发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　国电电力发展股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过８０亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］ ７５６号文核准，本次债券分期发行，本期发行规模为人民币４０亿元。

　发行人和联席主承销商于２０１２年６月１４日１３：００～１５：００在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价簿记结果，经发行人和联席主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券５年期品种票面利率为４．３５％，７年期品种票面利率为４．７５％。

　发行人将按上述票面利率于２０１２年６月１５日面向社会公众投资者网上公开发行（５年期品种网上发行代码为“７５１９７３”，简称为“１２国电０１”；７年期品种网上发行代码为“７５１９７４”，简称为“１２国电０２”），于２０１２年６月１５日、２０１２年６月１８日及２０１２年６月１９日面向机构投资者网下发行。具体认购方法请参见２０１２年６月１３日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《国电电力发展股份有限公司２０１２年公司债券（第一期）发行公告》。

　特此公告。

　发行人：国电电力发展股份有限公司

　保荐人（联席主承销商）：招商证券股份有限公司

　联席主承销商：瑞银证券有限责任公司

　长城证券有限责任公司

　二〇一二年六月十五日