§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网 。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

１．２ 公司年度财务报告已经中喜会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

１．３ 公司负责人濮黎明、主管会计工作负责人罗守伟及会计机构负责人（会计主管人员）俞华芬声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 基本情况简介

■

２．２ 联系人和联系方式

■

§３ 会计数据和财务指标摘要

３．１ 主要会计数据

单位：元

■

３．２ 主要财务指标

单位：元

■

３．３ 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

§４ 股东持股情况和控制框图

４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

单位：股

■

４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§５ 董事会报告

５．１ 管理层讨论与分析概要

一、报告期内公司总体经营情况的回顾

今年是我国“十二五”规划的开局之年，也是公司经受严峻考验的一年。我国纺织行业所面临的宏观经济环境非常复杂，外有全球经济复苏减速，内有加息和存款准备金率提高等紧缩货币政策，和生产要素成本不断上涨，人民币对美元汇率持续升值，整体市场处在宏观环境的阴霾中，行业压力持续加大。虽然在开局表现良好，但随着原材料价格变动影响，行业走势下滑明显。

本报告期内，公司通过对纺织结构进行调整，推进产品升级，降低能源消耗，减少产品的次品率等来提高收益，纺织类实现营业收入１１，７８２．６３万元，营业利润为９６６．８９万元。

本报告期内，公司参股公司氨纶业务由于欧美经济不景气和国内宏观调控对氨纶下游企业产生较大影响以及国内氨纶新增产能释放，从第二季度开始，氨纶市场需求持续低迷，产品价格大幅下跌，同时原材料价格高位运行，在市场和成本两头挤压下，参股公司遇到了前所未有的困难和挑战。在本报告期内，实现净利润为３５１．２３万元。

本报告期内，公司房地产业务因与绍兴县安昌镇人民政府就最终土地回收价格未达成一致，为了盘活资金，公司将经营房地产业务的子公司绍兴县旭成置业有限公司股权转让给了公司控股股东浙江众禾投资有限公司。浙江众禾投资有限公司承诺：若绍兴县安昌镇人民政府收回该两地块土地使用权的价格加其他利益安排合计数超过本次股权转让对于该两地块的评估价格，会将超出部分归还于本公司，本公司不存在损失土地赔偿金的风险。本次公司股权转让的定价依据为中企华资产评估有限公司以２０１１年８月３１日为评估基准日出具的资产评估报告。

二、报告期内总体经营情况

（一）、报告期内公司财务状况说明

１、报告期内资产状况

单位：（人民币）元

■

注：上述表格数据变化的主要原因为公司在本报告期内合并报表发生了变化，在报告期内，公司对北京时代之峰科技有限公司的报表由原来的成本法核算变化为权益法核算。从２０１１年４月起，因委托管理期限到期，公司不再合并北京时代之峰科技有限公司报表，

２０１１年４月２７日，公司召开了第六届董事会第八次会议，会议审议通过《关于出售北京时代之峰科技有限公司２８．８３％股权暨关联交易预案》。２０１１年１０月１７日，公司召开了２０１１年第一次临时股东大会，会议审议通过了上述议案。２０１１年１１月８日，公司办理完毕上述股权转让的工商变更手续。

公司应收款项比上年度相比减少的原因为：Ａ、公司合并报表范围发生了变化，减少了北京时代之峰科技有限公司的应收款项；Ｂ、公司销售货款的及时收回。

公司应收票据比上年度相比减少的原因为：Ａ、公司合并报表范围发生了变化，减少了北京时代之峰科技有限公司的应收票据；Ｂ、公司由于部分客户付款结算方式改变所导致。

公司存货比上年度相比发生变化的原因为本报告期内，Ａ、公司合并报表范围发生了变化，减少了北京时代之峰科技有限公司的存货；Ｂ、公司子公司由于行情影响，存货增加。

公司无形资产比上年度相比减少的原因为公司合并报表范围发生了变化，减少了北京时代之峰科技有限公司的无形资产。

公司短期借款比上年度相比减少的原因为公司合并报表范围发生了变化，上年度的短期借款为北京时代之峰科技有限公司的短期借款。

公司应付账款比上年度相比减少的原因为公司合并报表范围发生了变化，上年度的应付账款大多为北京时代之峰科技有限公司的应付款项。

公司预收款项比上年度相比减少的原因为公司合并报表范围发生了变化，上年度的预收款项大多为北京时代之峰科技有限公司的预收款项。

公司少数股东权益比上年度相比减少的原因为本报告期内公司转让其持有的北京时代之峰科技有限公司剩余２８．８３％的股权，转让完成后，公司不再持有北京时代之峰科技有限公司的股份。

２、报告期费用项目重大变化说明

单位：（人民币）元

■

注：上述表格数据变化的主要原因为公司在本报告期内合并报表发生了变化，与上年同期相比公司减少了北京时代之峰科技有限公司报表。

在本报告期内，公司对北京时代之峰科技有限公司的报表由原来的成本法核算变化为权益法核算。２０１１年４月７日后公司就按照权益法核算北京时代之峰科技有限公司。

３、＿报告期内公司营业收入、成本等财务数据变动情况

单位：（人民币）元

■

注：上述表格数据变化的主要原因为公司在本报告期内合并报表发生了变化，与上年度相比公司减少了北京时代之峰科技有限公司报表。在本报告期内，公司对北京时代之峰科技有限公司的报表由原来的成本法核算变化为权益法核算。２０１１年４月７日后公司就按照权益法核算北京时代之峰科技有限公司，公司自此没有仪器仪表类营业收入和营业成本。

公司投资收益与上年度相比减少的原因为公司参股公司浙江四海氨纶纤维有限公司的净利润减少。

公司营业外收入为浙江省绍兴县人民政府为了鼓励企业发展，给予企业的企业发展基金，公司已对该收入进行了公告。（公告时间：２０１１年４月２６日，公告编号：临２０１１－１６）

公司净利润与上年度相比减少的原因为公司报告期内仪器类利润和参股公司氨纶利润减少。

４、报告期内公司现金流量分析

（１）经营活动产生的现金流量及变动原因：

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为－３７，４９５，７００．７２元，２０１０年度为１２２，１００，５７８．９７元，同比减少了１５９，５９６，２７９．６９元，减少的原因是公司合并报表范围发生了变化，减少了北京时代之峰科技有限公司经营活动产生的现金流量。

（２）投资活动产生的现金流量及变动原因：

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为－５７６，６３３．３０元，２０１０年度为－５０，２９５，２８０．５３元，同比增加了４９，７１８，６４７．２３元，增加的原因是公司合并报表范围发生了变化，减少了北京时代之峰科技有限公司的报表。

（３）筹资活动产生的现金流量及变动原因：

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为－１，１３１，８９９．４５元，２０１０年度为－２３，１１１，０１２．８０元，同比增加２１，９７９，１１３．３５元，增加的原因是公司合并报表范围发生了变化，减少了北京时代之峰科技有限公司的报表。

（二）、公司主要控股公司及参股公司的经营情况和业绩分析

１、绍兴县泰衡纺织品有限公司，报告期末公司持有其１００％的股份。注册资本１５００万元，该公司主要从事纺织品的生产、加工和纺织用品的贸易。报告期内该公司的总资产为２０，８８７．０４万元，净资产为３，５７４．９８万元。本年度实现营业收入为１３，４７６．８１万元，营业利润为１，０４９．７４万元，净利润为８９５．７６万元。

２、绍兴县旭成置业有限公司，报告期末公司仍持有其１００％的股份。注册资本１００００万元，该公司主要从事房地产开发、销售。报告期内该公司的总资产为１７，３４９．９６万元净资产为１５，３７５．７６万元。２０１１年１１月９日公司召开了第六届董事会第十四次会议，会议审议了《关于转让绍兴县旭成置业有限公司１００％股权暨关联交易的议案》，该议案于２０１１年１１月２８日经公司２０１１年第一次临时股东大会审议通过。截止本报告披露日，浙江众禾投资有限公司已按照《股权转让协议》的约定向本公司支付了１．３ 亿的首期股权转让款，未办理股权转让的工商过户手续。本报告期内，公司无房地产建设营业收入，标准厂房租赁收入１０７．７２万元。

３、浙江四海氨纶纤维有限公司，报告期末公司持有其２２．２６４％的股份，是公司不具有控制权的参股公司。注册资本为４０００万美元，主要从事生产、销售差别化氨纶纤维，加工、销售纺织用纸筒管、纸质包装制品。其总资产为１２２，５４２．０２万元，净资产为３８，３３４．５７万元，本年度实现营业收入４１，１５９．１６万元，营业利润为２６１．５６万元。

三、对公司未来发展的展望

（一）、公司所处行业的发展趋势

根据公司目前的经营状况，公司处于两个行业的发展中：

１、纺织行业：纺织行业在我国是一个非常成熟的行业，同时也是我国国民经济的传统支柱产业和重要的生产业。今年是我国“十二五”规划的开局之年，我国纺织行业所面临的宏观经济环境非常复杂，外有全球经济复苏减速，内有加息和存款准备金率提高等紧缩货币政策，和生产要素成本不断上涨，整个市场处于宏观环境的阴霾中，行业压力持续加大。

２、氨纶行业是一个周期性较强的行业，其价格走向在很到程度上受市场供求双方力量影响的。由于欧美经济不景气，氨纶终端消费需求短期内难以明显回升，氨纶新增产能在２０１２年将继续释放，行业仍将处于供大于求、竞争加剧的状况。同时氨纶上游主要原料供应具有一定的垄断性，原料价格仍处高位，严重挤压氨纶企业盈利空间。但从发展趋势看，随着国内消费升级，未来几年氨纶整体需求还会持续缓步上升，保稳消化新增产能可能成为当下主要问题。

（二）、２０１１年公司发展目标与展望

１、规划目标

目标之一：鉴于目前公司所从事的经营产业由于规模和行情的影响，盈利能力不强。为了提高公司的盈利能力及可持续发展能力，公司将积极拓展其他经营业务，对公司现有产业结构进行调整，增加公司新的利润增长点。

目标之二：在产业结构调整的同时，继续发展纺织氨纶产业，通过技术的改进，推动高端纺织产业新品种的开发，提供纺织产品的附加值。

２、公司的竞争优势

公司的纺织贸易子公司位于全国著名的全球纺织品城与世界纺织品贸易中心－绍兴，可以利用当地先进的纺织品生产工艺、广阔的原材料市场和便捷的销售渠道来促进公司的发展，同时绍兴市当地政府还出台了一系列支持纺织业发展的优惠措施，加快了公司的发展。

浙江四海氨纶纤维有限公司作为中国最大的“日清纺”氨纶生产企业，是目前中国“日清纺”氨纶干纺生产工艺的最大生产商之一，其利用日清纺干纺技术生产的氨纶产品具有纤维更细、弹力更强的特点，因而在同等成本下具有更高的毛利率。公司生产的“四海同心”牌氨纶丝在业内享有很高的声誉。同时公司还拥有强大的技术攻关团队，能不断改进生产工艺，完善生产流程，进行新产品的研发，提高公司的市场竞争力和盈利能力，现浙江四海氨纶纤维有限公司已具有年产１９５００吨差别化氨纶的能力。

３、２０１１年经营计划

公司２０１１年经营的重点是在继续发展纺织氨纶产业的同时，积极进行产业结构的调整，寻找其他经营业务，来增加公司的盈利能力和可持续发展能力。

４、对我国未来经营目标的实现产生不利影响的所有风险

（１）、宏观调控持续的风险

为控制通货膨胀，我国自２０１０年以来连续提高存款准备金率和存贷款利率，物价过快上涨的势头得到初步遏制，但ＣＰＩ仍在高位运行，下半年宏观调控持续的可能性依然较高。宏观调控以收缩货币政策为主要手段，在抑制通胀的同时，也对实体经济正常的资金需求产生冲击，使公司的现金流持续加紧。由于公司纺织和氨纶下游企业多数规模较小，抗风险能力较差，现金流的紧张对其生存产生了一些影响，这也影响到了公司的销售。面对此风险，公司将继续努力开拓新的销售市场，增加产品的销售；同时通过寻找其他融资方式来增加公司的现金流。

（２）、生产成本上升的风险

公司生产成本的上升，不仅包括公司原材料价格的上升，同时也包括公司财务费用的上升。连续不断的提高存贷款利率，增加了公司银行贷款的成本；而纺织、氨纶原材料价格的提高，也加重了公司的生产成本；纺织企业是劳动力密集型企业，劳动力工资的上升也提高了公司的劳动力成本，上述成本的上升致使公司利润下降。面对此风险，公司将积极改进生产工艺，提高原材料的利用率；增加生产规模，实现规模化效应；同时公司将建立内部控制制度，提高整个公司的效率。

（３）、业务经营风险

目前公司主要利润来源于公司子公司绍兴县泰衡纺织品有限公司，但由于其生产规模的局限，其盈利能力有限；而２０１０年成为公司主要利润来源的氨纶业务，由于本报告期内市场原因经营的并不理想，氨纶市场是一个周期性特征明显的市场，公司盈利能力的降低，减少了抗市场风险的能力。

（４）、管理风险

随着公司生产规模的扩大以及新产品、新技术的推出，对公司管理团队的管理和协调能力提出了较高的要求，公司现有的管理架构、管理人员的能力将面临更大的挑战。为此，公司将进一步加强管理团队建设，加强培训，不断提高管理水平，同时，公司将在今后一段时间内正式启动内部控制规范实施准备工作，提高公司内控能力。

５．２ 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

■

５．３ 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

■

§６ 财务报告

６．１ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

６．２ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

６．３ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

■

６．４ 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码：０００６１１ 证券简称：时代科技 公告编码： 临２０１２－１５

内蒙古时代科技股份有限公司

关于召开２０１１年年度股东大会的通知

本公司及其全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

经内蒙古时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议决议，公司定于２０１２年５月１８日（星期五）召开公司２０１１年年度股东大会，现将本次年度股东大会有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：２０１１年年度股东大会

（二）召集人：公司董事会

（三）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）召开时间

现场会议召开时间：２０１２年５月１８日（星期五）下午１３：３０

（五）召开方式：现场投票表决

（六）股权登记日：２０１２年５月１１日

（七）出席对象

１、截至２０１２年５月１１日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股或其委托代理人（授权委托书附后）

２、本公司董事、监事和高级管理人员。

３、本公司聘请的见证律师。

（八）现场会议召开地点：内蒙古时代科技股份有限公司绍兴管理总部会议室，浙江省绍兴县安昌镇汽车站东侧安华路口１号

二、会议审议事项

（一）议案名称：

１、《２０１１年年度董事会工作报告》

２、《２０１１年年度财务决算报告》

３、《２０１１年年度利润分配预案》

４、《２０１１年年度报告和年度报告摘要》

５、《２０１１年年度监事会工作报告》

此外，公司独立董事将在公司２０１１年年度股东大会上述职。

（二）、披露情况：

上述议案相关内容披露于２０１２月４月２７日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、现场股东大会登记方法

（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记，不受理电话登记。

１、法人股股东登记，法人股股东的法定代表人持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和授权委托书办理登记手续。

２、个人股东登记，个人股东须持有股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持有本人身份证、股东亲笔签名、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。

上述股东应于２０１２年５月１７日前将登记资料复印件传真至登记地点，参会股东应在２０１２年５月１７日前或股东大会召开当日递交上述登记资料原件。

上述股东委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书原件于２０１２年５月１７日下午１６：００前送达或快递至本公司登记地点。

（二）登记时间：２０１２年５月１７日

上午８：３０—１１：３０ 下午１３：００—１６：００

（三）登记地点：公司绍兴管理总部，浙江省绍兴县安昌镇汽车东站东侧安华路口１号

四、其他事项

１、会议联系人：董宋萍

电话：０５７５－８１１８２９５１

传真：０５７５－８１１８２９５０

地址：浙江省绍兴县安昌镇汽车站东侧安华路口１号

邮编：３２１０８０

２、会议为期半天，与会股东住宿、交通费用自理。

３、备查文件：关于提案内容请详见公司六届董事会第十八次会议决议公告。

内蒙古时代科技股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月二十五日

附件：授权委托书（复印有效）

授 权 委 托 书

委托人名称（姓名）：　　

注册号（身份证号）：

　股东账号：　　 　 持股数：

受托人姓名：

身份证号码：

兹授权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席内蒙古时代科技股份有限公司２０１１年度股东大会，并代为行使表决权：

对本次股东会议的议案投赞成、反对或弃权票的表指示；

■

如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人（签名或盖章）

年 月 日

说明：１、本授权委托书复印有效。

２、经传真登记后请将委托书原件与股东登记其他相关资料复印件加盖公章后寄至本公司。

３、受托人应提供本人和委托人身份证以及委托人证券账号。

证券代码：０００６１１ 证券简称：时代科技 公告编码： 临２０１２－１６

内蒙古时代科技股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

内蒙古时代科技股份有限公司于２０１２年４月２５日（星期三）上午９：３０在内蒙古时代科技股份有限公司绍兴管理总部会议室（浙江省绍兴县安昌镇汽车东站东侧安华路口１号）召开第六届董事会第十八次会议。本次会议的通知于２０１２年４月９日以传真和电话形式通知各董事，会议召集、召开程序及方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。应出席会议董事９名，实际出席９名，监事及高管人员列席了会议。会议由董事长濮黎明先生主持，以现场方式召开。会议审议并以签字表决方式通过以下议案：

一、审议通过《２０１１年年度董事会工作报告》

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

二、审议通过《２０１１年年度财务决算报告》

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

三、审议通过《２０１１年年度利润分配预案》

根据新会计准则要求，母公司对子公司的长期投资按成本法核算，子公司实现的利润分配未进行分配前，母公司不能作为可分配利润进行分配。

经中喜会计师事务所审定，报告期末合并会计报表未分配利润为１６，９９５．８６元，母公司未分配利润为１５，９８６．７２元。

公司结合２０１２年总体生产经营情况，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司因生产经营的需要，公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。未分配利润主要用于公司日常流动资金需要和公司对外投资资金需要。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

四、审议通过《２０１１年年度报告和报告摘要》

报告内容请详见２０１１年４月２７日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

五、审议通过了《公司２０１１年内部控制自我评价报告》（全文详见公司指定的巨潮资讯网）

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

六、审议通过了《内蒙古时代科技股份有限公司财务报告内部控制制度》（全文详见公司指定的巨潮资讯网）

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

以上第一、二、三、四项议案需提交２０１１年年度股东大会审议。

七、审议通过《２０１２年第一季度报告全文及其正文》

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

八、审议通过《关于召开２０１１年年度股东大会通知的议案》

公司定于２０１１年５月１８日（星期五）下午１３：３０召开公司２０１１年年度股东大会，会议审议上述第一、二、三、四及《监事会工作报告》等五项议案。

股东大会详情请见于２０１２年４月２７日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《内蒙古时代科技股份有限公司关于召开２０１１年年度股东大会通知》的公告。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

特此公告。

内蒙古时代科技股份有限公司

董 事 会

二○一二年四月二十五日

证券代码：０００６１１ 证券简称：时代科技 公告编码： 临２０１２－１７

内蒙古时代科技股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及其全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古时代科技股份有限公司于２０１２年４月２５日（星期三）下午１３：４５时在公司绍兴管理总部会议室（浙江省绍兴县安昌镇汽车站东侧安华路口１号）召开了第六届监事会第十二次会议。本次会议的通知于２０１２年４月９日以电话形式通知各监事。会议以现场表决方式召开，实到３人。会议由监事长丁立权先生主持。会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议通过议案情况：

一、审议通过了《２０１１年年度监事会工作报告》

表决结果： ３票同意，０票反对，０票弃权。

二、审议通过了《２０１１年年度财务决算报告》

表决结果： ３票同意，０票反对，０票弃权。

三、审议通过了《２０１１年年度利润分配预案》

表决结果： ３票同意，０票反对，０票弃权。

四、审议通过了《２０１１年年度报告和年度报告摘要》

监事会确认该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果： ３票同意，０票反对，０票弃权。

五、审议通过了《公司２０１０年内部控制自我评价报告》

根据《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司２０１１年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价报告发表如下意见：

监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司目前经营业务的实际情况，建立了涵盖公司经管理各环节，并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司股东特别是中小股东的根本利益。公司《内部控制自我评价报告》客观、全面、真实、准确地反映了公司目前的内部控制体系建设、运行、制度执行及２０１１年度公司内部控制的实际情况。

表决结果： ３票同意，０票反对，０票弃权。

上述议案一、二、三、四需提交公司２０１１年年度股东大会审议！

六、审议通过了《２０１２年第一季度报告全文及其正文》

表决结果： ３票同意，０票反对，０票弃权。

特此公告！

内蒙古时代科技股份有限公司

监 事 会

二〇一二年四月二十五日

内蒙古时代科技股份有限公司

２０１１年控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明

中喜专审字（２０１２）第０２４８号

中喜会计师事务所有限责任公司 电话：０１０－６７０８５８７３ 传真：０１０－６７０８４１４７

地址：北京市崇文门外大街１１号新成文化大厦Ａ座１１层 邮编：１０００６２

控股股东及其他关联方占用资金情况

审核报告

中喜专审字（２０１２）第０２４８号

内蒙古时代科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了内蒙古时代科技股份有限公司（以下简称“时代科技”）２０１１年１２月３１日的合并资产负债表和资产负债表、２０１１年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并股东权益变动表和股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”）的基础上，对后附的《内蒙古时代科技股份有限公司２０１１年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了审核。

一、管理层的责任

按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发［２００３］５６号文）》的规定，编制和对外披露汇总表，确保其真实、合法、完整是时代科技管理层的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核程序的基础上对汇总表发表审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们结合时代科技的实际情况，实施了核查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

三、审核结论

我们认为，后附的汇总表所载资料与我们审计时代科技２０１１年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现重大不一致之处。

四、其他事项

为了更好地理解时代科技２０１１年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

需要说明的是，本报告仅供时代科技为２０１１年度年报披露之目的使用，不得用作其他任何目的。

中喜会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：李力

中国 北京 中国注册会计师：陈翔

报告日期：２０１２年４月２５日

■

内蒙古时代科技股份有限公司

独立董事意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（２００８年９月修订）、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、和《内蒙古时代科技股份有限公司章程》的有关规定，作为内蒙古时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对以下事项发表独立意见如下：

一、关于公司对外担保情况和控股股东及其它关联方占用资金情况的独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保的若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求，我们按照实事求是的原则对公司与关联方资金往来及对外担保情况进行认真检查及问询公司管理层后，就公司２０１１年度关联方资金往来及对外担保相关事项发表独立意见如下：

１、经我们审慎查验，报告期内，公司除了与控股股东及其关联方发生正常的经营性资金往来外，我们未发现公司资金被控股股东及其关联方违规占用的情况。公司与关联方发生的日常关联交易，已经公司２０１０年年度股东大会审议通过，公司日常关联交易没有损害公司及公司股东特别是中小股东的利益。

２、公司累计和当期对外担保情况说明：

（１）、每笔担保的主要情况 单位：（人民币）万元

■

（２）、公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）及占公司年末经审计净资产的比例：

报告期内公司对外担保发生额为１１３７５万元，截止报告期末，公司对外担保余额为１１３７５万元，占公司报告期末经审计净资产１８．０５％。

（３）、公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）及占公司年末经审计净资产的比例：

报告期内公司对外担保发生额为１１３７５万元，截止报告期末，公司对外担保余额为１１３７５万元，占公司报告期末经审计净资产１８．０５％。

３、对外担保的独立意见

公司已严格按照《公司法》、《深交所上市规则》、《公司章程》、《对外担保管理制度》的有关规定，执行对外担保的有关决策程序，履行了对外担保情况的信息披露义务，对外担保的风险得到了充分的揭示；公司已建立了完善的对外担保风险控制机制；没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。同时公司也要求公司控股股东浙江众禾投资有限公司为上述担保提供反担保，降低了公司担保的风险；浙江众禾投资有限公司承诺若浙江四海氨纶纤维有限公司未能偿还贷款，浙江众禾投资有限公司将代为偿付，不会损害本公司的利益，也不会损害公司的独立性。

二、关于公司２０１１年年度利润分配预案的独立意见

公司２０１１年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计制度》、《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况和长远利益，有关于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益。同意２０１１年度利润不分配、不实施资本公积金转增股本的预案。同意将该预案提交公司２０１１年度股东大会审议。

三、关于公司内部控制自我评价的独立意见

根据《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司２０１１年度报告工作的通知》的有关规定，公司独立董事对公司内部控制自我评价发表如下意见：

独立董事认为：公司建立的内部控制体系较为完善，基本涵盖了公司经营管理的各个层面以及决策、执行、检查、监督的各个环节，公司内部控制重点活动均严格按照公司的内部控制制度执行，保证了公司经营管理的正常进行。

公司２０１１年度内部控制自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部体系的建设及运行情况，符合有关法律法规和证券监管部门的要求，同意董事会出具公司２０１１年度内部控制自我评价报告。

独立董事：徐茂龙 舒建 周应苗

内蒙古时代科技股份有限公司

二〇一二年四月二十五日

股票简称	时代科技
股票代码	０００６１１
上市交易所	深圳证券交易所

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	董宋萍	－
联系地址	浙江省绍兴县安昌镇汽车站东侧安华路口１号	－
电话	０５７５－８１１８２９５１	－
传真	０５７５－８１１８２９５０	－
电子信箱	ｓｄ０００６１１＠１６３．ｃｏｍ	－

	２０１１年	２０１０年	本年比上年增减（％）	２００９年
营业总收入（元）	１６３，３０９，７４５．９４	３４７，６２３，３１５．０８	－５３．０２％	２８２，１３５，２６８．１３
营业利润（元）	７，６７７，４０９．８７	３８，７８８，７３５．０４	－８０．２１％	２８，６１５，１６５．７８
利润总额（元）	９，１６８，１１７．０４	３８，２６８，５１４．０１	－７６．０４％	２８，５７０，３６９．７４
归属于上市公司股东的净利润（元）	５，８４８，７４１．７９	２２，５８０，８０５．８１	－７４．１０％	１２，９４５，１０６．３１
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	３，７４８，６４３．７４	２２，９６９，７９９．４１	－８３．６８％	１１，８５２，７３１．７８
经营活动产生的现金流量净额（元）	－３７，４９５，７００．７２	１２２，１００，５７８．９７	－１３０．７１％	１７０，５９１，６６６．８０
	２０１１年末	２０１０年末	本年末比上年末增减（％）	２００９年末
资产总额（元）	６４１，０７９，２９５．９５	９３１，６６２，６８６．９０	－３１．１９％	７９２，５５１，４２６．６８
负债总额（元）	１０，７５１，１７４．９３	１７５，３４８，７８５．５３	－９３．８７％	１１０，４８０，８２９．２４
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	６３０，３２８，１２１．０２	６３１，２２９，５５１．７４	－０．１４％	６０８，６５５，４５６．６７
总股本（股）	３２１，８２２，０２２．００	３２１，８２２，０２２．００	０．００％	３２１，８２２，０２２．００

	２０１１年	２０１０年	本年比上年增减（％）	２００９年
基本每股收益（元／股）	０．０２	０．０７	－７１．４３％	０．０４
稀释每股收益（元／股）	０．０２	０．０７	－７１．４３％	０．０４
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．０１	０．０７	－８５．７１％	０．０４
加权平均净资产收益率（％）	０．９２％	３．６４％	－２．７２％	２．１６％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	０．５９％	３．７１％	－３．１２％	１．９８％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－０．１２	０．３８	－１３１．５８％	０．５３
	２０１１年末	２０１０年末	本年末比上年末增减（％）	２００９年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	１．９６	１．９６	０．００％	１．８９
资产负债率（％）	１．６８％	１８．８２％	－１７．１４％	１３．９４％

非经常性损益项目	２０１１年金额	附注（如适用）	２０１０年金额	２００９年金额
非流动资产处置损益	１，３０６，６６９．９９	１２．１	－１７，２９４．５８	－１３４，３３３．１７
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	１，４９５，０００．００		１６，６１５．００	１１，４００．００
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	０．００		０．００	１，５００，０００．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	１８１．７７		０．００	７９，４３２．５４
所得税影响额	－７００，４６２．９４		１３０，０５５．２６	－３６４，１２４．８４
少数股东权益影响额	－１，２９０．７７		１，１７２．１７	０．００
其他符合非经常性损益定义的损益项目	０．００		－５１９，５４１．４５	０．００
合计	２，１００，０９８．０５	－	－３８８，９９３．６０	１，０９２，３７４．５３

２０１１年末股东总数	４０，３８７		本年度报告公布日前一个月末股东总数				３６，３９８
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）		持股总数	持有有限售条件股份数量			质押或冻结的股份数量
浙江众禾投资有限公司	境内非国有法人	１５．５４％		５０，０００，０００	０			５０，０００，０００
陈风珠	境内自然人	４．８２％		１５，５００，０００	０			０
许刚	境内自然人	３．９７％		１２，７９０，０００	０			０
方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	１．２６％		４，０６９，７４７	０			０
呼和浩特卷烟厂	境内非国有法人	０．８７％		２，８０８，０００	０			０
徐力民	境内自然人	０．８１％		２，６００，０００	０			０
陕西省国际信托股份有限公司－财富２号	境内非国有法人	０．７９％		２，５４６，４７１	０			０
中海信托股份有限公司－新股约定申购资金信托（９）	境内非国有法人	０．７５％		２，４１７，０００	０			０
长沙经济技术开发区凯诺包装材料有限公司	境内非国有法人	０．６２％		２，０００，０００	０			０
白英	境内自然人	０．６０％		１，９４４，４５７	０			０
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量				股份种类
浙江众禾投资有限公司		５０，０００，０００				人民币普通股
陈风珠		１５，５００，０００				人民币普通股
许刚		１２，７９０，０００				人民币普通股
方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		４，０６９，７４７				人民币普通股
呼和浩特卷烟厂		２，８０８，０００				人民币普通股
徐力民		２，６００，０００				人民币普通股
陕西省国际信托股份有限公司－财富２号		２，５４６，４７１				人民币普通股
中海信托股份有限公司－新股约定申购资金信托（９）		２，４１７，０００				人民币普通股
长沙经济技术开发区凯诺包装材料有限公司		２，０００，０００				人民币普通股
白英		１，９４４，４５７				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知相互间是否有关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

	２０１１年度		２０１０年度		占总资产比重增长百分比
	金额	占总资产比重（％）	金额	占总资产比重（％）
总资产	６４１，０７９，２９５．９５	１００％	９３１，６６２，６８６．９０	１００％	０
货币资金	９１，８７７，４２０．００	１４．３３％	１３１，１２３，７９３．３８	１４．０７％	０．２６％
应收款项	７，９０５，９８５．２４	１．２３％	３７，０６３，５８２．１５	３．９８％	－２．７５％
应收票据	２００，０００．００	０．０３％	４１，２９８，９３７．９４	４．４３％	－４．４％
存货	１２６，９２３，９６４．４２	１９．８０％	１５１，６３８，００８．０６	１６．２８％	３．５２％
长期股权投资	１９３，７２２，６８４．１５	３０．２２％	１９７，１８２，２４１．０７	２１．１６％	９．０６％
固定资产	１４６，９８７，２２６．１０	２２．９３％	１９５，３１９，７８９．４０	２０．９６％	１．９７％
在建工程	０	０	０	０．００％	０
无形资产	７２，８７９，５９４．８８	１１．３７％	１０７，６１１，４７８．５９	１１．５５％	－０．１８％
短期借款	０	０	７２，０００，０００．００	７．７３％	－７．７３％
应付账款	３，９２１，９９９．３９	０．６１％	２４，１４０，３８１．２９	２．５９％	－１．９８％
预收账项	６，４６７，１４０．３６	１．００８％	１２，５７８，６５５．７９	１．３５％	－０．３４２％
应付税费	２０，７８０．１０	０．００３％	２，７３０，９００．０３	０．２９％	－０．２８７％
少数股东权益	０	０	１２５，０８４，３４９．６３	１３．４３％	－１３．４３％

项目	２０１１年度	２０１０年度	增减金额	增减比率
销售费用	８，０７８，１５４．１７	３０，５４２，８７７．６４	－２２，４６４，７２３．４７	－７３．５５％
管理费用	１３，１１６，４５２．３７	３６，３０５，８８５．８１	－２３，１８９，４３３．４４	－６３．８７％
财务费用	８８１，５６５．３８	３，４５９，９８２．５３	－２，５７８，４１７．１５	－７４．５２％
所得税	３，０６８，５９２．３８	５，３３９，３９８．３８	－２，２７０，８０６．００	－４２．５３％

财务指标	２０１１年度	２０１０年度	增减金额	增减率（％）
营业收入	１６３，３０９，７４５．９４	３４７，６２３，３１５．０８	－１８４，３１３，５６９．１４	－５３．０２％
营业成本	１３４，２１６，８１３．３５	２５５，４３７，２７３．８２	－１２１，２２０，４６０．４７	－４７．４６％
投资收益	２，４３７，７９９．４７	１９，２２６，７８８．４７	－１６，７８８，９８９．００	－８７．３２％
营业外收入	１，４９５，１８６．５１	２８，７６８．００	１，４６６，４１８．５１
净利润	６，０９９，５２４．６６	３２，９２９，１１５．６３	－２６，８２９，５９０．９７	－８１．４８％

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
主营业务收入	１６，３２１．９４	１３，４２１．６８	１７．７７％	－５３．０４％	－４７．４６％	－８．７４％
其他业务收入	９．０３	０．００	１００．００％	７０．２５％	０．００％	０．００％
主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
烧碱３０	１，６８５．９３	１，４２３．１２	１５．５９％	８６．２２％	８１．０３％	２．４２％
纺织类	１１，７８２．６３	１０，８１５．７３	８．２１％	－３１．２２％	－３１．７２％	０．６８％
仪器类	２，７２５．５２	１，０９０．０８	６０．００％	－８０．７２％	－８４．２９％	９．０８％
零售及相关贸易	２０．１４	１７．３６	１３．８０％	－９９．２０％	－９９．１２％	－８．２８％
厂房租赁	１０７．７２	７５．３９	３０．０１％	８９．４６％	８７．８０％	－９．３９％

在报告期内，公司的利润构成没有发生变化，但主营业务的盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因为公司在本报告期内合并报表发生了变化，与去年相比减少了仪器类的经营。同时公司联营公司浙江四海氨纶纤维有限公司的收益减少。

本报告期内，上述委托管理期限到期，公司不再按照成本法核算北京时代之峰科技有限公司，２０１１年４月７日后公司按照权益法核算北京时代之峰科技有限公司，公司不合并北京时代之峰科技有限公司报表。 ２０１１年４月２７日，公司召开了第六届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于出售北京时代之峰科技有限公司２８．８３％股权暨关联交易的议案》，公司将其持有的北京时代之峰科技有限公司２８．８３％的股权转让给时代新纪元科技集团公司。该议案于２０１１年１０月１７日经公司２０１１年第一次临时股东大会审议通过。本报告期末，上述股权转让已办理了工商过户手续，公司不在持有北京时代之峰科技有限公司的股权。与最近一期年度报告相比，公司合并范围发生了变化，具体是公司减少了北京时代之峰科技有限公司的报表。

审 议 事 项	表 决 选 项
	同 意	反 对	弃 权
《２０１１年年度董事会工作报告》
《２０１１年年度财务决算报告》
《２０１１年年度利润分配预案》
《２０１１年年度报告和年度报告摘要》
《２０１１年年度监事会工作报告》

附件		２０１１年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明
编制单位：内蒙古时代科技股份有限公司								单位：人民币元
非经营性资金占用	资金占用方名称		占用方与上市公司的关联关系	上市公司核 算的会计科目	２０１１年期初占用资金余额	２０１１年度占用累计发生金额（不含利息）	２０１１年度占用资金的利息（如有）	２０１１年度偿还累计发生金额	２０１１年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	－		－	－	－	－	－	－	－	－	－
小计	－		－	－	－	－	－	－	－	－	－
前大股东及其附属企业	－		－	－	－	－	－	－	－	－	－
小计	－		－	－	－	－	－	－	－	－	－
总计	－		－	－	－	－	－	－	－	－	－
其他关联资金往来	资金往来方名称		往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	２０１１年期初往来资金余额	２０１１年度往来累计发生金额（不含利息）	２０１１年度往来资金的利息（如有）	２０１１年度偿还累计发生金额	２０１１年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	－		－	－	－	－	－	－	－	－	－
上市公司的子公司及其附属企业	－		－	－	－	－	－	－	－	－	－
小计	－		－	－	－	－	－	－	－	－	－
关联自然人及其控制的法人	－		－	－	－	－	－	－	－	－	－
小计	－		－	－	－	－	－	－	－	－	－
其他关联人及其附属企业	－		－	－	－	－	－	－	－	－	－
小计	－		－	－	－	－	－	－	－	－	－
总计

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
浙江四海氨纶纤维有限公司	２０１１年０４月０２日 编号临 ２０１１－０９	１５０００．００	２０１１年１０月２１日	１０００．００	抵押担保	二年	否	是
			２０１１年０５月２３日	２８００．００	抵押担保	二年	否	是
			２０１１年０８月２９日	１５７５．００	抵押担保	二年	否	是
			２０１１年１１月２８日	２０００．００	抵押担保	二年	否	是
			２０１１年１１月２３日	２０００．００	抵押担保	二年	否	是
			２０１１年０５月３１日	２０００．００	抵押担保	二年	否	是

　证券代码：０００６１１ 证券简称：时代科技 公告编号：２０１２－０１