本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　海通证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议（临时会议）于２０１２年６月１４日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于２０１２年６月１２日以电子邮件和书面传真的方式发出。公司董事会成员１７人（包括６名独立董事），截至２０１２年６月１４日，公司董事会办公室收到１７名董事送达的通讯表决票，会议召集及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　本次会议审议并通过了以下议案：

　一、审议通过了《关于公司开展中小企业私募债券承销业务的议案》

　根据中国证券业协会《证券公司开展中小企业私募债券承销业务试点办法》、《上海证券交易所中小企业私募债券业务试点办法》、《深圳证券交易所中小企业私募债券业务试点办法》等相关规定，为紧跟债券市场的发展趋势，积极推动债券市场的发展，同意公司根据上述规定开展中小企业私募债券承销业务。

　表决结果：［１７］票赞成，［０］票反对，［０］票弃权，审议通过本议案。

　二、审议通过了《关于公司扩大融资融券业务总规模的议案》

　为保持公司融资融券业务在行业中的领先地位，提高竞争力，同意新增公司融资融券业务规模７０亿元人民币（其中约２３亿元人民币来源于Ｈ股募集资金），新增后公司融资融券业务总规模由８０亿元人民币增至１５０亿元人民币。

　表决结果：［１７］票赞成，［０］票反对，［０］票弃权，审议通过本议案。

　三、审议通过了《关于向海通开元投资有限公司增资２０亿人民币的议案》

　同意公司对海通开元投资有限公司增资２０亿元人民币（其中约１７．５亿元人民币来源于Ｈ股募集资金），用于开展直接股权投资业务和发起设立股权投资基金及管理人事宜，增资后，海通开元投资有限公司的注册资本从人民币４０亿元增至６０亿元。

　表决结果：［１７］票赞成，［０］票反对，［０］票弃权，审议通过本议案。

　特此公告。

　海通证券股份有限公司董事会

　２０１２年６月１４日