§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

？？？？本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

１．４ 公司负责人杨振兴、主管会计工作负责人史霄及会计机构负责人（会计主管人员）岳晗声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 基本情况简介

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２．２ 联系人和联系方式

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§３ 会计数据和财务指标摘要

３．１ 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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３．２ 主要财务指标

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３．３ 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

§４ 股东持股情况和控制框图

４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

单位：股

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４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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§５ 董事会报告

５．１ 管理层讨论与分析概要

１、报告期内公司总体经营情况及分析

报告期内，造纸行业整体运行稳步增长，产销基本平衡，在经济发展需求增长和投资增加及产品出口配套增长等因素的拉动下，虽然面临着结构调整、节能减排和淘汰落后产能的压力，同时原辅材料市场价格不断上涨并维持高位，加上货币政策收紧、汇率上升等因素，致使生产成本不断攀升；尤其是进入四季度，随着经济发展的不确定因素逐渐增多，产品供需发生变化，市场价格产生较大波动，企业盈利空间减少，利润下滑，给整个行业带来一定困扰的情况下，公司仍然保持了较好的发展态势。

报告期内，公司管理层积极应对，强化各项管理，通过优化产品结构，提升改造水平，增强新产品开发能力，在技术、管理、成本控制等方面练好内功。

生产管理方面，坚持“一切为生产、一切为成本”、“严考核、重激励、硬约束”的经营管理思路，以抓好纸机的开机率降低产品的生产成本，以技术的革新降低产品的单耗，加强产品质量的稳定；

销售管理方面，积极开拓市场，加大与客户的联系，提升为客户服务的意识，加大差异化营销策略；

采购方面，借助采购量大的特点，继续采用招标的方式，坚持比价采购，提高了公司对原材料的议价能力，用贸易的运作方式加大国际原材料的采购；

企业管理方面，继续加强精细化管理，强化各项考核，不断完善内部控制制度的建设，强化工作细节和执行能力。

报告期内，公司生产机制纸１１６．３６万吨，销售机制纸１０９．７９万吨，产销率达到９４．３５％。实现营业收入５３３，０３３．２８万元，较上年同期增长１５．７３％；实现营业利润２０，２７８．６９万元，比上年同期减少１２．８８％；利润总额２０，２８６．６１万元，较上年同期降低１４．２７％；归属于母公司的净利润１２，８２９．４２万元，较上年同期降低２１．３１％。报告期内，公司全资子公司江苏博汇纸业有限公司年产７５万吨／年高档包装纸板项目工程进展顺利。

２、公司主营业务及其经营状况分析

公司属于轻工造纸行业，经营范围为：胶印纸、书写纸、包装纸、纸板、造纸木浆的生产、销售；批准范围的自营进出口业务及“三来一补”业务。

（１）主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

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（２）主营业务分地区情况表

单位：元 币种：人民币

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（３）公司主要供应商、客户情况说明

■

３、报告期内公司资产构成、主要财务数据同比发生重大变动情况说明

（１）货币资金２０１１年１２月３１日年末数为７５９，６８０，５２９．４１元，比年初数增加１２４．４０％，其主要原因是新增贷款尚未使用及生产规模扩大、营业收入增加所致。

（２）应收票据２０１１年１２月３１日期末数为１，０４３，６５１，７１０．１６元，比年初数增加４９．８７％，其主要原因是本年生产规模扩大、营业收入增加，采用票据结算方式相应增加所致。

（３）预付账款２０１１年１２月３１日期末数为８３，０１６，１４４．９９元，比年初数减少４１．０３％，其主要原因是本年预付材料款减少所致。

（４）存货２０１１年１２月３１日期末数为１，０８４，０３２，５６２．９９元，比年初数增加３９．０１％，其主要原因是本年生产规模扩大、年末库存商品相应增加所致。

（５）在建工程２０１１年１２月３１日年末数为６４６，０６５，９７１．６８元，比年初数增加９５０４．６４％，其主要原因是本年子公司江苏博汇７５万吨高档包装纸板项目开始建设所致。

（６）工程物资２０１１年１２月３１日年末数为１２，７９４，７９６．７５元，比年初数增加１００．００％，其主要原因是本年子公司江苏博汇７５万吨高档包装纸板项目开始建设所致。

（７）递延所得税资产２０１１年１２月３１日年末数为２４，２１５，５３９．０１元，比年初数增加６７．２４％，其主要原因是本年由于存货未实现毛利和内部借款提取利息收入产生的递延所得税增加所致。

（８）短期借款２０１１年１２月３１日年末数为１，８８９，４１８，８８７．９８元，比年初数增加３１．４６％，其主要原因是本年生产规模扩大所需流动资金借款增加所致。

（９）应付票据２０１１年１２月３１日年末数为８０，０００，０００．００元，比年初数增加５９．３０％，其主要原因是本年采购增加，以应付票据方式结算所致。

（１０）应付账款２０１１年１２月３１日年末数为４６９，６５０，８４９．７１ 元，比年初数增加３３．６２％，其主要原因是本年生产规模扩大，采购增加所致。

（１１）预收账款２０１１年１２月３１日年末数为８９，２８７，０４０．０２元，比年初数增加４３．９１％，其主要原因是本年预收销售货款增加所致。

（１２）应付职工薪酬２０１１年１２月３１日年末数为３３，１８０，８９３．９６元，比年初数增加３６．７２％，其主要原因是本年职工工资标准提高所致。

（１３）应交税费２０１１年１２月３１日年末数为４２，９７０，４６０．１７元，比年初数增加３２９．９０％，其主要原因是２００９年度购买的３５万吨高档包装纸板项目设备尚未抵扣的进项税，在２０１１年进行抵扣所致。

（１４）应付利息２０１１年１２月３１日年末数为１１，３４６，１５３．６８元，比年初数增加４１．３８％，其主要原因是计提银行借款利息增加所致。

（１５）一年内到期的非流动负债２０１１年１２月３１日年末数为５２５，００９，０００．００元，比年初数增加３３７．５１％，其主要原因是一年内到期的长期借款增加所致。

（１６）长期借款２０１１年１２月３１日应付年末数为２８６，０００，０００．００元，比年初数减少４８．１２％，其主要原因是于一年内到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债所致。

（１７）长期应付款２０１１年１２月３１日年末数为４０６，９１５，３３３．３３元，系新增应付山东省国际信托有限公司融资租赁款所致。

（１８）营业收入２０１１年度发生数为５，３３０，３３２，７７２．０９ 元，比上年数增加１５．７３％；营业成本２０１１年度发生数为４，４４３，４９８，７４４．９７元，比上年数增加１５．２６％，其主要原因是本期卡纸销量增加所致。

（１９）营业税金及附加２０１１年度发生数为１４，８６０，０２９．６８元，比上年数增加３７７９．５８％，其主要原因是外商投资企业自２０１０年１２月份开始缴纳城建税及附加，本年按照１２个月上缴城建税及附加，较上年相应增加所致。

（２０）销售费用２０１１年度发生数为２５４，３８１，５９０．９１元，比上年数增加２７．７９％，其主要原因是本年卡纸销量增加及单位运费增加所致。

（２１）财务费用２０１１年度发生数为２４４，５０２，７３２．８０元，比上年数增加３８．９２％，其主要原因是本年借款利息及可转债利息费用化增加所致。

（２２）资产减值损失２０１１年度发生数为１８，０５４，９７６．８５元，比上年数增加１９８．１８％，其主要原因是本期计提的存货跌价准备增加所致。

（２３）营业外收入２０１１年度发生数为１２１，１６５．６２元，比上年数减少９９．０２％，其主要原因是本年政府补助较上年减少所致。

（２４）营业外支出２０１１年度发生数为４１，９５３．８８元，比上年数减少９９．５１％，其主要原因是本年处置固定资产减少所致。

（２５）所得税费用２０１１年度发生数为３１，５５６，９３４．８１ 元，比上年数减少３０．８１％，其主要原因是递延所得税调整所致。

４、报告期内公司现金流量构成情况

单位：人民币元

■

（１）经营活动产生的现金流量净额高于上年同期２１７．６２％，主要是销售商品收到的银行承兑汇票未到期托收增加购买商品、提供劳务收到的现金增加所致。

（２）投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少３３４．７５％，主要是由于本期子公司江苏博汇纸业有限公司７５万吨／年高档包装纸板项目开工建设，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加４９３，７５１，６６３．５５元所致。

（３）筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加１７６．３０％，主要是本期银行借款增加所致。

（４）现金及现金等价物净增加额比上年同期增加２７１．８３％，主要是经营活动产生的现金流量净额同比大幅增加所致。

５、报告期内对公司设备利用情况、订单的获取情况、产品销售或积压情况、主要技术人员变动情况等与公司经营相关的重要信息的讨论与分析

（１）报告期内，公司生产设备运转良好，主要产品白卡纸、文化纸、箱板纸、石膏护面纸项目设备运转正常。

（２）报告期内，公司生产机制纸，产销率达到９４．３５％，主要产品库存合理，销售市场和地区分布没有发生重大不利变化。

（３）报告期内公司主要生产技术及技术人员没有发生重大变化。

６、公司主要控股公司的经营情况及业绩分析

单位：万元？币种：人民币

■

７、报告期内，公司技术创新、节能减排及自主创新情况

报告期内，公司废水深度处理系统运作正常，能够严格按照环保部门及地方环保要求达标排放；其次公司严查设备跑、冒、滴、漏的现象，对制浆和造纸的工艺、设备进行了严格的改造和升级，有效降低了水、电、汽等的能耗。

二、对公司未来发展的展望

１、分析公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局等相关变化趋势以及对公司可能的影响程度

公司所属造纸行业。我国造纸工业发展与国民经济及社会发展密切相关，经济的发展将为我国造纸工业发展提供强有力的支撑。目前我国造纸行业部分品种出现阶段性产能过剩，行业已经进入到结构调整、技术产品升级和节能减排淘汰落后产能的关键时期。今后较长一段时间内，市场竞争将日趋激烈、原材料供应将日趋紧张、环保要求将日趋严格。随着造纸行业“十二五”规划的出台，对造纸业提出优化产业结构、产品结构和企业组织结构的要求，通过提升改造、淘汰落后产能、增强新产品开发能力和品牌创建能力，把生态环境与节能减排提到了更加重要的位置。造纸行业将迎来大升级、大调整的关键时期。

随着国家对造纸行业环保门槛的不断提高，将大幅提升企业运行成本，有利于加快落后产能的淘汰，促进转型升级，努力向低能耗、低污染的行业模式发展，这又给具有比较优势的大型造纸企业带来了发展机遇。

２、未来公司发展机遇和挑战，发展战略以及各项业务的发展规划

（１）调整、优化产品结构，降低经营风险。

（２）加快全资子公司年产７５万吨高档包装纸项目的建设，严格控制项目预算，加快项目建设进度，争取早日建成投产。

（３）考察上游资源，在适当的时机储备林业资源，加快林浆纸一体化建设。

（４）２０１２年公司生产经营计划

①加快全资子公司江苏博汇纸业年产７５万吨高档包装纸板工程项目建设进度，争取尽快建成投产。

②强化各项考核，做好预算管理、量化管理，降低综合成本。

③加大对销售市场的开发，加强销售体系建设；制定合理的营销策略，进一步扩大国内外市场份额。

２０１２年公司计划生产各类机制纸１１０万吨以上，实现营业收入５３亿元，营业成本４５亿元。

３、公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况

造纸业作为资金密集型企业，决定了企业在发展的同时，伴随着对资金的大量需求。基于公司未来发展的资金需求，公司将采取：

（１）加大产品的销售力度和货款的回款力度，减少存货周转周期，促进资金良性循环。

（２）积极与金融机构保持良好的信誉关系，巩固、拓宽融资渠道，通过银行信贷、增加银行授信额度等措施筹措银行贷款，确保资金链安全循环。

（３）通过资本市场再融资和银团贷款来保证建设项目资金。

４、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素及已或拟采取的对策和措施

公司生产所用原料为商品木浆、进口废纸等。该等原材料价格变动将直接影响本公司的主营业务成本，进而影响公司的毛利率水平

措施：积极调整原料结构，控制好大宗原料的采购；与多家纸浆经销商建立长期稳定的战略合作关系，降低纸浆的采购成本。目前已建成投产的化机浆、化学浆项目能为公司提供优质的造纸原料，不仅降低了生产成本，而且降低了原材料对市场的依赖度。

§６ 财务报告

６．１ 本报告期无会计政策、会计估计的变更

６．２ 本报告期无前期会计差错更正

§７备查文件目录

７．１．１ 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

７．１．２ 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

７．１．３ 报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：杨振兴

山东博汇纸业股份有限公司

２０１２年４月２６日

证券代码：６００９６６ 证券简称：博汇纸业 编号：临２０１２－００７

转债代码：１１０００７ 转债简称：博汇转债

山东博汇纸业股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

暨召开２０１１年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

股东大会重要内容提示

●会议召开时间：２０１２年６月２日上午９：００

●会议召开地点：山东博汇纸业股份有限公司二楼第三会议室

●会议方式：现场投票

山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于２０１２年４月１２日以书面、传真相结合的方式发出通知，于２０１２年４月２６日在公司办公楼二楼第三会议室召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。本次应参加会议董事９人，实际参加会议董事９人，公司监事会成员和高管人员列席了会议，公司董事长杨振兴先生主持了本次会议，会议以举手表决方式审议通过以下议案：

一、《山东博汇纸业股份有限公司２０１１年度董事会工作报告》

本项议案同意票９票，反对票０票，弃权票０票。本议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议表决。

二、《山东博汇纸业股份有限公司２０１１年度总经理工作报告》

本项议案同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

三、《山东博汇纸业股份有限公司２０１１年度独立董事述职报告》

本项议案同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

四、《山东博汇纸业股份有限公司２０１１年度财务决算报告》

本项议案同意票９票，反对票０票，弃权票０票。本议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议表决。

五、《山东博汇纸业股份有限公司２０１１年度利润分配预案》

经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）２０１１年度实现净利润２５，８３７，５０９．６７元，提取１０％的法定盈余公积金２，５８３，７５０．９７元，提取５％任意盈余公积金１，２９１，８７５．４８元，减去已分配股利２５，２２８，８８２．１０元，加上年初未分配利润８１１，４６６，１５６．４９元，可供分配的利润为８０８，１９９，１５７．６１元。

考虑到公司实际情况和发展的需要，董事会拟定２０１１年度利润分配预案为不分配，也不进行资本公积金转增股本。公司本年度未分配利润结转以后年度分配。

２０１１ 年度公司（合并）盈利但未提出现金利润分配预案的原因是：造纸行业属资金密集型行业，且公司全资子公司江苏博汇纸业有限公司项目建设投资较大，所需资金较多。未用于分红的资金留存公司的用途：拟用于补充公司流动资金。

本项议案同意票９票，反对票０票，弃权票０票。本议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议表决。

六、《山东博汇纸业股份有限公司２０１１年度报告及摘要》

详见《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

本项议案同意票９票，反对票０票，弃权票０票。本议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议表决。

七、《山东博汇纸业股份有限公司关联方占用上市公司资金情况的专项说明》

详见中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于山东博汇纸业股份有限公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告》，该专项报告刊载在上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

本项议案同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

八、《山东博汇纸业股份有限公司２０１１年度内部控制评价报告》

本项议案同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

九、《山东博汇纸业股份有限公司２０１１年度社会责任报告书》

本项议案同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

十、《关于续聘２０１２年度审计机构的议案》

拟续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司２０１２年度财务审计机构，聘期为一年，同时授权经理层根据其工作内容决定其审计报酬。

本项议案同意票９票，反对票０票，弃权票０票。本议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议表决。

十一、《关于同意为控股子公司－－－淄博大华纸业有限公司银行贷款提供总额不超过８，０００万元担保的议案》

本项议案同意票９票，反对票０票，弃权票０票。本议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议表决。

十二、《山东博汇纸业股份有限公司２０１２年第一季度报告及摘要》

详见《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

本项议案同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

十四、《山东博汇纸业股份有限公司关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第六届董事会成员任期届满，决定进行换届选举。根据公司提名委员会的提名，推举杨振兴、杨延良、王友贵、金亮宗、杨延智、荆树兵、关雪凌、聂志红、赵耀作为公司第七届董事会董事候选人，其中关雪凌、聂志红、赵耀为公司独立董事候选人。

独立董事对本次公司董事会换届选举发表的独立意见：

根据中国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》等的有关规定，我们对公司第六届董事会第十八次审议的《山东博汇纸业股份有限公司关于董事会换届选举的议案》发表如下独立意见：

根据公司董事会提名委员会的提名和董事会提供的有关材料，我们认为，公司董事会换届选举的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，新推选的董事会候选人不存在不得担任公司董事职务的情形；同时根据新任董事候选人的教育背景、工作经历等情况，我们认为新任董事候选人能够胜任公司的要求，有利于公司的长远发展。该议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。

本项议案同意票９票，反对票０票，弃权票０票。本议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议表决。

十五、《山东博汇纸业股份有限公司关于召开２０１１年度股东大会的议案》

本项议案同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

根据《公司法》和《公司章程》等的规定，公司定于２０１２年６月２日召开公司２０１１年度股东大会。现将有关事项通知如下：

（一）会议时间及地点

会议时间：２０１２年６月２日上午９：００

会议地点：山东博汇纸业股份有限公司二楼第三会议室

（二）会议议题

１、《山东博汇纸业股份有限公司２０１１年度董事会工作报告》；

２、《山东博汇纸业股份有限公司２０１１年度监事会工作报告》；

３、《山东博汇纸业股份有限公司２０１１年度财务决算报告》；

４、《山东博汇纸业股份有限公司２０１１年度利润分配预案》；

５、《山东博汇纸业股份有限公司２０１１年年度报告及摘要》；

６、《关于续聘２０１２年度审计机构的议案》；

７、《关于同意为控股子公司－－－淄博大华纸业有限公司银行贷款提供总额不超过８，０００万元担保的议案》；

８、以累计投票方式逐项审议《山东博汇纸业股份有限公司关于董事会换届选举的议案》

董事会非独立董事：

（１）杨振兴

（２）杨延良

（３）王友贵

（４）金亮宗

（５）杨延智

（６）荆树兵

董事会独立董事

（１）关雪凌

（２）聂志红

（３）赵 耀

９、以累计投票方式逐项审议《山东博汇纸业股份有限公司关于监事会换届选举的议案》

（１）胡安忠

（２）李 军

（３）郑先山

（４）金田宗

（三）会议出席对象

１、截止２０１２年５月２８日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

２、本公司董事、监事及高级管理人员；

３、因故不能出席会议股东的授权代表。

（四）会议登记办法

１、登记手续：凡符合出席会议条件的个人带本人身份证、证券帐户或持股凭证，受托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户及身份证（可为复印件），法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。同时受理传真登记（烦请注明“股东大会登记”字样）。

２、登记时间：２０１２年５月３１日

上午８：３０－１１：３０ 下午１４：００－１７：００

３、登记地点：淄博市桓台县马桥镇工业路北首公司证券部

（五）其它事项

１、会议会期半天，费用自理；

２、联系地址：

电话：０５３３—８５３９９６６

传真：０５３３—８５３９９６６

邮编： ２５６４０５

联系人：潘庆峰

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

二Ｏ一二年四月二十六日

附一：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生／女士代表我单位／个人出席山东博汇纸业股份有限公司２０１１年度股东大会。

委托人姓名： 委托人身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股票帐户号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名：

受托人是否具有表决权：是／否，若是，请选择表决指示：

议案一：赞成 反对 弃权

议案二：赞成 反对 弃权

议案三：赞成 反对 弃权

议案四：赞成 反对 弃权

议案五：赞成 反对 弃权

议案六：赞成 反对 弃权

议案七：赞成 反对 弃权

议案八：

董事会非独立董事：

（１）杨振兴 赞成 反对 弃权

（２）杨延良 赞成 反对 弃权

（３）王友贵 赞成 反对 弃权

（４）金亮宗 赞成 反对 弃权

（５）杨延智 赞成 反对 弃权

（６）荆树兵 赞成 反对 弃权

董事会独立董事

（１）关雪凌 赞成 反对 弃权

（２）聂志红 赞成 反对 弃权

（３）赵 耀 赞成 反对 弃权

议案九：

（１）胡安忠 赞成 反对 弃权

（２）李 军 赞成 反对 弃权

（３）郑先山 赞成 反对 弃权

（４）金田宗 赞成 反对 弃权

如果委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是 否

委托书有效期限：２０１２年 月 日－２０１２ 年 月 日

委托人签名（或盖章）：

委托日期： 年 月 日

附件二

山东博汇纸业股份有限公司

董事候选人简历

杨振兴先生，中国公民，男，１９７９年出生，汉族，大学学历，历任公司生产部、供应部、销售部科长、供应部经理并兼任进出口部经理。现任公司董事长、总经理、江苏博汇纸业有限公司董事长。

杨延良先生，中国公民，男，１９４８年出生，汉族，大学学历，高级政工师。从事造纸行业２０余年，历任山东淄博博汇实业总公司总经理，公司董事长、总经理。先后荣获山东省优秀企业家、优秀共产党员、富民兴鲁劳动奖章、全国劳动模范等荣誉称号，是淄博市第十二届、十三届、十四届人大代表，山东省第十届、十一届人大代表，淄博市个体私营协会副会长，山东省个体私营协会副会长，全国工商联纸业商会副会长。现任公司董事，江苏博汇纸业有限公司董事，山东博汇集团有限公司董事、山东海力化工股份有限公司董事长、山东科润投资有限公司董事长、江苏海力化工有限公司执行董事、江苏海兴化工有限公司执行董事、江苏海华环保工程有限公司执行董事。

王友贵先生，中国公民，男，１９６３年出生，汉族，大学学历。历任山东淄博博汇实业总公司基建科科长、销售部经理。现任本公司董事、副总经理。

金亮宗先生，中国公民，男，１９５７年出生，汉族，大学学历。历任桓台县马桥镇环保厂厂长、马桥装饰装潢公司经理、博汇实业总公司供应部经理。现任本公司董事，山东博汇集团有限公司董事长。

杨延智先生，中国公民， 男，１９７５年出生，汉族，大学学历。曾任本公司车间主任，生产部部长、总经理助理。现任本公司董事、副总经理。

荆树兵先生，中国公民，男，１９５９年出生，大学学历。历任本公司车间主任、生产部部长。现任本公司董事、供应部部长。

关雪凌女士，中国公民，女，１９６２年出生，汉族，中共党员，经济学博士。曾任中国人民大学俄罗斯东欧中亚研究所副所长、所长、中国人民大学俄罗斯研究中心主任。现任中国人民大学经济学院教授，博士生导师。兼任国务院发展研究中心欧亚社会发展研究所特约研究员，中国世界经济学会副秘书长，中国俄罗斯东欧中亚学会常务理事，东方基金管理有限责任公司独立董事。

聂志红先生，中国公民，男，１９７３年出生，汉族，２００４年北京大学经济学院经济学博士，现任北京大学马克思主义学院副教授，兼任北京大学邓小平理论研究中心研究员、西安交通大学东方管理研究院研究员、韩国成均馆大学中国大学院兼职教授。２００４年以来出版和发表的成果有《ＭＢＯ融资支持探析》、《企业并购价值定性分析》、《政治经济学教程》等。为公司第六届董事会独立董事。

赵 耀先生，中国公民，男，１９７０年出生，汉族，企业管理硕士，副教授职称，中国注册会计师、注册评估师、注册税务师。１９９３年中国煤炭经济学院学习统计专业，获经济学学士学位；２００４年至２００７年天津财经大学攻读企业管理专业，获管理学硕士学位。历任淄博学院职业技术学院会计教师、社科系副主任、应用财经系主任。现任山东理工大学会计教师、工商管理系主任、工商管理系教工党支部书记，兼任山东省注册会计师后续教育特聘教师、山东会计学会理事、北京海淀区联信培训学校会计类考试网上辅导特聘教师。为公司第六届董事会独立董事。

附件三

山东博汇纸业股份有限公司

独立董事提名人声明

提名人山东博汇纸业股份有限公司董事会，现提名关雪凌女士、聂志红先生、赵耀先生为山东博汇纸业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任山东博汇纸业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与山东博汇纸业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：

（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；

（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；

（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；

（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；

（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；

（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：

（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

（二）直接或间接持有上市公司已发行股份１％以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份５％以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；

（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；

（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；

（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

四、独立董事候选人无下列不良纪录：

（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；

（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；

（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；

（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；

（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。

五、包括山东博汇纸业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在山东博汇纸业股份有限公司连续任职未超过六年。

六、会计专业被提名人具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少具备注册会计师、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一。

本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

特此声明。

提名人：山东博汇纸业股份有限公司董事会

二○一二年四月二十六日

附件四

山东博汇纸业股份有限公司

独立董事候选人声明

本人关雪凌、赵耀、聂志红，已充分了解并同意由提名人山东博汇纸业股份有限公司董事会提名为山东博汇纸业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任山东博汇纸业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：

（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；

（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；

（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；

（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；

（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；

（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

三、本人具备独立性，不属于下列情形：

（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

（二）直接或间接持有上市公司已发行股份１％以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份５％以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；

（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；

（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；

（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

四、本人无下列不良纪录：

（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；

（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；

（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；

（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；

（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。

五、包括山东博汇纸业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在山东博汇纸业股份有限公司连续任职未超过六年。

六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少具备注册会计师、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一。（仅指会计专业人士赵耀先生）。

本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。

本人承诺：在担任山东博汇纸业股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起３０日内辞去独立董事职务。

特此声明。

声明人：关雪凌、聂志红、赵耀

二○一二年四月二十六日

证券代码：６００９６６ 证券简称：博汇纸业 编号：临２０１２－００８

转债代码：１１０００７ 转债简称：博汇转债

山东博汇纸业股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东博汇纸业股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第十二次会议于２０１２年４月１２日以书面和传真形式发出通知，于２０１２年４月２６日在公司办公楼二楼会议室召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议应参加会议监事７人，实际参加会议监事７人，公司监事会召集人胡安忠先生主持了本次会议。会议以举手表决的方式审议通过以下议案：

一、《山东博汇纸业股份有限公司２０１１年度监事会工作报告》

本项议案同意票７票，反对票０票，弃权票０票。本议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议表决。

二、《山东博汇纸业股份有限公司２０１１年度财务决算报告》

本项议案同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

三、《山东博汇纸业股份有限公司２０１１年度利润分配预案》

本项议案同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

四、《山东博汇纸业股份有限公司２０１１年度报告及摘要》

监事会认为本公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在做出本决议前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本项议案同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

五、《山东博汇纸业股份有限公司关联方占用上市公司资金情况的专项说明》

本项议案同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

六、《山东博汇纸业股份有限公司２０１１年度内部控制评价报告》

本项议案同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

七、《关于续聘２０１２年度审计机构的议案》

本项议案同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

八、《关于同意为控股子公司－－－淄博大华纸业有限公司银行贷款提供总额不超过８，０００万担保的议案》

本项议案同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

九、《山东博汇纸业股份有限公司２０１２年第一季度报告及摘要》

监事会认为本公司２０１２年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实、准确、完整地反映出公司２０１２年第一季度的经营管理和财务状况等事项；该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在做出本决议前，未发现参与２０１２年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本项议案同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

十、《山东博汇纸业股份有限公司关于监事会换届选举的议案》

２００９年４ 月３ 日，公司召开的２００９ 年第二次临时股东大会选举产生了公司第六届监事会由股东代表出任的监事，并由职工民主选举产生了职工代表出任的监事，任职期限为三年。鉴于公司第六监事会成员任期届满，决定进行换届选举。拟推举以下人员作为公司第七届监事会由股东代表出任的监事候选人：胡安忠、李军、金田宗、郑先山。以上监事候选人的选举需提交公司２０１１年度股东大会审议。

以上监事候选人将与通过职工民主选举的职工代表监事曹林、张艳、孙吉共同组成公司第七届监事会。

本项议案同意票７票，反对票０票，弃权票０票。本议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议表决。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司监事会

二Ｏ一二年四月二十六日

附件一

山东博汇纸业股份有限公司

监事候选人简历

胡安忠先生，中国公民，男，１９６６年出生，汉族，大学学历。历任公司办公室主任、质检技术科科长、车间主任、总工程师。现任公司监事会召集人。

李 军先生，中国公民，男，１９６９年出生，汉族，大学学历。历任公司车间主任、欧格登热电总经理。现任公司监事、天源热电董事长。

金田宗先生，中国公民，男，１９６７年出生，汉族，中专学历。历任博汇实业总公司基建科副科长、科长、项目办公室副主任、环保处处长。现任公司监事、环保部部长、总经理助理。

郑先山先生，中国公民，男，１９７５年出生，汉族，大学学历。历任公司抄纸车间副主任、主任、企管处长。现任公司监事、销售部经理、总经理助理。

曹 林先生，中国公民，男，１９７３年出生，汉族，大专学历。历任公司制浆车间副主任、主任。现任公司监事（职工代表）、原料部部长。

张 艳女士，中国公民，女，１９７７年出生，汉族，中专学历。曾任公司财务科副科长、审计科科长。现任公司监事（职工代表监事）、公司审计部部长。

孙 吉先生，中国公民，男，１９６８年出生，汉族，大专学历。曾任公司销售科副科长、科长。现任公司监事（职工代表）、销售部经理。

证券代码：６００９６６ 证券简称：博汇纸业 编号：临２０１２－００９

转债代码：１１０００７ 转债简称：博汇转债

山东博汇纸业股份有限公司

关于对外担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：淄博大华纸业有限公司

●本次担保金额及为其担保累计金额：截止本次担保前累计为其提供担保１，０００万元。

●本次担保是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

２０１２年４月２６日，公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于同意为控股子公司－－－淄博大华纸业有限公司银行借款提供总额不超过８，０００万元担保的议案》，同意公司在２０１２年度为淄博大华纸业有限公司银行借款提供总额不超过８，０００万元的担保。该担保尚需提交２０１１年度股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

公司名称：淄博大华纸业有限公司

注册地点：山东省淄博市桓台县马桥镇

法定代表人：李方和

经营范围：开发、生产、销售板纸及纸制品，并从事上述产品的进出口业务（不含分销业务、许可证产品凭许可证生产经营。

淄博大华纸业有限公司目前注册资本９，０００ 万元。截止２０１１年１２月３１日，淄博大华纸业有限公司的资产总额为２７，４７３．９６万元，负债总额为１３，８１９．８５万元，净资产为１３，６５４．１１万元，净利润为１，６８６．０２万元（以上数据已经中瑞岳华会计师审计）。

三、担保协议的主要内容

该担保尚需取得公司股东大会审议通过。公司将在该担保取得股东大会审议通过后，根据银行签署合同情况履行公告义务。

四、董事会意见

公司董事会认为，上述担保事项在审批程序上符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，被担保人具有良好的经营情况和财务状况，具备偿还债务能力。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日，本公司累计对其提供担保金额１，０００万元，无逾期担保。

截止公告日，本公司的控股子公司累计对外担保金额０万元，无逾期担保。

六、备查文件目录

１、董事会决议

山东博汇纸业股份有限公司董事会

２０１２年４月２６日

股票简称	博汇纸业
股票代码	６００９６６
上市交易所	上海证券交易所

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨国栋	潘庆峰
联系地址	山东省淄博市桓台县马桥镇工业路北首	山东省淄博市桓台县马桥镇工业路北首
电话	０５３３－８５３９９６６	０５３３－８５３９９６６
传真	０５３３－８５３９９６６	０５３３－８５３９９６６
电子信箱	ｚｑｂ＠ｂｏｈｕｉ．ｃｏｍ	ｚｑｂ＠ｂｏｈｕｉ．ｃｏｍ

	２０１１年	２０１０年	本年比上年增减（％）	２００９年
营业总收入	５，３３０，３３２，７７２．０９	４，６０５，８５７，５２３．０４	１５．７３	３，１２２，４６３，２４７．２３
营业利润	２０２，７８６，８６２．２２	２３２，７６１，８００．１７	－１２．８８	２８５，５９６，１１９．６０
利润总额	２０２，８６６，０７３．９６	２３６，６３８，６６６．８６	－１４．２７	２８２，８６６，７５６．３７
归属于上市公司股东的净利润	１２８，２９４，２４４．５７	１６３，０２７，３９４．１０	－２１．３１	１９９，３９０，９８２．２２
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	１２８，２３７，９４４．４６	１６０，１１５，１４６．０９	－１９．９１	２０１，４２１，７７４．０１
经营活动产生的现金流量净额	３２４，２７８，８１８．７９	－２７５，７０９，０９３．５１	２１７．６２	５４１，９３６，２８０．３９
	２０１１年末	２０１０年末	本年末比上年末增减（％）	２００９年末
资产总额	８，０７８，０１３，５９３．２７	６，６４７，７００，３９８．１８	２１．５２	５，８５３，６８３，２０５．４１
负债总额	４，７０９，８４９，１３４．０７	３，４２５，６１６，１９６．０３	３７．４９	２，７６６，５４０，９３２．８８
归属于上市公司股东的所有者权益	３，０７２，６６３，８７４．５５	２，９６９，５９８，５１２．０８	３．４７	２，８６２，６５５，７３５．４７
总股本	５０４，５７７，６４２．００	５０４，５７７，６４２．００	０．００	５０４，５７６，０００．００

	２０１１年	２０１０年	本年比上年增减（％）	２００９年
基本每股收益（元／股）	０．２５４３	０．３２３１	－２１．２９	０．３９５２
稀释每股收益（元／股）	０．２５４３	０．３２３１	－２１．２９	０．３７５９
用最新股本计算的每股收益（元／股）	不适用	／	／	／
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．２５４１	０．３１７３	－１９．９２	０．３９９２
加权平均净资产收益率（％）	４．２５	５．６４	减少１．３９个百分点	７．６３
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	４．２４	５．５４	减少１．３０个百分点	７．７１
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．６４	－０．５５	２１６．３６	１．０７
	２０１１年末	２０１０年末	本年末比上年末增减（％）	２００９年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	６．０９	５．８９	３．４０	５．６７
资产负债率（％）	５８．３０	５１．５３	增加６．７７个百分点	４７．２６

２０１１年末股东总数			５９，５０６户	本年度报告公布日前一个月末股东总数		５９，２５４户
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例（％）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
山东博汇集团有限公司	境内非国有法人		３３．７７	１７０，３９７，７３０	０	无
银河证券－招行－银河金星１号集合资产管理计划	未知		０．４７	２，３５４，６７３	０	未知
于莉	境内自然人		０．３３	１，６７９，３０７	０	未知
东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知		０．３１	１，５６５，８５０	０	未知
俎淑萍	境内自然人		０．３１	１，５４４，３１９	０	未知
杨德胜	境内自然人		０．２９	１，４６３，１００	０	未知
中国工商银行股份有限公司－嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金	未知		０．２７	１，３７６，１０２	０	未知
张文姬	境内自然人		０．２７	１，３７１，１００	０	未知
于向芹	境内自然人		０．２７	１，３６８，８００	０	未知
许春明	境内自然人		０．２７	１，３４６，８００	０	未知
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
山东博汇集团有限公司		１７０，３９７，７３０			人民币普通股
银河证券－招行－银河金星１号集合资产管理计划		２，３５４，６７３			人民币普通股
于莉		１，６７９，３０７			人民币普通股
东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		１，５６５，８５０			人民币普通股
俎淑萍		１，５４４，３１９			人民币普通股
杨德胜		１，４６３，１００			人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金		１，３７６，１０２			人民币普通股
张文姬		１，３７１，１００			人民币普通股
于向芹		１，３６８，８００			人民币普通股
许春明		１，３４６，８００			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		已知山东博汇集团有限公司与其他流通股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，也未知其他流通股东之间是否存在关联关系。

非经常性损益项目	２０１１年金额	２０１０年金额	２００９年金额
非流动资产处置损益	８２，５０２．３０	－８，４４８，８６０．８３	－６８，２０５．０６
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		１２，４１４，２５２．８６
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－３，２９０．５６	－８８，５２５．３４	－２，６６１，１５８．１７
少数股东权益影响额	－４，８３５．７４	１４，８０９．４３	５７，４１２．６５
所得税影响额	－１８，０７５．８９	－９７９，４２８．１１	６４１，１５８．７９
合计	５６，３００．１１	２，９１２，２４８．０１	－２，０３０，７９１．７９

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	营业利润率比上年增减（％）
分行业
造纸业	５，３３０，３３２，１７２．０９	４，４４３，４９８，７４４．９７	１６．６４	１７．２６	１６．９７	增加０．２０个百分点
分产品
卡纸	３，２６８，４５５，６４１．５５	２，６０６，８５７，７５９．３５	２０．２４	１８．０９	１９．０９	减少０．６７个百分点
书写纸	９８８，５１９，７７４．００	８６０，８１０，０６２．７６	１２．９２	４．８４	１．６９	增加２．６９个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
东北	１５９，０７８，６７５．５７	１１．１２
华北	１，３８４，６７４，０６５．９４	１４．６３
华东	１，１６７，１６０，４６１．９７	３１．９３
华南	１，５２８，６８９，１６８．４２	２３．１２
华中	６０２，３５６，９８２．４８	１４．１１
西北	３３，２１７，０３９．５８	－１８．５８
西南	２９０，２５５，５７４．５１	－３７．５６
出口	１６４，９００，２０３．６２	３７３．４９

前五名供应商采购金额合计（元）	２，５４９，５８１，２６９．６５	占采购总额比重（％）	４８．２０
前五名销售客户销售金额合计（元）	６１９，１１１，００３．９６	占营业收入比重（％）	１１．６１

项目	２０１１年	２０１０年	增减比例（％）
经营活动产生的现金流量净额	３２４，２７８，８１８．７９	－２７５，７０９，０９３．５１	２１７．６２
投资活动产生的现金流量净额	－６４３，４５８，４８１．８１	－１４８，００６，８１８．２６	３３４．７５
筹资活动产生的现金流量净额	６４５，６９１，４７８．８０	２３３，６９３，６００．７７	１７６．３０
现金及现金等价物净增加额	３２６，５１１，８１５．７８	－１９０，０２２，３１１．００	２７１．８３

公司 名称	业务 性质	主营业务	注册 资本	持股 比例	总资产	净利润
淄博大华纸业有限公司	中外合资经营企业	开发、生产、销售板纸及纸制品，并从事上述产品的进出口业务（不含分销业务、许可证产品凭许可证生产经营	９，０００．００	６０％	２７，４７３．９６	１，６８６．０２
山东博汇浆业有限公司	中外合资经营企业	生产、销售造纸纸浆；并从事非公司自产机制纸的批发	５２，７７０．００	７５％	１０３，５２５．７１	１４，５０８．３３
北京金达尔纸业有限公司	有限责任公司	经销纸制品	６００．００	１００％	７０２．６２	－４．４８
江苏博汇纸业有限公司	有限责任公司	包装板纸（限涂布白卡纸）制造；纸张销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；从事公司自身造纸生产项目预备期内的服务	４０，０００．００	１００％	９７，５１１．６１	－５４７．００