本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“发行人”）发行公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］２０８４号批准。

　２０１２年５月２日，发行人和保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价。根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为６．８０％。

　发行人将按上述票面利率于２０１２年５月３日面向社会公众投资者网上公开发行，本期债券网上发行代码为“１０１６９６”、简称“１１国星债”；将于２０１２年５月３日－２０１２年５月７日面向机构投资者网下发行，具体认购方式请参见２０１２年４月２７日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《佛山市国星光电股份有限公司２０１１年公司债券发行公告》。

　特此公告。

　佛山市国星光电股份有限公司董事会

　２０１２年５月３日