本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　·是否为关联交易：否

　·交易内容：通过上海联合产权交易所挂牌征集意向人，公司及控股子公司将所持有的上海华营置业有限公司１００％股权及１５，９８０万元债权转让给上海华服投资有限公司，转让价格为８１，７１７．２１５万元。

　·对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：根据公司经营需要，采用转让上海华营置业有限公司全部股权及相关债权的方式来出售所拥有的上海港国际国客中心２号楼及车位，该交易有利于调整公司资产结构，加速回笼资金，保证公司有序经营。

　一、交易概况

　上海华营置业有限公司系公司于２００７年１１月与控股子公司上海房地产经营（集团）有限公司共同投资成立的有限责任公司，注册资本为人民币１８，１００万元，其中：公司出资人民币９，０５０万元，占５０％股权，上海房地产经营（集团）有限公司出资人民币９，０５０万元，占５０％股权。

　２０１２年２月２４日，公司第六届董事会以通讯表决的方式审议通过了关于转让上海华营置业有限公司股权的议案（９票同意０票反对０票弃权），董事会同意公司采用转让上海华营置业有限公司全部股权及相关债权的方式来出售其拥有的上海港国际国客中心２号楼及车位，授权公司经营层以评估备案后的价值为依据确定价格，通过上海联合产权交易所公开挂牌征集意向受让人予以转让。

　２０１２年３月５日，上海立信资产评估有限公司出具了上海华营置业有限公司股权转让项目资产评估报告［信资评报字（２０１２）第９５号］。２０１２年３月１６日，公司及上海房地产经营（集团）有限公司将上海华营置业有限公司１００％股权及１５，９８０万元债权通过上海联合产权交易所挂牌征集受让意向人予以转让，挂牌价格８１，７１７．２１５万元。２０１２年４月２３日，上海华服投资有限公司作为唯一摘牌人，向上海联合产权交易所交付保证金，被确认为受让人。２０１２年４月２８日，就挂牌标的，上海华服投资有限公司与公司及上海房地产经营（集团）有限公司签订了产权交易合同，转让价格８１，７１７．２１５万元。

　二、交易对方基本情况

　公司名称：上海华服投资有限公司

　住所：上海市浦东新区康桥镇康桥东路１号３号楼２层

　法定代表人：周建成

　注册资本：３３，５２８．５７１４万元

　企业性质：有限责任公司（国内合资）

　经营范围：实业投资，投资管理，企业管理咨询，投资信息咨询，企业策划，景观设计。（以上凡涉及行政许可的凭许可证经营）

　三、交易标的情况

　上海华营置业有限公司系公司于２００７年１１月与控股子公司上海房地产经营（集团）有限公司共同投资成立的有限责任公司，注册资本为人民币１８，１００万元，其中：公司出资人民币９，０５０万元，占５０％股权，上海房地产经营（集团）有限公司出资人民币９，０５０万元，占５０％股权。上海华营置业有限公司拥有上海港国际国客中心２号楼及其车位的全部产权。上海港国际国客中心２号楼总建筑面积为１６，４６３．０５平方米（不包含车位），楼层数为地上８层，地下１层。

　四、定价情况及付款方式

　（一）定价情况

　１、评估机构：上海立信资产评估有限公司；

　２、评估基准日：２０１２年２月２９日；

　３、评估价值：经上海立信资产评估有限公司评估并出具资产评估报告【文号：信资评报字（２０１２）第９５号】，截止２０１２年２月２９日，上海华营置业有限公司总资产合计为人民币９７，１６９．５５万元，负债合计为人民币４２，２４０．１２万元，标的企业价值（所有者权益）为人民币５４，９２９．４３万元；

　４、上海联合产权交易所挂牌价格：８１，７１７．２１５万元。

　（二）付款方式

　１、在股权转让合同签订之日起３个工作日内支付首期价款４０，８５８．６０７５万元；

　２、在上海联合产权交易所为本次股权转让出具产权交易凭证后２０个工作日内付清剩余价款４０，８５８．６０７５万元。

　五、交易对公司的影响

　本次股权转让有利于调整公司资产结构，加速回笼资金，保证公司有序经营，符合公司和全体股东的利益。

　六、备查文件

　１、公司第六届董事临时决议；

　２、上海华营置业有限公司股权转让项目资产评估报告【信资评报字（２０１２）第９５号】。

　特此公告

　中华企业股份有限公司

　２０１２年５月３日