§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

？？？？本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司年度财务报告已经大信会计师事务有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

１．４ 公司负责人王刚、主管会计工作负责人曹廷发及会计机构负责人（会计主管人员）栾尚运声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 基本情况简介

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２．２ 联系人和联系方式

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§３ 会计数据和财务指标摘要

３．１ 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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３．２ 主要财务指标

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３．３ 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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§４ 股东持股情况和控制框图

４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

单位：股

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４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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§５ 董事会报告

５．１ 管理层讨论与分析概要

２０１１年，公司秉持使命愿景，遵循战略思想，围绕战略重点，立足公司实际，坚定不移咬定经济目标这个中心，突出抓好战略任务各项重点。在产业发展上，我们沿着“打造循环产业链”的战略目标，统筹布局核心业务、战略业务、新兴业务，培育具有自主知识产权的高附加值产品。

对所处行业２０１１年运营的回顾

２０１１年，世界经济形势错综复杂，欧债危机愈演愈烈，经济复苏乏力，主要经济体增速下滑，而国内，中国经济面临着产能过剩，货币政策持续收紧等一系列问题，在此大环境影响下，玻璃行业供需失衡，价格下调，盈利水平整体呈现下滑走势。行业运行出现如下特点：

１、产能过快增长，出现市场供过于求矛盾。

由于２０１１年上半年投产生产线较多、下游需求增速放缓，平板玻璃的增长速度超过了房地产的增幅，行业发展总体上仍旧处于靠增加投资、扩张规模的的粗放型发展模式，发展路径窄，导致出现供需失衡，市场竞争更加激烈。

２、终端需求增速减缓。

房地产调控措施持续收紧，直接导致了玻璃终端需求的大幅萎缩。７０％玻璃用量与房地产行业息息相关，２０１１年是房地产调控最为严厉的一年，“新国八条”、“房产税试点”等多项调控措施密集出台，使得国内房地产业的发展速度迅速降温，在此背景下，建筑玻璃市场的需求也随之大幅减少，直接导致玻璃行业市场出现低迷。

同时，汽车、家电优惠措施取消，间接影响了玻璃终端市场的需求。

３、利润空间受到挤压。

供过于求矛盾的持续性决定了玻璃市场价格的低迷，与此同时，重油、天然气等燃料价格均处于历史高位状态，造成玻璃制造成本的直接上升。在产品价格下降和燃料价格上涨的双重挤压之下，玻璃行业的利润空间受到挤压。

玻璃行业的上游——纯碱行业在２０１１年受益于下游需求旺盛和出口火暴的拉动，纯碱行业的整体效益较好。

２０１１年纯碱行业之所以整体形势很好，与上半年下游平板玻璃新浮法生产线开工多、以轻质碱为原料的五大类产品出口强劲、联碱厂氯化铵及二元复合肥大量出口、节能减排限电降低部分企业产量等因素密切相关。

Ⅰ、２０１１年公司整体运行情况的综述

２０１１年，公司实现销售收入３２９５５０．８７万元，实现净利润１８７６９．３４万元。

１、主营业务按行业分项列示如下

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２、主营业务按地区分项列示如下

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３、收入、利润变动以及影响因素

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４、公司主要供应商、客户情况

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５、报告期内同比发生重大变动的资产项目以及原因

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６、报告期公司现金流量构成同比发生重大变动的情况及原因说明

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７、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

①淄博金星玻璃有限公司，注册资本３０００万元，主要从事建筑玻璃、光学玻璃的生产销售，公司持股比例５３．３３％，截至２０１１年１２月３１日，公司资产总计 ８８，２４５，４１９．０８元，报告期内净利润 ４８４，８８６．４２元。

②滕州金晶玻璃有限公司，注册资本２０００万元，主要从事浮法玻璃、镀膜玻璃及玻璃深加工产品的制造、销售，公司持股比例９０％，截至２０１１年１２月３１日，公司资产总计 １，０２９，５４２，７８２．６０元，报告期内净利润 ２６，９０７，６２０．３６元。

③山东海天生物化公司有限公司，注册资本１，３６９，１１６，８１０．００元，主要从事工业用纯碱、小苏打、水玻璃、氯化钙的生产销售，公司持股比例１００％，截至２０１１年１２月３１日，公司资产总计２，５９９，９０３，７７４．２４元，报告期内净利润 ２０３，７３９，０９６．７９元。

④中材金晶玻纤有限公司，注册资本２００００万元，主要从事玻璃纤维及制品的生产销售，公司参股比例４９％，截至２０１１年１２月３１日，公司资产总计４４３，２７９，０６１．８９ 元，报告期内净利润１０，１５４，２０５．９８元。

⑤河北金彪玻璃有限公司，注册资本１４９３３．３３万元，主要从事浮法玻璃的生产销售，公司参股比例４５％，截至２０１１年１２月３１日，公司资产总计 ４８５，５５８，１５６．５２元，报告期内净利润 １４，５１０，０４５．６１元。

⑥滕州福民建材有限公司，注册资本１０００万元，主要从事浮法玻璃的生产销售，由滕州金晶玻璃有限公司控股９０％，截至２０１１年１２月３１日，公司资产总计２６７，９４７，１０７．５３元，报告期内净利润 ２１，５２１，７３９．２７元。

⑦北京金晶智慧太阳能新材料有限公司，注册资本１５９，３６７．９８万元，主要从事浮法玻璃的生产销售，截至２０１１年１２月３１日，公司资产总计 １，６２９，０８７，４３２．７９元，报告期内净利润 ５９７，０９５．５４元。

８、公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

Ⅱ、２０１１年生产经营运行情况的描述

２０１１年各公司运行情况

★公司本部成功开发了１２ｍｍ、１５ｍｍ，１８０００＊３３００ｍｍ世界最大板面超白玻璃，开发出水晶灰玻璃和２ｍｍ汽车玻璃；通过更换配方，调整燃料结构，改进生产工艺等手段，超白玻璃实现了品质提升、生产成本下降的目标；博山分公司在正确的思路和策略指导下，积极动脑筋筹划并实施新的营销策略，在生产工艺趋于稳定的形势下，产量实现了翻番。

★滕州公司积极生产超厚、超大板，以满足市场需求；成功运行石油焦系统，挖掘潜力降消耗；完成福民建材生产线冷修放水工作。

★北京项目以其全氧、余热发电、除尘、脱硫等高端技术的运用，环保指标达到世界先进水平。目前金晶智慧在建工程进展顺利，能够确保按计划投产。

★金星深加工以“重质量、抓管理、提素质”为主体工作思路，完善质量管理体系，提升内控质量标准，把生产线员工变成在线“质检员”， 使产品品质明显提高，客户满意率直线上升。

★海天公司对外把握市场机遇，主动协调行业联动，大力开拓市场，努力争取最大效益，对内以现场管理为突破口，下大气力对基础管理进行了完善，员工精神面貌发生很大变化，行业地位和影响力明显提升。

★技改项目有序推进。滕州福民建材生产线按计划放水冷修；公司本部余热发电“四炉一机”并网运行，基本满足自我供电，成本降低；滕州余热发电项目开始办理前期手续。

在抓好生产、做好项目运作的同时，公司营销、供应、研发也积极推进：

★营销团队通过调整组织架构，适应发展需求，加强资源整合与渠道工作的融合度，同时尝试性的探寻“全球纵向一体化”的营销模式，对组织架构进行调整；实施寄售方式。及时调整工作重心，加大渠道销售型工作的精力投入，资源整合工作除重点工程、潜力项目外继续深入跟进。

★供应团队积极应对市场变化，全力以赴保证原材料价格的稳定，克服困难严格按照预算和月度采购计划要求，完成原燃料、辅助材料和其它材料的采购任务；逐步开发新供应商，降低主要原燃料成本。面对低迷的玻璃市场实施循环降价措施，交流价格信息和经验，进行横向比较，同时要求保证原材料品质。

★研发团队在新产品的研制上取得诸多突破性成果，颜色玻璃在线阳光膜达到规模化生产。产学研合作模式不断推进，为运筹公司战略业务和新兴业务打下了坚实基础。

２０１１年公司运营中遇到的相关困难以及采取的对策

１、公司内部下游加工产品配套不足，一定程度上对“由原片销售向成品营销转移”的销售思路的落实有所制约。

对策：通过公司内部产业链的逐步完善、提升深加工比率得以解决。

２、产品结构调整还不能与市场需求同步。

对策：营销中心加强市场信息的收集、分析，对市场变化提前做出预警，及时根据市场需求提报产品计划；研发部门加快研发速度；生产部门尽快组织落实并控制产品质量；通过各环节的共同努力，及时根据市场需求对产品结构快速调整到位。

Ⅲ、未来规划、展望以及２０１２年工作计划

１、公司所处行业的发展趋势

２０１１年乃至整个２０１２年都将是玻璃行业所面临的挑战。由市场调节所带来的企业自身发展的合理性调节将是未来的必然趋势，一是通过市场的手段对落后产能的自我淘汰，无资金运作能力、无产品竞争力的企业必将会被淘汰；二是优化产业结构，增加差异化产品、提高产品深加工率的产品结构自我升级，将是未来可持续发展的必然趋势；三是，以并购重组求发展，重视资本市场的运作将加速企业间并购进程，集团化竞争将是未来的必然趋势；四是，基于产品竞争力的前提下，服务意识、服务水平的竞争将会越来越重要，谁能赢得客户谁就能赢得市场。

建材行业“十二五规划”提出要重点发展屏显基板玻璃、光伏玻璃、镀膜玻璃、防火基板玻璃等高附加值玻璃，限制普通平板玻璃产能扩张，提高玻璃深加工率９个百分点至４５％，规划预计平板玻璃未来５年增长率仅２．６％，低辐射镀膜、光伏、超薄屏显基板玻璃年均增长率将达到１８％、２４％和２８％，提高行业集中度将是未来发展方向，前１０家企业集中度提高１８个百分点至７５％。

在“十二五”期间结构调整将出现重大提升与变化，从当前国内玻璃行业的现实情况看，节能玻璃与电子信息显示玻璃的发展可能会加速。

２、２０１２年玻璃行业的发展状况及公司面临的市场竞争格局

２０１２年是我国玻璃行业“产业转型升级、调整结构”的关键之年，也是实施“十二五”规划承上启下重要一年，行业发展面临新的机遇和挑战。一是市场的变化面临难得的结构调整；二是“十二五”时期将面临生产要素成本上升，国内外市场竞争加剧等诸多新挑战；三是建筑市场和居民生活对玻璃质量、品种和功能提出更高需求；四是国家对节能、环保和低碳发展提出了新要求；五是出口政策及国际经济环境调整，将加大企业竞争压力。

（１）产能供需以及产品结构矛盾

预期行业产能过快增长的势头在２０１２年会得到有效的抑制，但结构性供大于求的供需矛盾仍将延续。目前全国已有生产线２６３条，基于２０１１年低迷行情的影响或自身生产经营状况问题，已有５０多条放水冷修或停产，但仍解决不了供大于求的主要矛盾，剩余的２１０多条线仍旧是产能过剩，而且产能增长仍存在潜在放量的可能。同时产品同质化严重，超薄、超厚、ｌｏｗ－ｅ、ＴＣＯ等功能玻璃比例较小，因此该类产品存有较大的市场空间。超白玻璃从长远来看对市场需求会起到一个较大的推动作用，但阶段性的市场竞争在所难免。

通过产业政策的调整，产能扩张的态势可能会得到一定程度的遏制，但从目前来看产品结构调整仍将需要一段时间来过渡。

（２）未来市场需求结构：

（１）ＬＯＷ－Ｅ玻璃市场成熟期渐进，发展空间巨大，机遇挑战并存。

《绿色建筑评价标准》要求今后的公共住宅和民用住宅都将大量使用节能型建筑材料。今后１０年，中国城镇建设并投入使用的民用建筑每年至少８亿ｍ２，另有３７０亿ｍ２的既有建筑若更新改造，也扩大了对节能玻璃的需求。

随着国家对于建筑节能标准的要求愈来愈严格，节能玻璃市场需求会持续呈较快上升态势，因此，以Ｌｏｗ－Ｅ、中空玻璃为代表的节能玻璃将成为未来市场中的最“耀眼”的亮点。

（２）光伏玻璃：现状不容乐观，前景仍然可期。

现状：光伏组件价格的迅速下跌将导致２０１１及２０１２年全球产业收益缩水。２０１１年光伏组件严重供应过剩，激烈竞争导致价格大幅下跌，预期２０１２年还将会延续。目前国内一些超白压延线已经被迫停产，一些在建的生产线也迅速停建。短时期内，欧洲光伏产业难以迅速恢复，对于中国光伏业来说，来自国内光伏行业的鼓励政策可能能给光伏玻璃产业带来新的发展机遇。

前景：即将出台的《可再生能源发展“十二五”规划》，有望大幅提升我国光伏发电装机容量（９００万ＫＷ提升至１５００万ＫＷ）；可再生能源电价附加也有望获得突破。大幅提升装机容量和补贴，意味着光伏业期盼已久的国内市场启动将获重大突破。

３、公司未来发展面临的机遇、挑战

机遇：随着不可再生能源的日益枯竭，全社会对节能减排以及可再生能源的开发利用越来越重视，社会对节能玻璃、绿色建筑需求越来越迫切，ｌｏｗ－ｅ玻璃、太阳能玻璃、呼吸式幕墙等具有明显节能效果的产品和工艺将会得到广泛的认可，甚至会通过政策性的推动得到迅速的普及。

随着公司规模的不断扩大和产品种类的不断丰富，“金晶”品牌市场一线地位已经得到广泛认可，为我们的新产品推广、中高端市场开发奠定了良好的基础。

市场的低迷必然会加速行业内的优胜劣汰，这就为行业内的并购提供了机会和条件，更利于行业的集约化发展，未来大集团化的发展趋势更加清晰。

挑战：（１）产业布局不合理。目前我公司产业基地主要立足于鲁、京冀等地，在经济较发达的珠三角、长三角以及具有极大发展潜力的西南地区缺乏核心竞争力，因布局不合理造成运输成本高、供货不及时等问题，对市场的快速反应形成较大的制约。

（２）产业链不完善。公司目前原片产品占据绝大多数比重，对产品的销售渠道和销售范围有所限制，同时由于下游深加工产能不足，降低了产品的附加值，整体盈利能力需要进一步提升。

４、公司的发展规划

公司未来发展规划将以引领中国低碳技术变革与创新，打造实业和服务协调发展、具有国际影响力的领军企业为目标，为社会提供更先进的绿色材料、更经济的绿色建筑、更高效的绿色能源，走低碳发展、绿色发展、功能复合化之路，逐步建立起金晶商业模式、运营模式、管理模式。

５、２０１２年公司工作计划

（１）确保全面完成预算的各项经济指标。

（２）项目建设团队要科学规划，合理安排，保证北京金晶智慧、技改项目的顺利进行。

（３）继续推进技术交流和创新活动，提高技术水准，提升工作质量。

（４）提高管理执行力，通过学习现代管理理念和手段，不断丰富企业文化内涵。

（５）生产部门降低成本，实施节能减排，用技术改进推动节能降耗，通过有效控制成本提升效益，向管理和规范化推进，通过细节量化和规范操作降低成本，通过提升班组管理开展全员成本管理，追求利润最大化。

（６）加强和规范公司的内部控制体系建设，提高企业经营管理水平和风险防范能力，有序推进内部控制规范实施工作方案。

５．２主营业务分行业、产品情况表

　请见前述５．１

５．３ 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

请见前述５．１

§６ 财务报告

６．１ 本报告期无会计政策、会计估计的变更

６．２ 本报告期无前期会计差错更正

证券代码：６００５８６ 股票简称：金晶科技 编号：临２０１２—００５号

山东金晶科技股份有限公司四届二十五次董事会决议公告暨召开２０１１年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山东金晶科技股份有限公司董事会于２０１２年４月１５日以电子邮件、传真等方式发出召开四届二十五次董事会的通知，会议于２０１２年４月２５日在公司会议室召开，会议应出席董事９名，实际出席会议董事９名，公司监事、高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长王刚先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，经与会董事审议，一致同意通过如下事项：

一、审议通过《山东金晶科技股份有限公司２０１１年度总经理工作报告》

二、审议通过《山东金晶科技股份有限公司２０１１年度董事会工作报告》

三、审议通过《山东金晶科技股份有限公司２０１１年度独立董事述职工作报告》（详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

四、审议通过《山东金晶科技股份有限公司２０１１年年度报告以及摘要》

五、审议通过《山东金晶科技股份有限公司２０１１年财务决算报告》

六、审议通过《山东金晶科技股份有限公司２０１１年利润分配以及资本公积金转增股本的预案》

经大信会计师事务有限公司审计，母公司２０１１年度实现税后利润９２，０５７，７２２．５２ 元， 按１０％的比例计提法定盈余公积金９，２０５，７７２．２５元，加年初未分配利润５７５，７０２，６８９．４０ 元，截至本报告期末，本公司可供股东分配的利润为６５８，５５４，６３９．６７ 元。按照如下方案实施利润分配和资本公积金转增股本预案：

１、以２０１１年１２月３１日，公司总股本１４２２７０７４００股为基数，每１０股派发现金红利０．２５元（含税），共计派发３５，５６７，６８５．００ 元。剩余未分配利润结转下一年度。

２、本年度不进行资本公积金转增股本。

七、审议通过《关于续聘审计机构并支付上一年度报酬的议案》

续聘大信会计师事务有限公司为本公司２０１２年度审计机构。并支付大信会计师事务有限公司２０１１年度审计费用１２０万元。

八、审议通过《山东金晶科技股份有限公司２０１２年第一季度报告的议案》

九、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

本公司为滕州金晶玻璃有限公司流动资金贷款１亿元提供担保，期限两年。

十、审议通过滕州金晶玻璃有限公司生产线冷修的议案

滕州金晶玻璃有限公司拥有一条６００Ｔ／Ｄ浮法玻璃生产线，该线于２００４年点火投产，生产线主要设备——窑炉运行已达到设计窑龄，公司拟对其进行停产冷修，本次冷修预计总投资１０６００万元。

十一、审议通过《山东金晶科技股份有限公司关于募集资金使用与存放的专项报告》

十二、审议通过《公司董事会换届选举的议案》

公司第四届董事会提名王刚、曹廷发、邓伟、孙明、朱永强、张明、王兵舰、赵文波、梁俊为公司第五届董事会董事候选人，其中王兵舰、赵文波、梁俊为独立董事候选人。（个人简历附后）

十三、审议通过《关于召开本公司２０１１年度股东大会的议案》

（一）会议召开时间：２０１２年５月１９日上午９：００

（二）召开地点：本公司会议室

（三）会议审议议题

１、金晶科技２０１１年度董事会工作报告

２、金晶科技２０１１年度监事会工作报告

３、金晶科技２０１１年度报告以及年度报告摘要

４、审议金晶科技２０１１年度财务决算报告

５、续聘大信会计师事务有限公司为本公司２０１２年度审计机构的议案

６、审议２０１１年度利润分配以及资本公积金转增股本的方案

７、关于为控股子公司提供担保的议案

８、董事会换届选举的议案

９、监事会换届选举的议案

（四）参会人员

１、截止２０１２年５月１１日１５：００上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或代理人；

２、本公司董事、监事、高级管理人员；

３、公司聘请的见证律师。

（五）会议登记

１、登记手续

出席会议的股东应持本人的身份证、股东帐户卡；委托代理人应持本人身份证、授权委托书（后附）、委托方股东帐户卡；法人股东应持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

２、登记办法

公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函办理预约登记。

３、登记地点

本公司董事会秘书办公室。

（六）联系方式

１、联系人：董保森 吕超

２、联系电话：（０５３３）３５８６６６６ 传 真：（０５３３）３５８５５８６

３、联系地址：山东省淄博市高新技术开发区宝石镇王庄

４、邮政编码：２５５０８６

（七）其他事项

出席现场会议的股东，其交通、食宿费用自理。

特此公告

山东金晶科技股份有限公司董事会

２０１２年４月２５日

授权委托书样式：

山东金晶科技股份有限公司２０１１年度股东大会授权委托书

兹委托 代表本人／本单位出席金晶科技２０１１年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签字（盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持股数量（股）： 委托人股东账户号码：

受托人签字：

委托日期：

董事候选人个人简历：

（１）王刚，工商管理硕士（ＭＢＡ）学历，高级工程师，五一劳动奖章获得者，享受国务院特殊津贴，第九届、十届、十一届全国人大代表，山东省劳动模范。曾任淄博平板玻璃厂副厂长、厂长，山东玻璃总公司法定代表人；现任本公司董事长，兼任金晶（集团）有限公司董事长，山东金晶节能玻璃有限公司董事长、总经理，淄博金星玻璃有限公司董事，山东海天生物化工有限公司董事长，滕州金晶玻璃有限公司执行董事。

（２）曹廷发，本科学历，工程师。曾任淄博平板玻璃厂厂长助理兼熔制车间主任，山东玻璃总公司总经理助理、淄博金晶浮法玻璃厂厂长，现任本公司董事、总经理，兼任淄博金星玻璃有限公司董事、山东金晶节能玻璃有限公司董事。

（３）邓伟，本科学历，高级会计师。曾任淄博平板玻璃厂总会计师兼财务科科长，山东玻璃总公司总会计师，现任本公司董事、副总经理，兼任金晶（集团）有限公司董事、山东金晶节能玻璃有限公司董事。

（４）孙明，本科学历，高级经济师。曾任淄博平板玻璃厂总经济师、调度室主任，山东玻璃总公司总经济师，现任本公司董事，兼任金晶（集团）有限公司董事、山东金晶节能玻璃有限公司董事。

（５）朱永强，本科学历，经济师，曾任淄博平板玻璃厂综合办公室副主任、主任，山东玻璃总公司总经理助理，本公司董事长，现任本公司董事、兼任山东海天生物化工有限公司董事、淄博金星玻璃有限公司董事、山东金晶节能玻璃有限公司董事。

（６）张明，男，本科学历，经济师。曾任淄博平板玻璃厂厂长助理兼供销科科长、山东玻璃总公司总经理助理、目前担任本公司董事、山东海天生物化工有限公司总经理，全面主持海天公司生产经营和管理工作，兼任山东金晶节能玻璃有限公司董事。

（７）王兵舰，男，汉族，１９７６年１０月出生。毕业于山东政法学院法学专业，本科学历，专职律师，自２０００年７月起，先后在山东致公律师事务所、山东天矩律师事务所执业。现为山东天矩律师事务所合伙人、副主任 。获得２００５年度“淄博优秀青年”称号。

（８）赵文波，男， １９６１年３月出生，教授级高级工程师，毕业于武汉理工大学自动化专业，同年就职于国家建材局秦皇岛玻璃工业研究设计院从事工程设计研究开发工作，主持了多项国家重点工程设计项目，获得了国家级科技进步二等奖２项，三等奖２项，国家级优秀设计金奖１项，部级优秀设计一等奖２项，二等奖３项。河北省科技进步二等奖１项，发明奖１项。１９９７年被国家建材总局授予有突出贡献的中青年专家，１９９９年被聘任为河北省科技成果评审专家，１９９９年获得享受国务院政府特殊津贴。现任秦皇岛惠科机电装备有限公司总经理。

（９）梁俊，男，汉族，１９６４年３月出生，中南财经政法大学会计学研究生，注册会计师，中国民主建国会会员。曾任襄樊职业技术学院会计经贸系教师、会计教研室主任，编著教科书多部；湖北东方金钰股份有限公司董事长高级顾问；深圳市弘海实业有限公司副董事长、总经理；历任大信会计师事务所部门高级经理等职务，负责十多家上市公司财务审计、管理咨询等业务，有着丰富的审计、管理咨询经验；现任中国对外建设有限公司副总裁、财务总监。

证券代码：６００５８６ 证券简称：金晶科技 编 号：临２０１２—００６号

山东金晶科技股份有限公司

四届十二次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东金晶科技股份有限公司监事会于２０１２年４月１５日以电话、传真、电子邮件的方式发出召开四届十二次监事会的通知，会议于２０１２年４月２５日在公司会议室召开，会议应到监事５名，实到监事５名，会议由监事会主席王化忠先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会监事审议，一致形成如下决议：

一、审议通过了《山东金晶科技股份有限公司２０１１年度监事会工作报告》

二、审议通过了《山东金晶科技股份有限公司２０１１年度报告以及摘要》，根据《证券法》６８条的要求，对董事会编制的年度报告提出如下书面审核意见：

１、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

２、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

３、参与年报编制和审议的人员没有违反保密规定的行为。

三、审议通过《山东金晶科技股份有限公司２０１２年第一季度报告》。

并发表审核意见如下：

１、公司、公司董事、高级管理人员在报告期内能够按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》的要求依法运作；

２、公司２０１１年第一季度报告真实、客观的反映了报告期内的财务状况和经营成果。

四、审议通过《山东金晶科技股份有限公司募集资金使用与存放的专项报告》

五、审议通过《山东金晶科技股份有限公司监事会换届的议案》

公司第四届监事会提名王化忠、翟木贵为第五届监事会成员候选人。（个人简历附后）

特此公告

山东金晶科技股份有限公司

监事会

２０１２年４月２５日

监事候选人简历：

（１）王化忠，大专学历，政工师。曾任淄博平板玻璃厂劳资处长、工会主席，山东玻璃总公司工会主席，现任本公司监事会召集人、金晶（集团）有限公司监事、工会主席、山东金晶节能玻璃有限公司监事。

（２）翟木贵，大专学历，审计师。曾任淄博平板玻璃厂财务科会计，淄博平板玻璃厂加工分厂副厂长、淄博平板玻璃厂玛赛克分厂厂办主任；现任本公司监事、金晶（集团）有限公司监事、审计中心主任、山东金晶节能玻璃有限公司监事。

证券代码：６００５８６ 证券简称：金晶科技 公告编号：临２０１２－００７号

山东金晶科技股份有限公司对外担保公告

特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：滕州金晶玻璃有限公司

●本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量１亿元人民币，累计为其担保数量１亿元人民币（含本次）

●本次是否有反担保：无

●对外担保累计数量：５．１亿元人民币

●对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

滕州金晶玻璃有限公司主要从事优质浮法玻璃的生产销售，因补充流动资金，需从金融机构贷款１亿元人民币，由本公司提供信用担保，自签订担保协议起２年内（含２年）。

二、被担保人基本情况

１、被担保人名称：滕州金晶玻璃有限公司

２、注册地址：山东滕州鲍沟镇

３、法定代表人：王刚

４、经营范围：主要从事优质浮法玻璃的生产销售

５、与本公司的关系：该公司系本公司持股９０％的控股子公司

６、该公司财务状况：截至２０１１年１２月３１日，公司资产总计１，２０１，００４，８０３．１７ 元，负债合计８４２，８２２，５９０．７３ 元，股东权益３４４，００６，８５７．９３元，报告期实现营业收入５４２，００５，６５５．４７ 元，净利润 ４９，５８０，６２１．６０ 元。

三、担保协议的主要内容

本次担保总金额不超过１亿元人民币（含１亿元），由本公司提供信用担保。

四、董事会意见

滕州金晶玻璃有限公司系本公司持股９０％的控股子公司，截至２０１１年１２月３１日，公司资产总计１，２０１，００４，８０３．１７ 元，负债合计８４２，８２２，５９０．７３ 元，股东权益３４４，００６，８５７．９３元，报告期实现营业收入５４２，００５，６５５．４７ 元，净利润 ４９，５８０，６２１．６０ 元，由此，该公司有着较强的盈利能力，为了促进该公司更好的发展，公司董事会同意为其提供１亿元的信用担保。

本次担保行为尚需提交股东大会表决。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本公司及控股子公司的对外担保累计量为５．１亿元，逾期担保累计量为０。

六、备查文件目录

１、山东金晶科技股份有限公司四届二十五次董事会决议；

２、滕州金晶玻璃有限公司最近一期财务报表

３、滕州金晶玻璃有限公司有限公司营业执照复印件

山东金晶科技股份有限公司

董事会

２０１２年４月２５日

行业 名称	本期发生额			上期发生额
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润
玻璃	１，８８２，７５５，９０８．６７	１，５９１，９２２，５３１．３２	２９０，８３３，３７７．３５	２，１１１，７５４，７１２．０９	１，５００，６８２，６７８．１０	６１１，０７２，０３３．９９
纯碱	１，３１７，５４２，１０３．１９	１，０１２，８４４，４３０．３０	３０４，６９７，６７２．８９	１，００６，６７２，６９６．９７	９０６，４８２，２９３．５８	１００，１９０，４０３．３９
合 计	３，２００，２９８，０１１．８６	２，６０４，７６６，９６１．６２	５９５，５３１，０５０．２４	３，１１８，４２７，４０９．０６	２，４０７，１６４，９７１．６８	７１１，２６２，４３７．３８

股票简称	金晶科技
股票代码	６００５８６
上市交易所	上海证券交易所

地区名称	本期发生额			上期发生额
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润
国内地区	２，７１０，５２９，６３５．７８	２，１７１，７７８，２５９．４１	５３８，７５１，３７６．３７	２，７３６，７２１，３７６．１４	２，０９７，３５０，９９１．４７	６３９，３７０，３８４．６７
国外地区	４８９，７６８，３７６．０８	４３２，９８８，７０２．２１	５６，７７９，６７３．８７	３８１，７０６，０３２．９２	３０９，８１３，９８０．２１	７１，８９２，０５２．７１
合 计	３，２００，２９８，０１１．８６	２，６０４，７６６，９６１．６２	５９５，５３１，０５０．２４	３，１１８，４２７，４０９．０６	２，４０７，１６４，９７１．６８	７１１，２６２，４３７．３８

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	董保森	吕超
联系地址	山东淄博高新区宝石镇王庄	山东淄博高新区宝石镇王庄
电话	０５３３－３５８６６６６	０５３３－３５８６６６６
传真	０５３３－３５８５５８６	０５３３－３５８５５８６
电子信箱	ｄｏｎｇｂａｏｓｅｎ＠ｃｎｇｇｇ．ｃｎ	ｌｖｃｈａｏ＠ｃｎｇｇｇ．ｃｎ

项目	２０１１年度	２０１０年度	增减变化	变化原因分析
营业收入	３，２９５，５０８，７２２．７８	３，１４６，４１３，０３４．５１	４．７４％	——
营业利润	２０８，９７１，６３３．６４	３９６，９４９，２６３．００	－４７．３６	玻璃售价下滑、原材料价格上涨所致
净利润	１８７，６９３，３９０．８１	３６０，０９１，７１７．３４	－４７．８８	玻璃售价下滑、原材料价格上涨所致

	２０１１年	２０１０年	本年比上年增减（％）	２００９年
营业总收入	３，２９５，５０８，７２２．７８	３，１４６，４１３，０３４．５１	４．７４	２，３１３，６４４，８４６．０６
营业利润	２０８，９７１，６３３．６４	３９６，９４９，２６３．００	－４７．３６	１７８，２１１，３４７．２６
利润总额	２８１，７９４，２２０．６２	４４４，３００，０４５．３０	－３６．５８	１８６，８７１，１０５．１５
归属于上市公司股东的净利润	１８７，６９３，３９０．８１	３６０，０９１，７１７．３４	－４７．８８	１１７，３１９，２８２．３３
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润？？？	１３６，５３４，３７１．６８	３２１，９６０，２３８．９７	－５７．５９	１１０，３５９，２４１．７２
经营活动产生的现金流量净额	５２３，４８０，８９９．４５	４８２，０５３，８４４．４０	８．５９	２４７，０１３，２５７．２４
	２０１１年末	２０１０年末	本年末比上年末增减（％）	２００９年末
资产总额	８，２０８，５３６，７３５．４２	６，０３９，３４６，００４．６１	３５．９２	６，１５１，５９９，３８２．８８
负债总额	３，６９７，７２８，１３５．５８	３，２６７，０２１，１５０．９０	１３．１８	３，６０６，６６１，１７５．０４
归属于上市公司股东的所有者权益	４，４２６，２９５，６４７．８８	２，６９４，９２２，４５７．０７	６４．２５	２，４８３，４３５，０３５．２９
总股本	１，４２２，７０７，４００．００	５９０，０８３，７００．００	１４１．１０	５９０，０８３，７００．００

	２０１１年	２０１０年	本年比上年增减（％）	２００９年
基本每股收益（元／股）	０．１３	０．６１	－７８．６９	０．２０
稀释每股收益（元／股）	０．１３	０．６１	－７８．６９	０．２０
用最新股本计算的每股收益（元／股）	０．１３	／	／	／
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．１０	０．５５	－８１．８３	０．１９
加权平均净资产收益率（％）	４．７６	１３．８１	减少９．０５个百分点	５．０７
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	３．４６	１２．３４	减少８．８８个百分点	４．７７
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．３７	０．８２	－５４．８８	０．４２
	２０１１年末	２０１０年末	本年末比上年末增减（％）	２００９年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	３．１１	４．５７	－３１．９５	４．０２
资产负债率（％）	４５．０５	５４．１０	减少９．０５个百分点	５０．３１

项目	２０１１年度	２０１０年度	变动金额	原因分析
收到的税费返还	９，５１９，１４８．９７	１４，２４４，５８３．３７	－４，７２５，４３４．４０	外销收入的减少
收到其他与经营活动有关的现金	３７，５９９，３９９．５４	９６，４９５，５４０．１７	－５８，８９６，１４０．６３	收到的往来款项及政府补助减少
支付其他与经营活动有关的现金	１０７，４５２，６５７．７６	７０，１５１，０２８．６２	３７，３０１，６２９．１４	公司规模扩大导致费用增加
取得投资收益收到的现金	６，０６０，１１４．４０	９，５６５，０００．００	－３，５０４，８８５．６０	本年度收到的股利减少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	４５，４２０，０００．００	２，１０１，６７２．８０	４３，３１８，３２７．２０	处置余热发电项目
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	１，０７０，２６０，０３６．５９	６０８，８１１，４０３．４４	４６１，４４８，６３３．１５	北京金晶项目支付工程款增加所致
吸收投资收到的现金	１，５４３，６７９，８００．００	１，０００，０００．００	１，５４２，６７９，８００．００	非公开发行新股募集资金
收到其他与筹资活动有关的现金	－	７０，０００，０００．００	－７０，０００，０００．００	收回的用于银行借款质押的保证金
偿还债务支付的现金	１，０８６，７４０，０００．００	１，５９８，２７０，０００．００	－５１１，５３０，０００．００	长期借款同比下降

非经常性损益项目	２０１１年金额	２０１０年金额	２００９年金额
非流动资产处置损益	１，５０６，９１１．８８	－８６２，４６４．９２	１，１８９，３８９．８４
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	２，７２４，１６６．７０	１４，２４４，５８３．３７
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	２５，０３２，６７７．００	３３，９１４，４３６．００	７，３７２，７２９．６４
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	４３，８４２，４６９．６６	２，２３４，０５３．７０
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－２８３，６３８．２６	５４，２２７．８５	９７，６３８．４１
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额	－４，４９３，９８０．６４	－１，１２３，８５６．６２	-２５５，５１８．８７
所得税影响额	－１７，１６９，５８７．２１	－１０，３２３，７８５．７３	-１，４４４，１９８．４１
合计	５１，１５９，０１９．１３	３８，１３７，１９３．６５	６，９６０，０４０．６１

２０１１年末股东总数			１２５，０３４户	本年度报告公布日前一个月末股东总数		１２３，６５８户
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例（％）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
山东金晶节能玻璃有限公司	境内非国有法人		３２．１７	４５７，６３５，２７８	４５５，５９８，０００	质押 ４５６，５００，０００
华宝信托有限责任公司	未知		４．４４	６３，２００，０００	６３，２００，０００	未知
中新融创资本管理有限公司	未知		３．０９	４４，０００，０００	４４，０００，０００	质押 ４４，０００，０００
中国银河金融控股有限责任公司	未知		１．７９	２５，５００，０５０	２５，２００，０００	未知
浙江天银投资有限公司	未知		１．７９	２５，４００，０００	２５，４００，０００	未知
航天科工财务有限责任公司	未知		１．７７	２５，２００，０００	２５，２００，０００	未知
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红	未知		１．４１	２０，０００，０００	２０，０００，０００	未知
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－００８Ｃ－ＣＴ００１沪	未知		１．４１	２０，０００，０００	２０，０００，０００	未知
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２沪	未知		０．８７	１２，４００，０００	１２，４００，０００	未知
博山科利达软件开发有限公司	境内非国有法人		０．２３	３，２２１，５４６	０	未知
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
博山科利达软件开发有限公司		３，２２１，５４６			人民币普通股
马利军		３，１８０，３００			人民币普通股
华泰证券－招行－华泰紫金３号集合资产管理计划		３，１０３，５８４			人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金		２，４９５，８９０			人民币普通股
中国农业银行股份有限公司－南方中证５００指数证券投资基金（ＬＯＦ）		２，３１１，９５０			人民币普通股
山东金晶节能玻璃有限公司		２，０３７，２７８			人民币普通股
中国农业银行股份有限公司－东吴中证新兴产业指数证券投资基金		１，９９３，５１３			人民币普通股
蒋勇		１，７１９，５４７			人民币普通股
周后刚		１，７１５，４１７			人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－广发中证５００指数证券投资基金（ＬＯＦ）		１，６５６，８３８			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述股东之间存在关联关系或一致行动

项目	期末数	期初数	变动率	原因
货币资金	１，６７１，０１１，９４０．８８	６２１，８３１，９６３．９５	１６８．７２％	本年度完成非公开增发新股，募集资金增加所致
预付款项	４４２，２９５，６６９．２２	２６３，７８４，３５４．８４	６７．６７％	募集资金投资项目预付工程款
在建工程	５３２，７２４，１０２．６４	１３２，１２２，６９４．１８	３０３．２０％	北京金晶智慧太阳能电池基板及 ＬＯＷ－Ｅ 玻璃项目、海天公司制碱余热制盐项目建设投入所致。
无形资产	２４９，６１６，２３５．１１	１７９，７５３，９３８．２９	３８．８７％	北京金晶智慧太阳能材料有限公司购买土地使用权所致。
应付票据	１１７，８４２，５１０．００	２３９，０００，０００．００	－５０．６９％	票据结算业务减少所致
应付账款	６７８，５８１，８１３．０４	４２７，８１４，６４５．２３	５８．６２％	北京金晶项目应付工程款增加所致
应付利息	２２，６００，５４７．９５	９，３４５，９８５．４０	１４１．８２％	计提应付债券利息
一年内到期的非流动负债	５０７，９７５，０００．００	２８７，３３５，０００．００	７６．７９％	长期借款在一年内到期金额增加所致。
长期借款	５６９，６５０，０００．００	８６７，８５０，０００．００	－３４．３６％	长期借款在一年内到期金额增加所致。
应付债券	７９３，４５８，９５０．１０	３９６，０４９，６３５．０４	１００．３４％	公司第二期中期票据公开发行
股本	１，４２２，７０７，４００．００	５９０，０８３，７００．００	１４１．１０％	非公开发行新股以及转增股本
资本公积	１，８７３，５６１，８８６．５０	１，１６２，５０５，７８６．５０	６１．１７％	非公开发行股票、资本公积转增股本

公司２０１１年度向前５名供应商采购金额	９３９，１７７，９８２．２５	占年度采购的比重	３１．９８
公司２０１１年度向前５名客户销售金额	４６１，５３６，７４９．６３	占年度销售的比重	１４．４２