特别提示

广东宏大爆破股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（２０１２ 年修订）、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》和《关于进一步深化新股发行体制改革的指导意见》的相关规定首次公开发行股票。本公告新增了回拨机制启动情况、网下配售股份无锁定期、网下摇号配售、估值与报价信息披露等方面的内容，请广大投资者认真阅读。

重要提示

１、广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“发行人”） 首次公开发行不超过５，４７６万股人民币普通股Ａ 股（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］５９５号文核准。

２、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为１４．４６元／股，发行数量为５，４７６万股。

３、本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为４．１２９２６３９１３８％，网上发行初步中签率为０．６０２９７５０２４６％，网下发行初步中签率为网上发行初步中签率的６．８５倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况于２０１２ 年５月３０日（Ｔ日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量２０％的股票１，０９５．２万股，网下最终发行数量为１，６６４．８万股，占本次发行数量的３０．４％，网上最终发行数量为３，８１１．２万股，占本次发行数量的６９．６％。

４、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（１２０万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出１３个号码（每个号码可获配１２０万股股票）和１个特殊号码（获配１０４．８万股股票）。

５、本次发行的网下申购缴款工作已于２０１２年５月３０日（Ｔ日，周三）结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审验，并出具了验资报告。本次网下发行过程由广东华商律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。

６、根据２０１２年５月２９日（Ｔ－１日）公布的《广东宏大爆破股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下申购及获配情况

根据《证券发行与承销管理办法》（２０１２年修订）的要求，保荐人（主承销商）按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价时提交有效申报的９４个股票配售对象中，除了１ 个配售对象因申购资金未能按规定时间到帐外，其余９３个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为９６６，５０６．４万元，有效申购数量为６６，８４０万股。

二、回拨机制启动情况

本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为４．１２９２６３９１３８％，网上发行初步中签率为０．６０２９７５０２４６％，网下发行初步中签率为网上发行初步中签率的６．８５倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况于２０１２ 年５ 月３０ 日（Ｔ 日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量２０％的股票１，０９５．２万股，网下最终发行数量为１，６６４．８万股，占本次发行数量的３０．４％，网上最终发行数量为３，８１１．２万股，占本次发行数量的６９．６％。

三、网下配号及摇号中签情况

本次网下发行配号总数为５５７个，起始号码为００１，截止号码为５５７。发行人和保荐人（主承销商）于２０１２年５月３１日（Ｔ＋１日）上午在深圳市红荔路上步工业区１０栋２楼主持了发行人首次公开发行股票网下摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出１４个号码，中签号码为：

中签１２０万股号码： ４１７、４５７、４９６、５３６、０１９、０５９、０９９、１３８、１７８、２１８、２５８、２９７、３３７

中签１０４．８万股号码：３７７

四、网下申购获配情况

本次网下最终发行数量为１，６６４．８万股，有效申购获得配售的最终比例为２．４９０７２４１１７３％，认购倍数为４０．１５倍，最终向配售对象配售股数为１，６６４．８万股。

根据摇号结果，配售对象的最终获配情况如下：

序号	询价对象单位名称	配售对象名称	有效申购股数 （万股）	配售股数 （万股）
１	国联安基金管理有限公司	德盛增利债券证券投资基金	２，５２０	１２０
２	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	２，７６０	１２０
		工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	２，７６０	１２０
３	华富基金管理有限公司	华富强化回报债券型证券投资基金	２，７６０	１２０
		华富收益增强债券型证券投资基金	２，７６０	１２０
４	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德增利债券证券投资基金	１，２００	１２０
５	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	６００	１２０
６	鹏华基金管理有限公司	鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金	３６０	１２０
７	招商基金管理有限公司	全国社保基金四零八组合	９６０	１２０
８	博时基金管理有限公司	全国社保基金五零一组合	１，０８０	１２０
９	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－团体分红	９６０	１２０
		受托管理泰康人寿保险股份有限公司－投连－进取	２４０	１２０
１０	中银基金管理有限公司	中银稳健双利债券型证券投资基金	１，３２０	１２０
１１	中银国际证券有限责任公司	中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１２月１１日）	１，８００	１０４．８０
合计			２２，０８０	１，６６４．８０

注：１、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量；

２、股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请及时与保荐机构（主承销商）联系。

五、网下发行的报价情况

１、初步询价期间配售对象的报价明细

序号	询价对象名称	配售对象名称	价格 （元／股）	申报数量 （万股）
１	中国人保资产管理股份有限公司	中国人民人寿保险股份有限公司自有资金	８．７６	２，７６０
２	华泰资产管理有限公司	受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至２０１２年１２月３１日）	１０．００	６００
３	兴业证券股份有限公司	兴业证券金麒麟３号优选基金组合集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１８年８月１９日）	１０．００	１２０
４	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	１０．５０	７２０
５	中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	１０．９０	１２０
６	华宝证券有限责任公司	华宝证券有限责任公司自营投资账户	１１．００	１２０
７	深圳市尚诚资产管理有限责任公司	深国投尚诚证券投资集合资金信托计划	１１．００	１２０
８	兴业全球基金管理有限公司	兴全趋势投资混合型证券投资基金（ＬＯＦ）	１１．００	９６０
９	中国人保资产管理股份有限公司	中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品	１１．００	２，７６０
１０	中国人保资产管理股份有限公司	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品	１１．００	２，７６０
１１	中国人保资产管理股份有限公司	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红	１１．００	２，７６０
１２	招商证券股份有限公司	招商证券现金牛集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１月１５日）	１１．２０	２４０
１３	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	１１．６０	６００
１４	华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	１２．００	１２０
１５	江西国际信托股份有限公司	江西国际信托股份有限公司自营账户	１２．００	６００
１６	南方基金管理有限公司	南方稳健成长贰号证券投资基金	１２．００	３６０
１７	南方基金管理有限公司	南方多利增强债券型证券投资基金	１２．００	１，２００
１８	南方基金管理有限公司	南方稳健成长基金	１２．００	３６０

１９	南方基金管理有限公司	南方避险增值基金	１２．００	２４０
２０	南方基金管理有限公司	南方积极配置基金	１２．００	３６０
２１	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	１２．００	６００
２２	招商证券股份有限公司	招商证券智远避险集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年３月２４日）	１２．００	７２０
２３	宝盈基金管理有限公司	宝盈增强收益债券型证券投资基金	１２．５０	３６０
２４	东吴证券股份有限公司	东吴证券股份有限公司自营账户	１２．５０	１，２００
２５	潞安集团财务有限公司	潞安集团财务有限公司自营投资账户	１２．５０	１，２００
２６	长城证券有限责任公司	长城１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１６年３月２４日）	１２．５０	１２０
２７	山东金阳企业管理有限公司	山东金阳企业管理有限公司自有资金投资账户	１２．８０	２４０
２８	兴业证券股份有限公司	兴业证券金麒麟１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年３月２７日）	１２．８０	１２０
２９	兴业证券股份有限公司	兴业证券金麒麟３号优选基金组合集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１８年８月１９日）	１２．８０	１２０
３０	融通基金管理有限公司	融通领先成长股票型证券投资基金	１２．８８	１２０
３１	东方基金管理有限责任公司	东方保本混合型开放式证券投资基金	１３．００	６００
３２	富国基金管理有限公司	富国天合稳健优选股票型证券投资基金	１３．００	２４０
３３	海富通基金管理有限公司	海富通收益增长证券投资基金	１３．００	２４０
３４	南方基金管理有限公司	南方中行灵活配置３号之保本增值资产管理计划（网下配售资格截至２０１３年５月１９日）	１３．００	１２０
３５	山西太钢投资有限公司	山西太钢投资有限公司自有资金投资账户	１３．００	１２０
３６	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根内需动力股票型证券投资基金	１３．００	２４０
３７	银华基金管理有限公司	银华领先策略股票型证券投资基金	１３．００	１２０
３８	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	１３．１０	２，７６０
３９	江苏瑞华投资控股集团有限公司	江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金投资账户	１３．１０	２，７６０
４０	航天科技财务有限责任公司	航天科技财务有限责任公司自营账户	１３．２０	１，３２０
４１	华融证券股份有限公司	华融证券股份有限公司自营投资账户	１３．３０	１２０
４２	广东温氏投资有限公司	广东温氏投资有限公司自有资金投资账户	１３．３２	１２０
４３	东方基金管理有限责任公司	东方龙混合型开放式证券投资基金	１３．５０	１，０８０
４４	东方基金管理有限责任公司	东方保本混合型开放式证券投资基金	１３．５０	６００
４５	东航集团财务有限责任公司	东航集团财务有限责任公司自营账户	１３．５０	３６０
４６	兴业全球基金管理有限公司	兴全可转债混合型证券投资基金	１３．５０	２４０
４７	渤海证券股份有限公司	滨海一号民生价值集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１６年２月１４日）	１３．６０	１２０
４８	宝盈基金管理有限公司	宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	１３．８０	１，２００
４９	宝盈基金管理有限公司	宝盈资源优选股票型证券投资基金	１３．８０	１２０
５０	宝盈基金管理有限公司	鸿阳证券投资基金	１３．８０	９６０
５１	宝盈基金管理有限公司	宝盈鸿利收益证券投资基金	１３．８０	２４０
５２	东航集团财务有限责任公司	东航集团财务有限责任公司自营账户	１３．８０	２４０
５３	宝盈基金管理有限公司	宝盈增强收益债券型证券投资基金	１４．００	２４０
５４	东航集团财务有限责任公司	东航集团财务有限责任公司自营账户	１４．００	１２０
５５	平安资产管理有限责任公司	受托管理幸福人寿保险股份有限公司万能产品	１４．００	１２０
５６	平安资产管理有限责任公司	受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品（网下配售资格截至２０１２年７月１２日）	１４．００	４８０
５７	天津信托有限责任公司	天津信托有限责任公司自营账户	１４．００	１２０
５８	信达证券股份有限公司	信达满堂红基金优选集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１３年９月２１日）	１４．００	２４０
５９	山东金阳企业管理有限公司	山东金阳企业管理有限公司自有资金投资账户	１４．２０	３６０
６０	华夏基金管理有限公司	华夏希望债券型证券投资基金	１４．３０	１，８００
６１	中国人保资产管理股份有限公司	中国人保资产安心收益投资产品	１４．３０	２，７６０
６２	博时基金管理有限公司	全国社保基金五零一组合	１４．５０	１，０８０
６３	银河基金管理有限公司	银河稳健证券投资基金	１４．５０	３６０
６４	平安资产管理有限责任公司	受托管理幸福人寿保险股份有限公司万能产品	１４．５１	２４０
６５	平安资产管理有限责任公司	受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品（网下配售资格截至２０１２年７月１２日）	１４．５１	９６０
６６	光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司自营账户	１４．６０	３６０
６７	新华信托股份有限公司	新华信托股份有限公司自营账户	１４．６０	６００
６８	博时基金管理有限公司	博时裕祥分级债券型证券投资基金	１４．７０	２，７６０
６９	东兴证券股份有限公司	东兴证券股份有限公司自营投资账户	１５．００	１２０
７０	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信新增长股票型证券投资基金	１５．００	１２０
７１	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信量化核心证券投资基金	１５．００	３６０
７２	广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	１５．００	１２０
７３	海马财务有限公司	海马财务有限公司自营投资账户	１５．００	１２０
７４	海通证券股份有限公司	海通证券股份有限公司自营账户	１５．００	２４０
７５	恒泰证券股份有限公司	恒泰证券股份有限公司自营账户	１５．００	１２０
７６	湖南轻盐创业投资管理有限公司	湖南轻盐创业投资管理有限公司自有资金投资账户	１５．００	１２０
７７	华安基金管理有限公司	华安行业轮动股票型证券投资基金	１５．００	１２０
７８	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	１５．００	１２０
７９	嘉实基金管理有限公司	丰和价值证券投资基金	１５．００	７２０
８０	嘉实基金管理有限公司	嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金	１５．００	１２０
８１	申万菱信基金管理有限公司	申万菱信盛利精选证券投资基金	１５．００	１２０
８２	申万菱信基金管理有限公司	申万菱信消费增长股票型证券投资基金	１５．００	１２０
８３	申万菱信基金管理有限公司	申万菱信沪深３００价值指数证券投资基金	１５．００	１２０
８４	申万菱信基金管理有限公司	申万菱信深证成指分级证券投资基金	１５．００	１２０
８５	信达澳银基金管理有限公司	信达澳银领先增长股票型证券投资基金	１５．００	９６０
８６	信达澳银基金管理有限公司	信达澳银中小盘股票型证券投资基金	１５．００	１２０
８７	银河基金管理有限公司	银河创新成长股票型证券投资基金	１５．００	１２０
８８	招商基金管理有限公司	全国社保基金四零八组合	１５．００	９６０

８９	中银国际证券有限责任公司	中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１２月１１日）	１５．００	１，８００
９０	申银万国证券股份有限公司	申银万国２号策略增强集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年７月１７日）	１５．１８	１２０
９１	申银万国证券股份有限公司	申银万国３号基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１８年１１月１９日）	１５．１８	１２０
９２	华安基金管理有限公司	华安宏利股票型证券投资基金	１５．３０	２４０
９３	华安基金管理有限公司	华安创新证券投资基金	１５．３０	２４０
９４	华安基金管理有限公司	华安稳定收益债券型证券投资基金	１５．３０	６００
９５	华安基金管理有限公司	华安强化收益债券型证券投资基金	１５．３０	１２０
９６	华安基金管理有限公司	华安稳固收益债券型证券投资基金	１５．３０	６００
９７	华安基金管理有限公司	华安可转换债券债券型证券投资基金	１５．３０	２４０
９８	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	１５．３５	６００
９９	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红	１５．４０	８４０
１００	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	１５．５０	２，７６０
１０１	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	１５．５０	２，７６０
１０２	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信添颐债券型证券投资基金	１５．５０	１，２００
１０３	广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	１５．５０	１２０
１０４	华富基金管理有限公司	华富收益增强债券型证券投资基金	１５．５０	２，７６０
１０５	华富基金管理有限公司	华富强化回报债券型证券投资基金	１５．５０	２，７６０
１０６	华夏基金管理有限公司	华夏复兴股票型证券投资基金	１５．５０	４８０
１０７	华夏基金管理有限公司	华夏行业精选股票型证券投资基金（ＬＯＦ）	１５．５０	４８０
１０８	湘财证券有限责任公司	湘财证券有限责任公司自营账户	１５．５０	１２０
１０９	信达澳银基金管理有限公司	信达澳银中小盘股票型证券投资基金	１５．５０	１２０
１１０	中航证券有限公司	中航证券金航１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年８月３日）	１５．５０	１２０
１１１	天弘基金管理有限公司	天弘永利债券型证券投资基金	１５．５１	６００
１１２	天弘基金管理有限公司	天弘添利分级债券型证券投资基金	１５．５１	６００
１１３	平安证券有限责任公司	平安证券有限责任公司自营账户	１５．７０	４８０
１１４	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红	１５．７０	９６０
１１５	昆仑信托有限责任公司	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	１５．８０	１，２００
１１６	北京市星石投资管理有限公司	深国投星石１０５期证券投资单一资金信托	１６．００	２４０
１１７	兵器财务有限责任公司	兵器财务有限责任公司自营账户	１６．００	２４０
１１８	富国基金管理有限公司	富国天博创新主题股票型证券投资基金	１６．００	４８０
１１９	富国基金管理有限公司	富国天利增长债券投资基金	１６．００	１，２００
１２０	富国基金管理有限公司	富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	１６．００	１２０
１２１	富国基金管理有限公司	富国天丰强化收益债券型证券投资基金	１６．００	１，２００
１２２	富国基金管理有限公司	富国优化增强债券型证券投资基金	１６．００	２４０
１２３	富国基金管理有限公司	富国可转换债券证券投资基金	１６．００	２４０
１２４	国信证券股份有限公司	国信证券股份有限公司自营账户	１６．００	１，０８０
１２５	华夏基金管理有限公司	华夏复兴股票型证券投资基金	１６．００	４８０
１２６	鹏华基金管理有限公司	全国社保基金五零三组合	１６．００	３６０
１２７	鹏华基金管理有限公司	普天收益证券投资基金	１６．００	１２０
１２８	鹏华基金管理有限公司	鹏华中国５０开放式证券投资基金	１６．００	２４０
１２９	鹏华基金管理有限公司	全国社保基金一零四组合	１６．００	３６０
１３０	鹏华基金管理有限公司	鹏华丰收债券型证券投资基金	１６．００	４８０
１３１	鹏华基金管理有限公司	鹏华盛世创新股票型证券投资基金（ＬＯＦ）	１６．００	１２０
１３２	鹏华基金管理有限公司	鹏华信用增利债券型证券投资基金	１６．００	３６０
１３３	鹏华基金管理有限公司	鹏华丰润债券型证券投资基金	１６．００	３６０
１３４	鹏华基金管理有限公司	鹏华消费优选股票型证券投资基金	１６．００	２４０
１３５	鹏华基金管理有限公司	鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金	１６．００	３６０
１３６	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	１６．００	９６０
１３７	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－团体分红	１６．００	９６０
１３８	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	１６．００	９６０
１３９	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司－投连－进取	１６．００	２４０
１４０	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	１６．００	９６０
１４１	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	１６．００	９６０
１４２	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连	１６．００	９６０
１４３	泰康资产管理有限责任公司	受托管理英大泰和财产保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至２０１２年１２月３１日）	１６．００	４８０
１４４	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红	１６．００	９６０
１４５	易方达基金管理有限公司	易方达稳健收益债券型证券投资基金	１６．００	３６０
１４６	中银基金管理有限公司	中银收益混合型证券投资基金	１６．００	１，２００
１４７	中银基金管理有限公司	中银稳健增利债券型证券投资基金	１６．００	２，７６０
１４８	中银基金管理有限公司	中银稳健双利债券型证券投资基金	１６．００	１，３２０
１４９	信诚基金管理有限公司	信诚增强收益债券型证券投资基金	１６．０６	６００
１５０	国联安基金管理有限公司	德盛增利债券证券投资基金	１６．５０	１２０
１５１	嘉实基金管理有限公司	嘉实多元收益债券型证券投资基金	１６．６０	２４０
１５２	嘉实基金管理有限公司	嘉实稳固收益债券型证券投资基金	１６．６０	２４０
１５３	嘉实基金管理有限公司	嘉实多利分级债券型证券投资基金	１６．６０	２４０
１５４	信诚基金管理有限公司	信诚优胜精选股票型证券投资基金	１６．８０	１２０
１５５	国联安基金管理有限公司	德盛增利债券证券投资基金	１７．００	２，４００
１５６	上海证大投资管理有限公司	兴业国际信托有限公司—福建中行新股申购资金信托项目３期	１７．１０	２，７６０
１５７	华商基金管理有限公司	华商稳定增利债券型证券投资基金	１８．００	９６０
１５８	华商基金管理有限公司	华商收益增强债券型证券投资基金	１８．１０	９６０
１５９	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德增利债券证券投资基金	１８．３０	８４０
１６０	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德信用添利债券证券投资基金	１９．７０	４８０
１６１	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德增利债券证券投资基金	２０．００	３６０
１６２	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	２０．２０	６００

２、对初步询价情况的统计

根据配售对象报价及申购数据，依次计算各价位上的累计申购总量及对应的认购倍数，统计如下：

序号	申报价格（元／股）	申报数量（万股）	累计申报数量（万股）	认购倍数（倍）	占总申报量 比例（％）	对应市盈率 （摊薄））
１	８．７６	２，７６０	１０９，８００	３９．７８	２．５１％	１６．２２
２	１０．００	７２０	１０７，０４０	３８．７８	０．６６％	１８．５２
３	１０．５０	７２０	１０６，３２０	３８．５２	０．６６％	１９．４４
４	１０．９０	１２０	１０５，６００	３８．２６	０．１１％	２０．１９
５	１１．００	９，４８０	１０５，４８０	３８．２２	８．６３％	２０．３７
６	１１．２０	２４０	９６，０００	３４．７８	０．２２％	２０．７４
７	１１．６０	６００	９５，７６０	３４．７０	０．５５％	２１．４８
８	１２．００	４，５６０	９５，１６０	３４．４８	４．１５％	２２．２２
９	１２．５０	２，８８０	９０，６００	３２．８３	２．６２％	２３．１５
１０	１２．８０	４８０	８７，７２０	３１．７８	０．４４％	２３．７０
１１	１２．８８	１２０	８７，２４０	３１．６１	０．１１％	２３．８５
１２	１３．００	１，６８０	８７，１２０	３１．５７	１．５３％	２４．０７
１３	１３．１０	５，５２０	８５，４４０	３０．９６	５．０３％	２４．２６
１４	１３．２０	１，３２０	７９，９２０	２８．９６	１．２０％	２４．４４
１５	１３．３０	１２０	７８，６００	２８．４８	０．１１％	２４．６３
１６	１３．３２	１２０	７８，４８０	２８．４３	０．１１％	２４．６７
１７	１３．５０	２，２８０	７８，３６０	２８．３９	２．０８％	２５．００
１８	１３．６０	１２０	７６，０８０	２７．５７	０．１１％	２５．１９
１９	１３．８０	２，７６０	７５，９６０	２７．５２	２．５１％	２５．５６
２０	１４．００	１，３２０	７３，２００	２６．５２	１．２０％	２５．９３
２１	１４．２０	３６０	７１，８８０	２６．０４	０．３３％	２６．３０
２２	１４．３０	４，５６０	７１，５２０	２５．９１	４．１５％	２６．４８
２３	１４．５０	１，４４０	６６，９６０	２４．２６	１．３１％	２６．８５
２４	１４．５１	１，２００	６５，５２０	２３．７４	１．０９％	２６．８７
２５	１４．６０	９６０	６４，３２０	２３．３０	０．８７％	２７．０４
２６	１４．７０	２，７６０	６３，３６０	２２．９６	２．５１％	２７．２２
２７	１５．００	６，８４０	６０，６００	２１．９６	６．２３％	２７．７８
２８	１５．１８	２４０	５３，７６０	１９．４８	０．２２％	２８．１１
２９	１５．３０	２，０４０	５３，５２０	１９．３９	１．８６％	２８．３３
３０	１５．３５	６００	５１，４８０	１８．６５	０．５５％	２８．４３
３１	１５．４０	８４０	５０，８８０	１８．４３	０．７７％	２８．５２
３２	１５．５０	１３，６８０	５０，０４０	１８．１３	１２．４６％	２８．７０
３３	１５．５１	１，２００	３６，３６０	１３．１７	１．０９％	２８．７２
３４	１５．７０	１，４４０	３５，１６０	１２．７４	１．３１％	２９．０７
３５	１５．８０	１，２００	３３，７２０	１２．２２	１．０９％	２９．２６
３６	１６．００	２１，６００	３２，５２０	１１．７８	１９．６７％	２９．６３
３７	１６．０６	６００	１０，９２０	３．９６	０．５５％	２９．７４
３８	１６．５０	１２０	１０，３２０	３．７４	０．１１％	３０．５６
３９	１６．６０	７２０	１０，２００	３．７０	０．６６％	３０．７４
４０	１６．８０	１２０	９，４８０	３．４３	０．１１％	３１．１１
４１	１７．００	２，４００	９，３６０	３．３９	２．１９％	３１．４８
４２	１７．１０	２，７６０	６，９６０	２．５２	２．５１％	３１．６７
４３	１８．００	９６０	４，２００	１．５２	０．８７％	３３．３３
４４	１８．１０	９６０	３，２４０	１．１７	０．８７％	３３．５２
４５	１８．３０	８４０	２，２８０	０．８３	０．７７％	３３．８９
４６	１９．７０	４８０	１，４４０	０．５２	０．４４％	３６．４８
４７	２０．００	３６０	９６０	０．３５	０．３３％	３７．０４
４８	２０．２０	６００	６００	０．２２	０．５５％	３７．４１

注：２０１１年每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算。

六、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的《广东宏大爆破股份有限公司投资价值研究报告》，结合相对估值和绝对估值方法，研究员认为发行人合理估值区间为１５．００～１７．７０元／股，初步询价截止日（２０１２年５月２５日）发行人同行业可比上市公司２０１１年平均市盈率为３７．２０倍。

七、冻结资金利息的处理

配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。

八、持股锁定期限

配售对象的获配股票无流通限制及锁定安排。

九、保荐人（主承销商）联系方式

上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）广发证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：０２０－８７５５５８８８－８６７７、８６８３

传 真：０２０－８７５５５８５０

联 系 人：资本市场部

发行人：广东宏大爆破股份有限公司

保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

２０１２年 ６月１日