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　光正钢结构股份有限公司（以下简称“公司”）于 ２０１２ 年 ２ 月 ２７日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》 等议案。２０１２年５月４日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》，根据该方案，在本次非公开发行定价基准日至发行日期间，若公司发生资本公积金转增股本、派送股票股利或派发现金股利等除权、除息事项，本次发行的发行底价将相应调整，调整公式为：Ｐ １ ＝（Ｐ ０ －Ｄ）／（１＋Ｎ） 。其中，Ｐ ０为调整前发行底价，Ｎ 为每股派送股票股利或资本公积转增股本数，Ｄ为每股派发现金股利，Ｐ １为调整后发行底价。同时，发行股数上限将按照变动后的总股本及经调整的发行底价进行相应调整。

　公司根据２０１１年度股东大会审议通过的《公司２０１１年度利润分配预案》，于２０１２年５月９日发布向全体股东每１０股派发０．２元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每１０股转增２股的权益分派实施方案。权益分派股权登记日为２０１２年５月１４日，除权除息日为２０１２年５月１５日。 截止目前，该权益分派方案已实施完毕，公司发行底价和发行数量相应调整如下：

　一、发行底价的调整

　根据公司第二届董事会第十一次会议决议，本次非公开发行的定价基准日为第二届董事会第十一次会议决议公告日（２０１２年５月５日），发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的９０％ ，即不低于８．２１元／股。公司 ２０１１ 年度权益分派方案实施后，本次非公开发行价格调整为不低于６．８３元／股。

　二、发行数量的调整

　根据公司第二届董事会第十一次会议决议，本次非公开发行的股票数量不超过４，０００万股（含４，０００万股）。公司２０１１年度权益分派方案实施后，本次非公开发行股票数量调整为合计不超过４，８００万股（含４，８００万股）。除以上调整外，本次发行的其他事项均无变化。

　特此公告。

　光正钢结构股份有限公司董事会

　２０１２年５月１６日