本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

１、鉴于本公司发行１，２２９，４００，０００股境外上市外资股（Ｈ股），本公司现股份总数达９，４５７，２２１，１８０股。

２、鉴于本公司国有股东履行国有股减持法定义务，两家原持股比例超过５％的股东现持股比例降至５％以下：光明食品（集团）有限公司的持股比例已由减持前的５．８７％下降至４．９２％，上海海烟投资管理有限公司的持股比例已由减持前的５．０６％下降至４．２５％。

经香港联交所核准，本公司发行的１，２２９，４００，０００股境外上市外资股（Ｈ股），以及本公司相关国有股东为进行国有股减持而划转给全国社会保障基金理事会（以下简称“社保基金会”）并转为境外上市外资股的１２２，９４０，０００股Ｈ股，合计１，３５２，３４０，０００股Ｈ股，于２０１２年４月２７日在香港联交所主板挂牌并开始上市交易，Ｈ股股票简称为“海通证券”（中文）、“ＨＡＩＴＯＮＧ ＳＥＣ”（英文），Ｈ股股票代码为“６８３７”。

本次Ｈ股发行上市之后及行使超额配售权之前，本公司的股份变动情况如下：

股东名称	Ｈ股发行上市前		Ｈ股发行上市后（超额配售前）
	股份数量（股）	股份比例（％）	股份数量（股）	股份比例（％）
光明食品（集团）有限公司	４８２，６８６，５８２	５．８７	４６５，０２３，８６５	４．９２
上海海烟投资管理有限公司	４１６，４２０，５６８	５．０６	４０２，１８５，８８９	４．２５

股份类别	Ｈ股发行上市前		Ｈ股发行上市后超额配售前
	持股数（股）	持股比例（％）	持股数（股）	持股比例（％）
境内上市内资股（Ａ股）	８，２２７，８２１，１８０	１００．００	８，１０４，８８１，１８０	８５．７０
境外上市外资股（Ｈ股）	－	－	１，３５２，３４０，０００	１４．３０
其中：根据全球发售发行的Ｈ股	－	－	１，２２９，４００，０００	１３．００

本次Ｈ股发行上市完成后，因总股本发生变化及国有股东进行国有股减持，光明食品（集团）有限公司的持股比例已由减持前的５．８７％下降至４．９２％，上海海烟投资管理有限公司的持股比例已由减持前的５．０６％下降至４．２５％。本次Ｈ股发行上市完成后及行使超额配售权之前，公司持股５％以上的股东持股变动情况如下：

根据国有股减持相关规定划转至社保基金并转换为Ｈ股的股份	－	－	１２２，９４０，０００	１．３０
股份总数	８，２２７，８２１，１８０	１００．００	９，４５７，２２１，１８０	１００．００

注１：光明食品（集团）有限公司及上海海烟投资管理有限公司的股份变动系根据Ｈ股发行上市相关规定进行国有股减持所致。

特此公告。

海通证券股份有限公司

董事会

２０１２年４月２７日