§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
资产总额 （元）	２，１２１，９１１，４２０．６７	２，１５８，２００，７７１．８７	－１．６８％
归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）	１，６６７，３３２，４２３．２８	１，６６３，４０２，０５２．２２	０．２４％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	１０．５３	１０．５０	０．２９％
	年初至报告期期末		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	－３２，３６８，５６０．８２		３２．２６％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－０．２０		３３．３３％
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业总收入（元）	７３，４６９，５９２．６２	４０，７２７，４１９．２１	８０．３９％
归属于上市公司股东的净利润（元）	３，９６４，４５４．４３	２，４４６，６３１．０７	６２．０４％
基本每股收益（元／股）	０．０３	０．０２	５０．００％
稀释每股收益（元／股）	０．０３	０．０２	５０．００％
加权平均净资产收益率（％）	０．２６％	０．１６％	０．１０％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	０．２４％	０．１４％	０．１０％

１．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司负责人关晓春、主管会计工作负责人刘克冷及会计机构负责人（会计主管人员）刘克冷声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
陆延昌	独立董事	出差	无

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
国电科技环保集团股份股份有限公司	３６，８２８，０００	０	０	３６，８２８，０００	首发承诺	２０１３年８月２１日
雄亚（维尔京）有限公司	２９，７００，０００	０	０	２９，７００，０００	首发承诺	２０１３年８月２１日
烟台开发区龙源电力燃烧控制工程有限公司	２８，５１２，０００	０	０	２８，５１２，０００	首发承诺	２０１３年８月２１日
烟台海融电力技术有限公司	２３，７６０，０００	０	０	２３，７６０，０００	首发承诺	２０１３年８月２１日
合计	１１８，８００，０００	０	０	１１８，８００，０００	－	－

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	２６０，０００．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	９８，５７６．６３
所得税影响额	－５３，９１６．９８
合计	３０４，６５９．６５	－

２．３ 限售股份变动情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	５，７４４
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金	２，４３３，６８９	人民币普通股
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金	１，８００，０００	人民币普通股
中国银行－招商先锋证券投资基金	１，５６４，８４０	人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	１，２６６，２２９	人民币普通股
东方证券股份有限公司	１，２１０，５１０	人民币普通股
全国社保基金一一八组合	１，１５５，１６１	人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	１，０４１，４９９	人民币普通股
中国银行－大成财富管理２０２０生命周期证券投资基金	９００，０００	人民币普通股
中国工商银行－银华成长先锋混合型证券投资基金	８９９，９３２	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司－长信增利动态策略股票型证券投资基金	８４９，８６５	人民币普通股

§３ 管理层讨论与分析

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

１、本公司应收利息期末比期初增加７，８５０，２５５．５３元，增加８３．７９％，主要系公司未到期定期存款增加所致。

２、本公司其他应收款期末比期初减少２０，１５９，１５８．９５元，减少８５．５４％，主要系公司收到通过国电科技环保集团股份有限公司代收代付的政府补助２１７７万元所致。

３、本公司预收款项期末比期初增加２０，２６８，２５７．５４元，增加３６．５６％，主要系公司货款回收进度大于项目结算进度所致。

４、本公司应交税费期末比期初减少４６，３３０，６５３．４８元，减少９３．９６％，主要系公司报告期内缴纳了２０１１年１２月份的增值税和第四季度的企业所得税所致。

５、少数股东权益期末比期初减少７２７，３３２．５８元，减少３２．０５％，主要系公司控股子公司上海银锅热能设备有限公司报告期内亏损所致。

６、本公司报告期营业收入同比增加３２，７４２，１７３．４１元，增加８０．３９％，主要系公司低氮燃烧产品营业收入大幅度增加所致。

７、本公司报告期营业成本同比增加２８，８３３，３２３．２３元，增加１２９．１７％，主要系公司报告期内营业收入增加所致。

８、本公司报告期营业税金及附加同比增加６２８，８９７．１１元，增加７２７．６１％，主要系公司报告期内营业税和增值税应纳税额增加所致。

９、本公司报告期销售费用同比增加４，５７６，７１４．４２元，增加５３．２７％，主要系公司加大市场开发和维护力度所致。

１０、本公司报告期管理费用同比增加６，０９８，６８７．６６元，增加４４．８５％，主要系公司规模扩大，管理人员增加所致。

１１、本公司报告期财务费用同比下降３，４０９，１６４．５２元，减少５８．４７％，主要系公司定期存款利息收入增加所致。

１２、本公司报告期资产减值损失同比下降５，７７１，３５５．６５元，减少５００１．７１％，主要系公司报告期应收款回收金额同比增加所致。

１３、本公司报告期营业外收入同比下降１５７，２２６．００元，减少３０．４３％，主要系边角料收入下降所致。

１４、本公司报告期营业外支出同比下降１４７，０５０．１１元，减少９９．４１％，主要系捐赠支出等下降所致。

１５、本公司报告期所得税费用同比增加５５２，５４５．９８元，增加１２８．１７％，主要系公司报告期利润总额同比增加所致。

１６、本公司报告期销售商品提供劳务收到的现金同比增加１０４，４２７，９８６．６０元，增加１４６．２１％，主要系公司报告期货款回收增加所致。

１７、本公司报告期收到的其他与经营活动有关的现金同比增加２１，７０１，４０８．７１元，增加１８７．４８％，主要系公司报告期收到国家政府补助２１７７万元所致。

１８、本公司报告期支付的各项税费同比增加３２，２０３，８０１．０８元，增加１８３．５９％，主要系公司报告期缴纳的增值税和企业所得税增加所致。

１９、本公司报告期支付的其他与经营活动有关的现金同比增加５３，９４５，８６３．４０元，增加３３５．９４％，主要系公司票据保证金增加所致。

２０、本公司报告期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比减少４５，０００．００元，减少１００．００％，主要系公司报告期内没有处置上述资产所致。

２１、本公司报告期吸收投资收到的现金同比减少４，６５５，０００．００元，主要系公司报告期内没有投资设立控股子公司，没有吸收少数股东投资所致。

２２、本公司报告期支付的其他与筹资活动有关的现金同比减少３５０，０００．００元，主要系公司上期支付上市费用３５０，０００．００元所致。

２３、本公司报告期每股经营活动产生的现金流量净额同比增加３２．２６％，主要系公司报告期经营活动产生的现金净流量增加所致。

２４、本公司报告期基本每股收益和稀释每股收益同比增加５０．００％，主要系公司报告期归属于上市公司股东净利润增加所致。

３．２ 业务回顾和展望

１、报告期内公司经营情况回顾

报告期内，公司按计划正常开展经营，运营情况平稳。２０１２年是“十二五”承上启下的重要一年，公司进一步提升管理水平，优化资源配置，为顺利完成全年经营计划奠定了良好基础。

围绕着建设煤粉燃烧领域世界领先专业化公司的发展目标，公司不断巩固强化在等离子体无燃油电厂和等离子体点火、微油点火与稳燃业务领域的行业领先地位，加快推进等离子体低ＮＯｘ燃烧系统业务和余热回收利用业务，积极开拓锅炉综合节能改造业务，不断提升公司的综合竞争力和效益。

报告期内，公司加强管理，积极稳步推进募投项目实施。

报告期内，公司进一步完善内部管理，不断加强和规范信息披露与投资者关系工作。

报告期内，公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员未发生重大变化。

２、公司未来发展和战略规划

“十二五”期间，公司将抓住国家大力发展节能环保战略新兴产业的机遇，立足于煤的高效洁净燃烧领域，以技术创新为引擎，以核心产业为支撑，以资本运营为手段，以全球视野整合资源，形成优势富集，推动传统火力发电相关的产业技术升级，将龙源技术打造成为煤粉技术领域世界领先的专业化公司。２０１２年，公司以整体营销为理念，促进业绩的快速增长；以科技创新为支撑，奠定持续发展基础；以规范化和精细化管理为手段，提升运营管理水平；以募投项目建设为契机，增强生产能力。围绕节能减排领域，通过多种手段扩大公司规模，拓展业务领域，建立新的利润增长点。

§４ 重要事项

４．１ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	国电科技环保集团股份有限公司、雄亚（维尔京）有限公司、烟台开发区龙源电力燃烧控制工程有限公司、烟台海融电力技术有限公司	自公司股票上市之日起３６个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已经持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。	截至本报告期末，前述所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

４．２ 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额

１１０，８６２．１５

本季度投入募集资金总额

３，２６２．００

报告期内变更用途的募集资金总额

０．００

累计变更用途的募集资金总额

０．００

已累计投入募集资金总额

１７，３６２．１５

累计变更用途的募集资金总额比例

０．００%

承诺投资项目和超募资金投向

是否已变更项目（含部分变更）

募集资金承诺投资总额

调整后投资总额（１）

本季度投入金额

截至期末累计投入金额（２）

截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１）

项目达到预定可使用状态日期

本季度实现的效益

是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变化

承诺投资项目

等离子体低ＮＯＸ燃烧推广工程

否

５，０００．００

５，０００．００

４２２．０１

２，７５５．３４

５５．１１％

２０１２年０８月１０日

０．００

不适用

否

等离子体节能环保设备增产项目

否

３６，９６５．００

３６，９６５．００

７７０．２７

２，５４２．８１

６．８８％

２０１２年１２月３１日

０．００

不适用

否

营销网络建设项目

否

４，５００．００

４，５００．００

６９．７２

２，０６４．００

４５．８７％

２０１２年０８月１０日

０．００

不适用

否

承诺投资项目小计

－

４６，４６５．００

４６，４６５．００

１，２６２．００

７，３６２．１５

－

－

０．００

－

－

超募资金投向

归还银行贷款（如有）

－

－

－

－

－

补充流动资金（如有）

－

０．００

１０，０００．００

２，０００．００

１０，０００．００

１００．００％

－

－

－

－

超募资金投向小计

－

０．００

１０，０００．００

２，０００．００

１０，０００．００

－

－

０．００

－

－

合计

－

４６，４６５．００

５６，４６５．００

３，２６２．００

１７，３６２．１５

－

－

０．００

－

－

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）

募集资金项目还未竣工，尚未产生收益。

项目可行性发生重大变化的情况说明

不适用。

超募资金的金额、用途及使用进展情况

适用

２０１０年１２月３日，公司第一届董事会第十四次会议通过《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久性补充公司流动资金的议案》，使用超募资金１０，０００万元永久性补充流动资金。 除上述外，本报告期内未发生使用超募资金的情况，超募资金剩余５４３，９７１，５００．００元，将根据公司发展规划，妥善安排使用计划，履行相应的董事会或股东大会程序，并及时披露。

募集资金投资项目实施地点变更情况

不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况

不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况

适用

２０１０年，公司以募集资金３１，７１４，０５５．１２元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。 本报告期内无置换募集资金事项。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用

项目实施出现募集资金结余的金额及原因

不适用

尚未使用的募集资金用途及去向

存放于募集资金专用账户。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

无。

４．３ 报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

２０１２年３月２３日，经公司２０１１年度股东大会批准，公司拟以２０１１年末总股本１５，８４０万股为基数，向全体股东以每１０股派发人民币１元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利１，５８４万元。同时，拟以２０１１年末总股本１５，８４０万股为基数，以资本公积金每１０股转增８股，共计转增１２，６７２万股。方案实施后，公司总股本由１５，８４０万股增至２８，５１２万股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

截至本报告期末，上述分配方案尚未执行。

４．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

４．５ 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

４．６ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

４．７ 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用