本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据本公司２０１１年年度股东大会审议通过的《公司２０１１年度利润分配预案》，公司２０１１年度利润分配方案为：每１０股分配现金红利０．３０元（含税）。

　按照２０１２年５月１１日公司公告的《内蒙古包钢钢联股份有限公司２０１１年度利润分配实施公告》，２０１２年５月１６日为本次分红派息的股权登记日，２０１２年５月１７日为除息日，２０１２年５月２２日为现金红利发放日。目前公司２０１１年度利润分配方案已实施完成。

　公司召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案（修订稿）》等议案，根据该议案，本次非公开发行Ａ股的定价基准日为本次非公开发行股票的董事会决议公告日（２０１１年３月１１日）。本次非公开发行Ａ股的发行价格将不低于３．６８元／股，即不低于定价基准日前２０个交易日公司Ａ股股票交易均价的９０％（定价基准日前２０个交易日Ａ股股票交易均价＝定价基准日前２０个交易日Ａ股股票交易总额／定价基准日前２０个交易日Ａ股股票交易总量）。定价基准日至发行日期间，如发生除权、除息事项，本次发行价格底限将相应调整。

　本次非公开发行股票的数量根据以下方式确定：本次非公开发行股票的总股数＝拟募集资金总额／本次非公开发行的发行价格。

　根据本次拟募集资金总额，本次非公开发行的股票数量为不超过１６．３亿股。

　董事会决议公告日至发行日期间，如发生除权、除息事项，本次发行数量将相应调整。

　公司根据２０１０年度利润分配方案将本次非公开发行股票的发行价格底限和发行数量调整为：发行价格不低于３．６７元／股，发行数量仍为不超过１６．３亿股。

　若在定价基准日至发行日期间，再次发生除权、除息事项，本次发行价格底限和发行数量仍将相应调整。

　因此，２０１１年度利润分配方案实施后，公司将再次调整本次非公开发行股票的发行价格底限和发行数量，调整后的发行价格为：不低于３．６４元／股，调整后的发行数量为不超过１６．５亿股。

　除上述调整外，本次发行的其他事项均无变化。若在定价基准日至发行日期间再次发生除权、除息事项，董事会将按有关规定再次调整发行底价和发行数量。

　特此公告。

　内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

　２０１２年 ６ 月 １日