中签率为０．９８２５２３３２３５％，网下发行初步中签率为网上发行初步中签率的３．２１倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况于２０１２年６月２９日决定启动回拔机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拔本次发行数量１０％的股票３４８．８万股，网下最终发行数量为１，４２１．２万股，占本次发行数量的４０．７５％，网上最终的发行数量为２，０６６．８万股，占本次发行数量的５９．２５％。

４、本次网下有效申购总量大于本次网下最终发行数量，发行人和保荐人（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（１１８万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，根据网下最终发行数量摇出１２个常规号码（每个号码可获配１１８万股股票）和１个特殊号码（获配５．２万股股票）。

５、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行定价的相关信息，包括：回拔机制启动情况、保荐人（主承销商）提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标以及所有配售对象的报价明细等统计数据，包括保荐人（主承销商）推荐的询价对象的报价情况。

６、本次发行的网下发行申购缴款工作已于２０１２年６月２９日（Ｔ日）结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验资，本次网下发行过程由广东广和律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。

７、根据２０１２年６月２８日（Ｔ－１日）公布的《广州迪森热能技术股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（２０１２年修订）的要求，保荐人（主承销商）按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价期间所提交的有效报价不低于发行价格的股票配售对象共有６１家，全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购资金，有效申购资金为７８３，５４３．６万元，有效申购数量为５６，１６８万股。

二、回拔机制启动情况

本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为为３．１５１２６０５０４２％，网上发行初步中签率为０．９８２５２３３２３５％。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况于２０１２年６月２９日决定启动回拔机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拔本次发行数量１０％的股票３４８．８万股，网下最终发行数量为１，４２１．２万股，占本次发行数量的４０．７５％，网上最终的发行数量为２，０６６．８万股，占本次发行数量的５９．２５％。

三、网下配号及摇号中签情况

本次配号总数为４７６个，起始号码为００１，截止号码为４７６。发行人和保荐人（主承销商）于２０１２年７月２日上午在深圳市红荔路上步工业区１０栋２楼主持了发行人首次公开发行股票并在创业板上市网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出１３个号码，中签号码为：

常规号码（每个获配１１８万股）	０１２，０４８，０８５，１２２，１５８，１９５，２３２，２６８，３０５，３７８，４１５，４５１
特殊号码（获配５．２万股）	３４１

四、网下申购获配情况及配售结果

本次发行中通过网下最终向配售对象配售的股票为１，４２１．２万股，获配的配售对象家数为１３家，有效申购获得配售的比例为２．５３０２６６３４３８％，认购倍数为３９．５２倍。

根据摇号结果，配售对象的最终获配数量如下：

序号	询价对象名称	配售对象名称	有效申购 数量（万股）	获配股数 （万股）
１	国信证券股份有限公司	国信证券股份有限公司自营账户	１，５３４	１１８
２	兴业全球基金管理有限公司	兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	１，１８０	１１８

３	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	１，７７０	１１８
４		嘉实稳健开放式证券投资基金	１，６５２	１１８
５		嘉实债券开放式证券投资基金	１，１８０	１１８
６	易方达基金管理有限公司	易方达岁丰添利债券型证券投资基金	１，２９８	１１８
７	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	１，７７０	１１８
８	昆仑信托有限责任公司	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	１，７７０	１１８
９	万家基金管理有限公司	万家添利分级债券型证券投资基金	１，１８０	１１８
１０	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	１，７７０	１１８
１１		工银瑞信双利债券型证券投资基金	１，７７０	１１８
１２	宝盈基金管理有限公司	宝盈增强收益债券型证券投资基金	１，７７０	１１８
１３	招商基金管理有限公司	招商信用添利债券型证券投资基金	１，７７０	５．２
合计			２０，４１４	１，４２１．２

注：１、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。

２、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

五、网下发行的报价情况

本次网下发行全部配售对象的报价明细如下：

序号	询价对象名称	配售对象名称	价格 （元／股）	申购总量（万元）
１	中欧基金管理有限公司	中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	９．６０	１１８
２	中欧基金管理有限公司	中欧新趋势股票型证券投资基金（ＬＯＦ）	９．６０	１１８
３	南方基金管理有限公司	南方多利增强债券型证券投资基金	１０．００	３５４
４	长盛基金管理有限公司	全国社保基金四零五组合	１０．００	１，７７０
５	中欧基金管理有限公司	中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	１０．０１	１１８
６	中欧基金管理有限公司	中欧新趋势股票型证券投资基金（ＬＯＦ）	１０．０１	１１８
７	东方基金管理有限责任公司	东方龙混合型开放式证券投资基金	１２．００	１，１８０
８	国联安基金管理有限公司	德盛增利债券证券投资基金	１２．００	４７２
９	华安基金管理有限公司	华安动态灵活配置混合型证券投资基金	１２．００	２３６
１０	南方基金管理有限公司	南方多利增强债券型证券投资基金	１２．００	１，１８０
１１	南方基金管理有限公司	南方广利回报债券型证券投资基金	１２．００	１，１８０

１２	南方基金管理有限公司	南方绩优成长股票型证券投资基金	１２．００	１，１８０
１３	南方基金管理有限公司	全国社保基金四零一组合	１２．００	５９０
１４	银河基金管理有限公司	银河稳健证券投资基金	１２．００	３５４
１５	华安基金管理有限公司	华安可转换债券债券型证券投资基金	１２．５０	３５４
１６	华安基金管理有限公司	华安稳定收益债券型证券投资基金	１２．５０	３５４
１７	华安基金管理有限公司	华安稳固收益债券型证券投资基金	１２．５０	３５４
１８	华安基金管理有限公司	华安中小盘成长股票型证券投资基金	１２．５０	２３６
１９	兴业全球基金管理有限公司	兴全趋势投资混合型证券投资基金（ＬＯＦ）	１２．５０	１，７７０
２０	银河基金管理有限公司	银河创新成长股票型证券投资基金	１２．５０	１１８
２１	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	１２．５１	４７２
２２	申万菱信基金管理有限公司	申万菱信添益宝债券型证券投资基金	１２．８８	１１８
２３	申万菱信基金管理有限公司	申万菱信消费增长股票型证券投资基金	１２．８８	１１８
２４	嘉实基金管理有限公司	嘉实策略增长混合型证券投资基金	１３．００	１１８
２５	嘉实基金管理有限公司	嘉实研究精选股票型证券投资基金	１３．００	１１８
２６	易方达基金管理有限公司	易方达科讯股票型证券投资基金	１３．００	５９０
２７	招商基金管理有限公司	招商安心收益债券型证券投资基金	１３．００	１，７７０
２８	招商基金管理有限公司	招商基金招商银行瑞泰动态保本１号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至２０１３年１１月９日）	１３．００	５９０
２９	招商基金管理有限公司	招商基金招商银行瑞泰动态保本３号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至２０１３年１２月３０日）	１３．００	５９０
３０	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（ＬＯＦ）	１３．０１	９４４
３１	兴业全球基金管理有限公司	兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	１３．０８	１１８
３２	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	１３．１１	１，７７０
３３	易方达基金管理有限公司	易方达科讯股票型证券投资基金	１３．５０	５９０
３４	招商基金管理有限公司	招商安本增利债券型证券投资基金	１３．５０	１，７７０
３５	招商基金管理有限公司	招商安瑞进取债券型证券投资基金	１３．５０	１，７７０
３６	兴业全球基金管理有限公司	兴全社会责任股票型证券投资基金	１３．８０	１，７７０
３７	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德增利债券证券投资基金	１３．９６	７０８
３８	华夏基金管理有限公司	华夏希望债券型证券投资基金	１４．００	５９０
３９	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金	１４．００	１１８
４０	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金	１４．００	３５４
４１	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	１４．００	４７２
４２	易方达基金管理有限公司	易方达科讯股票型证券投资基金	１４．００	５９０
４３	招商基金管理有限公司	全国社保基金四零八组合	１４．００	１，１８０
４４	招商基金管理有限公司	招商基金招商银行瑞泰灵活配置１号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年９月１５日）	１４．００	１１８
４５	招商基金管理有限公司	招商基金招商银行瑞泰灵活配置２号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年１０月２７日）	１４．００	１１８
４６	招商基金管理有限公司	招商信用添利债券型证券投资基金	１４．００	１，７７０
４７	万家基金管理有限公司	万家添利分级债券型证券投资基金	１４．１０	１，１８０
４８	易方达基金管理有限公司	易方达平稳增长证券投资基金	１４．１０	１，２９８
４９	易方达基金管理有限公司	易方达岁丰添利债券型证券投资基金	１４．２０	１，２９８
５０	易方达基金管理有限公司	易方达增强回报债券型证券投资基金	１４．２０	１，４１６
５１	兴业全球基金管理有限公司	兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	１４．３０	１１８
５２	博时基金管理有限公司	博时行业轮动股票型证券投资基金	１４．５０	５９０

５３	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信双利债券型证券投资基金	１４．５０	１，７７０
５４	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信四季收益债券型证券投资基金	１４．５０	８２６
５５	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信添颐债券型证券投资基金	１４．５０	８２６
５６	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	１４．５０	８２６
５７	华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	１４．５０	１１８
５８	华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	１４．５０	１１８
５９	华夏基金管理有限公司	华夏希望债券型证券投资基金	１４．５０	５９０
６０	宝盈基金管理有限公司	宝盈增强收益债券型证券投资基金	１５．００	１，０６２
６１	宝盈基金管理有限公司	宝盈资源优选股票型证券投资基金	１５．００	２３６
６２	宝盈基金管理有限公司	鸿阳证券投资基金	１５．００	８２６
６３	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信四季收益债券型证券投资基金	１５．００	９４４
６４	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信添颐债券型证券投资基金	１５．００	９４４
６５	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	１５．００	１，７７０
６６	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	１５．００	９４４
６７	国联安基金管理有限公司	德盛增利债券证券投资基金	１５．００	１，１８０
６８	华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	１５．００	７０８
６９	华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	１５．００	２３６
７０	华夏基金管理有限公司	华夏希望债券型证券投资基金	１５．００	４７２
７１	嘉实基金管理有限公司	嘉实多元收益债券型证券投资基金	１５．００	４７２
７２	嘉实基金管理有限公司	嘉实稳固收益债券型证券投资基金	１５．００	１，６５２
７３	嘉实基金管理有限公司	嘉实稳健开放式证券投资基金	１５．００	１，６５２
７４	嘉实基金管理有限公司	嘉实债券开放式证券投资基金	１５．００	１，１８０
７５	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（ＬＯＦ）	１５．００	７０８
７６	南方基金管理有限公司	南方避险增值基金	１５．００	４７２
７７	易方达基金管理有限公司	全国社保基金五零二组合	１５．００	１，１８０
７８	易方达基金管理有限公司	易方达平稳增长证券投资基金	１５．００	２３６
７９	易方达基金管理有限公司	易方达稳健收益债券型证券投资基金	１５．００	３５４
８０	兴业全球基金管理有限公司	兴全可转债混合型证券投资基金	１５．０１	１，０６２
８１	兴业全球基金管理有限公司	兴全全球视野股票型证券投资基金	１５．０１	１，７７０
８２	宝盈基金管理有限公司	宝盈策略增长股票型证券投资基金	１５．０８	２３６
８３	宝盈基金管理有限公司	宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	１５．１０	８２６
８４	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德增利债券证券投资基金	１５．２６	７０８
８５	兴业全球基金管理有限公司	兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	１５．３０	１，０６２
８６	华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	１５．５０	５９０
８７	华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业可转债债券型证券投资基金	１５．５０	１１８
８８	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	１５．５０	１，７７０
８９	兴业全球基金管理有限公司	兴全绿色投资股票型证券投资基金（ＬＯＦ）	１５．８０	２３６
９０	宝盈基金管理有限公司	宝盈增强收益债券型证券投资基金	１６．００	７０８
９１	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城中小盘股票型证券投资基金	１６．００	４７２

六、投资价值研究报告的估值结论

根据保荐人（主承销商）出具的发行人投资价值研究报告，综合绝对估值和相对估值的结果，认为发行人合理的价值区间为１２．５０－１５．００元／股。初步询价截止日同行业可比上市公司的２０１１年平均市盈率为４６．８９倍。

七、持股锁定期限

网下股票配售对象获配的股票无流通限制及锁定安排。

八、冻结资金利息的处理

股票配售对象的全部申购资金（含获得配售部分）在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。

九、保荐人（主承销商）联系方式

上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联系电话：０２０－８７５５５８８８－８６９１

联 系 人：资本市场部

发行人：广州迪森热能技术股份有限公司

保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

２０１２年７月３日